中国金属家具行业发展概况、市场环境及投资前景研究分析报告

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品金属家具精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品金属家具智研产业百科·产业研究第一站/金属家具/实用的产研百科工具金属家具TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 2三、发展历程 3四、行业壁垒 41、品牌壁垒 42、设计研发壁垒 43、营销网络壁垒 4五、产业链 51、行业产业链分析 52、行业领先企业分析 6（1）欧派家居集团股份有限公司 6（2）顾家家居股份有限公司 6六、行业现状 8七、发展因素 91、有利因素 9（1）城镇居民人均支配收入的增长 9（2）产业政策的支持 9（3）环保和可持续发展的推动 92、不利因素 9（1）房地产宏观调控政策 9（2）行业规范程度有待进一步提高 10（3）人工成本、租金水平和物业成本的上涨 10八、竞争格局 11九、发展趋势 12一、定义及分类金属家具是以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的铁艺家具，统称金属家具。按照材质的不同，金属家具可分为普通钢材家具、不锈钢材家具、铝材家具和铜材家具；按照表面镀层的工艺可分为烤漆金属家具、喷塑金属家具、电镀金属家具、镀铬金属家具、镀镍金属家具。二、行业政策近年来为了推动和促进家具行业良性发展，国家有关部门陆续出台了一系列法律、法规及规范性文件。金属家具作为家具产业中重要组成部分，也大大受益其中，为行业的快速发展提供了良好的政策环境。2023年5月，工业和信息化部办公厅、商务部办公厅印发《关于开展2023“三品”全国行活动的通知》，提出要支持服装、家纺、家电、家具等行业深入洞察消费需求，围绕研发设计、生产控制、品牌营销等方面，以新消费联动新制造，以优质供给促进消费升级。培育壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费。2024年2月，商务部等九部门办公厅（室）印发《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》，提出到2025年，在全国范围培育一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市和典型企业，全国废旧家电家具回收量比2023年增长15%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。三、发展历程20世纪50年代后期，我国才开始生产金属家具。当时由于技术不成熟以及社会大环境因素，产品的设计大多是以模仿国外金属家具为主，品种相对单一、造型相对简单、生产工艺也相对落后。20世纪60年代开始，我国金属家具的加工生产才逐渐开始形成独立的生产行业，生产工艺创新程度逐渐增加、产品设计得到飞速发展、生产也得到了很大发展。到了70年代，我国金属家具已经逐渐步入千家万户及公用场所，特别在办公室、学校、图书馆、餐厅、休息厅及露天庭院等领域，金属家具的异军突起打破了木质家具一统天下的局面。1979年中国金属家具的产量达到975万件，占据了全国家具产量的25.2%。进入20世纪80年代，金属家具继续蓬勃发展。随着改革开放的深入和市场经济体制的建立，中国金属家具行业迎来了快速扩张期。进入21世纪，中国金属家具行业开始进入转型升级期。随着国内外市场竞争的加剧和消费者需求的多样化，金属家具行业面临着巨大的挑战和机遇。在这个阶段，金属家具企业开始注重品牌建设、产品创新和质量管理，并积极引进先进技术和设备，提高生产效率和产品质量。四、行业壁垒1、品牌壁垒品牌是金属家具企业综合竞争实力的体现，成熟品牌的形成需要金属家具企业长期的投入、建设、经营和积累。由于金属家具行业进入门槛较低，产品同质化现象严重。因此，品牌是吸引消费者关键因素之一。消费者对金属家具企业品牌的认同，建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上。因此，对于新进入金属家具行业的企业，树立消费者对其品牌的认知，需要大量的资金投入和时间经验积累，金属家具行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。2、设计研发壁垒金属家具以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征，因此，个性化、差异化以及独特的创意设计能力已成为金属家具企业发展的重要动力和源泉。金属家具的设计研发不仅需要满足产品环保健康的要求，而且还需要结合客户偏好及时尚设计风格，并与客户居室整体风格相协调。因此，设计研发能力是新金属家具企业进入面临的行业壁垒之一。3、营销网络壁垒金属家具作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品，其独特的定制生产经营模式是金属家具行业内企业发展的核心。伴随金属家具行业的快速发展，如何建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理制度、经销商培训制度和售后服务制度，对金属家具企业显得尤为重要。而建立全面、完善的营销网络，需要较大的资金投入，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。五、产业链1、行业产业链分析金属家具行业产业链上游为原材料环节，主要为钢材、铝材、铜材等金属材料；中游为金属家具的生产制造；下游为金属家具的销售环节，主要包括超市、百货商场、家具商超、电商平台和品牌专卖店，最终销售至终端消费者。2、行业领先企业分析（1）欧派家居集团股份有限公司欧派家居集团股份有限公司以整体橱柜为起点，业务领域延伸到衣柜、整家定制、木门、卫浴、软装、厨电、金属门窗、装甲门、家具配套、整装大家居等，形成了多元化产业格局，同时树立了整体橱柜、衣柜双王牌品类矩阵，是国内集研发、制造、销售为一体的多业务板块合力发展的综合型现代整体家居一体化服务供应商。2014年，企业正式发布大家居战略，从产品经营者转变为一体化家居解决方案提供者，向消费者提供家居设计方案、高品质的家居产品配置和人性化的家居综合服务。据统计，2023年前三季度，企业家具制造业营收同比增长1.41%至162.28亿元。（2）顾家家居股份有限公司顾家家居股份有限公司是国内定制家居行业的龙头企业，旗下拥有“欧派”、“欧铂尼”、“欧铂丽”等品牌，主要产品涵盖定制橱柜、定制衣柜、木门、卫浴、金属门窗等全空间家居定制产品。企业在生产制造与供应链方面，业务领域已经延伸至整家定制、木门、卫浴、软装、厨电、金属门窗、装甲门、家具配套、整装大家居等领域，成为了多业务板块合力发展的整体家居一体化服务供应商。2023年上半年，企业家具制造业营收同比下降1.04%至82.68亿元，主要是原材料价格波动以及市场竞争加剧影响所致。六、行业现状随着近年来我国经济的不断发展，居民收入水平的提升，使得人们崇尚贴近生活本源与时尚、健康、精致的生活态度越来越强烈，而金属家具可以很好地营造家庭中各房间所需要的氛围，也更能使家居风格多元化和更富有现代气息，在此背景下金属家具行业也得到不断发展。数据显示，2022年我国金属家具产量约为5.07亿件，同比增长4.32%。七、发展因素1、有利因素（1）城镇居民人均支配收入的增长经济及国民收入的增长是包括金属家具产品支出在内的消费的主要推动因素。国家统计局数据显示，2011年至2023年，我国城镇居民可支配收入的年复合增长率为7.48%，人们的购买力得到了显著提升，对于金属家具产品的消费能力和意愿也在逐步增强。这种增长趋势不仅促进了金属家具市场的扩大，也推动了金属家具行业的技术创新和产品升级。（2）产业政策的支持近年来，国家先后颁布一系列鼓励性政策、中长期发展规划，包括《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《关于促进家居消费若干措施的通知》《健全废旧家电家具等再生资源回收体系典型建设工作指南》等政策。一方面，政策的实施有效地激发了市场需求，促进了金属家具产品的消费和升级换代；另一方面，国家产业政策的支持也为金属家具行业提供了良好的市场环境和广阔的发展空间。（3）环保和可持续发展的推动相较于木质家具，金属家具在制造过程中不需要大量使用胶水进行连接，通常采用焊接等工艺，因此不存在甲醛等有害化学物质的释放问题。此外，金属家具的原材料主要是冷轧钢板，随着钢铁工业的“绿色革命”和“零能耗”生产工艺的推广，金属材料从选用到制作过程以及用后淘汰，都不会给社会带来资源浪费，是可重复利用、持续发展的资源产品。2、不利因素（1）房地产宏观调控政策金属家具的购买大多发生在新房购置或者旧房装修之后，因此，金属家具的消费需求与房地产市场的发展存在一定关联。国家的房地产宏观调控政策有着显著的周期性，房地产投机活动升温，国家出台遏制政策；房地产销售低迷，国家放松调控政策。受此影响，房地产市场具有一定波动性，从而也对金属家具行业的景气度带来一定的影响。（2）行业规范程度有待进一步提高尽管我国金属家具行业拥有大量的生产企业，但其中大多数企业的规模相对较小，面临着产品设计研发能力欠缺、产品档次不高、质量参差不齐等问题，从而导致市场上出现了较为严重的产品同质化现象，使得大部分金属家具企业不得不依赖价格战来争夺有限的市场份额。这种恶性竞争不仅损害了金属家具企业的盈利能力，也制约了金属家具行业整体的利润水平。（3）人工成本、租金水平和物业成本的上涨随着物价上涨、劳动力供给趋紧和新一代农民工受教育水平的提高，金属家具企业的人力成本整体呈现上涨趋势。此外，由于优质商业物业的稀缺性以及我国房地产开发建设成本的上升，近年来商业物业的租金上涨幅度较大，以租赁物业进行扩张的金属家具企业面临较大的租金上涨压力，以自有物业进行扩张的金属家具企业则需付出更高的成本获取物业。租金上涨和物业成本增加的压力最终将传导至入驻商户，加大了商户的经营风险，从而影响了金属家具企业的快速扩张和健康发展。八、竞争格局金属家具行业属于劳动密集型企业，国内相关企业数量众多，市场格局整体相对分散，在品牌竞争方面主要以知名品牌和大型企业为主导，占据较大市场份额。目前，我国金属家具行业主要上市企业包括欧派家居、顾家家居、索菲亚、美凯龙、喜临门、志邦家居和罗莱生活等。从我国金属家具企业经营情况来看，2023年上半年，欧派家居、顾家家居、索菲亚金属家具相关业务营收分别为96.66亿元