中国ERP行业政策、市场集中度、企业竞争格局及发展趋势预测

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品ERP精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品ERP智研产业百科·产业研究第一站/ERP/实用的产研百科工具ERPTOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、行业政策 2三、发展历程 3四、行业壁垒 41、行业经验壁垒 42、客户资源壁垒 43、人才壁垒 44、技术与服务壁垒 4五、产业链 51、行业产业链分析 52、行业领先企业分析 6（1）用友网络科技股份有限公司 6（2）广州赛意信息科技股份有限公司 6六、行业现状 8七、发展因素 91、有利因素 9（1）政策大力支持 9（2）信息安全国家战略加速信息产业国产化 9（3）市场需求持续增长 9（4）信息技术不断革新、服务产品不断升级 92、不利因素 10（1）ERP软件开发企业规模总体偏小 10（2）高端人才的缺乏制约了行业的快速发展 10八、竞争格局 11九、发展趋势 12一、定义及分类ERP是企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)的简称，是由美国GartnerGroup公司在20世纪90年代初提出的。ERP是指建立在信息技术基础上，将信息技术与先进管理思想和方法相结合，以系统化思想对企业内部资源和外部资源进行整合，通过标准化数据和业务操作流程，把企业的人、财、物等进行紧密集成，最终实现资源优化配置和业务流程优化目的的方法。ERP是当今国际上先进的企业管理模式，其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，面向全球市场，协调企业各管理部门，以市场导向开展业务活动，使得企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥足够的能力，从而取得最好的经济效益。二、行业政策近年来，国家各部门出台一系列与国产自主可控、行业信创替代等密切相关的政策，有效刺激了下游产业对于ERP的替代需求。其中，国资委2023年4月发布的《关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，加速ERP在国央企的布局。在其他一些行业的相关政策中，特别提及了ERP软件在行业中的推广应用，这些政策将有助于推动ERP行业在下游应用领域的持续渗透。三、发展历程与国外的ERP系统发展历程不同，我国ERP发展起步较晚，在20世纪70年代末才开始探索。最初，一些机械制造企业开始引进国外的MRP技术来改善生产管理方面存在的如生产效率低、产品交货期长、库存占用资金高等问题。如今，随着我国经济和科技的快速增长，企业逐渐规模化、集团化、专业化、技术化、国际化，信息化应用的基础较好，信息化应用的需求较为迫切，对信息化的需求主要体现在产品设计信息化、制造信息化、管理信息化。从企业的战略管理需求、业务管理需求、对IT架构及其维护模式的需求出发，企业ERP软件需要进一步转换和升级。四、行业壁垒1、行业经验壁垒企业的数字化建设与企业的经营模式直接关联，提供企业数字化系统建设服务的产品及解决方案商需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，在对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理，并为客户在数字化系统建设中提出指导性建议。与此同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，供应商以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，而行业经验和成功案例是在为客户的长期服务中不断总结和积累形成的，因此，一定的行业经验积累成为ERP行业的进入壁垒。2、客户资源壁垒ERP行业企业通过长期的技术服务和市场推广逐步形成稳定、成熟的客户群，而新的ERP行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。企业级解决方案供应商通过长期的系统开发与实施，结合客户自身的业务需求，为客户定制符合其业务流程的应用系统，这种合作模式有赖于供应商的开发人员对客户业务的深入了解。客户在数字化系统建设方面的投资规模越大，服务周期越长，在更换服务商上的成本越大，由此形成的客户黏性成为ERP行业的进入壁垒。3、人才壁垒企业级应用具有很强的专业性，供应商的技术团队不仅要精通相关系统或平台的开发技术，还要对各行业企业的业务流程非常熟悉，技术人员需要多方面知识和经验的积累才能符合这种要求。目前国内符合上述要求的复合型人才较为缺乏，自身培养需要较长的周期，复合型人才的缺乏成为ERP行业的进入壁垒。4、技术与服务壁垒企业数字化建设涉及通讯技术、网络技术、数据库技术、模型技术、云平台技术，以及营销学、经济学、管理学等多个领域，需要多学科和技术的交叉和融合，供应商应具备充分的技术积累，并能够灵活应用于具体环境，结合丰富的专业理论知识和操作实践经验，以满足客户的需求。因此，技术与服务的水平成为ERP行业的进入壁垒。五、产业链1、行业产业链分析我国ERP产业链完备，下游应用广泛。ERP产业链上游包括硬件设备制造和通用软件的开发，其中，软件开发主要包括操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等。ERP产业链中游为ERP软件系统，包括咨询、实施、运维三大环节。ERP软件产业链下游覆盖多行业，以工业制造业为主，还涉及流通、电力、能源、金融、建筑、媒体等领域。我国ERP软件行业产业链上游硬件设备供应商主要包括华为、戴尔、小米集团、联想、方正科技等提供IT设备的企业，软件类企业包括微软、IBM、甲骨文、中国软件等提供操作系统、数据库、开发工具、中间件的科技企业；中游ERP厂商可以分为外资企业、中资企业，外资企业主要有SAP、甲骨文、赛捷集团，中资企业包括用友网络、金蝶国际、浪潮国际、鼎捷软件等企业。2、行业领先企业分析（1）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司作为中国企业云服务与软件产业的领军者，公司在多个领域获得市场、客户和伙伴的高度认可。用友网络是全球ERPSaaS市场TOP10唯一亚太厂商、也是唯一入选全球ApplicationPlatformSoftware15强的中国企业级SaaS厂商，并位居全球财务（FMS）市场、资产管理（EAM）市场10强。据统计，截至2023年前三季度公司营业收入为57.08亿元，同比增长2.01%，归属净利润为-10.3亿元，同比下降90.99%。（2）广州赛意信息科技股份有限公司广州赛意信息科技股份有限公司定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者，是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商，专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品，及与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。赛意信息提供的企业级工业管理软件包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品，覆盖完整的车间制造运营领域。据统计，截至2023年上半年公司营业收入为10.57亿元，同比增长3.05%，其中泛ERP业务收入为6.37亿元，同比增长0.9%。六、行业现状我国当前的ERP市场主要分为三大产业体系，即ERP软件产品、ERP软件系统实施服务、ERP软件系统运维服务。总体来看，ERP产业是一个整体，三大体系，缺一不可。当前，在企业管理信息化发展趋势的助推下，中国多数大型制造企业均已实施企业ERP，ERP在国内的渗透率提高，随之而来的是传统ERP的增速下降，其主要原因是传统ERP的实施成本较高，且大量耗费人力资源，多数中型企业没有时间和精力将其付诸实践。另一方面，中小型企业为提高管理效率而实施ERP系统，云ERP成为他们的首选。尽管云ERP相对于传统ERP具有显著的成本优势及人力优势，但国内的云ERP实施情况并不乐观，导致许多企业的ERP并未真正起到作用。据统计，截至2022年我国ERP软件行业市场规模约为408.5亿元。七、发展因素1、有利因素（1）政策大力支持近年来，国家和地方先后颁布一系列鼓励性政策、中长期发展规划，支持ERP行业做大做强。2023年7月中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，提出鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新。支持中小企业数字化转型，推动低成本、模块化智能制造设备和系统的推广应用。国家和地方政策的支持为ERP行业提供良好的市场环境。（2）信息安全国家战略加速信息产业国产化由于技术水平的限制，大规模的硬件及数据库等基础软件替代尚需时间，但将系统集成、信息化建设解决方案的设计实施以及信息系统的运维服务交给国内本土IT服务厂商是行业客户现阶段实现信息系统安全可控比较可行的有效方式，这为国内本土IT服务提供商提供了非常有利的发展时机，从而推动ERP行业的发展。（3）市场需求持续增长随着市场竞争的日益激烈，在国内产业升级、两化融合、智能制造与“互联网+”加速推进的背景下，迫使企业不断提升服务水平和产品创新能力，尤其是制造业、零售分销、服务等领域，对企业管控信息技术的需求也越来越大。在业务发展和管理精细化的趋势下，企业对生产管理、运营支撑、数据集成和应用集成等系统服务的需求强劲，企业信息化服务市场潜力巨大，ERP市场发展空间广阔。（4）信息技术不断革新、服务产品不断升级当前信息技术的发展日新月异，新技术与新应用不断涌现，这直接推动了ERP行业的快速发展，使其成为一个不断革新与不断变化的产业。由于ERP行业具有强烈的知识密集属性，产品的更新换代迅速，相关基础研究的不断发展也在持续提供相应的技术支撑，促使产品的功能不断丰富、性能日益完善，更好地满足客户多样化的需求。2、不利因素（1）ERP软件开发企业规模总体偏小近几年，我国ERP软件企业虽然取得了长足的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然整体偏小。相对较小的规模限制了ERP软件企业的研发能力、咨询服务能力，不利于国内ERP软件企业参与国际市场的竞争。（2）高端人才的缺乏制约了行业的快速发展随着信息技术的不断升级，应用水平的不断深入，客户的服务需求日益深化，对ERP行业从业人员的要求也越来越高。多学科交叉的复合型人才与深入了解客户业务特性的技术人才现阶段还较为缺乏，将大量ERP软件企业的竞争限制在了较低的水平，制约了ERP行业的快速发展。八、竞争格局近年来，迅速崛起的中国经济，以及对信息安全的要求，正在呼唤国产高端ERP的出现。国内ERP厂商开始进行调整和转型，对标世界一流企业，积极行动。具体来说，高端ERP服务要求针对不同行业和应用场景下的“人财税”管理需求进行深入了解，从ERP本身的业务特点出发，扎根于企业的业务逻辑和深厚的管理实践积累。一些通用ERP厂商已开始对原有产品进行裁剪，提供针对不同行业的产品解决方案。国内ERP厂商逐渐崛起，研发了一系列的高品质、高性价比的ERP系统，既能满足企业日益复杂的管理需求，又兼具自主创新和定制化服务等方