平台使用基础手册中国图书馆学会会员管理与服务平台用户基础手册

中华人民共和国图书馆学会会员管理与服务平台顾客手册(试用版V1.0)目录第1章 如何登录会员管理与服务平台？ 11.1 方式一：登录门户网站 11.2 方式二：输入平台网址 1第2章 如何注册成为系统顾客？ 2第3章 个人顾客如何申请成为会员？ 53.1 顾客申请会员 63.1.1 登录系统 63.1.2 申请会员 63.1.3 确认个人信息 73.1.4 确认会员年限 73.2 管理员审核会员申请（初审） 83.2.1 查询会员申请信息 83.2.2 审核会员申请 93.3 顾客申请缴费 93.4 管理员确认缴费成果（终审） 113.4.1 查询会员缴费信息 113.4.2 审核会员缴费 11第4章 机构顾客如何申请成为会员？ 12第5章 管理员如何管理系统顾客和会员？ 155.1 个人会员管理 155.1.1 个人顾客（个人） 155.1.2 正式会员（个人） 175.2 单位会员管理 185.2.1 单位顾客（单位） 185.2.2 正式会员（单位） 19第6章 管理员如何开展会议或征文活动？ 196.1 筹办阶段 196.1.1 填写会议基本信息 206.1.2 创立分主题 216.1.3 创立分会 246.1.4 录入会议议程 266.1.5 录入分会议程 276.1.6 录入收费原则 286.1.7 录入杂项费用 306.2 开展阶段（开展前期） 316.2.1 会议报到 31第7章 管理员如何开展培训活动？ 337.1 筹办阶段 337.1.1 录入培训教师信息 337.1.2 录入培训课程信息 347.1.3 创立培训班 357.2 开展阶段（开展前期） 367.2.1 学员报到 36平台系统技术支持：华博胜讯信息科技股份有限公司刘树峰(技术总工程师)联系电话：QQ：徐海浪（项目经理）联系电话：QQ：中华人民共和国图书馆学会秘书处卢小戎（学会会员管理）联系电话：QQ：傅嗣鹏（学会网站平台建设）：联系电话：QQ：如何登录会员管理与服务平台？平台顾客可通过两种方式登录会员管理与服务平台，一种方式是从门户网站导航窗口进入，一种方式是直接输入网址进入。方式一：登录门户网站顾客打开浏览器，在地址栏中输入门户网站网址，在系统首页页面，点击右上角【中华人民共和国图书馆学会会员管理与服务平台|入口】按钮，进入系统登录页面。如下图所示：方式二：输入平台网址顾客打开浏览器，在地址栏中输入系统网址,即可转到系统登录页面。如下图所示：如何注册成为系统顾客？顾客打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面，点击【新顾客注册】按钮，进入新顾客注册页面。如下图所示：在新顾客注册页面，选取顾客类型（社会个人选取“个人顾客”，社会机构选取“机构顾客”），阅读并勾选《中图学会个人/机构顾客注册合同》，点击【下一步】按钮，如下图所示：输入顾客注册基本信息，如登录名、密码、邮箱、所在地区、工作单位等信息（需要注意是邮箱必要是惯用邮箱，系统会将激活顾客邮件发往该邮箱）。点击【下一步】按钮，如下图所示：输入注册顾客详细信息，如原会员号、真实姓名、性别、出生年月、民族、政治面貌、学历、学位、职称、联系方式等信息。点击【下一步】按钮，如下图所示：确认所填写信息对的性，点击【下一步】按钮，如下图所示：按照页面提示，进入注册时填写邮箱进行顾客激活，激活完毕后，即完毕顾客注册，可以使用该账号密码登录本系统。进入申请邮箱进行激活，点击激活顾客，激活账户。账号激活成功，点击放回登录按钮，进入登录界面。个人顾客如何申请成为会员？个人顾客成为学会会员，重要通过如下四个环节：“顾客申请会员——管理员审核会员申请（初审）——顾客申请缴费——管理员确认缴费成果（终审）”，从而实现个人顾客成为学会会员操作。详细参见如下阐明。顾客申请会员登录系统顾客打开浏览器，在地址栏中输入系统网址，在登录页面中输入顾客名和密码，点击【登录】按钮，进入系统首页面。如下图所示：申请会员登录系统后，点击右上角【会员申请】按钮，进入“会员申请”页面，见下图红色箭头所指位置。确认个人信息在会员申请页面，确认顾客注册时所填信息真实性和完整性，点击【下一步】按钮。进入“确认会员年限”页面。确认会员年限通过加减按钮，确认想申请会员年限后，点击【提交申请】按钮，进入管理员审核阶段。提交申请后，顾客需等待学会工作人员审核通过后，方可进行下一步操作。提交申请前：提交申请后：管理员审核会员申请（初审）查询会员申请信息学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员——>个人会员管理——>初审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询顾客申请会员记录。如下图所示：审核会员申请查询到需要审核记录后，点击记录背面【审核】按钮；在弹出提示信息中点击【拟定】按钮。通过以上两个环节，完毕顾客申请会员初审操作。顾客申请缴费管理员初审通过后，系统顾客登录“我空间”系统，点击【会员缴费】按钮，进入缴费申请页面。如下图所示：确认资格期限，如需更改，可点击【修改】按钮进行修改；确认缴费方式，系统提供银行转账和邮局汇款两种方式；点击【拟定】按钮，完毕会员费缴费申请。通过以上三个环节，完毕缴费申请。申请提交后页面如下所示：管理员确认缴费成果（终审）查询会员缴费信息学会工作人员登录“工作平台”，找到“会员——>个人会员管理——>终审会员（个人）”菜单，打开该页面并查询顾客申请缴纳会员费记录。如下图所示：审核会员缴费学会工作人员在确认收到顾客缴纳会员费后，点击记录背面【确认缴费】按钮；在弹出提示信息中点击【确认】按钮。通过以上两个环节，完毕顾客申请会员终审操作。机构顾客如何申请成为会员？机构顾客成为学会会员，重要通过如下四个环节：“顾客申请会员——管理员审核会员申请（初审）——顾客申请缴费——管理员确认缴费成果（终审）”，从而实现机构顾客成为学会会员操作。操作阐明如下：进入机构空间，点击头部【会员申请】按钮示会员申请界面。参见下图。填写申请信息：资格期限：选取申请成为会员年限，每4年为一届，资格年限最大为4年。营业执照：公司单位需要提交营业执照，事业单位无需提交营业执照。点击【提交申请】会提示“提交成功，等待管理员审核”，此时顾客会员申请已经成功提交，需要等待管理员审核（初审）通过后，才可以进行后续操作。参见下图。管理员审核（初审）通过后，会进入申请详情界面。参见下图。包括如下信息：申请信息，涉及：会员规模：由机构注册时填写；会员资格：会员提交申请后由管理员指定；会费单位：机构性质（公司单位、事业单位）、会员规模、会员资格因素共同决定；资格年限：会员申请时选取，当前页面仍可修改；会费：收费单位与资格年限共同决定。寄送地址：学会寄送发票是寄送地址，请认真填写。支付信息：学会账号信息。再次提交申请后，会提示“申请成功，请尽快支付”，此时机构需要按照申请时选取支付方式，支付会员费。参见下图。管理员收到寄送会员费并审核（终审）通过后，此时机构就成为了正式会员。参见下图。管理员如何管理系统顾客和会员？会员管理与服务平台中，系统顾客分为普通顾客和会员，依照顾客性质不同，普通顾客又分为个人顾客和机构顾客，同样，会员也分个人会员和机构会员。对于不同顾客和会员管理操作，详细如下所示。个人会员管理个人会员管理模块重要分为个人顾客、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。个人顾客（个人）个人顾客功实现对注册并已激活顾客信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。增长个人顾客在个人会员管理模块下，点击【个人顾客】菜单，然后点击【增长】按钮。如下图所示：点击【保存信息】按钮，即可插入一条记录，如图所示。注意：新增长顾客初始密码为123456编辑个人顾客在个人会员管理模块下，点击【个人顾客】菜单，在打开页面中，一方面要选中即将编辑列表记录，然后点击【编辑】按钮。如下图所示：点击【编辑】按钮之后，浮现如图所示编辑内容：在编辑页面中，输入想要编辑姓名、所在地区、地址等信息，编辑完毕，点击【保存信息】按钮，即可完毕相应信息编辑。删除个人顾客在个人会员管理模块下，点击【个人顾客】菜单，在打开页面中，一方面要勾选即将删除列表记录，然后点击【批量删除】按钮。如下图所示。点击【批量删除】按钮之后，出弹出如图所示弹出框。点击【拟定】按钮，即可把勾选之后个人顾客信息删除。批量导入个人顾客批量顾客导入需要有固定导入模板，导入模板格式如下所示。需要注意是：1）必要采用excel作为导入文献；2）导入文献中格式必要严格遵守以上顺序；3）email邮箱必要有效且是顾客惯用邮箱。在个人会员管理模块下，点击【个人顾客（个人）】菜单，在打开页面中，一方面点击【浏览】按钮，选取需要导入文献，拟定选取文献后，点击【导入】按钮，即可完毕个人顾客导入操作。导入完毕后，管理员点击顾客信息后【邮件发送】按钮，即可将个人顾客顾客名、密码发送至顾客邮箱。顾客登录个人邮箱，按照邮件提示指令完毕新顾客激活和信息完善。正式会员（个人）正式会员模块重要实现对已通过初审、终审个人顾客信息展示。查看正式会员在个人会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开页面中，即可看到审核通过正式会员列表信息，如图所示。审核通过会员在没有通过注册申述进行修改条件下，它个人资料修改申请状态为“暂无申请”。该模块同样支持会员明细信息查找，详细参见“个人顾客”有关操作。编辑正式会员参照“个人顾客（个人）”中“编辑个人顾客”进行操作。删除正式会员参照“个人顾客（个人）”中“删除个人顾客”进行操作。单位会员管理单位会员管理模块重要分为个人顾客、初审会员、终审会员、正式会员这四个子模块。单位顾客（单位）单位顾客功实现对注册并已激活顾客信息进行增长、删除、编辑、查看、检索等操作。增长单位顾客在单位会员管理模块下，点击【单位顾客】菜单，，然后点击【增长】按钮。如下图所示：点击【保存信息】按钮，即可增长一条记录信息，如图所示。注意：新增长顾客初始密码为123456编辑单位顾客参照“个人顾客（个人）”中“编辑个人顾客”进行操作。删除单位顾客参照“个人顾客（个人）”中“删除个人顾客”进行操作。正式会员（单位）正式会员模块重要实现对已通过初审、终审个人顾客信息展示。查看正式会员在单位会员管理模块下，点击【正式会员】菜单，在打开页面中，即可看到审核通过正式会员列表信息，如图所示。审核通过会员在没有通过注册申述进行修改条件下，它个人资料修改申请状态为“暂无申请”。该模块同样支持会员明细信息查找，详细操作与个人顾客类似。编辑正式会员参照“个人顾客（个人）”中“编辑个人顾客”进行操作。删除正式会员参照“个人顾客（个人）”中“删除个人顾客”进行操作。管理员如何开展会议或征文活动？筹办阶段创立会议重要涉及会议基本信息、分主题、分会、会议议程、分会议程、收费原则和杂项费用等。创立会议时因会议信息尚未完毕，除会议基本信息页面外，其她标签页暂时不能点击进入操作。填写会议基本信息点击会议管理顶端操作栏新增按钮即可看到“会议基本信息”填写页面，如下图所示。整个页面可以分为五个区域：会议通用信息、会议型会议信息、征文型会议信息、酒店信息、账务信息。会议通用信息：需要填写会议某些最基本信息，如会议名称、会议主题、会议类型等。其中会议名称、会议主题、会议地点必填。会议类型选项有：征文、会议、征文和会议，选取相应选项页面显示相应需要填写内容，选取会议时会隐藏“征文信息”，选取征文则与之相反，选取征文和会议则都显示。上传论文选项决定本次会议与否可以上传论文；启用优惠选项选取启用时会议收费有关优惠办法才会生效；预订酒店选项选取【是】，页面才会显示“酒店预订信息”。日期节点信息：当会议类型选取“会议”或“征文和会议”时，该某些会显示，红色某些为必填某些，白色为选填某些。征文信息：当会议类型选取“征文”或“征文和会议”时，该某些显示，红色某些为必填某些，白色为选填某些。其中论文评审模式选项由：一审、三审，默以为一审。将决定本次会议论文评审评审方式。酒店预订信息：当预订酒店选取【是】时，该某些显示账务信息：默认显示是中华人民共和国图书馆学会财务账号信息，将作为本次会议收费账号，依照需要可自行修改。填写完以上信息后，点击页面右下角【保存】按钮即可完毕基本信息填写。保存成功后解锁其她标签页操作。创立分主题分主题位于新建会议第二个标签页，点击即可进入“分主题”管理主页面，如下图。重要提供分主题新增、编辑、删除、条件查询和分派评委功能。新增：点击顶部【新增】按钮即可弹出新增分主题界面，如下图所示。其中会议名称和会议主题从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同步在分主题主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分主题界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改。删除：选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按“分主题名称”和“分主题编码”，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。分派评委重要是给分主题分派评审评委。选中需要操作记录，点击【分派评委】按钮，即可进入分派评委界面，为相应分主题分派评委。页面上半某些为可选人员列表，下班某些为已选人员列表。在可选人员列表可以通过查询条件找到想要添加人，选中相应复选框，可多选，然后点击【添加评委】按钮即可，对于重复记录系统会做筛选，不会重复添加。在已选人员列表中，如果需要删除记录，选中相应复选框，然后点击【删除】按钮即可。创立分会分会位于新建会议第三个标签页，点击即可进入“分会”管理主页面，如下图。重要提供分会新增、编辑、删除、条件查询功能。新增：点击顶部【新增】按钮，即可弹出新增分会界面。其中会议名称和会议主题从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】按钮即可完毕新增操作，同步在分会主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称和会议主题是不可修改。删除：选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按“分会名称”和“分会编码”，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。录入会议议程会议议程位于新建会议第四个标签页，点击即可进入“会议议程”管理主页面，如下图。重要提供会议议程新增、编辑、删除、条件查询功能新增：点击顶部【新增】按钮，即可弹出新增会议议程界面。其中会议名称是从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同步在会议议程主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改会议议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改。删除：选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按【议题】，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。录入分会议程分会议程位于新建会议第五个标签页，点击即可进入“分会议程”管理主页面，如下图。重要提供分会议程新增、编辑、删除、条件查询功能。新增：点击顶部【新增】按钮，即可弹出新增分会议程界面。其中会议名称是从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同步在分会议程主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改分会议程界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样会议名称是不可修改。删除：选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按【议题】，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。录入收费原则收费原则位于新建会议第六个标签页，点击即可进入“收费原则”管理主页面，如下图。重要提供收费原则新增、编辑、删除、条件查询功能。新增：点击顶部【新增】按钮，即可弹出新增收费原则界面。其中“会议名称”从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同步在收费原则主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改收费项明细界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，“会议名称”是不可修改。删除选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按“收费项”进行查询，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。录入杂项费用杂项费用位于新建会议第七个标签页，点击即可进入“杂项费用”管理主页面，如下图。重要提供收费原则新增、编辑、删除、条件查询功能。新增：点击顶部【新增】按钮，即可弹出新增杂项费用界面。其中“会议名称”是从之前保存“会议基本信息”中获得，并且不可修改。填写完毕后点击【新增】即可完毕新增操作，同步在收费原则主页面列表中将看到刚刚新增记录。编辑：选取需要修改记录，然后点击【编辑】按钮，即可弹出修改杂项费用界面。修改完毕后点击【修改】即可完毕操作。和新增同样，会议名称是不可修改。删除：选中需要删除记录，然后点击【删除】，系统会弹出拟定删除确认框，点击拟定完毕删除。查询：可以按“收费项”查询，一方面选取查询条件，然后输入核心字，点击背面放大镜图标即可查询获得有关记录。开展阶段（开展前期）会议报到会议报到功能重要提供参会人员签到和缴费确认管理。如下图所示，点击即可进入会议报到模块。显示顺序因模块顺序设立有所差别。会议报到主页面如下图所示。页面顶部为检索区域，中间某些显示是信息列表。在“操作”列中可以进行【签到】和【缴费】确认操作。查询本模块可以按照“会议名称”、“签到状态”进