中国核电行业发展现状及竞争格局分析

中国核电行业发展现状及竞争格局分析一、世界核电技术发展历程20世纪50～60年代，基于军用核反应堆技术，由美国、苏联、加拿大、英国等国家设计、开发、建造的首批原型堆或示范电站，验证了核能发电的技术可行性。随后，欧美各国制定了大量的核电发展计划，核能发电技术得到了迅速发展。世界核电技术发展历程世界核电技术发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国核电行业市场深度评估及投资方向研究报告》二、核电行业发展现状分析1、主要国家核电产业情况据统计，截至2022年12月31日，全球共有32个国家在使用核能发电，总计拥有437台在运核电机组总装机容量约3.94亿千瓦。与2021年12月31日（436台，3.89亿千瓦）相比，在运机组数量和总装机容量均有小幅增加。截至2022年全球主要国家核电产业情况截至2022年全球主要国家核电产业情况资料来源：世界核能协会，产业研究院整理2、中国能源消费结构2022年我国的能源消费结构中，煤炭占比56.2%，石油占比17.9%，天然气占比8.5%，核电、水电及新能源占比17.4%。而从世界平均水平来看，2021年以上各项能源消费的占比分别为26.9%/31.0%/24.4%/17.7%。我国的能源消费结构呈现出明显的比重不均衡且煤炭资源依赖程度高的特点，碳排放量相对较小的天然气的消费比重也远低于世界总体水平。2022年我国能源消费结构（单位：%）2022年我国能源消费结构（单位：%）资料来源：公开资料，产业研究院整理3、中国核电装机容量2011年日本福岛核事故发生后，我国核电核准几近停滞，2015年恢复审核后再次沉寂。2022年以来核准节奏加快，截至目前已核准5个核电项目共总计10台核电机组，2022年核电装机容量为5553万千瓦，预计在未来5年将保持每年6至8台核电机组的核准开工节奏。2011-2022年我国核电装机容量及增速2011-2022年我国核电装机容量及增速资料来源：国家能源局，产业研究院整理4、中国核电发电量据统计，2022年1-12月，全国运行核电机组累计发电量为4177.86亿千瓦时，比2021年同期上升了2.52%；累计上网电量为3917.90亿千瓦时，比2021年同期上升了2.45%。2011-2022年我国核电发电量及增速2011-2022年我国核电发电量及增速资料来源：国家统计局，产业研究院整理5、中国每年新核准核电机组数量在核电规模上，中国正逐渐实现赶超。2021年，《政府工作报告》提出积极有序发展核电，同年新增5台核准机组；2022年新核准10台机组，核电审批和开工节奏明显提速。2008-2022年我国每年新核准核电机组数量2008-2022年我国每年新核准核电机组数量资料来源：中国核电网，产业研究院整理三、中国核电行业竞争格局分析根据核能协会统计（此处核电统计均不含我国台湾地区）及公司公告测算，截至2023年3月末，中国核电在建装机1013万千瓦，占全国比例约43%。基于核能的特殊性以及核电技术的复杂性，行业存在壁垒和行政准入门槛，核电开发运营基本维持双寡头竞争格局，较为稳定，中国核电与中国广核两家龙头公司未来有望保持相对优势。截至2023年3月我国在建核电市场份额（单位：%）截至2023年3月我国在建核电市场份额（单位：%）资料来源：中国核能行业协会，各公司公告，产业研究院整理四、中国核电行业发展趋势我国自主核电技术的日趋成熟与核电产业竞争力的逐渐提升，核电能够实现安全有序发展，为国家能源安全保驾护航。此外，无论是国内大规模上马核电项目还是核电走向国际市场，其经济效益十分显著。在国内，核电项目被称为印钞机，在双碳减排的驱动下，以前还受到电网调峰要求的各核电站，近两年来已经是应发尽发，机组有效利用小时数纷纷创出新高，电厂效益节节攀