财险电商市场基本情况报告

财险电商市场基本情况报告2016年财险电商行业数据概览项目2015年2016年增速（%）财险市场总保费（亿元）8423.269266.1710.01%财险电商市场总保费（亿元）1659.611464.67-11.75%区分险种保费规模

（亿元）电商车险1591.031340.16-15.77%其中：电销车险874.95941.237.58%网销车险716.08398.94-44.29%电商非车险68.58124.5181.55%其中：电销非车险16.3021.1529.77%网销非车险52.28103.3697.69%区分成单渠道保费规模

（亿元）电话销售891.25962.387.98%网络销售768.36502.29-34.63%行业主体数量

（个）经营电商526423.08%经营电销32333.13%经营网销496022.45%目录第一篇电商市场整体概况第二篇电销业务发展概况第三篇网销业务发展概况

第一篇

电商市场整体概况01市场主体不断增加，竞争加剧2016年，在79家财险会员公司中，共计64家公司开办了电商业务，较2015年增加了12家。其中，60家主体经营网销，较2015年增加了11家；33家主体经营电销，较2015年增加了1家。财险公司中开办电商业务的主体占比达79.01%，较去年同期提升了7.78个百分点。电子商务在保险销售中的重要性进一步增加，市场竞争也在不断加剧。市场集中度不断下降，发展趋向均衡2016年，财险电商市场集中度92.74%，较2015年同期（94.69%）下降了1.95个百分点，高于财险市场整体集中度（

85.52%

）7.22个百分点。电商市场与财险市场集中度均呈现下降趋势，电商市场逐步趋向均衡发展。注：市场集中度=保费规模排名前10的公司电商保费总和/电商市场总保费）电商业务出现负增长2016年，财险电商市场累计实现保费收入1464.67亿元，同比下降11.75%，低于财险行业整体增速21.75个百分点。电商业务渗透率达15.81%，较2015年（19.70%）下降了3.89个百分点。注：电商业务渗透率=电商市场总保费/财险市场总保费）车险：增速呈下行趋势2016年，电商车险业务实现保费收入1340.16亿元，同比下降15.77%，电商业务占比达91.50%，较2015年（95.87%）下降了4.37百分点。2016年全年车险增速呈现下行趋势，至四季度末，电商车险增速较一季度末（-1.79%）下降了近14个百分点。车险：电销平稳增长，网销大幅回落2016年，电销车险实现保费收入941.23亿元，同比增长7.58%；网销车险实现保费收入398.93亿元，同比下降44.29%。电销车险在电商车险中的占比达70.23%，同比提升15.24个百分点；网销车险在电商车险业务中占比达29.77%，同比下滑15.24个百分点。车险：单均保费降幅明显2016年，电商车险单均保费由2015年的3118元降至2512元，降幅达24%。电销车险单均保费由3037元降至2751元，降幅达10.43%；网销车险单均保费由3222元降至2084元，降幅达55%。非车险：持续高速增长（左图）2016年，电商非车险业务实现保费收入124.51亿元，同比增长81.55%，继续保持了高速增长态势。（右图）从占比看，在电商业务中的占比由2015年的4.13%增至8.50%，同比提高了4.37个百分点。网销非车险规模破百亿（103.36亿），较2014年增长了近5倍，在电商非车险中的占比达83%；业务增速97.69%，是拉动电商非车险快速增长的主要力量。电销非车险规模21.15亿元，同比增长29.77%，在电商非车险中的占比达17%，总体上保持稳健增长。非车险：网销主力拉动，电销稳健增长非车险：互联网非车险结构持续优化从险种结构看，意外健康险占比过半。互联网非车险中，意外健康险49.58亿元，财产险9.37亿元，责任险10.03亿元，信用保证险6.77亿元，其他非车险（主要包括退货运费险）27.62亿元。从产品结构看，网购退货运费险一险独大的格局在逐步改变。出行相关（如:航空旅游意外、延误、退票等）和互联网资金相关（如:账户安全、信用保证等）险种的保单量和保费规模正在迅速崛起。产品名称保单数量（万件）保费收入（亿元）单均（元）退货运费险36413817.920.48航空意外伤害保险398412.1524.22交通工具意外人身伤害保险35667.1115.54航空延误险16343.8419.18旅行人身意外伤害保险5531.6830.41

第二篇

电销业务发展概况02电销业务与财险市场发展基本同步2016年，财险电话销售业务实现保费收入962.38亿元，同比增长7.98%；从季度变化趋势看，2016年二季度、三季度业务发展有一定突破，增速基本与财险市场同步。随着商车费改不断深化，部分市场主体已在积极改变经营思路，采取有效措施以适应新环境下的市场竞争。从占比看，电话销售业务在产险公司原保费中的占比为10.39%，同比下降0.19%。电销车险：呼出业务占比快速提升从业务类型看：2016年，电销车险呼入业务保费133.88亿元，占比13.91%，同比降低19.88个百分点；电销车险呼出业务保费807.35亿元，占比83.89%，同比提升17.74个百分点。呼出业务呈现持续上升趋势：因电销渠道价格优势的消失导致客户主动呼入量减少，各主体加大主动呼出力度，以便激活数据、释放产能。电销非车险：依托随车销售产品拉动增长从业务拓展方式来看，电销非车险大多依托车险业务的带动销售，例如驾乘类意外险等车险高度相关的非车险种是电销非车产品主流。从销售能力来看（主要体现在非车险件数/车险件数指标上，见下图），电销非车险销售能力得到快速提升，正在逐步成为行业发展热点。

第三篇

网销发展概况032016年，互联网业务实现保费收入502.29亿元，同比下降34.63%，业务规模出现负增长，业务增速呈现持续下行的趋势。互联网业务出现负增长互联网车险与非车险业务表现大相径庭从险种类型来看，互联网车险与非车险业务发展“冰火两重天”：2016年，互联网车险业务持续负增长，全年保费收入累计398.94亿元，同比下降44.29%，是造成互联网业务总体下滑的主要因素；互联网非车险业务持续保持高速增长，全年保费收入累计103.36亿元，同比增长97.69%。互联网自营渠道业务下降，第三方业务增长从成单主要渠道看，2016年，产险公司自营渠道（PC官网+移动端）业务保费收入362.80亿元，占比72.23%，同期下降19.13个百分点；第三方业务保费收入125.69亿元，占比25.02%，同期增长16.76个百分点。随着智能手机的普及，自营渠道移动端业务保费收入84.97亿元，同期增长7.17个百分点；自营渠道PC官网保费收入277.84亿元，同期下降26.30个百分点。车险：主要通过保险公司自营渠道成交自营渠道（PC官网+移动端）互联网车险业务业务占比达83.79%，仍旧是互联网车险业务的主要来源。可以看出，客户习惯在保险公司自营平台投保车险产品。非车险：主要依托互联网第三方平台销售第三方平台是互联网非车险业务的主要来源渠道，互联网业务占比达94.51%。从用户消费习惯和体验感受来看，互联网第三方平台能够根据场景准确切入客户需求，受到消费者的广泛喜爱。例如契合电商消费场景需求的网购退运险，2016年累计保费23亿，互联网非车险业务占比达22.25%电商作为保险业的新型销售方式，以科技手段为依托，搭建涵盖电网移一体化的线上保险销售服务平台，为客户提供高效快捷的直通直达式服务，为推动保险业由传统的经营模式向新兴模式创新变革、促进保险产品及保险服务的转型升级，做出了重要贡献，近年来已逐步发展成为拉动保险业持续发展的重要驱动力。2016年，在客户需求的推动下、在监管的引导和规范下，电商市场总体保持积极稳健的发展态势：一是电商非车险持续高速发展，不断拓宽保险业发展空间。2016年，电商非车险持续强劲增长，维持较高的业务增速（82%），其中，互联网非车险同比增长98%，电商非车险业务占比由2015年的4%提升至9%。致力于深耕电商消费场景，加强第三方合作业务的拓展，借助互联网新技术，深入挖掘消费者需求，实现精准的“场景营销”，培育基于互联网生态的风险保障需求；同时积极对接O2O行业，探索定制化的风险保障计划，立足保险创新，不断开拓互联网保险蓝海，不断激发互联网非车险的创新发展活力，拓展保险业发展空间。二是受到价格因素制约，互联网车险业务规模降幅超四成。2016年，电商车险规模同比下滑16%。其中，电销车险保持稳健增长，业务增速基本与财险市场持平；互联网车险规模降幅超四成（-44%），造成电商总体业务负增长。当前，互联网车险模式尚不成熟，处在初级发展阶段，商车费改后，电网销价格优势受到冲击，互联网车险业务中“线上化的传统业务”在价格因素驱动下“回归本源”，致使互联网车险规模大幅下降。电商渠道具有低成本直达客户、客户信息真实、客户强互动性高黏性、资源集约高效运营、