全球经济产业发展趋势与挑战

1全球下产业发展趋势与挑战

世新--产业经济学协同教学2壹、台湾产业发展现况贰、台湾高科技产业国际竞争力参、全球未来产业发展趋势简报大纲肆、东亚各国未来产业规划3壹、台湾产业发展现况4近年来我国GDP、民间消费、投资及出口成长率(%)自从1999年后，除了2004年外，国内总需求的实质成长均低于经济（GDP）的成长，其中民间消费自2000年后，实质成长再也没有超过4%，而民间投资则是在2004年时，以超过30%成长幅度，支撑国内需求近7%的成长，但其他年度成长亦显疲弱。而相反的，近年来除了2001、2005年之外，商品及服务出口成长均达两位数以上，显现外热内冷的经济发展景象。5数据源：行政院主计处。注：按当期价格计算产业结构变化（各产业占GDP比重）就业人数比例服务业农业工业单位：％我国产业结构之转变6各业占GDP比重及成长贡献虽然服务业占GDP的比重高，但成长率与贡献率却相对偏低7我国服务业吸纳就业人数亦较低数据源：行政院主计处，本研究计算。各业就业人数及比重8我国各业投资水平之变化附注:投资水平系指各业固定资本形成毛额占该业名目GDP之比重1995年后，随着台币明显回贬，及电子业的快速发展，制造业趋向资本密集产业亦发明显，投资占其附加价值比率，一举攀上25%以上，平均介于25%～40%间。而服务业之投资动能则明显趋缓，投资金额占其附加价值比率逐年下降，直至2004年后，才有稍许回升。9国内主要经济指标(1/3)

95年8月份与上月相比(%)与上年同月相比(%)1-8月年增率(%)实质面：工业生产指数144.64.64.87.2制造业生产指数146.84.54.87.3外销订单(亿美元)262.18.9018.320.8出口(亿美元)194-1.116.614.5进口(亿美元)1822.417.111.5出入超(亿美元)12.1-32.810.571.7消费者物价指数104.7-0.61-0.571.1趸售物价指数121.01.29.05.3进口物价指数133.81.412.39.6出口物价指数100.91.05.42.3失业率(%)4.090.04-0.27-0.2710国内主要经济指标(2/3)

5月6月7月8月金融面：

外汇存底(亿美元)2609.42603.52603.72610.2

股价指数7123.06547.86504.26551.8

毛退票张数比率0.500.520.530.50毛退票金额比率0.610.780.670.65

货币总计数成长率M1a6.76.84.63.2M1b7.15.23.12.8M27.16.55.75.4新台币/美元(平均)31.76232.48032.63232.790

隔夜拆款利率(平均)1.5711.5331.5861.587景气测验点―制造业------103.7107.8―服务业------119.3118.4经

建

会―对策分数24212222

―领先指标110.4110.7110.5110.3

―同时指标113.0111.0112.7110.611国内主要经济指标(3/3)

分类95年8月生产指数(基期=90年)95年1至8月累计生产指数(基期=90年)与

上

月增减比较(％)与上年同月增减比较(％)与上年同期增减比较(％)工业144.564.554.75137.077.15矿业及土石采取业77.341.00-7.8783.36-4.92制造业146.764.524.84140.167.31金属机械工业129.801.372.66128.000.53信息电子工业197.427.8010.23183.1717.31化学工业129.461.56-0.11127.810.21民生工业91.082.76-2.1886.60-1.14水电燃气业135.410.825.44118.223.40房屋建筑工程业115.2916.411.50103.1912.40申请核发建造执照面积129.07-32.90-34.03162.64-16.4712主要国家制造业占GDP比重及每人GDP绝大部分的国家，制造业占GDP比重均会随着每人GDP的增加而逐渐下降，然仍有部份国家（日、德、韩）产业结构调整速度较为缓和，制造业仍为维系经济成长的重要力量。13虽我国2004年服务业就业人数占整体就业人数58.27%，仍低于其他服务业产值比重相当之先进国家，显示我国就业创造效果仍有极大改善空间。国别服务业占名目GDP比重就业人数比重(2004)20042005台湾72.7373.358.27(2005)

美国76.67775.6英国69.07374.6日本68.36667.1法国72.07672.5德国72.56965.6南韩62.26072.1新加坡63.06775.1香港87.09081.4数据源：1.IMD,TheWorldCompetitivenessYearbook(2005、2006)。

2.行政院主计处国内外服务业发展之比较1/214国别19992000200120022003台湾-7201-6637-4915-3084-2533日本-53996-47637-43734-41984-33677南韩-651-2848-3872-8198-7424英国2125020314190252334623865德国-58169-54885-53555-42765-50531法国1910219801178271709614723美国8047071444613965767247787根據IMF(2005)估计，我国劳务国际贸易收支在2003年仍有25亿美金左右之逆差，然而逆差程度有逐年缩小迹象，可见台湾服务业贸易之国际竞争力仍有相当改善的空间。数据源:OECDStatisticsonInternationalTradeinService

。国内外服务业发展之比较2/215国内外制造业及服务业主要经济指标比较16壹、我国高科技产业国际竞争力17台湾全球第一的产品—多元发展趋势年别产品别2001（14项）晶圆代工、MaskROM、IC封装、笔记本电脑、LCD监视器、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD光盘片、PCCamera、以太网络卡、集线器、ADSLModem、WirelessLAN、模拟调制解调器2002（17项）以太网络卡、Router、Hub、WLAN、xDSLCPE、CableCPE、晶圆代工、MaskROM、IC封装、CD-R、CD-RW、DVD-R光盘片、DVDRW光盘片、PDA、笔记本电脑、一般手工具、ABS2003（14项）ADSLModem、CableModem、AnalogModem、SOHORouter、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD-R光盘片、DVDRW,晶圆代工、MaskROM、IC封装、WLAN,玻纤布,ABS2004（13项）SOHORouter、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD-R光盘片、DVDRW、晶圆代工、MaskROM、IC封装、WLAN、ABS、玻纤布、电解铜箔、高尔夫球头*不含海外生产数据源：整理自经济部技术处ITIS计划办公室2004年全球第二(17项)2004年全球第三(7项)xDSLCPE,CableModem,IC设计,大型TFT-LCD面板,小型TFT-LCD面板,TN/STNLCD,主板,AnalogModem,PurePDA,网络卡,Hub,PTA,TPE,PU合成皮,聚酯丝,手工具,螺丝螺帽EthernetLANSwitch,DRAM,发光二极管,PDP,NB,聚酯棉,耐隆纤维18年别高科技产业非高科技产业2001（14项）晶圆代工、MaskROM、IC封装、笔记本电脑、LCD监视器、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD光盘片、PCCamera、以太网络卡、集线器、ADSLModem、WirelessLAN、模拟调制解调器2002（17项）以太网络卡、Router、Hub、WLAN、xDSLCPE、CableCPE、晶圆代工、MaskROM、IC封装、CD-R、CD-RW、DVD-R光盘片、DVDRW光盘片、PDA、笔记本电脑一般手工具、ABS2003（14项）ADSLModem、CableModem、AnalogModem、SOHORouter、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD-R光盘片、DVDRW,晶圆代工、MaskROM、IC封装、WLAN玻纤布,ABS2004（13项）SOHORouter、CD-R光盘片、CD-RW光盘片、DVD-R光盘片、DVDRW、晶圆代工、MaskROM、IC封装、WLANABS、玻纤布、电解铜箔、高尔夫球头*不含海外生产

数据源：整理自经济部技术处ITIS计划办公室高科技产业全球地位台湾全球第一位的产品非高科技产业全球第一产品日渐增加，产业朝向多元化发展

19台湾IC产业之全球地位2004产值新台币亿元成长率2004/2003全球占有率(2004)说明IC设计业260837.1%28.2%世界第二,仅次于美国IC制造业623932.7%*9.5%(晶圆代工)398529.0%68.0%世界第一IC封装业156633.2%48.9%世界第一IC测试57741.1%*44.5%世界第一总计1099134.2%*15.8%注：1.晶圆代工产值属于IC制造业

2.*为2003年数值数据源：工研院IEK-ITIS计划（2005/04)我国半导体产业实力十分雄厚，而晶圆代工是IC制造业的重心，台湾以完整的产业链与先进优异的制造实力领先全球。目前看来台湾晶圆代工产值仍领先中国有五倍之多，短时间内尚无须担忧被中国追赶上。

20台湾平面显示器产业之全球地位产品名称2004产值百万美元成长率2004/2003全球占有率说明PDP146.288.2%3.1%大型TFT(>10’’)13158.272.1%38.0%2002年开始跃居全球第二中小型TFT(<10’’)1229.8147.1%12.0%TN/STN1456.767.7%24.0%OELD89.574.5%18.9%总计16110.875.7%27.4%数据源：工研院IEK-ITIS计划（2005/03)核心技术仍掌握在外商手上，上游机械设备与原料方面，自制率仍偏低。21与全球供应链的关系10大美商IPO采购金额5大日商IPO采购金额5大欧商IPO采购金额前20大IPO采购金额(比重)前20大IPO采购金额成长率2002年311.073.217.5401.7(93.42)-2003年343.393.018.6454.9(93.79)13.22004年*400.0552.8(97.00)21.52单位：亿美元近三年美日欧IPO在台采购金额欧美日外商对台主要采购项目由过去以个人计算机及相关外围产品，发展到PC、IC、LCD、通讯、网络、IA、手机、游戏机、零组件等产品，其中液晶电視LCDTV的采购金额更大幅增加，液晶面板应用在电视机上，带动新产品LCDTV发展，极具发展潜力。不过，欧美日大厂在下单的同时，也持续压低代工价格，导致各代工厂商毛利率与获利不断下降。附注：1.2004年资料为HP、Dell、Sony、Apple及IBM五大外商对台采购金额

2.2002年整体外商IPO采购金额为430亿美元，2003年整体外商IPO采购金额为485亿美元，2004年整体外商采购金额为560亿美元，较2003年成长11.3%。数据源：经济部工业局。22研发投入面指标1/4企业研发支出集中在高科技产品，但相较于主要国家研发强度偏低23高科技产业研发经费占营业收入比例逐渐上升研发投入面指标2/4242003年购买国外技术金额占营业收入比例较2002年略为下降研发投入面指标3/425企业R&D人员密度提高研发投入面指标4/426研发产出面指标1/6专利件数排名专利件数排名：台湾所有专利突破七千件大关，持续第六年排名第四；发明型专利件数达5,938件，持续第五年排名第四；而设计专利则自1992第三名持续迄今。专利件数成长率1990-2004年间在美国专利件平均年成长率，前十大国家中以台湾与南韩最高。19902002200320041990200220032004200490-'04所有专利99,220

184,425

187,051

181,322

100.00100.00100.00100.00-3.064.401美国52,977

97,126

98,598

94,129

53.3952.6652.7151.91-4.534.192日本20,743

36,339

37,249

37,034

20.9119.7019.9120.42-0.584.233德国7,862

11,957

12,140

11,367

7.926.486.496.27-6.372.674台湾861

6,730

6,676

7,207

0.873.653.573.977.9516.395南韩290

4,009

4,132

4,671

0.292.172.212.5813.0421.9618中国483904245970.050.210.230.3340.8019.73发明型专利90,365

167,333

169,028

164,413

100.00100.00100.00100.00-2.804.361美国4739186972879018427152.4451.9852.0051.29-4.134.202日本1952534859355163535021.6120.8321.0121.52-0.474.333德国76141128011444107798.43单位：件、％6.746.776.56-5.812.514台湾7325431529859380.813.253.133.6112.0816.135南韩2253786394444280.252.262.332.7012.2723.7220中国472892974040.050.170.180.2536.0316.61设计型专利802415,451

16,574

15,695

100.00100.00100.00100.00-5.304.911美国5,069

9,325

10,045

9,252

63.1760.3560.6158.95-7.894.392日本1,137

1,364

1,567

1,568

14.178.839.459.990.062.323台湾129

1,294

1,370

1,268

1.618.378.278.08-7.4517.734德国182

509

509

476

2.273.293.073.03-6.487.115英国202

306

356

406

2.521.982.152.5914.045.1110南韩65

211

186

238

0.811.371.121.1227.969.7111中国1101

127

192

0.010.650.771.2251.1845.58注：1.专利所属国别系以USPTO定义「以第一个发明人之国别」为认定标准。2.CAGR为复合平均年成长率2004排名国家件数占有率成长率本国人在美国核准专利数逐年增加272004年高科技产业领域专利能量研发产出面指标2/6282004年高科技产业领域专利能量(续)研发产出面指标3/629技术显示性比较利益指针(RTCA)半导体RTCA自2002年跌至3.5以下，2004年下降至2.62半导体技术领域在美国专利市场竞争力－以技术显示性比较利益指针（RTCA）计算美国日本台湾南韩德国新加坡法国意大利英国荷兰19950.771.793.404.640.451.710.490.840.350.8019960.771.774.353.650.283.260.430.850.400.9219970.771.714.633.860.309.160.450.910.280.5119980.771.554.683.540.417.690.480.950.270.6819990.801.494.923.230.325.600.390.980.230.4820000.831.334.983.080.366.690.360.840.230.3920010.841.274.673.180.337.260.391.060.240.5420020.861.363.333.220.386.740.420.940.300.6120030.851.382.953.090.465.650.500.840.410.7120040.841.412.622.750.524.510.560.550.360.46附注：RTCA=个别产业专利市场占有率/整体专利市场占有率数据源：计算自USPTO专利数据库。2002年后因半导体专利市场占有率下降，使得半导体RTCA下降研发产出面指标4/630LCD领域在美专利逐年成长，RTCA近三年维持在0.7左右附注：RTCA=个别产业专利市场占有率/整体专利市场占有率数据源：计算自USPTO专利数据库。LCD技术领域在美国专利市场竞争力－以技术显示性比较利益指针（RTCA）计算日本美国南韩德国台湾英国加拿大法国以色列荷兰19951.970.730.790.600.421.200.880.631.19-19962.040.701.570.630.341.231.120.700.88-19972.220.681.480.480.410.950.830.601.07-19982.140.691.800.530.540.790.670.641.17-19992.140.701.780.510.660.790.640.541.48-20002.180.701.800.550.590.890.670.461.19-20012.070.741.720.560.601.040.620.531.30-20022.000.741.640.550.741.040.720.521.32-20031.920.751.830.610.770.870.820.501.30-20041.930.721.970.660.700.800.650.531.550.86LCD领域为高科技产业中专利占有率次高的产业，且近年在美专利占有率逐年成长研发产出面指标5/631通讯、计算机与信息及医药领域，与半导体与LCD领域相较较弱势，尤其是在医药领域方面数据源：计算自USPTO专利数据库。虽然和半导体及LCD领域相较下较弱势，但可以见到明显的成长通讯、计算机与信息及医药领域在美国专利市场竞争力－以技术显示性比较利益指针（RTCA）计算通讯领域美国日本德国南韩台湾英国加拿大法国芬兰以色列1999-20031.080.361.530.190.151.001.441.107.090.4020041.070.930.591.150.411.321.401.243.381.53计算机及信息领域美国日本德国南韩台湾英国加拿大法国芬兰以色列1999-20031.060.581.180.160.200.570.650.641.440.2720041.091.190.471.070.580.840.710.670.631.40医药领域美国日本德国英国法国加拿大以色列瑞典瑞士台湾1999-20031.090.183.171.782.661.260.441.411.470.0520041.120.371.082.312.191.511.511.581.810.16研发产出面指标6/632

台灣研发竞争力变化与评比投入面产出面企业研发支出集中在

高科技产品，但相较

于主要国家研发强度

偏低高科技产业研发经费

占营业收入比例逐年

上升购买国外技术金额占

营业收入比例较2002

年略为下降企业R&D人员密度提

高本国人在美国专利核.

准件数逐年增加高科技领域中仍以半导体组件专利核准件数占有率最高，其次为LCD领域比较利益2002年后因半导体专利市场占有率下降，使得半导体RTCA下降至

3.5以下LCD领域为高科技产业中专利占有率次高的产业，且近年在美专利占有率逐年成长，RTCA

近三年维持在0.7左右通讯、计算机与信息及医药领域，与半导体与

LCD领域相较较弱势，尤其是在医药领域方面，但可以见到明显的成长33我国与主要竞争对手在美国进口市场占有率之比较34我国与主要竞争对手在日本进口市场占有率之比较35我国与主要竞争对手在EU15进口市场占有率之比较

36我国与主要竞争对手在中国进口市场占有率之比较

37各国半导体领域在美国进口市场与专利市场之占有率单位：%台湾南韩日本新加坡德国法国意大利英国1999制造(贸易)10.0418.2916.925.361.991.380.481.00技术(专利)11.847.4930.280.521.960.970.960.522000制造(贸易)10.9816.2816.657.071.981.160.890.74技术(专利)14.756.4826.370.932.330.870.910.542001制造(贸易)11.6512.2315.045.913.261.690.610.80技术(专利)15.106.7825.321.292.270.941.090.582002制造(贸易)12.1013.8811.774.883.971.831.470.66技术(专利)10.807.2828.271.652.541.020.980.692003制造(贸易)12.3814.3511.465.273.732.291.310.56技术(专利)9.267.2229.071.433.101.150.850.871999-2003制造(贸易)11.2715.3314.875.862.791.580.900.77技术(专利)12.247.0427.781.222.481.000.960.662004制造(贸易)14.1715.5512.155.592.642.041.340.63技术(专利)9.457.4030.441.233.411.150.530.76附注：反白为技术大于制造。数据源：计算自台湾及美国贸易磁带与专利数据库。38各国LCD领域在美国进口市场与专利市场之占有率

单位：%台湾南韩日本德国英国法国1999制造(贸易)4.921.7232.813.194.807.73技术(专利)1.594.1243.373.091.841.352000制造(贸易)5.261.2927.684.783.2611.53技术(专利)1.753.8043.243.572.081.102001制造(贸易)5.871.7033.092.872.896.76技术(专利)1.933.6641.493.812.491.282002制造(贸易)7.902.4629.584.171.292.80技术(专利)2.393.7141.753.732.391.262003制造(贸易)8.622.7030.044.180.792.73技术(专利)2.424.2740.294.141.881.141999-2003制造(贸易)6.171.8230.463.882.857.31技术(专利)2.023.9241.993.682.131.232004制造(贸易)8.552.7035.983.830.632.73技术(专利)2.525.3241.554.361.681.08附注：反白为技术大于制造。数据源：计算自台湾及美国贸易磁带与专利数据库。39肆、全球未来产业发展趋势40国际产业发展趋势之观察指标前瞻预测专利能量综合分析亚太区域之创投投资动向国际产业发展趋势—推动主力、重点归纳、发展项目企业营运模式发展趋势41

乔治华盛顿大学预测未来新兴技术可行时程序号与名称可能的年份信赖水平市场需求(billion)6.4电子银行（ElectronicBanking）200576%1885.3人机界面（HumanPCInterface）200662%1136.3网络出版（OnlinePublishing）200673%1286.5电子商务（Electroniccommerce）200773%2266.2随选娱乐（Entertainmentondemand）200761%1584.2信息家电（InformationAppliances）200869%1705.1模块化软件（ModularSoftware）200850%865.2专家系统（ExpertSystems）200860%663.1品种基因改良（GeneticallyDesignedSpecies）200857%1194.8生物芯片（Biochips）200951%606.7远距教学（DistanceLearning）201061%1275.4计算机翻译（ComputerTranslation）201052%824.7光学计算机（OpticalComputers）201156%937.2大规模客制化（MassCustomization）201267%2565.5智能型计算机（SmartComputers）201259%10410.2燃料电池汽车（FuelCellAutos）201260%57数据源：George-Washington（2002）。42日本预测之未来新兴技术可行时程数据源：日本第七次技术前瞻报告(2001)。领域议题实年InformationWidespreaduseofportableterminalscapableofvoicecommunicationfromanywhereintheworld.2007InformationWidespreaduseofsystemsthatfacilitatemultimediacommunicationfromanywhereintheworldusingpocketbook-sizeportableterminals.2008AgricultureDeterminationofthewholeDNAsequenceofcrops(e.g.rice)toisolateusefulgenes.InformationRealizationofanenvironmentinwhichtheunlimitedutilizationofhigh-capacitynetworks(150Mbps)foraround2,000yen/monthorlessispossible.2009LifescienceDevelopmentofmethodsforsurmisingnewfunctionsofproteinsfromDNAbasesequencedata.LifescienceDevelopmentofhigh-speedgenomeanalysistechnology,anddeterminationoftheentiregenomesequencesofatleast50importantanimalandplantspecies.InformationPracticaluseofportablecomputerspoweredprimarilybysolarbatteryorfuelbattery.2010InformationWidespreaduseofhighlyreliablenetworksystemscapableofprotectingtheprivacyandsecrecyofindividualsandgroupsfromtheintrusionofill-intentionednetworkintruders.InformationWidespreaduseofonlineseal-free(signature-free)documentpreparationservicesforvariousofficialdocumentssuchascontractsthatareprovidedviaanetworkbasedonsecuritytechnologycapableofachievingbothprivacyprotectionandverification.HealthWidespreaduseofscientificguidelinesforlifestyles(nutrition,restandexercise)topreventlifestyle-relateddiseases.BusinessProductiononorderratherthanproductiononestimateddemandbecomesthenormduetotheincreasedsophisticationofe-commercenetworksandimprovedefficiencyofbusinesscycletimes,resultinginadramaticreductionofinventoryriskforcompanies.43日本预测之未来新兴技术可行时程（续）数据源：日本第七次技术前瞻报告(2001)。领域议题实现年ElectronicsPracticaluseoftechnologythatcancompletelyautomaticallydesignhighperformanceLSIswithseveralhundredkilogatesormorewhengiventherequiredsystem-levelspecificationswritteninahigh-levellanguagesuchasC.2011LifesciencePracticaluseofaneffectivedrugagainstmultiple-drug-resistantbacteria.AgricultureExaminationofthesafetyofgeneticallymodifiedfarmproductsfrombothfoodandenvironmentalperspectives,anddevelopmentofanevaluationmethodthatcangaintheunderstandingofconsumers.EnvironmentPracticaluseoftechnologycapableofreducingparticulatematteremissionsfromdieselvehiclesto10%ofcurrentlevels(fiscal1999standardvalueforvehiclesweighingmorethan2.5tis0.25g/kWh(averagevalue)).TransportationWidespreaduseoftechnologytoreducetheharmfulcomponentsofexhaustgasfromlargetrucksto1/10ofpresentlevels,suchasdieselexhaustcatalysts,particulatetraps,lean-burnNOxcatalystsandhighprecisioncombustiontechnology.44在美国各技术领域之核准专利件数占有率-美、日（1999-2003)日本除了在光学(Optics)与视听技术(Audio-visualtechnology)领域的专利件数略胜于美国，其余领域均是美国领先。45在美国各技术领域之核准专利件数占有率-台、韩（1999-2003)台湾在半导体、消费用品、电力与电器、机械零件等领域领先南韩。南韩在光学、视听技术、通讯等领域胜过台湾。46技术专业化指数>2.52.0~2.51.5~2.01.0~1.5德国机械零件引擎,泵,涡轮机运输；材料加工,纺织；有机化学；高分子化学；化学工业,石化工业,基本材料化学；纸品制作工具机化学工程；环境技术；材料,冶金；分析,量测,控制技术；核子工程；表面处理技术；太空技术,武器法国制药,化妆用品机械零件材料,冶金核子工程有机化学高分子化学；化学工程；化学工业,石化工业,基本材料化学；环境技术；生物科技；农业与食品化工；材料加工,纺织；热加工与其设备；运输；太空技术,武器；通讯英国机械零件制药,化妆用品化学工业,石化工业,基本材料化学有机化学生物科技农业与食品化工；化学工程；光学技术；分析,量测,控制技术；引擎,泵,涡轮机；通讯；消费用品与设备德法英三国之技术专业化程度较高的领域（1999-2003)

德法英三国具有显示技术优势（即专业化程度）的领域较偏重于化工领域、生物科技等，因均有航天工业，机械零件与引擎、涡轮机相关机械领域也具优势。47技术专业化指数>2.52.0~2.51.5~2.01.0~1.5日本机械零件视听技术光学技术半导体；信息技术；电力设备,电力工程,电能引擎,泵,涡轮机；材料,冶金；表面处理技术；高分子化学核子工程；包装,输送,储存,印刷；台湾半导体电力设备,电力工程,电能；消费用品与设备机械零件热加工与其设备纸品制作工具机南韩半导体视听技术通讯光学技术热加工与其设备；机械零件；信息技术；电力设备,电力工程,电能日、台、韩三国之技术专业化程度较高的领域(1999-2003)

日台韩三国具有显示技术优势（即专业化程度）的领域较偏重半导体、电力、电器与电子、信息技术、机械、热加工技术等领域，日本与南韩在光学、视听技术则具有专业化程度。482003年全球在美国核准的制药与生物科技专利呈现下降趋势，而医疗仪器则大幅增加。台湾在2003年制药领域专利数仅为29件，不过呈现持续增加现象；生物科技领域专利数则由2001年28件下降到2003

年15件；2003年在医疗器材领域专利为56件，是台湾在医学与医药总合领域中最强的一环。综观整体专利表现，台湾仍须加强。根据台经院孙智丽（2003）生技相关产业问卷调查（有效回卷数165家），其中针对过去三年企业申请国内与国外专利状况的调查结果，显示各有超过四成以上的回卷厂商表示没有申请的意愿。全球生技专利趋势（2003年）492002年环太平洋区主要国家前三大创投领域比较502003年环太平洋区主要国家前三大创投领域比较51台湾创投事业主要投资经理人专长52迈向全球竞争单一市场趋势—WTO、FTA对关税障碍的去除，市场跨国跨区域。生产模式正在转变—研发创新地域化；生产朝最低成本地区移动新市场的出现与扩张—拥有全球1/3人口的BRIC；高龄化、少子话、环保等新需求产品市场新技术快速翻新与更替—新科技信息产品颠覆传统使用习惯，跨领域、产业未来型产品知识成为重要生产要素：知识的创造与应用成为支撑经济不断成长的主要动力，其贡献远超出自然资源、资本、劳动力等传统性生产要素。第四波成长来源：创新中国：凭借低成本及潜在市场，成为全球制造及投资重镇。韩国：品牌价值提升，如韩国三星、LG及现代汽车等企业。欧洲小國：专注与利基发展，如芬兰、瑞典、爱尔兰、荷兰分别专注研发、高阶制造及运筹，成果优异。国际经济发展趋势与潮流全球化趋势知识经济潮流国际分工定位53国际产业发展趋势—推动主力人口结构与消费习惯改变所带动之产业发展寿命增成追求健康生活早熟新世代消费影响力PopulationTechnologyCultureEnvironment世界一家造成文化交流、冲突、融合之产业发展文化感受体验了解的风潮透过休闲娱乐传播消费概念自然环境改变、能源竞争、居住空间拓展之产业发展替代、再生能源的探求永续发展的生活空间科技与生活融合连结之产业发展科技发展以生活需求开始数字、网络、智能、环保化54生医产业、环保产业品牌商品、随选娱乐1.替代、再生能源的探求2.永续发展的生活空间国际环境变迁所推动之未来产业趋势1.寿命增成追求健康生活2.早熟新世代消费影响力1科技发展以生活需求开始2.数字、网络、智能、环保化3.跨领域整合应用产品1.文化感受体验了解的风潮2.透过休闲娱乐传播消费概念3.低劳工成本生产基地及新兴都会区市场出现1.突破旧有窠臼营销模式2.早熟新世代消费影响力人口结构与消费习惯改变带动之产业发展科技与生活融合连结之产业发展自然环境改变、能源竞争、居住空间拓展之产业发展世界一家造成文化交流、冲突、融合之产业发展创意、革新、突破带动产业新生命数字家电、智能机器人结合信息、通讯发展研发及服务相关产业太阳能光电、氢能源绿建筑、绿色生产力饮食、旅游产业创意休闲产业差异化新兴消费产业网络购物结合物流、文化创意营销网络、手机、媒体等信息平台营运展现型态驱动力量产业项目55

项目

共同点

相异点企业瘦身跨国企业大幅裁减员工人数，以降低营运成本。Motorola、Sony多采取逐渐停掉竞争力较差之产品线方式；Nokia、Samsung则偏向将整个部门切割出去，3M产品线仍在持续扩张，未有显著瘦身动作。扩充经营领域企业结盟或购并拥有核心技术之小型企业。Motorola、Cisco着重发展新世代网络；Sony、Nokia偏向娱乐产业；Samsung则加码消费电子；3M看重医疗产业与电子应用产业。运用知识资产创造营收扩大专利授权，并对外提供知识与技术服务。Motorola、Sony加强对OEM厂之授权与技术协助，Cisco与Nokia偏重对结盟企业授权发展新产品；3M则似乎没有较显著的扩大授权动作。创造品牌价值由企业总部掌控品牌经营策略与方向Motorola、Cisco着重以创新型科技提升企业品牌形象；Sony、Samsung、Nokia则大幅增加营销及广告费用。全球研发布局加速海外研发据点之设置，并朝向功能性分工。Motorola、Sony、Nokia之海外研发着重于因应海外代工以及当地市场需求；Cisco则偏重于利用海外专业人才弥补国内不足；3M则将研发与制造均在地化。全球企业营运模式发展趋势：跨国企业布局之异同注：跨国企业案例观察包括Motorola、Cisco、SONY、SAMSUNG、Nokia、3M。56

项目

共同点

相异点朝向分权化运筹提高海外运筹点之功能与权限，增加其自主性，使海外运筹能因地制宜。分权程度与品牌经营有相当程度关连性，例如宏碁在品牌策略扩大海外据点授权；纯代工厂商则维持较高的总部运筹。调整全球发货中心缩减全球发货中心，朝虚拟发货中心发展。笔记本电脑体积小且模块化难度高，因此与快递业结盟发展整机直送成为趋势，其比例愈高，发货中心缩减空间愈大，例如仁宝、大众等缩减发货中心即相对明显。运用IT工具建构供应链体系供货方提供客户随取随用供货模式，客户不必负担库存费用。信息硬件与周边产业多引进相同ERP套装解决方案，上下游同步运筹，使库存降至最低；半导体、非IT产业则建构具产业特色的供应链体系。发展客制化与差异化服务直接与客户端进行IT联机，以一对一方式满足客户需要。信息硬件与周边产业主要满足客户对于交货数量、时间、地点等之弹性需求，半导体厂商以成为虚拟专属晶圆厂为目标，非IT产业则提供客户更多市场实时信息服务。切入共同市集运用因特网建构电子商务系统。信息制造业积极加入政府CDE计划，半导体、非IT产业则多朝建构本身产业市集发展。我国企业营运模式比较注：我国企业案例观察包括宏碁、仁宝、大众、台积电、旺宏、光宝、鸿海、中钢、益大制衣。57伍、东亚各国未来产业规划58日本新经济成长战略亚洲产业国内世界创新中心多样化地域产业的育成透过IT提升生产力服务业的革新与亚洲各国的合作亚洲成长力量的牵动角色分工的高度化展新国内需求的唤起良好就业机会的创造国内地区的活化日本与亚洲共同成长的良性循环区域内创新与需求间的良性循环国际产业策略区域产业策略人才生产资金技术知识目标：日本经济活力的带动与亚洲区域共同成长59日本—制造业新事业群市场规模的创出汽车家电零组件半导体(DRAM等)材料(钢铁等)金属模具玻璃化学制造装置原料测量机器化学材料半导体(系统LSI等)零组件测量机器金属模具IT电子零组件数字技术制造装置软件传感器通讯原料特殊玻璃燃料电池信息家电机器人数位内容现在2大事业群—9项产业部门2015年4大新产业群—16项产业部门43兆日币66兆日币1兆日币(8兆日币)18兆日币(29兆日币)2兆日币(6兆日币)17兆日币(29兆日币)产业规模2015（2025）现有产业部门现有产业升级新融合产业国内海外扮演创新与高附加价值创造之机能低成本制造与大量生产之机能磨合阶段模块化端国际分工策略—确立最适生产机制从产业空洞化到生产回归国内（产业群将以国内为主要生产据点）60韩国--2015全球产业结构的聚合者GlobalIndustryIntegrator“以东亚为基础促成全球化”地区透过水平差别化强化竞争力先进国维持垂直产业结构开发中国家从未来市场建立关系低开发国产业半导体数字电子生物科技等新技术融合产业及尖端制造业造船汽车机械等主力制造业环境流通物流

等基础建设性服务创意产业教育医疗软性服务愿景“促进全球产业均衡发展的

GlobalIndustryIntegrator”

“2015年达成人均

GDP35,000美元”定量化目标实现逆向思考为韩国产业之愿景，确立与诱发+1％经济成长612010年愿景2015年愿景全球第三位综合半导体强国全球第二位综合半导体强国全球第四位数字电子强国全球第三位数字电子强国促成生技产业成为新成长动力跻身尖端生技强国前5名(G5)确保电子医疗器材之产业竞争力跻身尖端医疗器材强国确保航空产业之国际竞争力跻身航空强国前8名(G8)半导体数字电子生技电子医疗器材航空韩国--透过各领域尖端产业持续发展改变2015年全球产业构图622010年愿景2015年愿景2015年韩国主力产业为全球之领导者全球汽车先进国全球汽车前4强汽车机械出口先进国尖端机械业强国机械尖端纤维/流行业强国尖端纤维/流行业革新国纤维/服装核心零组件材料之全球供应基地尖端核心零组件材料之全球供应基地零组件/材料维持全球造船业市占率第1造船业之全球领先者造船革新型钢铁技术强国超一流钢铁业强国钢铁具备规模及技术之石化强国石化新材料革新之主导国石化63中国基础建设服务需求韩国的潜力韩国--与中国制造业达成互补将可带动成长环境/

能源中国拥有全球最多的污染城市增设核能电厂计划环保技术需求适合度及价格竞争力具备先进国水平的核能机械设备业物流伴随生产基地化之需求扩大脆弱的基础建设及服务水平较中国业者具有竞争力具备建构以IT为基础之物流信息系统的能力SouringChinaSouring的扩大Souring信息及网络建构不足

具备家庭购物等Souring经验及

Know-how具备建构以IT为基础的Souring网络的能力Design设计力不足，无法满足客户感性需求尖端制造业大多依赖海外业者技术转移具备中低价产品设计经验/Know-how具备尖端数字产品设计能力成为东亚基础建设服务的供应基地64能源、产业、环保三赢强化服务及制造业之链接提升产业附加价值建立全球品牌施政理念繁荣、公义、永续经济目标年平均经济成长率5％每人GDP3万美元失业率维持4％以下台湾2015年经济发展愿景施政主轴1生产面：加码投资台湾施政主轴2分配面：营造温暖社会65功能别策略产业别计划提供土地优惠(含高