农业机械零部件扩建项目实施方案模板

农业机械零部件扩建项目

实施方案

MACRO泓域咨询

报告说明

精密铸造件和大型铸造件通常根据客户的具体需求而定制，由于

各下游企业间产品功能的差异化、外观的个性化特点，精密铸造行业

和大型铸造行业的产品具备较强的针对性及专用性，呈现出非标准化

特征。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资4303L44万元，其中：建设投资33145.17

万元，占项目总投资的77.03%；建设期利息901.60万元，占项目总投

资的2.10%；流动资金8984.67万元，占项目总投资的20.88%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入90600.00万元，

综合总成本费用75452.57万元，净利润8823.88万元，财务内部收益

率14.38%,财务净现值4015.07万元，全部投资回收期6.52年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调查的基础上，对

市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资

环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策

和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析

（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优

劣势分析等。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章绪论

第二章项目背景及必要性

第三章行业发展及市场分析

第四章产品规划与建设内容

第五章选址方案

第六章建筑工程方案

第七章原辅材料及成品分析

第八章技术方案分析

第九章项目环保分析

第十章安全生产分析

第十一章项目节能方案

第十二章组织机构及人力资源

第十三章建设进度分析

第十四章投资方案

第十五章经济效益

第十六章招投标方案

第十七章项目风险评估

第十八章项目总结

第十九章附表

附表1:主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章绪论

一、概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：农业机械零部件扩建项目

2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：段xx

（二）主办单位基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于XXX（以选址意见书为准），占地面积约

125.41亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：农业机械零部

件30000套/年。

二、项目提出的理由

从下游消费方面来看，下游消费结构变化往往是导致各类铸件占

全部铸件总产量比例发生不同程度变化的主要原因。2013年至2016年

下游行业铸件消费结构较为稳定，汽车、内燃机与农机、矿冶重机和

离心铸铁管一直是拉动铸件生产的关键领域，带动了相关领域铸件生

产的增长。其中，伴随我国汽车工业发展迅速，汽车行业已占国内铸

件消费总量的四分之一以上，成为铸件的最主要应用领域。此外，工

程机械、机床工具、轨道交通、发电以及船舶、海工等行业的发展也

不同程度上拉动了铸件需求的增长，进而拉动了铸件产量的提升。

从全国生铁产量地区分布来看，生铁产量地区分布不均衡，主要

集中于几个地区。其中，河北省生铁产量占比最高，2016年度全年生

铁产量达到18,398.37万吨，占比26.26%,远远超过其他地区生铁产

量；江苏、山东、辽宁等地都是生铁产能大省，生铁产量均超过6,000

万吨,分别占比10.24%、9.66%和8.61%；其余地区生铁产量相对较少,

且分布不集中。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资43031.44万元，其中：建设投资33145.17

万元，占项目总投资的77.03%；建设期利息901.60万元，占项目总投

资的2.10%；流动资金8984.67万元，占项目总投资的20.88%。

四、资金筹措方案

（-）项目资本金筹措方案

项目总投资43031.44万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有

限公司计划自筹资金（资本金）24631.44万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18400.00万

yGo

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入(SP)：90600.00万元(含税)。

2、年综合总成本费用(TC)：75452.57万元。

3、项目达产年净利润(NP)：8823.88万元。

4、财务内部收益率(FIRR)：14.38%O

5、全部投资回收期(Pt)：6.52年(含建设期24个月)。

6、达产年盈亏平衡点(BEP)：17860.23万元(产值)。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

七、报告编制依据和原则

(-)编制依据

1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；

3、《建设项目用地预审管理办法》；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、《产业结构调整指导目录》。

(二)编制原则

1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能

安全、稳定、长周期、连续运行。

2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造

和运输问题。

3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。

4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设

计、同时建设、同时投产。

5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳

动安全的法规和要求，符合行业相关标准。

6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减

少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠

性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。

八、研究范围

根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

1、项目单位及项目概况；

2、产业规划及产业政策；

3、资源综合利用条件；

4、建设用地与厂址方案；

5、环境和生态影响分析；

6、投资方案分析；

7、经济效益和社会效益分析。

通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项

目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

九、研究结论

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各

项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目

的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用

计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是

加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良

好发展的局面。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m283606.58约125.41亩

1.1总建筑面积m290295.11容积率1.08

1.2基底面积m251000.01建筑系数61.00%

1.3投资强度万元/亩259.10

1.4基底面积m251000.01

2总投资万元43031.44

2.1建设投资万元33145.17

2.1.1工程费用万元29641.11

2.1.2工程建设其他费用万元2771.04

2.1.3预备费万元733.02

2.2建设期利息万元901.60

2.3流动资金8984,67

3资金筹措万元43031.44

3.1自筹资金万元24631.44

3.2银行贷款万元18400.00

4营业收入万元90600.00正常运营年份

irir

5总成本费用万元75452.57

”ir

6利润总额万元11765.17

•rir

7净利润万元8823.88

wir

8所得税万元2941.29

ir”

9增值税万元3052.29

•rir

10税金及附加万元3382.26

ir”

11纳税总额万元9375.84

trir

12工业增加值万元23107.27

13盈亏平衡点万元17860.23产值

14回收期年6.52含建设期24个月

15财务内部收益率14.38%所得税后

16财务净现值万元4015.07所得税后

第二章项目背景及必要性

一、行业背景分析

1、技术壁垒

近年来，下游行业对铸造件产品的品质、性能等方面的要求趋于

多样化、复杂化，促使本行业技术升级换代的脚步不断加快，企业在

研发新工艺、新产品方面面临着较大压力，本行业的技术门槛也将越

来越高。

2、生产经验和人才壁垒

精密、大型铸造件制造离不开先进的生产装备、精细的质量管理

和长期技术经验的支持。精密、大型铸造件具备多品种、多规格、特

定性等特点，这使得企业需要大量专业研发人员及熟练技术员工以保

障企业产品的先进性和可靠性，某些关键工艺岗位需专业技术工人才

能胜任，而人才培养对资金、时间的要求较高。因此，本行业对新进

入者有一定的技术经验、人才障碍。

3、资金壁垒

金属铸造业，尤其是大型铸造件行业具有投资大、建设周期长等

特点，具有较典型的资本密集型特征。涉足本行业的企业必须具备强

大的资金实力或筹资能力，本行业存在较高的资金壁垒。

4、资质壁垒

由于下游行业对精密铸造件和大型铸造件精密度要求较高，且下

游行业厂商通常规模较大，对供应链稳定性要求较高，因此只有具备

一定规模的生产能力、质量控制能力及研发能力的铸造件厂商才能进

入国外大型客户的供应链系统。一般而言，这类客户对供应商有着极

其严格、长期的认证体系，从与客户接洽开始，铸造厂商需要根据客

户的要求为产品设计、制作模具，并经过试验、检测、样品试制、客

户性能试验、小批量生产等过程，直到客户确认铸造件厂商能够生产

出合格的产品，并且具备客户要求的量产能力之后才确定采购。一旦

铸造件厂商被纳入客户的供应链系统，则建立较为稳定的战略合作伙

伴关系。

5、上游行业的发展状况对本行业发展的影响

(1)生铁

生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在

2.11Q4.3%之间，并含碳、硅、镒、硫、磷等元素，是用铁矿石经高

炉冶炼之后的产品。根据生铁里碳存在形态的不同，可分为冶钢生铁、

铸造生铁和球墨铸铁等几种。生铁坚硬、耐磨、铸造性好，但是质地

较脆，不能锻压。生铁也可分为普通生铁和合金生铁，前者包括炼钢

生铁和铸造生铁，后者主要是镒铁和硅铁。普通生铁占高炉冶炼产品

的98%以上，而炼钢生铁又占中国普通生铁的80%以上，随着工业化水

平的提高，这个比例还将逐渐增加。

生铁作为一种重要的原材料，其产量和价格变动会对整个铸件行

业产生影响。铁是地壳中含量第二高的元素，且我国是世界上铁矿石

资源最丰富的国家之一，中国的生铁产量从2005年度的34,375.19万

吨增长到2016年度的70,073.60万吨,年复合增长率为6.69%,生铁

产量的增长保障了铸造行业所需生铁的供应。

生铁价格主要受上游铁矿石供给、下游铸件等行业的需求等因素

的影响。由于受多种因素的影响，生铁价格的波动性也较大。2013年

至2017年6月间，生铁价格呈现先降后升再降的波动走势，总体的波

动范围为1,500元/吨至3,500元/吨之间。

从全国生铁产量地区分布来看，生铁产量地区分布不均衡，主要

集中于几个地区。其中，河北省生铁产量占比最高，2016年度全年生

铁产量达到18,398.37万吨，占比26.26%,远远超过其他地区生铁产

量；江苏、山东、辽宁等地都是生铁产能大省，生铁产量均超过6,000

万吨,分别占比10.24%、9.66%和8.61%；其余地区生铁产量相对较少,

且分布不集中。

（2）铝锭

铸造业所需的另一种主要原材料为铝，铝工业的上游主要分为三

个阶段，分别是铝土矿、氧化铝及原铝（电解铝），铝锭的供求价格

主要由原铝供求情况决定。

铝土矿是生产氧化铝的主要原材料，位于铝工业的最上游。铝占

整个地壳总重量的7.45%,全球铝土矿储量丰富，资源保证度高，按目

前全球探明的储量计算，能够供全球使用200年以上。但我国的铝土

矿资源并不丰富，仅排名世界第八位，我国铝土矿自给率不足50%,其

余均需进口。

氧化铝是三氧化二铝的俗称，是铝工业的第二阶段，通过一系列

化学过程从铝土矿中提炼所得，是生产原铝的主要原料。近年来，全

球尤其是中国氧化铝产能扩张速度较快，总体呈现供大于求的局面，

市场供应充足。

氧化铝产能扩张，带动了下游行业原铝（电解铝）的迅速发展，

我国的电解铝产量由2012年度1,988.33万吨增长至2016年度

3,187.32万吨，电解铝产量的增长有力地保证了本行业企业发展所需

铝锭的供应。

从地区分布来看，河南、青海、山东、内蒙等地都是电解铝产能

大省。而2013年国内新增产能持续提振原铝产量，目前产能西移步伐

仍在推进，新疆、内蒙古等电力成本低的地方成为迁移中心，铝行业

的成本重心下滑。

铝锭的价格主要受其上游氧化铝行业的产量、电解铝行业产能、

下游行业需求、生产能源耗费成本、冶铝技术水平及国内经济形势等

多种因素的综合影响，因此铝价一般存在波动。2014年至2017年6月

间,全国铝锭（A00铝锭）价格大体在10,000.00元/吨至15,000.00

元/吨之间波动，总体情况较为稳定。

6、下游行业发展状况对本行业发展的影响

精密铸件作为装备制造业所必须的关键基础部件，其直接下游为

船舶、电力、工程机械、石化、冶金等行业的设备制造商，最终应用

于国民经济中各相关行业。精密铸件主要运用于各类制造业零件领域,

例如：汽车零部件、商用车零件、压缩机零件、农业机械和工程机械

零件、轨道交通零件、环保及水处理零件、液压机械零件、医疗器械

零件、太阳能和风能设备零件等领域。下游行业对铸造件产品精度、

性能、寿命、可靠性等各项技术指标的要求主导了该行业的技术走向,

同时下游行业的景气度也直接决定了该行业的需求状况和市场容量。

二、产业发展分析

1、产品具备非标准化特征

精密铸造件和大型铸造件通常根据客户的具体需求而定制，由于

各下游企业间产品功能的差异化、外观的个性化特点，精密铸造行业

和大型铸造行业的产品具备较强的针对性及专用性，呈现出非标准化

特征。

2、产品技术要求高

精密铸造件和大型铸造件属于铸造件产品中的高端产品，产品的

技术要求较高，主要体现在铸件形状、材料性能和精度要求均很高。

零件的材料性能取决于材料的成分和熔炼的水平，而零件的形状和精

度必须通过相应的精密模具进行压铸成型和精密的数控加工完成，需

要精密模具设计制造和机械加工技术相结合。

3、下游行业覆盖面广

精密铸件和大型铸造件运用的领域相当广泛，可被运用于大到石

化电力、工程机械行业，小到五金、家电等众多行业产品中。下游行

业覆盖面广，其发展不会因下游某个行业的变化而发生重大不利影响,

下游行业的分散度提高了精密及大型铸造件对经济波动的抗风险能力。

随着国家对基础设施的大量投入及工业化的快速推进，我国铸件

总产量和需求量逐年攀升，铸造件产量从2007年度的3,126.93万吨

增加至2016年度的4,720.00万吨，2012年度、2013年度和2014年

度我国铸件年产量依次为4,250.00万吨、4,450.00万吨和4,620.00

万吨,分别相比上一年度增长3.01%、4.71%和3.82%。2015年度产量

为4,560.00万吨，较2014年度下降1.30%,2016年度产量为

4,72000万吨,较2015年度上升3.51%。

从下游消费方面来看，下游消费结构变化往往是导致各类铸件占

全部铸件总产量比例发生不同程度变化的主要原因。2013年至2016年

下游行业铸件消费结构较为稳定，汽车、内燃机与农机、矿冶重机和

离心铸铁管一直是拉动铸件生产的关键领域，带动了相关领域铸件生

产的增长。其中，伴随我国汽车工业发展迅速，汽车行业已占国内铸

件消费总量的四分之一以上，成为铸件的最主要应用领域。此外，工

程机械、机床工具、轨道交通、发电以及船舶、海工等行业的发展也

不同程度上拉动了铸件需求的增长，进而拉动了铸件产量的提升。

4、重点铸造技术应用研究进一步加强

“十二五”期间，面对来自世界各国的铸造新技术，铸造企业必

须继续加大对技术改造及创新的投入，以适应激烈的市场竞争。未来

几年，我国铸造技术将重点围绕以下几个方面发展：（1）大断面、厚

壁或者超薄壁铸件的生产（大型化）；（2）新型铸造合金材料的开发

与生产（轻量化）；（3）近净成形技术（如消失模）等特种铸造技术

的开发与应用（精确化），3D无模具造型和制芯技术在铸造中的应用

（敏捷化）；（4）铸件充型与凝固过程的数值模拟（信息化）；（5）

机器人在铸造生产中的应用（智能化）；（6）造型新技术与环境友好

造型材料的开发，铸造废弃物回收处理（清洁化）；（7）生产技术和

销售模式的远程控制（网络化）。

5、产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面，我国通过实施《铸造行业准入条件》，提高行业

技术门槛，淘汰落后产能，增强规模企业和产业集中度。随着我国工

业化和交通建设步伐的加快，铸件总体上将向高端市场调整。黑色金

属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降，而球墨铸

铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件，由

于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能，而

且附加值较高，种类繁多，其产量比例也将继续提高。

6、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,

世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重

点。随着我国工业化、城镇化进程加快，人均消耗铸件量呈刚性增长,

我国铸造行业所需的资源和能源形势非常严峻。未来，我国将加大废

旧金属的循环利用，逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时，我

国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容，集成先进熔炼、先

进造型、计算机技术、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技

术与装备，形成铸件清洁生产的复合工艺，降低铸件生产成本，实现

在铸件生产过程中的大幅度节能减排，为铸造产业的可持续发展奠定

基础。

7、企业重组整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑，通过规模效

应，才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内，服务链得到延伸,

支撑创新研发体系的有效运行。目前，国内铸造业生产厂商较多，但

规模化企业较少，整体技术水平不高，主要采用价格竞争手段，造成

国内行业竞争加剧。随着下游行业集中度不断提高，逐渐形成了一批

行业巨头，它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期

限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并

帮助他们不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。

此外，随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全

等法律、法规及标准的进一步加强，将加速铸造行业落后产能的淘汰,

特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸

造企业退出铸造行业。因此，小型生产厂商的生存空间越来越小，优

势企业规模日益壮大，行业的集中度将越来越高。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

第三章行业发展及市场分析

一、行业基本情况

（1）传统汽车产业稳健增长

从下游需求结构中占比最高的汽车行业来看，商用车和乘用车是

对于铸造行业需求量最大的两个重要领域。受经济增速、国际和国内

需求强劲带动，乘用车销量自2013年以来，呈现逐年稳步增长的趋势,

2016年销量达2,431.50万辆；其中国内制造的基本型乘用车（轿车）

销量增长势头也与国内制造乘用车总销量增长保持一致，而SUV（运动

型多用途乘用车）销量自2010年起产量也出现巨大增长，2016年已达

到884.66万辆。

汽车行业需求结构发生变化，乘用车消费的新增量基本上来自于

SUV,其次是MPV（多功能乘用车），轿车及交叉型车的份额出现下降。

商用车随着整个固定资产投资增速的下行而下行，加上排放标准执行

力度趋严，柴油车需求减少。2016年度SUV车型产量同比增长46.60%,

目前SUV生产处在高增长期，最近两年保持每年新增两百万辆的速度,

预计在未来一段时间内仍会保持此态势；MPV与交叉型车此消彼长，作

为小型商务用车量，交叉型车有很强升级需求，预计后续相关企业将

会延续把微车产品升级后划入MPV领域这一做法。此外MPV也在逐步

替代部分轿车用途，进入家庭。

作为可选消费品，乘用车销量增幅相对于商用车要稳定得多。这

几年乘用车消费结构发生了变化，净增量主力由过去的轿车转变为SUV

车型。

商用车2016年产量相较于2015年略有回升，产量为369.81万辆,

其中客车产量为54.69万辆，货车产量为315.11万辆。商用车2016

年的销量为365.13万辆，其中客车销量为54.34万辆，货车销量为

310.79万辆。

从商用车需求结构来看，2016年商用车中销量占比最高的仍是货

车，占商用车总销量的85.12%,货车2016年销量较2015年略有回升。

其他车型销量占比较小，且销售情况也较为稳定。

(2)新能源汽车迅速发展

相较于传统汽车行业的平稳增长，我国新能源汽车发展迅速。新

能源汽车是我国战略性新兴产业之一，也是我国应对气候变化、保障

能源安全、减少温室气体排放、防治城市空气污染的重要途径之一，

获得国家的大力支持。2015年5月8日，国务院正式发布《中国制造

2025》，这是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。节能与

新能源汽车被列入十大重大领域。

2015年9月29日，国家制造强国建设战略咨询委员会发布“《中

国制造2025》重点领域技术路线图”。其中“六、节能与新能源汽车”

对2020年和2025年节能汽车和新能源汽车的需求、目标、发展重点

（包括重点产品、关键零部件、关键共性技术）、应用示范工程、战

略支撑和保障等五个方面进行了分析和论述。考虑到技术发展和市场

变化速度很快，”技术路线图”将每两年滚动修订一次。最新一版已

于2016年10月26日在中国汽车工程学会年会上公布。要确保实现节

能汽车和新能源汽车的发展目标，战略支撑和保障将发挥重要作用。

因此，未来国家汽车相关政策的重点将围绕节能汽车和新能源汽车的

战略支撑和保障展开。关于节能汽车和新能源汽车的发展目标，战略

支撑和保障，“技术路线图”提出八个方面的政策措施。

一是在国家层面形成节能汽车和新能源汽车自主创新发展规划。

设立新能源汽车产业创新和示范基金；二是建立节能汽车和新能源汽

车产业共性基础技术研究院；三是分级别实施持续可行的节能汽车补

助、税费优惠政策及高燃耗车辆高税制；持续可行的新能源汽车财税

鼓励政策，以及企业平均燃料消耗量核算时的奖励政策；四是加大对

高效动力总成、低行驶阻力、轻量化等关键核心技术的研发支持，支

持形成新能源技术创新联盟，搭建产业共性技术平台；五是完善标准

法规体系，提升检测评价能力，加强市场监管，加强新能源汽车检测

评价能力建设；六是完善企业考评机制，给予节能产品领跑企业政策

与资金支持；七是设立示范基金，给予节能产品示范工程补贴，加强

充电站、加氢站等基础设施建设；八是形成新能源汽车与智能网联汽

车、智能电网、智慧城市建设及关键部件、材料等的协同发展机制。

受惠于政策支持，我国新能源汽车产销量在2014年开始呈大规模

增长，据统计，2014年度新能源汽车的产量和销量分别达到78,499辆

和74,763辆,分别较上年度增长347.72%和323.78%,2015年度产销

量分别为340,471辆和331,092辆,分别较2014年度增长333.73%和

342.86%,2016年度新能源汽车的产销量分别达到517,000辆和

507,000辆,分别较2015年度增长53.13%和51.85%。新能源汽车的迅

速发展带动对上游铸造行业的需求。

二、市场分析

1、有利因素

(1)相关下游行业的发展为铸造行业提供了广阔的市场空间

金属铸件广泛应用于建筑、五金、机械、机床、船舶、航空航天、

汽车、机车、电子、计算机、电器灯具等行业，是机械制造工业的重

要基础零部件。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内

燃机的80%、拖拉机的65%-80%、液压件和泵类机械的50%-60%均需铸

造完成。

以铸件需求最大的汽车行业为例，发动机的关键零件，如缸体、

缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部是铸造

而成。2016年度我国汽车产销分别完成2,811.88万辆和2,802.82万

辆，创历史新高，比上年度分别增长14.76%和13.95%,总体呈现平稳

增长态势。

从长期看，我国乘用车市场仍处于起飞期，需求增长的内在因素

是我国乘用车千人保有量仍然偏低，预计2020年前，我国乘用车市场

仍将保持较快增长。除传统燃油汽车外，新能源汽车未来将进入快速

增长期。

汽车、内燃机及农机、矿冶重机、铸管及铸件、工程机械、机床

工具、轨道交通等相关产业的发展共同推动了中国铸造行业的增长，

为铸造行业提供了广阔的市场空间。

(2)上游原材料供应充足

在我国，铸造所需的铁、铝等原材料供应量一直保持充足。中国

的生铁产量从2005年度的34,375.19万吨增长到2016年度的

70,073.60万吨，年复合增长率为6.69%,生铁产量的增长保障了铸造

行业所需生铁的供应。

中国也是氧化铝生产大国，2016年度，中国氧化铝产量占全球的

52.68%O电解铝上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行业

延伸，成为电解铝产能增长的主要动力。电解铝行业所处的成长发展

阶段决定了产量增长是主基调，电解铝企业开展竞争、进行重组并购、

不断扩张以及行业集中度的提高，都将推动产能的增长。根据wind统

计，截至2016年12月，全国电解铝产能利用率为83.07%,闲置的产

能可以保证铝合金铸件制造行业所需主要原材料一铝合金锭的及时足

额供应，且在一定程度上可以保证采购价格的相对稳定。

(3)国家产业政策趋好

基于铸造行业在国民经济中的重要地位，政府和行业主管部门历

来在政策上给予了大力的扶持。

2015年以来，我国先后颁布《中国制造2025》以及《国民经济和

社会发展第十三个五年规划纲要》等诸多政策，为行业发展提供了有

力的政策保障。其中，《中国制造2025》提出“三步走”的制造强国

战略目标：第一步为力争用十年时间，迈入制造强国行列；第二步，

到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，全面实

现工业化；第三步，新中国成立一百年之际，制造业大国地位巩固，

综合实力进入世界制造强国前列。“十三五规划”则提出要深入实施

《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进

信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服

务方向发展，培育制造业竞争新优势。主要围绕“全面提升工业基础

能力、加快发展新型制造业、推动传统产业改造升级、加强质量品牌

建设、积极稳妥化解产能过剩、降低实体经济企业成本”六方面展开。

(4)全球制造业向中国转移及跨国公司的全球采购战略，为铸造

行业提供了良好的发展机遇

随着我国“世界工厂”地位的确立，逐渐由制造业大国向制造业

强国转变，精密铸造能力也不断提升，受此影响，汽车零部件等制造

行业的跨国企业出于降低成本及接近目标市场等考虑，不断将其原由

本国生产的产品转移至中国，国际间产能的转移又将进一步促进我国

精密铸造能力的提升，形成本行业发展的良性循环。不断降低零部件

自制率、逐步实行全球生产、全球采购是跨国公司的重要发展策略。

我国加入WT0后，知名企业纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台,

增加在中国的采购量。根据Wind资讯统计数据，2016年度我国各类汽

车零部件累计出口创汇602.50亿美元，主要出口美国、日本、韩国、

德国、英国等国家。

2、不利因素

(1)资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约

目前，行业内多数企业融资渠道有限，资金来源主要为企业留存

收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地支撑

企业规模的持续扩张，使得企业较好的投资项目实施较为困难，企业

的后续发展潜力受到制约。同时，由于资金短缺，行业内企业的研发

水平也较难跟进下游通讯、汽车行业对新技术、新产品同步研发的要

求，形成行业内企业的中长期发展的瓶颈。

(2)缺乏规模优势及产业链协同效应

国内大部分中小铸造企业生产规模较小、设备落后、技术水平不

高，在金属铸造件产品市场竞争激烈，行业集中度较低，无法取得显

著的规模效益。由于整个行业内具有规模优势的企业相对较少，多数

中小企业生产经营粗放，技术装备水平落后，抗风险能力较弱，且只

有少数企业具备精密铸造、数控精加工、系统化后整理等多个生产环

节的整体制造能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链

协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。

(3)高端产品的研发能力相对薄弱

我国专用设备零部件行业自主创新能力不足，掌握核心技术的行

业内企业数量较少，且各自专注于特定的细分市场，与国际大型企业

比较，在产品类别、质量、技术等方面均存在较大的差距。改革开放

以来，金属铸造件行业呈现快速发展势头，但由于起步较晚，与发达

国家同行相比尚有一定差距。新工艺的应用和新技术、新产品的研发

相对薄弱，高端产品依靠进口现象严重。目前国内大型、精密铸造件

产品不能自给，产品配套性差，结构性矛盾突出，国内金属铸造件企

业有待于增强研发能力、提升生产工艺、引进先进压铸技术和装备，

增强公司核心竞争力。

第四章产品规划与建设内容

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积83606.58nf（折合约125.41亩），预计场区

2

规划总建筑面积90295.11mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX（集团）有限公司建设能力分析，建设

规模确定达产年产农业机械零部件30000套，预计年营业收入

90600.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址方案

一、项目选址原则

1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的

要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和

其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占

良田或少占耕地。

4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的

建设需要。

5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生

产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原

料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。”三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

一一城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城・生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。

第六章建筑工程方案

一、项目工程设计总体要求

（一）土建工程原则

根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：

1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，

又方便交通。

2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利

用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，

方便生产。

在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有

关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建

设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设

计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设

计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的标准

为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑

物严格按照相关标准进行施工建设。

1、《工业企业设计卫生标准》

2、《公共建筑节能设计标准》

3、《绿色建筑评价标准》

4、《外墙外保温工程技术规程》

5、《建筑照明设计标准》

6、《建筑采光设计标准》

7、《民用建筑电气设计规范》

8、《民用建筑热工设计规范》

二、建设方案

（一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结

构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采

用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

（二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用

彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重

墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条

形基础。

（三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩

钢板。

2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂

料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。

腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依

据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加

气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实

心页岩砖。

（四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，

上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、

配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。

有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，

玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

（五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石

面层。

2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

（六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，

卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

（七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

（A）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定，

满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防

爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、

经济合理。

（九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环

境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，

综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修

困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用①10mm镀锌圆钢做避雷带,

利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米

（第n类防雷建筑物）或25.oo米（第m类防雷建筑物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱

子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻RWL00Q（共用接地系

统）。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积90295.11肝，其中：生产工程57517.99m?,

仓储工程9842.17itf,行政办公及生活服务设施5598.30itf,公共工

2

程17336.66mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程32487.0157517.995758.87

1.11#生产车间9746.1017255.401727.66

1.22#生产车间8121.7514379.501439.72

1.33#生产车间7796.8813804.321382.13

1.44#生产车间6822.2712078.781209.36

2仓储工程5559.009842.171079.48

2.11#仓库1667.702952.65323.84

2.22#仓库1389.752460.54269.87

2.33#仓库1334.162362.12259.08

2.44#仓库1167.392066.86226.69

3行政办公及生活服务设施5183.615598.30555.43

3.1行政办公楼3369.353638.90361.03

3.2宿舍及食堂1814.261959.40194.40

4公共工程7770.3917336.661711.27辅助用房等

5绿化工程5518.0343.74

6其他工程27088.542441.08场地、道路、景观亮化等

7合计83606.5890295.1111589.87

第七章原辅材料及成品分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（-）主要原材料供应

本期工程项目将以农业机械零部件量生产为流程，原材料及辅助

材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：生铁、废钢、合

金、铝锭、包装材料、刀具、油料、切削液等若干，XXX（集团）有限

公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游

客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，

其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅

料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。

2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同

期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。

第八章技术方案分析

一、企业技术研发分析

公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和

智能工厂为重点深入推进智能制造。

1、持续推进4.0产品工程。4.0