全球及中国TWS耳机行业发展现状及竞争格局分析

全球及中国TWS耳机行业发展现状及竞争格局分析刘潘刘潘2023-08-1715:58一、TWS耳机产业概述1、TWS耳机的定义及分类TWS（TrueWirelessStereo）即真无线立体声，为一种基于蓝牙技术的无线传输技术，可以实现蓝牙左右声道的无线分离。TWS耳机即基于TWS技术的耳机，其特点为完全摆脱了线材的束缚，解决了传统耳机线缠绕的痛点，另外伴随着市场的发展，其可以做到低功耗、低延迟、双耳同传等功能，具备较好的用户体验。TWS耳机发展方向2、TWS耳机行业发展历程2016年Apple推出的AirPods引领了TWS耳机热潮，国内外手机品牌、专业音频厂商、互联网公司等纷纷跟进推出自己的TWS耳机产品。随着主动降噪、智能语音等功能的加入，耳机正向多功能化、智能化演进。耳机从单一功能发展到可接听电话、检测心率、运动追踪等众多的功能。TWS耳机行业发展历程二、TWS耳机行业产业链从TWS耳机行业产业链来看，上游以模块零组件为主，包括芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、天线等，中游核心则是整机集成厂商，下游是各类品牌厂商以及终端客户。TWS耳机体积小巧，内部空间有限，对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高，众多零部件定制化，并需要上游和中游厂商默契配合。TWS耳机产业链示意图相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国tws耳机行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》三、全球TWS耳机行业现状分析1、全球TWS耳机行业市场规模根据统计数据显示，2018年全球TWS耳机市场规模为36.5亿美元，2019年增长至47.8亿美元，预计2023年市场规模将达到120.7亿美元，2018-2023年年均复合增长率高达22.1%，总体市场规模增长较快。2018-2023年全球TWS耳机市场规模统计2、全球TWS耳机出货量传统消费电子行业进入存量市场，产品创新与自动化生产成为行业增长驱动力。目前，TWS耳机出货量处于寻底过程，爆发式增长期已过。2022年TWS耳机全球出货量为2.41亿台，同比下降22.3%，TWS市场持续承压。2018-2022年全球TWS耳机出货量统计四、中国TWS耳机行业现状分析1、中国TWS耳机行业市场规模2018年中国TWS耳机市场规模为2.1亿美元，2019年增长至3.3亿美元，预计2023年市场规模将达到11.1亿美元，2018-2023年均复合增长率预计将达到32.0%。2018-2023年中国TWS耳机市场规模统计2、中国TWS耳机出货量经济环境收缩、市场需求逐渐饱和以及产品功能升级瓶颈共同造成了我国TWS耳机出货量有所下滑。2022年中国TWS耳机出货量6884.2万台，同比下降14.9%。2019-2022年中国TWS耳机出货量统计五、TWS耳机行业竞争格局1、TWS耳机行业竞争格局从品牌端看，苹果依然维持行业龙头地位，安卓手机品牌的TWS耳机份额仍然较小。从2022年全球TWS耳机市场份额来看，苹果占据了31.8%的市场份额，三星、小米合计份额仅为14.2%。2022年全球TWS耳机市场份额情况2、TWS耳机行业重点企业营收在消费电子进入成熟期的背景下，Apple凭借其产品迭代速度快的优势，销售金额受行业景气度下行影响小。2022年iPhone销售金额达2055亿美元，同比增长7%；Mac销售金额达402亿美元，同比增长14.2%；iPad销售金额达293亿美元，同比下降8.1%；其他产品销售金额达412亿美元，同比增长7.5%。2022年Apple各类产品销售金额情况六、TWS耳机行业未来发展趋势耳机作为标准品，随着技术成熟，中低阶和中高阶产品差异不断缩小，同时品牌下沉导致中低阶市场体量增加，消费者选择更加趋于理性，对普通消费者来说其消费体验差别逐步缩小，因此在产品的购买上可能会更加倾向于高性价比产品。近年来，随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广，TWS耳机产品普及速度有望得到进一步提升，TWS耳机有望