燃料电池行业产业链分析

燃料电池行业产业链分析第一节燃料电池行业产业链介绍燃料电池行业属于国民经济中的高科技行业，对我国节能减排和未来能源战略的发展具有重要意义。在各种燃料电池中，质子交换膜燃料电池发展最快，广泛应用于燃料电池汽车和各种微型燃料电池，因而本章主要分析其产业链状况。燃料电池行业处于工业产业链的中游，它的上游主要是质子交换膜、催化剂和石墨材料等关键部件原材料行业，而它的下游行业主要包括汽车行业、使用微型燃料电池的数码产品以及电力行业等。由于燃料电池发电相比水电、核能和太阳能等其他新能源发电方法短期来看不具备优势，其产业化还遥遥无期，而汽车行业因其技术相对较成熟而对燃料电池行业而言最为重要。汽车行业汽车行业数码产品电力行业航空航天燃料电池行业质子交换膜、催化剂和石墨材料等原材料行业资料来源：世经未来整理燃料电池行业产业链第二节燃料电池行业上游产业分析以我国燃料电池发展情况分析，现在燃料电池主要研究方向在燃料电池应用方面，投入的人力、资金大多集中在如何应用于汽车上，作为汽车动力让汽车跑起来，如何用在通讯机站上，并能够快速切换电源；而燃料电池生产企业在提高燃料电池性能、寿命、降低成本方面的研发工作也大多集中在如何改善气道、如何提高催化剂的均匀性和生产工艺的研究上。目前我国质子交换膜燃料电池要想进一步提高性能，提高寿命和降低成本，主要精力应该放在燃料电池的质子交换膜、催化剂、碳纤维纸和石墨材料等4大主材上，如果这4大主材在性能上没有新的突破、没有新功能材料的出现、没有材料的国产化，那么要想达到上述目标几乎是不可能的。现在质子交换膜主要是从美国DuPant公司进口，碳纸主要从日本东丽公司进口，而这2家公司卖给我国企业的价格比卖给他们本国或第三国的价格要高出很多。因此造成了一个奇怪的现象，美国和日本的公司希望从中国买到比他们本土生产的要便宜的燃料电池，但我们的报价却比他们自己生产的燃料电池还要贵，这就大大制约了中国燃料电池技术的发展。可以发现，我国过去燃料电池的发展已告一段落，未来要向高性能、高寿命、低成本的方向发展，这就要求加大燃料电池用材料研发的力度，并加快原材料国产化，使燃料电池原材料实现国产化。虽然我国也有企业在研制质子交换膜、碳纤维材料、催化剂和石墨材料，但由于国家在这方面的支持力度没有像支持燃料电池生产企业的力度大，且应用量小，所以企业本身没有研发的积极性，致使我国燃料电池企业生产了10年还没有能够用上国产4大主材中的3大主材。石墨材料近几年已有了很大突破，板厚从3mm降到了现在的1mm、价格从最早的1元多/cm降到了现在的0.25元/cm，但仍然不能满足商品化的要求。第三节上游行业对燃料电池行业的影响分析燃料电池行业的上游行业主要是制造质子交换膜、催化剂和石墨材料等关键部件的的相关行业，所以上游行业对燃料电池行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化和燃料电池技术成熟水平，进而影响到燃料电池行业的产业化水平和发展前景。同时，燃料电池行业的变化也会对上游需求产生影响，如果燃料电池行业应用长时间无法产业化，也不会形成对上游产品的需求。作为环境友好型的高科技新兴产业，燃料电池行业，特别是应用最多的燃料电池汽车的产品需求主要受国家政策引导为主，尚未形成有效的市场需求，因此整个宏观经济的探底回升并未对行业产生多少负面影响，燃料电池行业仍然沿着其既定的发展路线前进。

第四节燃料电池行业下游产业分析一、汽车行业发展情况分析，中国汽车工业迅猛发展，累计产销双双突破1300万辆，同比增长创历年最高，乘用车产销首次超过1000万辆，商用车总体也呈良好表现，我国首次成为世界第一汽车生产和消费国。在第4季度，汽车产销连续3个月突破120万辆，再创历史新高。，我国汽车行业规模以上企业产销呈较快增长态势，工业总产值和工业销售产值自4月份由负增长转为正增长以后，增幅逐月上升。汽车工业重点企业（集团）经济效益继续保持较快增长。（一）产销情况，我国汽车产销1379.10万辆和1364.48万辆，比上年增长48.30%和46.15%，产销首次达到世界第一。产销情况已从上半年的供不应求发展到供求基本平衡，全年产销率为98.94%，产量增速已超过需求增速。2008年12月-12月汽车产销量单位：辆，%生产销售产量环比产量同比销量环比销量同比2008年12月627017-8.60-23.707415948.24-11.501月6568454.75-20.46735865-0.77-14.312月80790022.9623.0882755012.4324.723月109540035.595.55110980034.105.014月11568005.6117.8911531003.9124.975月1106900-4.5629.601119700-3.1134.026月11531004.1837.7311421002.0036.487月1109600-3.7752.151085600-4.9563.578月11407002.6286.1011385004.7181.689月136210019.4178.85133180016.9877.8810月1258018-7.6479.791226319-7.9272.4811月139143110.61104.2013376949.0894.4312月15247369.58144.9414136425.6891.67数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会2008年12月-12月汽车产销走势图（二）国内汽车市场价格稳中略降据发改委价格监测中心对我国36个大中城市监测，国产汽车价格呈现中间高两头低的运行态势，一季度汽车价格基本平稳，二季度价格在需求推动下持续走高，至六、七月份价格达到全年峰值，分别比年初上涨0.60%和1.00%，均接近2008年同期价格水平。其后各月价格振荡走低，年末由于供给不足，价格再次回升，但仍比年初价格下降近1个百分点，比上年下降0.37%。其中乘用车价格波动下行，商用车价格整体走高，进口汽车价格继续呈上涨态势。从监测情况看，4季度汽车需求继续保持强劲增长，市场多数车型货源紧缺，产不足需，尤其是1.6升及以下小排量车型市场供不应求，个别热销车型甚至再次出现加价排队提车现象，推动价格稳中有升。监测中心预计，后期市场在供给滞后需求情况下，汽车价格将会继续保持稳中小幅波动的运行态势。4季度汽车价格走势单位：%10月份11月份12月份环比同比环比同比环比同比国产汽车-0.30-0.44-1.64-2.220.30-1.04其中：乘用车-0.18-2.42-1.56-3.070.09-1.74基本型乘用车-0.23-2.09-1.07-2.841.00-1.35运动型乘用车-0.06-2.03-2.46-2.90-0.73-2.85商用车-0.612.21-1.91-0.800.530.21进口汽车-0.051.780.271.101.743.37数据来源：国家发改委（三）2010年汽车行业发展趋势展望1.汽车行业发展面临的国内外经济形势均向好，受各国政府大规模刺激政策的拉动世界经济在经历了前两个季度的大幅衰退之后，第三季度逐渐走出金融危机的阴霾，温和反弹，第4季度，更多国家的经济开始由衰退转为增长。由于世界经济出现企稳回升态势，各国已经开始酝酿退出经济刺激措施。在这一背景下，多数国家在推出的汽车消费刺激政策也将在2010年相继终止。虽然世界经济的回暖将带动个人汽车消费的增长，但可能失去各类政策刺激支持的海外汽车市场在2010年的前景仍将不太乐观。从国内形势来看，经济增长速度在第一季度触底后持续回升，GDP增速连续三个季度持续回升，宏观经济总体向好趋势更加明确。2010年政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。因此预计2010年中国经济仍将保持较快增长，估计全年增速将在9%至10%之间。2.汽车产业扶持政策将进一步丰富12月的中央经济会议决定在2010年继续实行“小排量乘用车购置税减免”、“汽车摩托车下乡”、“汽车以旧换新”等消费刺激政策，并对部分政策内容做出调整。除了这几项推出的汽车消费刺激政策外，预计政府在2010年还将进一步丰富完善目前的汽车产业扶持政策，出台《汽车产业调整和振兴规划》中提及尚未公布的产业政策。如果说的汽车产业政策侧重于刺激销量短期快速的增长，那么2010年的汽车产业政策将侧重于提高我国汽车产业的国际竞争力，完善汽车消费市场的建设，使我国汽车产业持续稳健的发展。在新能源汽车方面，新能源汽车发展规划已上报国务院，2010年有望正式颁布，同时，2010年节能与新能源汽车示范推广试点城市也将由13个扩大到20个。此外，私人购买新能源汽车补贴标准有望在2010年1季度公布。据悉，短期内可能会以北京、上海、重庆、长春、深圳5个城市作为试点，推行私人购买节能与新能源汽车补贴政策。补贴幅度和标准将接近公共服务领域购买新能源车的补贴办法。随着国家新能源购车补贴政策的落实，配套设施的逐步完善，2010年有望成为新能源汽车真正走向市场的开端。3.汽车销量增长将放缓在宏观经济形势继续向好的背景下，加上诸多消费刺激政策的影响，2010年的汽车市场需求仍将旺盛，产销将继续增长。不过，由于大量消费者为赶搭政策“末班车”，纷纷抢在底提前购车，可能会透支部分需求。预计2010年汽车销量增长会放缓。4.汽车价格将稳中略降国产汽车价格呈现中间高两头低的运行态势，一季度汽车价格基本平稳，二季度价格在需求推动下持续走高，至六、七月份价格达到全年峰值，其后各月价格振荡走低，年末由于供给不足，价格再次回升，全年累计比2008年同比下降0.37%。2010年我国汽车市场在全球车市逐渐复苏的外部环境影响下，以及国内宏观经济企稳与产业政策利好的双重因素推动下，将会继续保持平稳较快增长。但底车市的热销在一定程度上透支了2010年的销量，2010年汽车销量增长将放缓，在众车企产能大幅扩张而部分产品性价比差异不大的情况下，降价促销将成为部分车企争夺市场份额的重要手段。因此预计，随着产能陆续释放以及政策推动效应的逐步减弱，2010年汽车价格将会稳中有降。二、新能源客车发展情况分析（一）产销情况客车产销量分别为35.80万辆和35.41万辆(含客车底盘)，同比仅微升6.18%和3.95%。与此形成鲜明对比的是，在近两年业界吵得最为火热的新能源汽车领域，全国产销量分别为5294辆和5209辆，同比大增120.95%和113.75%，其中对新能源车增长贡献较大的车型则是商用车。新能源商用车产销量分别为5034辆和4890辆，在整个新能源汽车市场中占比分别高达95.09%和93.88%，而据专家推算，新能源商用车中70％以上为客车产品。由此分析可知，HYPERLINK新能源客车是当前我国汽车行业企业在新能源领域研发生产和竞争的重点与焦点。（二）新能源客车的主要类型1.HYPERLINK混合动力客车混合动力客车约占我国新能源客车市场90％以上份额，是无可争议的主导车型。对于我国客车行业来说，混合动力主要是柴油—电混合，优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到国Ⅳ水平，缺点是蓄电池容量和寿命问题没有得到彻底解决，混合动力客车属于发展期产品，允许进行批量生产，但只能在批准的区域、范围、期限和条件下销售、使用，并至少对20％销售产品的运行状态进行实时监控，造成单车价格下不来。2.HYPERLINK纯电动客车由蓄电池作为动力源，以电机代替燃油机，噪声低、无污染，使用单一的电能源。而且，纯电动车的蓄电池可在夜间利用电网的廉价“谷电”进行充电，可以平抑电网的峰谷差。目前，我国纯电动车主要用于机场、社区、球场等地方。纯电动客车作为起步期产品，只能进行小批量生产，在批准的区域、范围、期限和条件下进行示范运行，并对全部产品进行实时监控。3.燃料电池客车主要是氢燃料电池客车，被认为是最有前途的产品，能够真正解决能源短缺问题，并且真正实现了零排放。但也是属于起步期产品。4.CNG客车CNG(压缩天然气)作为一种气体燃料，与空气混合更均匀，燃烧更加充分，排放的CO、HC等有害物质更少；天然气燃烧后没有积炭，可减少发动机磨损，维护保养费用低；天然气发动机改装简单，特别是用汽油机改装的双燃料发动机，因性价比极高，使用广泛；此外更重要的一点是，行驶同样公里数，天然气客车的燃料费用要远低于柴油或者汽油机，经济效益非常高。5.HYPERLINKLNG客车LNG(液化天然气)可以更大地压缩天然气体积，一次充气，可以行驶500km甚至1000km以上，非常适合长途运输使用，并且LNG是液态，不受天然气管网的影响，同时各项指标显着优于LPG。6.LPG客车LPG(液化石油气)的性能和使用基本与CNG相似，其使用的原因主要有三方面：一是作为燃油的替代品，二是排放清洁，污染较低，三是使用价格便宜。不过，因为液化石油气也是来自石油，资源有限，因此目前推广受到广泛质疑。7.醇燃料客车醇燃料主要是指甲醇和乙醇，目前国内外应用较多的是在汽油中混合一定比例的醇燃料，也有部分地区使用的是高比例的醇燃料。由于甲醇燃料来源广，可以从天然气、劣质煤、油砂、木屑等凡是能产生一氧化碳和氢气的物质中提炼出来，并且生产工艺简单，设备少，运输方便，故在我国得到主要应用。但是近年来国际上对于乙醇燃料的研究更加重视。8.其它能源客车目前在我国出现的主要有二甲醚燃料与液压混合动力公交车和超级电容公交车等。（三）我国新能源客车主要产品一览1.混合动力客车1、福田欧VBJ6113/6123混合动力客车BJ6113/6123系列低地板大型混合动力城市客车由北汽福田欧V客车公司研发生产。其采用伊顿并联式混合动力系统，康明斯柴油机和电机相匹配，制动能量回收后储存在蓄电池。与同类产品相比，加速时间缩短20%；平均百公里燃油消耗为30.5L，节油率≥25%。据有关资料介绍，NOx减少27％，微粒物减少19％，接近欧IV水平；续驶里程为240km、最高车速达80km/h、0~50km/h加速时间为21.7s、最大爬坡度可达20%以上、加速行驶时车外噪声仅为73.2dB(A)。目前，北汽福田的新能源车辆已迈出商业化的步伐，开始走向国内外市场。2008年12月，该公司与北京公交集团签下800辆的订单，6月首批交付50辆。北汽福田最近确定了占地1000亩、投资50亿元的新能源车辆生产基地，具有年产各类替代能源和新能源客车5000辆、发动机40万台的能力。2、东风EQ6110HEV混合动力公交车东风EQ6110HEV混合动力公交车由东风电动车辆股份公司自主研发，拥有完全自主知识产权。该车驱动系统装载电控柴油发动机、风冷式开关磁阻电机和高性能镍氢蓄电池。与一般燃油客车相比，该车动力性能相当，减少温室气体排放30%，降低燃油消耗30%。8月，武汉市公交集团有限责任公司与东风电动车辆股份有限公司签订了首批400辆混合动力公交车采购合同，标志着武汉市“十城千辆”新能源车推广项目进入实际操作阶段。据了解，在今后的三年内，武汉市公交集团公司将继续采购相关新能源公交车超过1000辆。作为混合动力汽车的核心部件，首批400辆新能源汽车的动力蓄电池系统主要采用湖南神舟科技股份有限公司研制的高功率镍氢动力蓄电池系统。3、一汽解放系列混合动力客车7月，在第六届中国(长春)国际汽车博览会上，一汽集团展出了最新研制的包括混合动力客车在内的解放7m商务系列、10m公交系列、11m公路系列和12m城市系列共4种混合动力客车，其中CA6120URH2包括“气电”、“油电”、“油气”、“纯电动”等多种12m混合动力城市客车。CA6120URH混合动力城市客车采用BF6M1013-22E36缸，增压中冷电喷柴油机，额定功率203kW，最大扭矩760Nm，采用三相交流异步电机，额定功率30kW，峰值功率90kW，采用一汽CA5-85AMT和336V、40Ah镍氢蓄电池，具有起动/停止系统和制动能量回收系统，最高车速85km/h。标准工况百公里油耗3L。2.纯电动客车1、安凯纯电动旅游客车安凯纯电动旅游客车由安徽安凯客车公司研制生产。早在2007年10月中旬，安凯生产的首批6辆12m纯电动豪华客车就完工下线了，这批纯电动车是2008年北京奥运会的指定专用车辆。在奥运会之后，安凯生产的纯电动旅游客车又成为2010年上海世博会指定用车。它是在安凯尊驾车型的基础上研发的。安凯是国内最早把纯电动技术应用到旅游客车上的企业，在提高电动客车档次的同时，也提高了中国纯电动技术应用的水平。一直以来困扰纯电动客车发展的技术难题是续驶里程问题。安凯纯电动旅游客车采用目前最先进的上海瑞华集团磷酸铁锂锂离子蓄电池+超级电容器做为动力，磷酸铁锂锂离子蓄电池628V109A、超级电容器容量3000法拉，电机功率147kW，可满足城市公交车每天平均行驶里程的要求，最高时速可达80~100km，完全解决了续驶里程的问题。2、中通奥运用纯电动客车中通客车制定了“以发展混合动力客车为主、探索纯电动客车在特定环境下应用，跟踪燃料电车客车发展趋势”的路线。中通奥运纯电动客车针对“奥运会”和“世博会”等清洁用车特点，将北京理工大学成熟的纯电动动力系统、北京交通大学的蓄电池管理系统与中通“梦幻”全承载超豪华商务客车进行集成，采用电路化技术，在不影响车辆性能的前提下，实现了“零排放”。整车采用三套CAN网络通讯，实时跟踪监测车辆动态行驶特性、单体电池特性和高压电器特性，极大地提高了整车的安全性和可靠性。中通客车纯电动客车项目于2005年启动，2006年底“奥运纯电动客车”列入国家“十一五”863计划，其节能、环保作用非常明显，无论是国内市场还是国外市场都有广阔的前景。3.燃料电池客车产品福田BJ6123C6N4D氢燃料电池城市客车是目前我国研制成功并顺利下线的燃料电池客车产品之一，采用燃料电池发动机和蓄电池串联混合动力系统，2台50kW燃料电池发动机，336V、80Ah锂离子蓄电池，100kW交流异步电机，20MPa压缩氢140L贮氢缸10个，