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文档简介
个人财务顾问协议书合同编号:__________甲方(委托方):乙方(受托方):鉴于甲方愿意聘请乙方作为其个人财务顾问,乙方同意接受甲方的聘请,经甲乙双方友好协商,本着平等、自愿、诚实、信用的原则,达成如下协议:一、乙方的义务1.乙方应向甲方提供专业的财务咨询服务,包括但不限于财务规划、投资建议、税务规划等。2.乙方应根据甲方的实际情况,制定合适的财务方案,并定期对财务方案进行调整。3.乙方应定期向甲方提供财务报告,详细说明甲方的财务状况。4.乙方应对甲方的财务信息保密,不得泄露给第三方。5.乙方应在其专业领域内,尽最大努力为甲方提供优质的服务。二、乙方的权利1.乙方有权要求甲方提供真实的、完整的财务信息。2.乙方有权根据甲方的实际情况,调整财务方案。3.乙方有权向甲方收取服务费用。三、甲方的义务1.甲方应向乙方提供真实的、完整的财务信息。2.甲方应按照双方约定的时间支付服务费用。3.甲方应配合乙方的工作,提供必要的协助。四、甲方的权利1.甲方有权要求乙方按照约定提供服务。2.甲方有权要求乙方对其财务状况进行解释。3.甲方有权解除本协议,但应提前通知乙方。五、协议的期限本协议自双方签字之日起生效,有效期为____年。六、服务费用1.乙方向甲方提供的服务费用为人民币____元。2.甲方应按照双方约定的时间支付服务费用。七、违约责任1.一方违反本协议的约定,导致协议无法履行,应承担违约责任。2.因不可抗力导致协议无法履行,双方互不承担违约责任。八、争议解决本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(委托方):乙方(受托方):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.甲方财务信息报告2.乙方财务方案报告3.甲方支付凭证4.乙方服务记录5.双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.甲方未提供真实、完整的财务信息,导致乙方无法提供服务。2.甲方未按照约定时间支付服务费用。3.乙方未按照约定提供财务咨询服务。4.乙方泄露甲方财务信息给第三方。5.双方未按照约定履行协议的其他事项。三、法律名词及解释:1.甲方:指聘请乙方作为个人财务顾问的一方。2.乙方:指接受甲方聘请,提供个人财务顾问服务的一方。3.财务咨询:指乙方为甲方提供的财务规划、投资建议、税务规划等服务。4.服务费用:指乙方为提供财务咨询服务而向甲方收取的费用。5.违约行为:指合同双方未按照约定履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方提供财务信息不真实、不完整:乙方应要求甲方提供真实的财务信息,如甲方仍不提供,乙方有权解除合同。2.甲方未按约定时间支付服务费用:乙方有权催告甲方支付,如甲方仍不支付,乙方有权解除合同。3.乙方未按约定提供服务:甲方有权催告乙方提供服务,如乙方仍不提供,甲方有权解除合同。4.乙方泄露甲方财务信息:甲方有权要求乙方立即停止泄露,并要求乙方承担违约责任。5.不可抗力导致合同无法履行:双方应友好协商解决,必要时可以请求延长履行期限或部分履行合同。五、所有应用场景:1.个人财务规划:帮助个人制定合理的财务规划,实现财务目标。2.投资建议:根据个人风险承受能力和投资目标,提供合适的投资建议。3.税务规划:帮助个人合理
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