中国汽车养护行业发展现状及趋势分析

中国汽车养护行业发展现状及趋势分析2023-04-1515:49一、行业综述1、定义及分类汽车养护是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件，采用不同性质的专用护理材料和产品，对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。由于我国汽车养护与维修市场起步晚且成熟度低，各类传统渠道目前均存在明显短板，无法全面满足客户多元化的需求。目前中国汽车维修保养市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成。中国汽车养护与维修市场不同经营模式竞争力比较中国汽车养护与维修市场不同经营模式竞争力比较资料来源：公开资料，产业研究院整理2、发展历程中国维修保养市场发展历程较短，但近20年历经了高速发展己经一跃成为全球最大的后市场之一，目前我国汽车养护主要是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件，采用不同性质的专用护理材料和产品，对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。现今的汽车养护含盖发动机、变速箱、底盘、冷却系统、燃油系统等的养护范围。中国汽车维修与养护发展历程中国汽车维修与养护发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、行业背景1、政策环境在2014年之前，中国的汽车维保产业在较长一段时间内均处于相对缺乏配套政策的状态。2014年，《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》发布，不仅确立了汽修产业在后市场中的重要地位,更是开启了政府对维修保养等产业发展的引导、规范和监管周期。2015年起，多部门密集出台相关政策,涉及产业链各环节和各利益群体，试图引导行业朝着公平健康、良性有序、创新活力的方向发展。梳理过去五年来针对汽车后市场的政策细则可以发现,监管主要围绕三个整治思路和方向：开放化、透明化和规范化。中国汽车维修与养护相关政策梳理中国汽车维修与养护相关政策梳理资料来源：政府公开报告，产业研究院整理2、社会环境据公安部统计，中国汽车保有量由2016年的1.94亿辆增长至2021年的3.02亿辆，增长幅度55.67%，复合增长率为9.25%，同比增长7.47%。截至到2022年9月份，中国汽车保有量为3.15亿辆。随着经济水平的增长和人民生活水平的日益提高，中国汽车保有量将会逐年增加。2016-2022年中国汽车保有量及增速情况2016-2022年中国汽车保有量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国汽车养护行业发展前景及投资战略报告》三、产业链汽车养护产业链主要分为三个环节，上游主要提供汽车养护所需的原材料、设备和技术支持。中游主要提供汽车养护服务和产品，如汽车保养、维修、美容、改装等。下游是汽车养护产业链的最终消费者，需要购买和使用汽车养护服务和产品。在汽车养护产业链中，上游和中游企业的技术和产品质量直接影响到下游用户的满意度和忠诚度。因此，汽车养护企业需要加强上下游合作，提高产品和服务质量，不断满足用户需求，实现共赢发展。汽车养护行业产业链汽车养护行业产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理四、行业发展现状1、养护市场规模近年来，中国汽车保有量不断攀升，汽车平均年龄不断增大，为汽车美容养护市场的发展提供了充足的动力。据统计，2011年中国汽车后市场养护行业市场规模为1,851.90亿元，到2022年，中国汽车后市场养护行业市场规模将达到14,366.50亿元，并每年保持10%以上的高速增长。2011-2022年中国汽车养护行业市场规模及增速情况2011-2022年中国汽车养护行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2、维修市场规模中国汽车维保市场高增速的华丽外表难掩背后的长期发展痛点。尽管过去十几年汽车后市场规模快速增长，但繁荣发展背后仍存在各类问题和行业发展痛点，长期被高速发展所掩盖，但伴随着数字化渗透加快及消费者逐渐走向成熟,市场变革有望加速，行业洗牌窗口呼之欲出。预计2025年汽车后市场维保市场规模将达到1.74万亿元。2014-2025年中国汽车维保市场规模及增速情况2014-2025年中国汽车维保市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理3、支持情况汽车在长期运行时，由于机件磨损、自然腐蚀和其他原因，相关性能将有所下降，如长期缺乏必要的维护，不仅车本身的寿命会缩短，还会成为影响交通安全的一大隐患。所以，当车辆行驶到规定里程时，通常会进行定期保养，这对延长车辆的使用寿命和减少零部件的损失起到重要的作用。据统计，截至到2020年，中国汽车养护市场消费支出中，产品支出达到3339亿元，服务支出达6209亿元，消费支出达9548亿元。2013-2020年中国汽车养护市场消费支出情况2013-2020年中国汽车养护市场消费支出情况资料来源：公开资料，产业研究院整理五、竞争格局消费群体需求变化倒逼商业模式转型，技术条件成熟使大量各类企业特别是互联网企业纷纷入局，竞争加剧，不同来源的市场参与者入局有不同的目标以及不同的商业模式。中国售后维保市场规模高速发展且集中度低，近几年大量的企业进入，并纷纷通过新技术的创新来尝试改善目前的消费者痛点以占领市场。中国汽车养护与维修竞争格局中国汽车养护与维修竞争格局资料来源：公开资料，产业研究院整理六、行业发展趋势1、环保化：随着环保意识的提高，汽车养护行业将越来越注重环保化，推广使用环保材料和技术，减少对环境的污染。2、电动化：随着电动汽车的普及，汽车养护行业也将逐渐转向电动化，提供电动汽车的维修和保养服务。3、智能化：随着智能技术的发展，汽车养护行业也将越来越智能化，提供智能化的维修和保养服务，如远程诊断、智能预约等。4、个性化：随