文化纸生产制造项目规划设计方案

文化纸生产制造项目

规划设计方案

泓域咨询MACRO

摘要

供给端，铜版纸和双胶纸2018年无新增产能，且在供给侧改革影响下

中小企业产能出清，铜版纸2012-2016年每年产能和产量均呈递减趋势，

双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前铜版纸行业CR4

达到86.78%,产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业CR4为45.25%,仍有

较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优化。

双胶纸的市场集中度较为分散,2016年CR5约为56%,中小厂商分布较

多，未来随着环保的趋严和市场的自然淘汰（低端纸种将会淘汰），其双胶纸

的市场集中度提升是大概律事件。未来两年来看，主要产能投放集中晨鸣等

大企业。其强者恒强的局面不会改变。

该文化纸项目计划总投资11253.24万元，其中：固定资产投资

7763.24万元，占项目总投资的68.99%；流动资金3490.00万元，占

项目总投资的31.01%o

本期项目达产年营业收入24133.00万元，总成本费用18804.50

万元，税金及附加192.89万元，利润总额5328.50万元，利税总额

6256.36万元,税后净利润3996.38万元，达产年纳税总额2259.99万

元；达产年投资利润率47.35%,投资利税率55.60%,投资回报率

35.51%,全部投资回收期4.32年，提供就业职位463个。

文化纸生产制造项目规划设计方案目录

第一章基本信息

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章项目市场前景分析

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺可行性分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章项目环境保护和绿色生产分析

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章企业安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险性分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能说明

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目进度说明

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章项目投资规划

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经济效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章结论

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章基本信息

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

文化纸生产制造项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新区良好的产业基础和创新氛围，

充分发挥区位优势，全力打造以文化纸为核心的综合性产业基地，年

产值可达24000.00万元。

二、项目承办单位

XXX公司

三、战略合作单位

XXX投资公司

四、项目提出的理由

文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书刊、

教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、双胶纸、

轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019年文化纸占全

国纸及纸板类消费量比重的23.22%o

2018年已经开年，中国经济持续增长，环保和供给侧改革加快行业调

整优化，2018年也是环保税施行的第一年，废纸进口政策收紧，文化纸需

求缓慢增长，纸厂库存保持低位，第一季度纸价的上行已经成行业定论，

未来造纸行业将在保持合理利润下，以稳健的步伐继续前行。

五、项目选址及用地综述

（-）项目选址方案

项目选址位于某新区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排

水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积26173.08平方米（折合约39.24亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照文化

纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积26173.08平方米，建筑物基底占地面积13651.88

平方米，总建筑面积27220.00平方米，其中：规划建设主体工程

21662.44平方米，项目规划绿化面积1893.37平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3319.21万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：文化纸XXX单

位/年。综合考XXX公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、

产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX公司的投资

能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目

标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可

以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX

公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量498854.95千瓦时，折合61.31吨标准煤，满足

文化纸生产制造项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量24469.02立方米，折合2.09吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新区市政管网供给。

3、文化纸生产制造项目项目年用电量498854.95千瓦时，年总用

水量24469.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.40吨标准

煤/年。达产年综合节能量20.02吨标准煤/年，项目总节能率26.50%,

能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX公司承办的“文化纸生产制造项目”主要从事文化纸项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

文化纸生产制造项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用

地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域

环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污

染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合

项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：文化纸生产制造项目用地性质为建设用地，不

在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然

保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后

勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目建设单位要制定严

密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计

划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11253.24万元，其中：固定资产投资7763.24万

元，占项目总投资的68.99%；流动资金3490.00万元，占项目总投资

的31.01%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入24133.00万元，总成本费用18804.50

万元，万金及附加192.89万元,利润总额5328.50万元,利税总额

6256.36万元，税后净利润3996.38万元，达产年纳税总额2259.99万

元；达产年投资利润率47.35%,投资利税率55.60%,投资回报率

35.51%,全部投资回收期4.32年，提供就业职位463个。

十五、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、

设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行

业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，

从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建

设进程等咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区

及某新区文化纸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区

文化纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“文化纸生产

制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为

社会提供就业职位463个，达产年纳税总额2259.99万元，可以促进

某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率47.35%,投资利税率55.60%,全部投

资回报率35.51%,全部投资回收期4.32年，固定资产投资回收期

4.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是

经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、

增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中

起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重

要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米26173.0839.24亩

1.1容积率1.04

1.2建筑系数52.16%

1.3投资强度万元/亩197.84

1.4基底面积平方米13651.88

1.5总建筑面积平方米27220.00

1.6绿化面积平方米1893.37绿化率6.96%

2总投资万元11253.24

2.1固定资产投资万元7763.24

2.1.1土建工程投资万元1923.03

2.1.1.1土建工程投资占比万元17.09%

2.1.2设备投资万元3319.21

2.1.2.1设备投资占比29.50%

2.1.3其它投资万元2521.00

2.1.3.1其它投资占比22.40%

2.1.4固定资产投资占比68.99%

2.2流动资金万元3490.00

2.2.1流动资金占比31.01%

3收入万元24133.00

4总成本万元18804.50

5利润总额万元5328.50

6净利润万元3996.38

7所得税万元1.04

8增值税万元734.97

9税金及附加万元192.89

10纳税总额万元2259.99

11利税总额万元6256.36

12投资利润率47.35%

13投资利税率55.60%

11投资回报率35.51%

15回收期年4.32

16设备数量台（套）108

17年用电量千瓦时498854.95

18年用水量立方米24469.02

19总能耗吨标准煤63.40

20节能率26.50%

21节能量吨标准煤20.02

22员工数量人463

第二章项目建设背景

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于

产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能

化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司始终坚持“服务为先、

品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为

中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行

“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质

量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、

优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力

产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司的能源

管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形

成了行之有效的公司、车间和班组in级能源管理体系，全面推行全员

能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经

理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能

源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调

工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办

单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管

理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部

门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司近年来的快

速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属

行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳

定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证

了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队,

加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技发展公司实现营业收入24280.82万元，同比

增长26.05%（5017.30万元）。其中，主营业业务文化纸生产及销售

收入为21390.67万元，占营业总收入的88.10%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入5098.976798.636313.016070.2024280.82

2主营业务收入4492.045989.395561.575347.6721390.67

2.1文化纸(A)1482.371976.501835.321764.737058.92

2.2文化纸(B)1033.171377.561279.161229.964919.85

2.3文化纸(C)763.651018.20945.47909.103636.41

2.4文化纸(D)539.04718.73667.39641.722566.88

2.5文化纸(E)359.36479.15444.93427.811711.25

2.6文化纸(F)224.60299.47278.08267.381069.53

2.7文化纸(...)89.84119.79111.23106.95427.81

3其他业务收入606.93809.24751.44722.542890.15

根据初步统计测算，公司实现利润总额5074.21万元，较去年同

期相比增长837.55万元，增长率19.77%；实现净利润3805.66万元,

较去年同期相比增长762.51万元，增长率25.06%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元24280.82

完成主营业务收入万元21390.67

主营业务收入占比88.10%

营业收入增长率(同比)26.05%

营业收入增长量(同比)万元5017.30

利润总额万元5074.21

利润总额增长率19.77%

利润总额增长量万元837.55

净利润万元3805.66

净利润增长率25.06%

净利润增长量万元762.51

投资利润率52.09%

投资回报率39.06%

财务内部收益率22.98%

企业总资产万元18967.70

流动资产总额占比万元28.11%

流动资产总额万元5331.00

资产负债率29.49%

二、文化纸项目背景分析

双胶纸的市场集中度较为分散,2016年CR5约为56%,中小厂商分

布较多，未来随着环保的趋严和市场的自然淘汰（低端纸种将会淘汰），

其双胶纸的市场集中度提升是大概律事件。未来两年来看，主要产能投

放集中晨鸣等大企业。其强者恒强的局面不会改变。

铜版纸的格局随着前些年的市场自然淘汰，其供需格局已非常稳定。

近几年CR5约为85%O且未来并无新增产能，这种寡头格局将长期存在。

其下游市场主要是教辅教材，随着“二孩”政策放开，加上下游市场已

愈发倾向于使用纯木浆等中高端的纸种，其铜版纸的价格走势会持续看

好。

新闻纸由于其毛利较低,加上其需求主要是报刊需求，供给量持续

萎缩，造成了近几年需求量持续大于供给量；新闻纸的颓势已彻底走出

来。该纸种行业盈利稳定有望带来估值的提升。

三、文化纸项目建设必要性分析

文化纸是指用于传播文化知识的书写、印刷纸张，适用于印刷书

刊、教材、杂志、笔记本、彩色图片等，主要包括：铜版纸、书写纸、

双胶纸、轻涂纸和新闻纸等等。根据中国造纸协会的数据显示，2019

年文化纸占全国纸及纸板类消费量比重的23.22%O

相比于包装纸，特种用纸而言，文化纸刚需属性较强，受到外部

经济环境以及下游制造业的影响较低。例如我国图书市场规模不断扩

大，是我国文化纸市场行情最大的压舱石，2010-2019年我国图书零售

总额从369亿元一路上升至1022.7亿元，零售市场规模扩大两倍有余。

尤其二胎政策放开后，2016—2017年新生人口数量明显增加，未来几

年入学人数呈增长趋势，对教材教辅的需求有良好支撑；另一方面，

近年来党政期刊的消费量明显增加，尤其2021年是建党100周年，宣

传类用纸有增长趋势。这些因素都将推动文化纸市场稳定上行。

近年来由于网络媒体的快速发展以及传统媒体的相对衰落，导致

文化纸市场逐步出现两极分化情况。其中新闻纸产量随着报纸的衰落

而逐步减少，2019年新闻纸产量为150万吨，不到2012年产量的一半。

相比之下印刷书写纸作为出版印刷品的主力，其产量一直保持在1700-

1800万吨之间。而涂布印刷纸往往用于商务印刷，如展会、房地产、

餐饮等领域，这些下游领域与商业活动的活跃度密切相关，因此由于

2018-2019年经济下行压力较大的背景下需求有所减少。

从企业之间的竞争来看，无论是双胶纸还是铜版纸市场都处在集

中度快速提升的阶段。根据产能统计，目前双胶纸CR4占比达到58.2%,

晨鸣、太阳、华泰、亚太森博的产能占比分别达到28.6%、14.6%、

9.4%、5.6%,文化纸的进入门槛比包装纸更高，原材料优势和制造优

势都更为突出。特别是大厂的原材料供给和制造能力逐渐与小厂拉开

差距，大厂扩产步伐不停，小产能出清将成为行业未来发展的趋势之

O

纸浆是造纸行业最重要的原料，纸浆价格一方面受到废纸等原料

价格的波动影响，同时也被下游需求所影响。对于文化纸需求而言，

2020年的新冠肺炎疫情实际上导致中小学开学延迟，往年3月左右的

市场需求被延后，同时由于纸浆生产复工进度相比于下游行业相对滞

后，因此多因素叠加下4-5月纸浆价格出现小幅度上涨。另一方面，

2019年秋季开始，全国中小学所有年级教材统一使用部编版教材，涉

及的科目有语文、历史及道德与法治。教材的改版使得整体的印量有

所提升，同时相关的教辅材料也需要重新印制，使得整体纸张需求有

所增加，这又使得9月初的纸浆价格一路上涨，这对于文化纸企业而

言都是不利影响。

2020年新冠肺炎疫情使得多数文化出版企业营收大幅度减少，特

别是居家时间增加不利于实体书销售。而文化纸出口市场受阻使得部

分出口订单转内销，也是导致国内市场压力增大的一个原因。由于西

方国家疫情的影响，我国铜版纸进口反而有所增加，主要是因为疫情

在全球蔓延，各个国家和地区自身需求及港口物流等方面都受到了较

大冲击，出口到其他国家难度较大，而出口到中国相对来说是比较好

的选择。国外疫情发展速度较快，对物流及需求产生影响，进而影响

到我国的出口。出口市场受阻，迫使纸厂出口转内销，也是国内市场

压力增大的一个主要原因。

长期来看，文化纸市场仍将处于供需紧平衡的状态。铜版纸受宏

观经济压力、电子媒体等的冲击较大，整体需求减少。不过，受益于

文化纸市场集中度非常高，需求减少时，上游企业通常会及时调整方

向，转产其他纸种来保持文化纸市场的供需平衡。

第三章项目市场前景分析

一、文化纸行业分析

2018年已经开年，中国经济持续增长，环保和供给侧改革加快行

业调整优化，2018年也是环保税施行的第一年，废纸进口政策收紧，

文化纸需求缓慢增长，纸厂库存保持低位，第一季度纸价的上行已经

成行业定论，未来造纸行业将在保持合理利润下，以稳健的步伐继续

前行。

2017年全年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比上年

增长6.9虬年度GDP增长率录得7年首升。目前宏观数据表示经济环

境良好，有利市场稳定发展。中国12月规模以上工业增加值同比增长

6.2%,超过预期的6.1%。2018年是十九大开局之年，国家会继续坚持

稳中求进的总基调，坚持积极稳健的财政政策，推动经济持续发展，

造纸行业的生产和销售也会受到拉动。

2018年废纸政策的趋严表面对黑纸（本色纸）市场产生了较大影

响，实际上对文化纸市场也产生了潜移默化的传导。

2017年中国废纸消费量预计约7800万吨，其中进口废纸约2700

万吨，进口继2016年再次出现下滑。2012〜2017年中国废纸消费量年

均增长率约5.0虬废纸进口许可证2017年下半年开始收紧，截至目前,

2018年废纸许可证仅发放419.03万吨，预计全年发放不高于2000万

吨，相比2017年环保部共核定审批进口废纸许可证额度的2810.76万

吨，供应缺口约800万吨。

2016年我国废纸回收量达到5182万吨，同比增长7.5%,为历史

最高值。国废回收率为47.6%,表观回收率70%或以上，国内回收率增

长非常有限，预计最高回收量5500万〜5800万吨。

2018年进口废纸商检海关执行力度、环保部对进口许可证审批进

程等皆会影响行情。2018年进口废纸含杂率从2017年的1.5%降低到

0.5%,国废价格持续上涨，纸厂采购废纸成本上升。

中国造纸协会预计2017年全国印刷写纸产量约为1790万吨，而

其中木浆书写纸产量约800万吨，剩余1000万吨均为混浆和废纸浆产

品，废纸浆产品约为500万吨。依据2018年前几批进口许可证的审批

情况看，基本申请到许可配额的均为大厂，而用废纸浆生产文化纸的

500万吨产量里，除了玖龙等大纸厂可以申请到进口指标外，剩余500

万吨的低档产品的原材料供应堪忧，而这部分的需求会继续被高端产

品所替代，这意味着未来木浆文化纸的需求将进一步提升。

新闻出版产业报告数据显示，我国2016年新闻出版图书用纸量

182万吨，其中书籍121万吨，课本62万吨。2005〜2016年，出版图

书用纸量复合增长率为4.2%,其中书籍增长率为7.3%,课本为0.3%,

如图3。市场需求呈平稳或轻微增长，主要受书籍出版量增加和二胎政

策带来学生教材及簿本需求增长。

二、文化纸市场分析预测

供给端，铜版纸和双胶纸2018年无新增产能，且在供给侧改革影

响下中小企业产能出清，铜版纸2012-2016年每年产能和产量均呈递

减趋势，双胶纸在波动中略有下降。文化纸行业的集中度上升，目前

铜版纸行业CR4达到86.78%,产能分布较为集中和稳定，双胶纸行业

CR4为45.25%,仍有较大的提升空间，总体文化纸的竞争格局得到优

化。

需求端，铜版纸双胶纸的需求目前均逐渐企稳。铜版纸行业景气

度逐渐改善，2012-2016年，由于电子媒体的发展以及产能过剩问题突

出，铜版纸的生产和消费增长几乎停滞，通过转产、停产等措施，铜

版纸的供给端收缩，2017年需求达585万吨，销量同比增长3.54%,

下游需求回升。未涂布印刷书写纸供需格局转好，受供给侧改革、环

保政策和原材料影响，双胶纸供给呈现收缩趋势，需求方面2016年几

乎无增长，2017年需求为1744万吨，同比增长3.26%。文化纸的消费

有一定的季节性特征，进入下半年以后，夏季啤酒旺季有助于推动作

为酒标的单铜纸的需求上升，9T2月为年终备货期，各大商家印刷单

页等进行宣传促销将带动双铜纸的销量增长；双胶纸方面，9月的春季

教材备货期，年底各大公司报表的印制将催生大量需求。综合来看，

文化纸在产能收缩的情况下，需求随国家经济形势稳步回升，供需格

局进一步改善。

浆价高位下具备原材料成本优势的企业优势凸显。文化纸生产成

本中原材料占比约70%-80虬且木浆主要依赖进口，因此国际浆价的上

行使得文化纸企面临成本端风险。在浆价高位运行下，拥有自制木浆

产能的企业成本优势凸显，抗风险能力进一步增强。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为文化

纸，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是

根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时,

把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据

确定的产品方案和建设规模及预测的文化纸产品价格根据市场情况，

确定年产量为XXX,预计年产值24133.00万元。

(二)营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算,

确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、

对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的

发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等

行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1文化纸A单位XX10859.85

2文化纸B单位XX6033.25

3文化纸C单位XX3619.95

4文化纸D单位XX1930.64

5文化纸E单位XX1206.65

6文化纸F单位XX482.66

合计单位XXX24133.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积26173.08平方米（折合约39.24亩），其中：

净用地面积26173.08平方米（红线范围折合约39.24亩）。项目规划

总建筑面积27220.00平方米，其中：规划建设主体工程21662.44平

方米，计容建筑面积27220.00平方米；预计建筑工程投资1923.03万

O

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3319.21万元。

（三）产能规模

项目计划总投资H253.24万元；预计年实现营业收入24133.00

万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，

根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵

循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环

境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情

况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的

场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场

址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应

有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某新区。

园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立

政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2

家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管

理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政

府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探

索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内

企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能

互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强

土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开

展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有

工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使

用效率。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有

长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售

激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工

的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激

情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使

企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售

市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目

产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单

位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各

类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量

一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，

不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。随着

世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具

有龙头地位，同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外

会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场

份额。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占

地税收产出率三150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定

的“占地税收产出率三150.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.16%,建筑容积率1.04,建设

区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度197.84万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(itf)(m2)(m?)

1主体生产工程9651.889651.8821662.4421662.441683.44

1.1主要生产车间5791.135791.1312997.4612997.461043.73

1.2辅助生产车间3088.603088.606931.986931.98538.70

1.3其他生产车间772.15772.151256.421256.42101.01

2仓储工程2047.782047.783612.413612.41204.17

2.1成品贮存511.94511.94903.10903.1051.04

2.2原料仓储1064.851064.851878.451878.45106.17

2.3辅助材料仓库470.99470.99830.85830.8546.96

3供配电工程109.22109.22109.22109.226.94

3.1供配电室109.22109.22109.22109.226.94

4给排水工程125.60125.60125.60125.606.21

4.1给排水125.60125.60125.60125.606.21

5服务性工程1296.931296.931296.931296.9373.30

5.1办公用房590.79590.79590.79590.7934.70

5.2生活服务706.14706.14706.14706.1435.68

6消防及环保工程365.87365.87365.87365.8723.26

6.1消防环保工程365.87365.87365.87365.8723.26

7项目总图工程54.6154.6154.6154.61-127.98

7.1场地及道路硬化3493.02593.36593.36

7.2场区围墙593.363493.023493.02

7.3安全保卫室54.6154.6154.6154.61

8绿化工程1533.8853.69

合计13651.8827220.0027220.001923.03

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以

及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合

利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利

用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输

设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节

省建设投资。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用

场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照

建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将

场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布

置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、

电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、

运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯

道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参

数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差

以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布

置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度

3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行

消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采

用舲路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区

绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，

舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置

以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的

总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土

壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内

建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的

正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场

区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项

目的正常用水。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，

室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓

距道路边不大于2.00米。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排

水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项

目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗

沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相

五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的

金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和

防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻RWL00欧姆。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配

有电涌保护器(SPD)o配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地,

接地电阻RW4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备

采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线

钢管均应可靠接零。

4、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风

为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方

案，以保证良好的生产环境。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排

风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、运输组成

（-）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、

外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运

输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形

成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物

料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人

流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配

置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期

工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运

输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；

主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成

本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式

由于需要考虑文化纸产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输

需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国

家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设

备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，

努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办

单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规

范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提

下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足

生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，

功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目工程建设标准规范

1、《无障碍设计规范》

2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3、《民用建筑设计通则》

4、《屋面工程技术规范》

5、《建筑工程抗震设防分类标准》

6、《地下工程防水技术规范》

7、《自动喷水灭火系统设计规范》

8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

10、《工业建筑防腐设计规范》

11、