中国OLED蒸镀材料行业发展现状及前景展望

中国OLED蒸镀材料行业发展现状及前景展望一、OLED蒸镀材料示意图OLED蒸镀材料是使OLED面板实现发光的核心功能材料，决定了OLED面板的显示质量，具有较高的纯度和一致性要求，其质量及品质直接影响OLED面板的性能、良品率和稳定性。OLED蒸镀材料应用于OLED面板制程中的真空蒸镀环节，即在真空的腔室内，通过加热OLED蒸镀材料，使其升华成为分子级别蒸汽，并按照预设的器件结构在基板上均匀地附着。OLED的面板结构与蒸镀材料的示意图OLED的面板结构与蒸镀材料的示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理二、OLED蒸镀材料行业相关政策近年来，国家和地方相继出台了一系列鼓励政策大力推动OLED行业发展，为OLED蒸镀材料的发展提供了有利的政策支持，相关内容如下：近年来我国OLED蒸镀材料行业相关政策梳理近年来我国OLED蒸镀材料行业相关政策梳理资料来源：各政府部门网站，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国OLED蒸镀材料行业发展监测及投资战略规划建议报告》三、OLED蒸镀材料行业产业链OLED显示行业上游主要包括设备制造（显影、检查、镀膜、测试、封装等）、材料制造（OLED蒸镀材料、基板材料等）和组装零件（驱动IC、电路板和被动元件），中游是OLED面板的制造，下游是OLED的终端应用，包括手机、平板、OLEDTV、可穿戴设备等显示领域。OLED产业链全景图OLED产业链全景图资料来源：公开资料，产业研究院整理由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同，滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED蒸镀材料层所取代，因此在整个面板制造中，OLED材料成本占比达到30%以上，是OLED产业链中技术壁垒重要领域之一。据统计，在手机OLED面板中，OLED蒸镀材料占总成本约为30%，而在电视OLED面板中由于大尺寸显示面板对OLED功能材料的需求量更高，OLED蒸镀材料的成本占比则超过46%。OLED蒸镀材料在手机、电视面板的成本占比OLED蒸镀材料在手机、电视面板的成本占比资料来源：NanoMarkets，产业研究院整理四、OLED蒸镀材料行业发展现状分析1、全球市场规模据统计，2021年全球OLED蒸镀材料销售额为16.86亿美元，预计2025年市场规模将达到29亿美元，年复合增长率将达到14.5%。2017-2025年全球OLED蒸镀材料市场规模及增速2017-2025年全球OLED蒸镀材料市场规模及增速资料来源：Omdia，IHS，产业研究院整理2、需求量随着OLED面板下游终端市场的发展，OLED面板的出货量逐年递增，对OLED蒸镀材料的需求也随之提升。2019年OLED蒸镀材料的需求量约为77.8吨，2020年的需求量为88.2吨，增幅为13.4%。据统计，2021年OLED蒸镀材料的市场需求总量为110.3吨，较2020年增长25%。2019-2021年全球OLED蒸镀材料需求量及增速2019-2021年全球OLED蒸镀材料需求量及增速资料来源：Omdia，产业研究院整理3、中国市场规模在中国市场方面，由于国内OLED蒸镀材料行业起步较晚，技术上与日韩欧美等企业存在一定差距，但近年来随着相关专利的到期以及国内OLED市场的发展，国内OLED蒸镀材料企业与国外的差距开始逐步缩小。据统计，2021年国内OLED蒸镀材料的市场规模超过25亿元，预计到2025年该数字将增至45亿元以上。2019-2025年国内OLED蒸镀材料市场规模及增速2019-2025年国内OLED蒸镀材料市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理五、OLED蒸镀材料行业竞争格局分析1、国内外企业布局目前，OLED有机蒸镀材料存在较高的专利壁垒，竞争格局被美国、韩日、德国厂商掌控。国内企业在OLED蒸镀材料领域占比较低，其中电子功能材料、空穴功能材料等通用层材料占比12%左右，发光功能材料占比不到5%。其中，德山金属、LG化学、三星SDI等韩国公司，东丽、保土谷化学、出光兴产等日本公司，德国默克公司等国外厂商垄断了大部分电子功能材料和空穴功能材料的专利布局和市场份额。在发光功能材料中，美国UDC与陶氏公司、三星SDI、日本出光、LGC、JNC、SFC等公司分别在红色发光材料、绿色发光材料和蓝色发光材料中占据绝对优势地位。国内外OLED蒸镀材料企业布局情况国内外OLED蒸镀材料企业布局情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、国内重点企业经过多年的技术积累和品质提升，长春海谱润斯科技股份有限公司国内OLED蒸镀材料的产业化先行者，逐步成长为国内较大的OLED蒸镀材料提供商之一。近年来，公司所生产和销售的OLED蒸镀材料规模持续增长，种类不断丰富，材料性能受到下游知名客户的认可，具有较高的市场地位。据统计，2022年海谱润斯有机材料业务收入为1.63亿元，同比增长51.37%，无机材料业务收入为1.33亿元，同比增长34.61%。2020-2022年海谱润斯蒸镀材料收入情况2020-2022年海谱润斯蒸镀材料收入情况资料来源：公司公告，产业研究院整理六、中国OLED蒸镀材料行业发展机遇分析1、下游行业的拉动随着OLED技术的成熟，其在智能手机、电视、可穿戴设备中的渗透率不断提升，未来应用前景广阔。在终端设备消费市场的广阔需求拉动下，全球、国内OLED行业发展迅速，市场规模将迎来快速增长。2、产业转移的机遇近年来，京东方等国内主流OLED面板厂商不断加大产能布局。未来几年我国OLED面板产能将陆续释放，全球OLED产业呈现向中国转移的趋势。3、国产化趋势的契机近年来，国际贸易摩擦较为频繁，国内OLED蒸镀材料的关键技术和供应均被国外厂商垄断。国外OLED蒸镀材料供应商普遍存在产品迭代升级服务不及时、供货不稳定、价格高企等情况。为确供应稳定、获取及时服务、成本可控，