中国速冻食品行业产业链分析

中国速冻食品行业产业链分析一、产业链情况速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品，如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等。目前，水饺、汤圆、面点、粽子、馄饨，是目前速冻市场的前五强，其中水饺约占整个速冻食品销售额的50%以上，汤圆约占据20%的市场份额，面点、粽子、馄饨、春卷及地方特色小吃等约占的30%左右。速冻食品行业的上游行业为米面、蔬菜、肉类、食用油、调味料、食品添加剂等原材料；中游行业则为速冻食品制造企业、冷冻设备供应商等；下游行业则为冷链运输业及电商、商超等销售渠道。产业链情况1资料来源：整理二、上游分析目前，水饺、汤圆、面点、粽子、馄饨，是目前速冻市场的前五强。面粉是速冻食品行业主要原材料，数据显示，2018年由于统计口径的变化导致面粉产量出现显著变化。近几年，我国面粉产量走势较为平稳，2021年面粉产量为8891.67万吨，同比增长5.5%。2017-2021年中国面粉产量2资料来源：国家统计局、整理蔬菜也是速冻食品行业的主要原材料。近年来，随着消费者对于绿色食品的需求增加以及农业技术水平的不断提高，我国蔬菜产量不断增长，2021年蔬菜产量为77458.78万吨，同比增长3.4%。2017-2021年中国蔬菜产量3资料来源：国家统计局、整理受疫情等因素的影响，2019-2020年猪肉产能下降，猪肉市场供给持续偏紧。随着疫情有效控制以及一些列政策的有效实施，猪肉产能逐年恢复，2022年我国肉类产量为9227万吨，同比增长2.64%。2018-2022中国肉类产量4资料来源：国家统计局、整理我国的食用油种类众多，产量稳定。近年来，我国油料产量保持着平稳的态势，2022年油料产量为3653万吨，较上一年增长39.83万吨。2018-2022年中国油料产量5资料来源：国家统计局、整理三、中游分析随着生活节奏的加快和人口年龄结构、收入结构的变化，消费者对于处理方式更为便利的速冻食品的需求不断上升，极大地带动了我国速冻食品行业市场规模的增长。据数据显示，2021年我国速冻食品市场规模达到1755亿元，同比增长26.99%，增长态势猛烈。26.992017-2021年速冻食品市场规模6资料来源：公开资料整理据数据显示，我国速动食品行业中，速冻米面食品占比最大，达52.4%；其次为速冻火锅料食品，占比为33.30%；其他速冻食品占比为14.30%。速冻食品种类细分结构7资料来源：公开资料整理目前，我国速冻食品种类繁多、企业数量众多，但消费者更倾向于选择知名企业。从市场份额来看，我国速冻食品品牌前三名为安井、三全和思念。2022年速冻食品主要品牌市场竞争格局8资料来源：公开资料整理对速冻食品行业影响最大的中游行业为冷链设备行业。冷库为整个冷链的核心，起到储存、转运的功能。得益于食品行业以及国家对于冷链物流行业的政策支持等因素。2017-2021年我国冷库容量稳步增长，2021年冷库容量达8205万吨。2017-2021年中国冷库容量情况9资料来源：整理四、下游行业分析根据艾媒咨询数据显示，有近六成的消费者倾向于在线下商超购买速冻食品；其次，线下速冻食品店、电商商超、电商平台也是消费者购买速冻食品的主要渠道；随着社区团购平台以及直播电商的兴起，未来社区团购和直播电商也将成为购买速冻食品的重要渠道。2021年消费者购买速冻食品场景情况10资料来源：iiMediaResearch、整理随着我国经济的不断发展，居民的消费观念以及消费水平的改善，居民对于食品的健康、新鲜程度要求提高，在国家对冷链物流行业的大力扶持以及消费需求的刺激下，近年来，我国冷链物流市场规模得到飞速增长，2021年我国冷链物流市场规模达到4184亿元，，同比增长15.01%。未来，冷链物流行业的发展将会持续促进速冻食品行业的发展。2017-2021年中国冷链物流市场规模11资料来源：整理冷藏车作为重要的运输手段，冷藏