中国机房温控节能行业重点企业洞析

中国机房温控节能行业重点企业洞析一、企业基本概况1、行业定义机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案，用于对设备机房或实验室空间的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节。2、重点企业基本情况对比英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。佳力图在发展过程中逐渐确立了清晰的产品战略，为客户提供面向双碳政策背景下的绿色节能一体化整体解决方案服务，助力客户实现高效节能，目前形成了包括风冷直膨氟泵系统、风冷冷冻水系统、水冷冷冻水系统、间接蒸发冷系统、智能冷站解决方案等在内的水机+末端+RDS系统的一体化数据中心解决方案，降低机房能耗，打造高效节能的数据中心。机房温控节能行业重点企业基本情况对比机房温控节能行业重点企业基本情况对比资料来源：公司官网，产业研究院整理二、行业重点企业发展历程对比深圳市英维克科技股份有限公司成立于2005年，总部位于深圳，是技术领先的精密温控节能设备提供商，国家级高新技术企业，2016年12月29日登陆深交所(股票代码:002837)。南京佳力图机房环境技术股份有限公司前身系原南京佳力图空调机电有限公司成立于2003年，2015年11月，佳力图有限公司整体变更为股份有限公司，佳力图股票于2017年11月1日在上海证券交易所挂牌交易。机房温控节能行业重点企业发展历程机房温控节能行业重点企业发展历程资料来源：公司官网，产业研究院整理三、行业重点企业经营情况对比1、企业总资产和净资产从资产来看，2022年英维克的总资产为40.4亿元；净资产达到21.2亿元，较上年增加了2.6亿元，同比增长14%。截至2022年底佳力图的总资产为20.2亿元，同比增长2.1%；净资产为10亿元，同比下降1.6%。2016-2022年机房温控节能行业重点企业总资产统计图2016-2022年机房温控节能行业重点企业总资产统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2016-2022年机房温控节能行业重点企业净资产对比图2016-2022年机房温控节能行业重点企业净资产对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理2、企业营业收入和营业成本从营收和营业成本来看，2022年英维克实现营业收入为29.2亿元，较上年增加了6.9亿元，同比增长31.2%。2022年营业成本为25.9亿元，较上年增加了5.6亿元，同比增长28.1%。2022年佳力图实现了营业收入为6.2亿元，同比下降6.3%；2022年营业成本为5.9亿元，同比增长3.6%。2016-2022年机房温控节能行业重点企业营业收入对比图2016-2022年机房温控节能行业重点企业营业收入对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理2016-2022年机房温控节能行业重点企业营业成本对比图2016-2022年机房温控节能行业重点企业营业成本对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理3、企业营收结构2022年英维克的主要产品有机房温控节能产品、机柜温控节能产品和客车空调等，其中机房温控节能产品的营收占比为49.3%，在该企业主营产品中排名第1；佳力图的主要产品有机房环境控制产品等，机房环境控制领域的营收占比为97.8%。2022年机房温控节能行业重点企业营业收入结构图2022年机房温控节能行业重点企业营业收入结构图数据来源：公司年报，产业研究院整理4、企业净利润2022年英维克实现归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元，同比增长36.7%。2022年佳力图实现归属于上市公司股东的净利润为0.4亿元，同比下降57.1%。2016-2022年机房温控节能行业重点企业归属母公司净利润对比图2016-2022年机房温控节能行业重点企业归属母公司净利润对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理5、企业ROE从盈利能力来看，2016-2021年期间，英维克平均每年的加权平均净资产收益率为15.8%；佳力图平均每年的加权平均净资产收益率为16.2%。2022年，英维克的加权平均净资产收益率较高，说明该企业在经营期单位净资产创造利润能力相对较强。2016-2022年机房温控节能行业重点企业加权平均净资产收益率对比图2016-2022年机房温控节能行业重点企业加权平均净资产收益率对比图数据来源：公司年报，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国机房温控节能行业市场深度研究及投资战略规划报告》6、企业研发投入对比2022年英维克和佳力图的研发费用分别为1.96亿元和0.42亿元，研发投入占营业收入的比例分别为6.69%和6.75%。比较2022年和2021年的研发投入增量，英维克研发费用较上年增加0.46亿元，研发费用率较上年减少了0.05个百分点。2022年佳力图研发费用较上年增加0.1亿元，研发投入占营业收入的比例增加了1.98个百分点。2021-2022年机房温控节能行业重点企业研发投入金额统计图2021-2022年机房温控节能行业重点企业研发投入金额统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理四、重点企业机房温控节能产品经营情况对比1、机房温控节能产品营业收入和营业成本从历年各企业的机房温控节能产品的营业收入来看，佳力图的发展较为稳定；单看2022年，英维克的成绩较为突出。2022年英维克的机房温控节能产品实现营业收入11.02亿元，同比增长66.2%。2022年佳力图机房温控节能实现营业收入6.11亿元，同比下降6.7%。2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能营业收入统计图2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能营业收入统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2022年英维克在机房温控节能产品上的营业成本为7.46亿元，同比增长68.4%。2022年佳力图在机房温控节能产品上的营业成本为4.50亿元，同比增长1.7%。2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能营业成本统计图2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能营业成本统计图数据来源：公司年报，产业研究院整理2、机房温控节能产品毛利率2022年英维克在机房温控节能产品上的毛利率为32.3%，较上年同期减少0.9个百分点；2022年佳力图在机房温控节能产品上的毛利率为26.4%，较上年同期减少6.13个百分点。2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能毛利率走势图2016-2022年英维克VS佳力图机房温控节能毛利率走势图数据来源：公司年报，产业研究院整理五、重点企业技术进展及发展战略1、技术进展英维克是国家级高新技术企业及中国工程建设标准化协会数据中心工作组主任会员单位、中国通信标准化协会会员单位、中国制冷学会会员单位。截止2022年底，英维克共拥有软件著作权86项、专利权863项，其中发明专利47项。截至2022年底，佳力图拥有的核心技术有43项，同时有包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等20项在研项目。英维克VS佳力图项目研发进展英维克VS佳力图项目研发进展资料来源：公司年报，产业研究院整理2、发展战略英维克2023年将继续巩固公司在大型云计算数据中心的既有的技术创新和产品先发优势，继续落实前期运营商集采框架中标成果的同时积极参与2023年密集的运营商集采，充分发挥英维克在液冷技术的“全链条”平台优势，在液冷数据中心和液冷服务器两个领域