中国漂浮式风电行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

中国漂浮式风电行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布内容概要：漂浮式风电方案是深远海风电发展的必然选择。目前全球投入运营的漂浮式风电项目以示范性项目为主，商业化运营的项目较少。2023年全球漂浮式风电新增装机容量为48.15MW；截至2023年底全球漂浮式风电机累计装机量235.95MW。目前国内已完工的漂浮式风电示范项目有4个，中国漂浮式风电累计装机容量达到22.95MW，占全球总装机容量的10%。关键词：漂浮式风电分类、全球漂浮式风电规模、中国漂浮式风电建设现状、漂浮式风电政策、漂浮式风电发展趋势一、漂浮式风电定义及分类漂浮式风电是指利用浮动结构支撑风力涡轮机在海上进行发电的技术。随着风电项目离岸距离和水深的增加，固定式海上风机材料成本增加，施工难度提升。因此，一般情况下，当水深超过60米时，采用漂浮式风电技术。漂浮式风电有四种技术路径，分别为驳船式、立柱式、半潜式以及张力腿式。其中半潜式技术成熟度高，为国内应用最普遍的形式；张力腿式运动幅度最小，适应性最好，但是目前技术成熟度低，造价成本最高。漂浮式风电的四种浮式基础结构对比二、全球漂浮式风电发展情况分析（一）全球漂浮式风电发展历程1972年HERONEMUS首次提出海上漂浮式风机的概念，限于当时技术及成本制约，没有进行工程化应用。直到2009年，由挪威国家石油和天然气公司Equinor投资，世界上第一台漂浮式风机“Hywind”建成使用，该风机制造商为西门子，装机容量2.3MW，叶轮直径82.4m，转轴高度65m，重11500吨，采用三悬链系泊系统。此后葡萄牙、日本、英国等国家纷纷对漂浮式风电技术进行探索，开发了多个实验性项目。2017年全球首个商业化漂浮式风电项目——英国HywindPilotPlant投运，证明了漂浮式海上风电场的商业化潜力。该项目总装机容量为30MW，所用机组的单机容量为6MW。此后，全世界范围内涌现了多种多样的漂浮式风电方案，从机组形式、浮式基础形式到系泊形式均有所差异。目前全球漂浮式风电产业仍处于商业化的前期，未进入产业化阶段。2023年8月，全球最大的漂浮式风电场HywindTampen全面投运，该风电场由11台8.6兆瓦(MW)涡轮机组成，安装在距离挪威西海岸约140公里、水深260至300米的海域。全球漂浮式风电行业发展历程（二）全球漂浮式风电发展现状分析根据GWEC(GlobalWindEnergyCouncil)发布的数据，2022年全球漂浮式风电新增装机容量为66.4MW，分别为挪威HywindTampen风电场60.2MW的新增装机容量及中国海装“扶摇号”的6.2MW的新增装机容量。2022年底全球漂浮式风电累计装机容量达到187.8MW。2023年全球漂浮式风电新增装机容量为48.15MW，分为来自挪威HywindTampen风电场、西班牙的DemoSATH实验性项目、以及中国两个漂浮式风电项目。截至2023年底，全球漂浮式风电机累计装机量为235.95MW。目前全球投入运营的漂浮式风电项目以示范性项目为主，商业化运营的项目较少。2020-2023年全球漂浮式风电累计装机容量目前全球大部分漂浮式风电机组集中在欧洲，主要分布在挪威、英国、葡萄牙、法国和西班牙等国家。2023年欧洲新增漂浮式风电装机容量为37MW，占2023年全球新增装机容量的79%。2023年末欧洲漂浮式风电累计装机容量达到208MW，相当于全球总装机容量的88%。中国近些年积极探索漂浮式风电技术，2023年底中国漂浮式风电累计装机容量达到22.95MW，占全球总装机容量的10%；日本漂浮式风电总装机容量为5MW，占比为2%。2023年全球各区域漂浮式风电装机容量占比（三）全球各国对漂浮式风电的规划目前有许多国家竞相研发和规划部署漂浮式海上风电。欧洲在漂浮式海风领域走在前列。根据“法国2030”投资计划，法国未来将投入3亿欧元专项资金用于发展漂浮式海上风电，并制定海上风电可用容量分别于2035年和2050年达到GW吉瓦和GW吉瓦的目标。挪威则计划在2030年前建造更多漂浮式海上风电场。除欧洲外，美国、韩国的漂浮式风电规划也较为可观，韩国计划2030年前投产6GW漂浮式海上风电，美国则宣布了一项到2035年安装15GW漂浮式风电的计划。全球各国对漂浮式风电的规划三、中国漂浮式风电发展情况分析（一）中国漂浮式风电行业政策分析深远海风能资源丰富，受到的限制较小。深远海区域风力相对于近海区域更为强劲、持续，深远海风能利用率更高。深远海海上风电项目受到国家大力支持。《“十四五”可再生能源发展规划》提出要“推进漂浮式风电机组基础、远海柔性直流输电技术创新和示范应用，力争十四五期间开工建设我国首个漂浮式商业化海上风电项目，并在资源和建设条件好的区域启动一批百万千瓦级深远海海上风电示范工程。”。《“十四五”能源领域科技创新规划》和《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》,明确研发和推进远海深水区域漂浮式风电机组基础一体化设计、建造施工与应用。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将漂浮式海上风电技术列为鼓励类。中国漂浮式风电行业相关国家政策沿海各省出台一系列促进深远海海上风电发展的政策方案。其中山东省人民政府发布的《关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023—2025年）的财政政策措施》明确提出“对2022—2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，按照建成并网年度予以财政补贴”。《浙江省风电装备产业发展行动方案（2023-2025年）》提出要“开展关键核心技术攻关，要着力突破漂浮式风机、浮体与系泊系统、深远海送出系统、海洋多能互补与融合发展等技术瓶颈”。海南省万宁市人民政府发布的《关于印发万宁市碳达峰实施方案的通知》提出“要扎实推进百万千瓦漂浮式海上风电项目建设，统筹做好海上风电运维”。政策扶持下远海风电产业前景光明，漂浮式风电市场有望受益。中国漂浮式风电行业相关地方政策相关报告：智研咨询发布的《2024年漂浮式风电行业全景调研及投资价值战略咨询报告》（二）中国漂浮式风电各项目建设情况目前国内已完工的漂浮式风电示范项目有4个，分别是三峡“引领号”、中国海装“扶摇号”、“海油观澜号”、“国能共享号”。2023年10月底，由国家能源集团下属龙源电力负责开发建设，上海电气风电提供风力发电设备及塔筒的“国能共享号”宣告完工，这也是全球首个漂浮式风光渔融合项目，实现了漂浮式风电与海洋牧场养殖一体化设计。12月龙源电力“国能共享号”漂浮式风渔融合项目一体化监控系统上线，意味着实现了项目“远程监控、无人值守”。2024年4月18日，明阳阳江16.6兆瓦漂浮式海上风电示范项目正式进入塔筒吊装阶段，标志着全球容量最大、单兆瓦重量最轻的海上抗台漂浮式风机吊装工作取得重大进展。明阳智能在塔筒吊装完成后将继续进行后续的安装工作，计划于2024年上半年完成该风电平台的组装。海南万宁漂浮风电场是我国第一个商业化漂浮式风电项目，项目总装机容量达到1000MW，其中一期装机规模为200MW，建设12台单机容量16MW以上的风机，一期项目已于2023年1月开工，计划2025年底全部建成并网；二期工程装机容量800MW，计划于2027年底全部建成并网。中国漂浮式风电项目建设情况（三）中国漂浮式风电行业未来发展趋势未来漂浮式风电产业链各环节将有更多企业参与，加大漂浮式风电领域资金投入，围绕漂浮式风电关键技术进行研发，构建大规模漂浮式风电供应链，提升漂浮式风电装备制造和安装施工能力，推动漂浮式风电整体成本下降。漂浮式风电开发企业将积极探索海上风电与海洋养殖业、海上油气、海水淡化、制氢、储能等多种资源的综合利用和融合发展，优化漂浮式平台的布置，提高漂浮式平台的利用效率，降低漂浮式风电场的成本，提高投资回报率。在中国电建海南万宁漂浮风电场项目的带动下，我国漂浮式风电技术将逐渐走向成熟、成本持续下降。我国将在漂浮式风电领域“弯道超车”，成为漂浮式风电技术和装机容量领先的国家。中国漂浮式风电行业未来发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《2024年漂浮式风电行业全景调研及投资价值战略咨询报告》。智研咨