2024家庭理财咨询服务协议书范文

2024家庭理财咨询服务协议书范文合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供家庭理财咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供家庭理财咨询服务，双方经协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标等，为甲方提供家庭理财规划建议；1.2乙方应为甲方提供与家庭理财相关的市场信息、产品信息、政策信息等专业资讯；1.3乙方应按照甲方的要求，协助甲方进行家庭理财方案的实施；1.4乙方应为甲方提供家庭理财方案的跟踪服务，并根据市场变化、甲方需求等对家庭理财方案进行调整。第二条服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供家庭理财咨询服务，甲方应支付乙方服务费用，服务费用为人民币____元；3.2甲方支付服务费用后，乙方应及时提供约定范围内的服务；3.3双方另有约定的，从其约定。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露；4.2乙方应对甲方提供的财务信息、个人信息等予以保密，不得泄露给第三方；4.3乙方应采取适当措施，确保其员工、顾问等不泄露甲方的财务信息、个人信息等。第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务；5.3双方另有约定的，从其约定。第六条争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；7.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方家庭理财规划建议书3.家庭理财方案实施指南4.市场信息、产品信息、政策信息等专业资讯汇总5.家庭理财方案跟踪服务记录6.乙方员工、顾问保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用2.乙方未按约定提供家庭理财规划建议3.乙方未按约定提供专业资讯4.乙方未按约定协助甲方实施家庭理财方案5.乙方未按约定对家庭理财方案进行跟踪调整6.双方未按约定保密协议内容7.乙方未按约定保护甲方财务信息、个人信息三、法律名词及解释：1.家庭理财规划建议：针对甲方财务状况、风险偏好、理财目标等提供的理财规划建议。2.服务费用：甲方支付给乙方的家庭理财咨询服务费用。3.保密协议：双方约定对协议内容和签订过程予以保密的协议。4.违约金：违约方应向守约方支付的赔偿金额。5.守约方：履行本协议约定的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付服务费用解决办法：发送催款函，协商解决，如协商无果可依法追讨。2.乙方未按约定提供服务解决办法：及时与乙方沟通，要求其在规定时间内提供服务。3.甲方提供的财务信息、个人信息泄露解决办法：及时与乙方沟通，要求其采取措施防止信息泄露。4.市场变化导致家庭理财方案需要调整解决办法：及时与乙方沟通，要求其对家庭理财方案进行调整。五、所有应用场景：1.甲方为个人或家庭，有理财需求但缺乏专业知识。2.乙方为专业理财顾问或机构，提供家庭理财咨询