2020年钢铁公司发展战略和经营计划

2020年钢铁公司发展战略和经营计划2020年3月目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司经营情况回顾 41、加强安全体系能力建设，安全生产形势积极向好 42、认真践行绿色发展理念，环境治理能力稳步提升 43、大力推进智慧制造，优化促进流程再造和管理变革 54、优化生产组织模式，制造产能再上新平台 55、强化全流程成本管控，系统降本成效显著 56、优化定修模型，确保设备稳定顺行 57、创新营销模式，提升营销体系竞争力 6二、行业竞争格局和发展趋势 6三、公司核心竞争力 71、智慧制造带来的效率提升 72、得天独厚的区位优势 73、低成本与差异化的产品优势 74、体系能力突出，经营管理能力稳步提升 8四、公司发展战略 8五、公司2020年经营计划 81、继续夯实基层安全管理体系，筑牢安全生产底线，创建一级安全生产标准化企业健全安全管理体系 82、深入推进“三治四化”工作，建设绿色城市钢厂 93、进一步优化生产组织模式，发挥规模效应，努力实现极致化生产 94、对标找差再出发，持续推进成本削减 95、持续推进智慧制造 106、深化“三岗”活动，持续提升基层基础管理能力 107、坚持低库存策略，高效支撑生产经营保供降本 108、坚定不移推进产品转型升级，持续提升品牌竞争力和营销体系能力 11六、主要风险 111、市场价格波动风险 112、原材料价格上涨风险 123、安全风险 124、环保风险 12

一、2019年公司经营情况回顾2019年，受制于经济增速放缓、中美贸易摩擦加剧、原料价格大幅上涨，我国钢材市场价格呈现出波动剧烈、跌宕起伏的局面，钢企盈利均有不同程度的回撤。公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高涨的双重压力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，坚持“规模”+“成本”的核心经营思想，生产经营保持了平稳运行。2019年，公司全年实际产铁639万吨，同比增加10.72%；钢741万吨，同比增加12.14%；钢材（含轧制坯）713万吨，同比增加12.24%；焦炭270万吨，同比增加3.92%；全年实现营业收入291.43亿元，同比增长7.49%；实现利润总额19.42亿元，同比下降41.28%。2019年末公司资产负债率为53.42%，同比降低8.98个百分点。2019年，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：1、加强安全体系能力建设，安全生产形势积极向好2019年，公司提出了“违章就是犯罪”的理念，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展了“事故警示教育主题活动”“安全管理专题改善活动”。同时按照集团“四个一律”（操作室一律集中、操作岗位一律机器人、设备运维一律远程、服务一律上线）的要求，把现场作业场所危险系数降到最低，公司安全生产平稳受控。2、认真践行绿色发展理念，环境治理能力稳步提升积极推进绿色制造体系建设和环保节能项目改造，不断降低工序能耗，组织实施了烧结烟气脱硫脱硝、炼钢三次除尘改造等9项大气污染治理项目，污染物排放总量明显下降，全年固废返生产利用率超过22%。3、大力推进智慧制造，优化促进流程再造和管理变革智慧中心投入运行，实现了高炉、烧结、焦化、铁运、能介等远程集控，建立了35万点数据全覆盖的大数据中心，为高炉人工智能决策、智慧生产奠定了坚实的基础。智慧制造项目的实施改变了现场生产操作方式，实现业务流程的优化再造和管理变革，效率进一步得到提升。4、优化生产组织模式，制造产能再上新平台公司各工序坚持“质量稳定、产量提升、交付准点、成本最优”的工作方针，优化生产组织，强化管控水平，全面发挥产线能力，产线效率和质量控制能力大幅提升，铁、钢、材年产量均破历史纪录。5、强化全流程成本管控，系统降本成效显著公司牢固树立“一切成本皆可降”的意识，以项目负责制为抓手，以成本中心为主体，体系推进降本增效工作，全流程成本管控取得显著效果。6、优化定修模型，确保设备稳定顺行进一步优化完善定修模型，推行机会检修和状态维修，加强策划及过程管控，确保了检修的安全、质量和进度，为公司满负荷生产创造了良好的设备基础。同时还优化备品备件采购模式，实现了设备管理系统、PSCS采购供应链系统等与欧冶采购平台对接，进一步提高了采购效率。7、创新营销模式，提升营销体系竞争力一是深耕重点市场，优化营销渠道，品牌影响力进一步提升。全年新开发客户大幅增加，工程项目直供率由65%提升至87%，全年线上销量达440万吨。二是顶层设计，探索供应链金融运用、网络钢厂营销模式，大力推行管理模式变革及精益运营模式，营销竞争力显著增强。三是通过优化物流线路及运输模式，强化物流服务商管理，进一步提升了物流保障能力，低成本支撑产销顺畅。二、行业竞争格局和发展趋势贯穿2019的贸易保护主义，大国之间的博弈越来越复杂多变，2020年初以来全球蔓延的XGYQ并由此导致的全球性的产业链受损，目前原油价格暴跌，贵金属大幅下跌，美元和人民币汇率波动加剧，就全球而言，经济向淡的概率已大增，2020年全球钢铁行业难言乐观。就国内而言，2020年是我国“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年，国内宏观形势稳定性正逐步夯实。钢铁行业产能利用率的迅速提升，以及新增产能快速跟进，供需二方平衡对比2019年或有所减弱；同时房地产、家电行业、造船行业、工程机械、汽车产业等或将继续面临较大压力。但2020年国家将全力抓好“六稳”工作，保持经济运行在合理区间，“新基建”及“粤港澳大湾区”的推进，仍具备一定的市场潜力。总体来看，钢铁行业2020年的市场景气情况对比2019或将相对减弱。三、公司核心竞争力1、智慧制造带来的效率提升公司大力推进智慧制造，智慧化水平处于钢铁行业较优水平。通过智慧制造实现了流程再造和管理变革，生产效率得到大幅提升。2、得天独厚的区位优势公司地处经济发展迅速的广东省，区位优势明显。公司作为广东省重要的钢铁企业，在粤港澳大湾区建设加速的背景下，钢材需求旺盛，公司发展前景广阔。3、低成本与差异化的产品优势近年来，公司通过不断地管理变革，人事效率和产线效率大幅提升，生产成本大幅降低，公司竞争力显著提升。公司持续推进产品结构优化，做大做强优特钢，其销量和华南市场的产品认知度逐年提升，产品转型升级成效逐渐显现。4、体系能力突出，经营管理能力稳步提升公司以“全面对标找差，争创世界一流”为指引，构建“三级三维”对标体系，通过与绩效管理深度融合，形成常态化对标机制，对标找差成为企业的内生动力。以制度体系、沟通体系、绩效体系、文化体系为支柱，持续推进经营决策层、在线经营层、基础管理层三级能力建设，提升经营管理整体竞争力。四、公司发展战略公司以钢铁业为核心产业，坚持以市场为导向，以客户为中心，做强棒线材，做优工业线材、中厚板，做精优特棒材，增强核心竞争力。积极投身粤港澳大湾区国家战略建设，充分利用市场和资源优势，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为宝武集团高端棒线材制造基地。五、公司2020年经营计划2020年计划全年产铁640万吨；产钢745万吨；产钢材720万吨（其中普材579万吨，工业线材55万吨，特棒86万吨）；自产焦炭268万吨。实现以上目标拟采取的措施：1、继续夯实基层安全管理体系，筑牢安全生产底线，创建一级安全生产标准化企业健全安全管理体系要树牢“违章就是犯罪”理念，深入推进“三岗”活动，提升岗位员工安全技能，强化岗位作业风险管控，落实风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，构建危险源动态监控系统，实施危险作业管理智能化、控制操作远程化，实现危险区域少人化、无人化。努力创建一级安全生产标准化企业，助推全流程、全覆盖和安全生产标准化。2、深入推进“三治四化”工作，建设绿色城市钢厂公司坚持以“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”为抓手，通过管理对标和引入先进成熟的技术，深入推进“三治四化”工作，进一步提升公司环境治理及风险管控能力，实现污染物排放指标、资源化利用指标领先，实现达标排放目标。3、进一步优化生产组织模式，发挥规模效应，努力实现极致化生产强化制造管控能力，全面发挥产线能力，提升制造效率。铁区要坚持“以高炉为中心”，围绕“产量最高、成本最低”的思路组织生产，确保高炉顺产、稳产、高产、低成本。炼钢工序要瞄准行业先进，提高产品质量，持续降低铁钢比，缩短冶炼周期，全面提高钢产量。轧材工序要继续按照工艺设备稳定、有效作业率最高的思路组织生产。4、对标找差再出发，持续推进成本削减全面对标找差，坚持向优秀民企学习。要不断提升制造能力，推进成本管理变革，继续推进全流程成本管控，不断提升成本竞争力。5、持续推进智慧制造继续以智慧中心建设为重点，加快推进轧钢集控、炼钢集控、高三线智能工厂、余能发电集中操作监控、废水处理系统集中监控、关键设备远程智能运维、行车无人化、5G工业物联网平台建设等重点项目。策划实施一批成熟、可靠、性价比高的智慧制造项目。逐步实现从区域智慧制造向全域智慧制造稳步迈进。6、深化“三岗”活动，持续提升基层基础管理能力坚持提升基层基础管理能力不动摇，不断深化“三岗”活动和全员改善活动。各生产单元以精准对标为抓手，以作业区建设为重点，做好基础管理要求终端落地，促进操作指标不断改善。职能部室从专业管理出发，对缺乏标准的基础管理环节，建立健全各职能专业标准，构建全面的、清晰的基础管理标准体系，全面推进流程标准化工作，形成一流的现场竞争力。7、坚持低库存策略，高效支撑生产经营保供降本不断提高存货周转效率，坚持低库存运营，降低市场跌价风险；强化采购渠道建设，确保低库存下的优质保供；优化采购模式，充分利用结算优势，持续推进采购降本。8、坚定不移推进产品转型升级，持续提升品牌竞争力和营销体系能力打造可持续盈利能力，加快产品转型升级。一是聚焦汽车、铁路、工程机械等重点行业，大力推进中高端产品应用认证，实现重点产品销量和市场占有率双提升，形成区域市场品牌引领。二是充分利用JFE钢铁管理、技术和市场资源稳步提升战略及重要客户份额。三是以客户为中心，以极致准点为指引，持续提升品牌竞争力。加强合同全周期精细化管理，极致提升交付速度，满足客户多元的服务需求。六、主要风险1、市场价格波动风险随着钢铁行业供给侧改革深入推进，钢铁企业盈利能力有效提高；但是钢铁行业结构性矛盾依然没有彻底解决，钢材市场价格大幅震荡，直接影响钢铁企业经营效益。应对措施：及时跟进宏观经济环境及钢铁行业政策及供需变化，提升市场研判水平和抗风险经营能力。坚持“以市场为导向、以客户为中心”，加快推进产品和服务创新，坚持加快转型升级不动摇，提高产品附加值和市场竞争力。牢固树立质量和成本意识，强化全流程成本管控，持续提升成本竞争力。2、原材料价格上涨风险钢材所需的铁矿石、煤焦等大宗原辅材料在成本中占比较大，未来原材料价格如果持续上涨，可能会给公司的营业成本造成不小的压力，从而直接影响公司的经营业绩。应对措施：公司将强化市场研判，踏准采购节奏。适时进行策略采购，推进与大矿山、国有煤矿的战略合作，降低采购成本。3、安全风险钢铁产品在生产过程中面临的高温、高压等复杂生产工艺环境，设备异常状况，员工操作异常，异常作业处置不当，极易引发人身伤害事故风险。应对措施：公司提出了“违章就是犯罪”的理念，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展了“事故警示教育主题活动”、安全管理专题改善活动，强化全员安全“大培训、大学习、大比武”，不断提升岗位操作技能和处置能力得到提升。同时按照集团“四个一律”（操作室一律集中、操作岗位一律机器人、设备运维一律远程、服务一律上线）要求，把现场作业