卡片分类方法的详细操作及执行指南

卡片分类方法的详细操作及执行指南04简介流程产出物卡片分类（Card-Sorting）：让用户将信息结构的代表性元素的卡片进行分类，使得信息系统中的元素组织符合用户期望。是一种用户参与式的研究方法，通过观察用户分类，理解用户如何看待产品的信息类别和概念，使产品的信息框架设计更易于用户理解和查找。适合网站导航设计或者改版时，用于大量咨讯、信息的分类。一般用时为10-15天。卡片分类较少单独使用，一般需要与其他用户研究方法配合施测。？注意项案例用户的概念模型设计师的概念模型水果蔬菜番茄草莓桃子香蕉卡片分类简介流程产出物注意项案例04开放式卡片分类

在开放式卡片分类中，每个参与者得到一摞卡片，按照自己想要的任何方式对卡片进行分组/类，并对卡片进行命名。用于同时研究信息分类和命名，较适用于产品的设计前期，开放式的卡片分类相比封闭式的卡片分类使用更加频繁，可以得到更多的结果。封闭式卡片分类在封闭卡片分类中，研究人员事先创建分组/类，并命名。参与者将一叠卡片，按要求将卡片分到各个组中。多用于验证性的研究，适用于已有一套既定的、不可更改的类别，希望知道内容中的信息应该如何归类，或向现有网站结构增加小部分内容。开放式与封闭式卡片分类可以结合使用，一般在开放式方式分类结束后执行封闭式分类，可在获取开放式结果的基础上，进一步验证已有信息架构的合理性。封闭式的弊端在于，只知道用户对信息的分类，不能够知道用户在什么地方寻找信息。卡片分类简介流程产出物注意项案例04小组卡片分类多人参与，要求在卡片分类的过程中进行讨论，最终得到一个卡片分类数据。参与者对分类的讨论比卡片分类结果更有价值，但小组卡片分类的不足在于可能有强势参与者影响研究的准确性。个体卡片分类参与者在不和其他参与者讨论的情况下，独立完成卡片分类，这种方式可以得到每个人的分类数据，但无法得到一致的见解。可以采用“thinkaloud”（出声思维）的研究方法，让参与者边做边说，解释为什么建立这样的分组。卡片分类简介流程产出物注意项案例04真实卡片分类真实卡片分类：在真实的场景下，让参与者使用带有信息的卡片在桌子、白板和墙面进行的卡片分类。在线卡片分类使用专业的卡片分类软件制作在线的虚拟卡片，让参与者在电脑中进行操作的卡片分类测试。经常使用在线卡片分类的网站和应用有OptimalSort；WedSort；OpenSort；TreeSort；xSort；SynCaps等，它们各自功能特点不同，具体信息请参考《卡片分类：可用类别设计》（清华大学出版社）一书。小组卡片分类不适合在线卡片分类。在线卡片分类的好处：一步到位，在线卡片软件可以直接进行分析。更易于邀请远程人员参与。 相对于面对面卡片分类，邀请人员可能会更多一点。卡片分类简介流程产出物注意项案例确定需求及方案设计项目启动会准备阶段执行阶段总结阶段Step1Step2Step3Step4选择卡片内容及方法招募用户制作卡片及测试用品编写测试脚本进行预分类正式执行卡片分类数据整理及报告出具改进原型/产品04卡片分类简介流程产出物注意项案例Step1项目启动会了解项目背景与业务知识，明确项目目标确定测试需求日期、地点和日程安排04决定测试形式确定配合使用何种方法进行测试关注功能还是内容，只能选择同一层面的信息进行卡片分类梳理测试内容的信息架构，确定需要收集的信息与业务人员、设计人员沟通交流卡片分类简介流程产出物注意项案例Step2准备阶段（1/5）--选择卡片内容卡片内容为呈现在卡片中，提供给用户进行分类的内容。选择前，需要明确所有备选卡片内容的含义，以及选择卡片内容的原则；结合研究目的、卡片含义及选择原则挑选合适的卡片内容。选择卡片内容的原则：选择能够进行归类的内容选择同一层面的内容选择不会诱导分类活动的内容尽量选择参与者能够理解的内容卡片要覆盖全部内容卡片的数量不宜过多，一般控制在30-100个04明确备选卡片内容含义:按需求梳理已有信息架构，得出所有备选卡片对所有卡片的含义（业务功能）进行说明备选卡片表卡片分类简介流程产出物注意项案例Step2准备阶段（2/5）--确定分类方法及方式选定待测试的卡片内容后，根据项目目标、卡片内容、被试用户特点及方法特性，确定卡片分类方法，以及选择合适的其他研究方法进行配合使用。与其他研究方法的配合：深度访谈——卡片分类完成后有必要探究分类的原因及用户对卡片内容的理解焦点小组——用于小组卡片分类，得到群体对卡片的理解或进行头脑风暴可用性测试——配合可用性测试任务获得菜单和导航的量化数据问卷调查——可为卡片分类提供更加丰富的数据，对现有分类和优化的分类进行打分04确定分类方法及执行方式:开放式卡片分类vs封闭式卡片分类以小组形式开展vs个体形式开展真实卡片分类vs在线卡片分类卡片分类简介流程产出物注意项案例Step2准备阶段（3/5）--制作卡片及测试用品分类卡片04卡片测试前，需要将待分类的内容制作成卡片，同时准备分类过程中需用到的其他用品，以及准备所需的测试环境。测试用品测试环境便利贴白纸记号笔橡皮筋空白卡片录制音频和拍照快速记录结果的电子设备大小适中、安静的办公室大小适中的桌子或白板或墙壁供被试用户、主试人员、记录人员使用的座椅卡片分类简介流程产出物注意项案例Step2准备阶段（4/5）--编写测试脚本测试脚本即卡片分类执行大纲，主要包括:准备测试材料欢迎被试和测试介绍执行流程概要及注意事项说明卡片分类与深度访谈答谢用户用于分类的卡片编写原则：结合用户思维方式，合理安排分类流程合理设置提问，重点挖掘用户的分类思路避免引导性提问，问题保持开放性关注重点细节，深入访谈存在疑点的卡片内容测试脚本PS.脚本完成后，需进行预分类，根据预分类修改调整脚本和卡片内容。预分类的数据不用于最后的卡片分类报告中。04卡片分类简介流程产出物注意项案例Step2准备阶段（5/5）--进行预分类一般通过预分类我们可能会发现如下问题：没有充分说明内容的标题分类时间和整个测试超出预期有不能进行分类的卡片卡片内容有拼写和打印上的问题内容重复糟糕的卡片解释说明04卡片分类简介流程产出物注意项案例Step3执行阶段--开展卡片分类欢迎被试+活动介绍5分钟分发卡片2分钟进行卡片分类10分钟执行访谈15分钟记录数据5分钟注意：

每位用户测试历时30-40分钟；测试前需签署保密协议；结束后表示感谢，支付用户礼金/礼品。测试流程给予足够多的背景信息，帮助参与者更好理解这些卡片；给予必要的执行说明，引导用户顺利进行分组；清晰告知用户他们所要做到的程度，避免参与者设计整个网站。如果用户分类完成后觉得分类不完美，可以重复分类5–10次；主持人需要观察用户分类的动作和语言，在结束后做追问；不要一直在旁边看着用户分类，保持一定的距离。不要在做介绍的时候给用户分发卡片；不要把卡片递到用户手中，请散乱摆放在桌子上；如果连续进行多轮卡片分类，确保每次卡片分类都有进行“洗牌”。送走参与者后，记录和核对本次卡片分类的所有数据，并标记好参与者编号；记录完毕后，及时打乱卡片，准备下一场测试。深入访谈，

了解用户分组的原因及对卡片的理解；测试前期应探索式的问题居多，而测试后期询问更多验证性的问题。04卡片分类简介流程产出物注意项案例Step4总结阶段--数据整理与分析04用户分类的原始分类数据没有充分说明内容的标题一般使用Excel整理用户反馈的定性数据现状与原因描述较多——用户的理解、分类的原因等问题点较少——用户不理解信息含义等

探索分析是一种不拘泥于一定规则而随意地思考这些数据，而从中得到一些想法和新的视角。适用于卡片和数据较少或为了确定自己信息架构想法合理性的卡片分类。探索分析建立在项目组员对测试数据的充分理解和认识上，并通过组内人员的讨论方式分析获得一致性的测试结论。统计分析能阐明探索分析期间无法注意到的趋势和联系。适用于大量数据的卡片分类，帮助我们确定数据中是否有一致的模式以及最一致的模式是什么，比较不同参与者（小组）所得到的结果。建议在进行统计分析时，配合探索分析。常用统计分析方法为集簇分析法(又叫层级聚类分析法)，通常使用EZSort软件分析。拍照记录音频视频K均值聚类分析、层次聚类分析、多维等级分析卡片分类简介流程产出物注意项案例Step4总结阶段--数据整理与分析--分析思路04分析思路：按照下面的步骤进行整理卡片分类的数据。封闭式卡片分类开放式卡片分类2.对相似类别描述进行标准化处理（将不同用户对相同类别的命名统一表述）1.制作卡片分类原始数据统计表（编号、汇总用户的分类记录）4.制作类别频率统计表（计算各类别出现频率）3.形成卡片分类标准数据统计表5.开始分析（分析卡片放置的位置、分析标签命名、分析分组思路）过程比较简单，执行1→3→5完成。过程比较复杂，执行1→2→3→4→5完成。卡片分类简介流程产出物注意项案例Step4总结阶段--数据整理与分析--分析工具04工具介绍：EZSort软件是用来整理大量卡片分类数据的工具，一般用于统计分析。它分为EZCalc和Usort两个部分，Usort是卡片内容录入工具，EZCalc是卡片内容分析工具，执行过程又称为集簇分析法。PS.EZSort不支持中文。树状图234录入数据通过Usort导入前面的.cld文件，录入卡片分类结果，生成.esd文件。分析数据打开EZCalc，选择上一步的.esd文件，对卡片分类结果进行不同类型的数据分析，结果可保存为图片。得出结论使用图片编辑软件优化上一步的图片，补充卡片编号对应的名称，再结合访谈记录分析数据，确定分类结果，得出测试结论。1录入数据打开Usort，录入卡片内容，

生成一个.cld文件。卡片分类简介流程产出物注意项案例Step4总结阶段--数据整理与分析--分析方法（1/5）04对卡片分类（探索分析和统计分析）的结果数据进行整理，从分类（开放式、封闭式）、排序、命名等三个角度展开分析。卡片排序卡片分类卡片命名对比各个用户的分类结果或使用集簇分析的树状图，了解用户的分类的整体情况。对所提供的卡片按照重要程度、选中频次进行排序，分析用户期望展示的模块分析各个用户对相似类别的命名，判断出哪个命名易于理解，符合用户的认知习惯。数据分析卡片分类简介流程产出物注意项案例04分析角度一：分类（开放式卡片）分析思路：用户创建了哪些类别？都分别有哪些卡片？参与者的分类结果之间的一致性如何？哪些卡片最常被放在一起？有没有特别的分组存在？哪些情况在预期之外？哪些是参与者不感兴趣的或分不出来的卡片？关注类别分类依据、类别的精细程度、类别是否有层级等等情况。分析结果：综合所有用户的分类结果，找出共同的分类梳理差异性较大的、特别的分组和用户不感兴趣、分不出来的卡片，对这些差异性大的分组和特殊的卡片进行分析，将其合并、拆分或舍弃得出最终的分类结果若卡片数量较少（>30个）将卡片分类结果呈现在白板上进行分析：若卡片数量较多（30到100个）将卡片分类结果输入EZSort软件，得出树状图再进行分析：Step4总结阶段--数据整理与分析--分析方法（2/5）卡片分类简介流程产出物注意项案例04分析思路：有哪些类别？用户对现有类别是否有异议？卡片分别都被分到哪些类别中？哪些是参与者不感兴趣卡片、分不出来的卡片？参与者之间的一致性如何？哪些情况在预期之外？Step4总结阶段--数据整理与分析--分析方法（3/5）分析角度一：分类（封闭式卡片）卡片序号放到类别XX的用户占比%差别的平均数用来比较具有特定组分析数据的一致性程度。最大值的平均值可以用来衡量特定组的分类数据的有效性程度。第二位置值为仅次于最大值的次大百分比差别列表示最大百分比和第二位置百分比之间差值，用来反应用户分类趋势的程度。分析结果：统计各个卡片被分到各个类别的频率，并计算出最大值、第二位置及二者的差距，得出每个卡片的分类趋势；找出差异性大的特定卡片及分组，将其与最大值和差别组的均值进行比较，判断特定卡片分组是否需要拆分、合并或者摄取，最后得出分类结果。卡片分类简介流程产出物注意项案例04分析角度二：排序分析结果：根据综合得分，判断各个类别的重要性级别结合排序结果和访谈，提出优化呈现样式或调整位置的建议Step4总结阶段--数据整理与分析--分析方法（4/5）将重要性级别确定为N级，并赋予相应的权重，排位越靠前权重越高，比如排序第1位是权重5分、排序第2位是权重4分，依此类推。统计各类别在各重要级别上的频数，进而加权求和即为该类别的综合得分。将综合得分按大小排列，即可得出某页面用户认为最重要的类别有哪些。卡片分类简介流程产出物注意项案例04分析角度三：命名对比用户命名原始数据，结合访谈对用户分类的名称进行分析。用户编号类别1类别2类别3···P1生活缴费娱乐出行教育费用P2生活服务旅游教育培训P3生活娱乐交通培训学习P4家庭出游类学习······分析思路：用户对各个类别名称的理解如何？名称术语的相似性如何？名称术语的差异性如何？哪些命名在预期之外？命名语言的方式如何？随便还是精确？根据访谈情况，哪些卡片命名是难以理解的？原因是什么？Step4总结阶段--数据整理与分析--分析方法（5/5）分析结果：开放式卡片分类中，参考用户在各个类别中一致性最高的命名，得出最终的类别名称；封闭式卡片分类中，找出用户理解困难的卡片，进行命名优化。卡片分类简介流程产出物注意项案例Step4总结阶段--编写报告04研究概述：研究背景与目标研究内容研究方法研究实施样本分布研究总体发现：卡片分类主要发现点卡片分类数据结果卡片分类优化方案研究结果详述：菜单分类菜单排序菜单命名卡片分类报告结构卡片分类简介流程产出物注意项案例项目启动准备阶段执行阶段总结阶段《XXX产品卡片分类项目方案》《XXX产品卡片分类内容清单》《XXX产品卡片分类测试用户招募标准》《XXX产品卡片分类测试用户招募问卷》《XXX产品卡片分类测试脚本》《XXX产品卡片分类测试记录脚本》《XXX产品卡片分类测试卡片制作》《XXX产品测试保密协议》《XXX产品用户资料存档同意书》《XXX产品礼金礼品签收表》《XXX产品卡片分类测试用户访谈补充信息表》《XXX产品卡片分类数据处理结果》《XXX产品卡片分类研究结果报告》《XXX产品卡片分类用户基本信息表》WordExcelExcelWordWordExcelWordWordWordWordWordExcelPPTExcel执行流程产出物文档类型04卡片分类简介流程产出物注意项案例前期准备在卡片分类前先要了解整个项目的背景和项目业务知识。测试前必须和设计人员交流，熟悉掌握产品现有的信息框架设计。清晰的逐条的写出卡片分类的目的和需求，以便在执行和分析卡片分类的过程中，可以不断参考，有效的避免项目迷失方向。明确分类内容与目标选取合适的分类方法04主持人访谈主持人需要让活动现场的充满轻松的气氛，这样可以更好的让用户进行卡片分类。主持人必须清晰的了解卡片内容。如果用户询问有关卡片内容的问题，主持人可以给出清晰的解释。营造轻松自然的谈话氛围临场反应问问题的方式，引导用户多说按流程卡片分类简介流程产出物注意项案例记录数据记录人员须能够掌握此次卡片分类测试的目标和流程，知道用户的反馈中哪些为要点。清晰的记录用户每次卡片分类的结果。配合主持人工作，提醒主持人在卡片分类执行中的遗漏之处。整理数据在现场和日后查看影像时，应注意用户使用较多的词汇，即使这些词汇没有出现在卡片分类内容中。对于明显有大面积错误的分类结果，不要使用它进行数据分析。在处理数据的过程中应拒绝假设和对数据过分的依赖，测试数据不过是卡片分类的数据，它只是信息框架设计的参考。不要忽略分类结果之外的其他数据，用户对内容的理解和概念模型比分类结果更重要。注意力集中熟悉产品、脚本、流程打字速度准确、全面、描述简洁清晰探索分析、统计分析04卡片分类简介流程产出物注意项案例案例：XXXX网页首页菜单卡片分类项目04项目背景与目标通过对XXXX首页菜单进行卡片分类测试，验证当前菜单导航设计的合理性，并结合用户需求提出建设性优化意见。对XXXX首页菜单进行优化获得用户对菜单类别和概念的真实想法根据用户需求优化现有菜单架构使菜单信息易于用户理解和查找提高导航的操作效率卡片分类某某网页简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04XXXX导航菜单，主要都是一级、二级菜单，含少数三级菜单。测试内容卡片分类某某网页菜单导航简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04卡片分类执行本次测试包含开放式卡片分类和封闭式卡片分类两种形式：开放式卡片分类：提供95项含常用网银功能名称的卡片，用户按自己的理解对卡片进行分类（限制在6-9类），并对分类进行命名及重要性排序。封闭式卡片分类：提供95项含常用网银功能名称的卡片，并提供9个类别（一级菜单）名称，用户把卡片分到最合适的类别下。提炼个人网银生产上的95个菜单提供给用户进行分类，主要都是二级菜单，含少数三级菜单。本次测试采用小组卡片分类方式，分四个小组进行。第一组同时参与开放式与封闭式卡片分类，第二组参与开放式卡片分类，第三、第四组参与封闭式卡片分类卡片数量执行方式用户分配卡片分类26学历113年龄194172119性别简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04测试用户分布按操作经验分布按卡片分类方式分布熟练用户非熟练用户他行用户柜台用户开放式卡片分类封闭式卡片分类第一组7111√√第二组7210√

第三、四组8633

√总计22954-

-用户数量40名卡片分类简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04与原型的主要差异点：用户对部分二三级菜单的分类与原型设计方案存在差异，差异点主要集中在XXX、设置、资产管理等模块。部分一级菜单命名不易理解：用户对原型中一级菜单“XXX”、“用户服务”命名存在疑惑。1234问题描述设置类菜单分歧较大：用户认为设置类功能分布散乱，普遍建议将多数设置类功能统一归类。一级菜单重要性排序与原型存在差异：用户对一级菜单重要性排序主要和功能使用频率相关，对一级菜单重要性排序为我的账户、转账汇款、信用卡、资产管理、投资理财、生活服务、贷款、设置，与原型设计存在差异。主要结论（1/2）：首页菜单主要存在问题卡片分类简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04主要结论（2/2）：根据用户分类得出的优化方案卡片分类简介流程产出物注意项案例04案例：XXXX首页菜单卡片分类项目分类结果详述（1/5）：问题概述菜单分类菜单命名菜单排序一级菜单一级菜单一级菜单分类结果显示一级菜单共分为八类，其中我的账户、转账汇款、投资理财、信用卡、个人贷款、XXXX、资产管理等类型与原型基本一致。用户将原型中“安全中心”并入设置类，将原型中“用户服务”中的功能分配到其他大类。二、三级菜单二、三级菜单用户对部分功能的分类与原型方案不同;差异点主要集中在“XXXX”、“用户服务”、“我的账户”等类型。用户对原型中部分一级菜单命名存在疑惑。如“XXXX”，建议修改为“生活服务”等通俗名称；将“个人贷款”修改为“贷款”，与“信用卡”命名方式保持一致；用户不清楚“用户服务”的功能属性，建议取消该分类。用户认为个人网银中部分功能名称理解困难;如：百易安、虚拟卡、速盈、鑫存管、银期直通车、E亲家账户。用户对一级菜单重要性排序与原型方案不同。大致排序如下：我的账户、转账汇款、信用卡、资产管理。用户对一级菜单重要性排序主要依据个人使用习惯，因此建议结合用户使用频率及操作习惯进行综合排序。卡片分类简介流程产出物注意项案例案例：XXXX首页菜单卡片分类项目04开放式结果封闭式结果开放式和封闭式存在唯一差异项为保险，开放类型中将其与生活服务-社保类置于同一类型下，主要原因是未和“社会保险”进行区分。建议采用封闭式分类结果，将保险置于投资理财分类中。投资理财：储蓄国债、记账式国债、其他债券、专户理财、账户贵金属双向交易