第8讲 移动电子支付

网络银行与电子支付第八讲移动电子支付网络银行与电子支付引言何谓移动电子商务移动电子商务的发展移动支付的发展尚待解决的问题网络银行与电子支付1.引言网络银行与电子支付安徽大学经济学院引言：中国商业的艰难路途秦国的强大与吕不韦丝绸之路的驼队郑和六下西洋与南海沉船茶马古道与晋商的联合商队重农桑轻商贾使康乾盛世而衰欧洲的坚船利炮与百年的屈辱侨商、民商对抗战和新中国的贡献《上海的早晨》中的奸商与公私合营欧文乌托邦下的供给制与商业的劫难闭关锁国与割资本主义尾巴改革开放首推商贸我们离“市场经济国家”还有多远网络银行与电子支付安徽大学经济学院引言：现代商务的演进电子商务技术的演进1960’s大型机自动化技术1970’s小型机

MIS1980’s微机

OA,DSS1990’s互联网

EC,ERP,SCM,CRM2000’s移动通讯及移动设备

？电子商务模式的演进1960’s～1980’s

传统交易模式1990’s

B2B(BusinesstoBusiness),B2C(BusinesstoCustomer),C2C(CustomertoCustomer)2000’s

P2P(PathtoProfitability)移动互联技术＋通道赢利模式=电子商务的新阶段E－COMMERCE移动电子商务引言：技术的发展推动电子商务的演进网络银行与电子支付2.何谓移动电子商务网络银行与电子支付企业和农民如何认识电子商务？闲话1：4000万美元的大采购

2000年第四季度美国中国商会在互联网发布了在中国采购的采购计划，12月在中国北京进行4000万美元的首期采购，以后在一年中每月组织一次，总金额4亿美元。参加采购会的企业主要优先考虑有出口历史的企业和设有自己的网站、网页的企业。12月6日仅有15家企业报名参加采购会。这种通过网络的交易还远没有引起国内企业的重视，大部分不能适应电子交易的需求，没有意识到电子商务已经成为企业竞争力的具体体现。闲话2：网上牛粪卖的香2004年的春夏之交，吉林省榆树乡的养牛专业户联合组，正在为积攒的大量牛粪如何处理犯愁。同时福建漳州的种植大户们为种植绿色芦笋急需大量有机肥——牛粪而着急。。。。。。网络银行与电子支付手机新贵和新潮的一代的体验？现象1：从手机下载音乐、图片说起。。。。。一则广告：他为何不付钱？是小偷？？。。。上海的地铁车票不久将有手机代替2008年北京奥运的入场券在手机上。。。。。。。现象2：“魔售”公司老总刘思吟的解决方案下个结论移动终端+网络+交易活动=移动电子商务是通过无线通讯网络来进行现金流交易活动.DurlacherResearch(1999)

一种新形态的电子商务交易方式,它是经由移动通讯设备来进行,然后再配合无线通讯网络以及其他有线电子商务科技的使用,整合之后称之为移动电子商务.Siauetal.(2001)所有发生于通讯网络上的商业交易或潜在的商业交易的各项活动,其中与通讯网络连接的界面采用无线装置的定义为移动电子商务.Tarasewichetal(2002)是电子商务的自然延伸，其拥有同样的企业运作机能，都是通过网络协助电子商务的进行，然而移动电子商务就是通过增值的无线电子商务程序，扮演着另一种形式的通路.CoursarisandHassanein(2002)主流移动电子商务定义学者们的定义移动电子商务市场形态

角度供应链

角度商业模式

角度核心价值

角度视角：移动电子商务面面观市场形态看客户供应商企业内电子交易（e-commerce）客户关系管理（CRM）E-marketingE-saleE-service电子采购（e-procurement）供应商关系管理（SRM）供应链管理（SCM）通讯工作流知识管理（KM）ERP集成协作管理（CM）PDM…B2Ce-commerceB2Be-commerce从企业角度看从商务模式看移动商务B2CB2B/B2EM2M直接的商业应用间接的中介应用其它信息应用企业基础设施内部物流外部物流营销和销售售后和服务支持企业运营从核心价值看仅需接入设备（节省成本）无线带来的方便设备熟悉度高无线的价值无服务内涵价值娱乐需求即兴需求提高效率紧急安排与机动性相关的需求移动的价值内涵服务的价值移动电子商务的核心价值无线渠道的价值无线的价值

+

移动的价值=从价值的形成看金融服务域技术及系统集成服务域客户域移动终端域移动运营域实物商品域信息商品域物流域价值反馈价值增值移动电子商务价值链：举例

研究热点18Source:黄伟,王润孝,etal.(2006)."移动电子商务研究综述."计算机应用研究(SN1001-3695).移动电子商务的基础理论对移动电子商务的概述式研究与行为相关的研究有关法律和道德的研究移动电子商务及未来应用发展方向的研究移动电子商务经济学、商业战略及商业模型研究无线网络基础设施研究移动中间件的研究无线用户终端的研究无线和移动网络网络要求AGENT技术数据库管理安全技术无线移动通信系统无线和移动协议移动手持设备移动用户界面移动电子商务应用研究移动金融、移动广告、移动库存管理、商品的移动搜索和购买、主动管理服务、移动拍卖和反向拍卖、移动娱乐服务、在线游戏、移动远程教育和无线数据中心等

技术发展趋势应用性

技术服务性

技术基础性

技术公共数据平台（数据中心、基础数据库）公共网络平台（电信网、互联网、广播电视网）高性能计算资源海量存储资源远程设备资源国家十一五发展计划的研究重点未来！无所不在的网络！技术趋势——移动社会的基础网络银行与电子支付3.移动电子商务的发展支撑：互联网的用户数

互联网xDSL20022003200420052006

万支撑手机用户数量逐年增长：2002年底，全球手机用户数超过固定电话用户数。到2006年底，全球手机用户数超过27.88亿2003年10月，中国手机用户数超过固定电话用户数。到2006年底，中国手机用户数达到4.61亿，2009年上半年，仅中国移动的用户就已经超过5亿。手机用户发展趋势网民数的对比网民数（万人）占全国网民比例占本省人口比例广东183113.4%19.9%山东11268.2%12.2%江苏10277.5%13.7%浙江9777.1%19.9%四川6905.0%8.4%河北6314.6%9.2%湖北5323.9%9.3%河南5173.8%5.5%福建5163.7%14.6%上海5103.7%28.7%辽宁4833.5%11.4%北京4683.4%30.4%网络银行与电子支付网页总数的对比全国总数44.7亿

北京1,117,176,106上海650,473,284 广东436,323,423浙江364,165,434 江苏210,331,684山东168,387,087 福建158,481,964河南125,944,466 重庆115,153,969天津113,493,892 湖北109,122,358四川103,090,747 河北91,912,899安徽72,268,661 湖南68,948,5082支撑手机与经济(MobileandEconomy)支撑手机与经济(MobileandEconomy)支撑手机功能与业务话音通信语音信箱呼叫转移多方通话短信彩信彩铃手机游戏手机上网手机照相手机音乐手机钱包在线支付手机炒股家电遥控视频直播移动黄页手机报纸手机电视手机视频手机功能与业务支撑手机理财手机捐款在线票务手机投保网上教育软件下载彩票投注报刊订阅数字点卡手机缴费手机钱包手机功能与业务需求1.个人用户

需求特点倾向于使用高科技与家人共同消费更加追求品牌对信息的选择性更大，要求更高生活类消费需求典型需求日常需求类：天气交通状况信息需求医疗需求类：远程医疗需求，紧急医疗救助教育需求类：教育资源即时访问需求、如移动书刊、论文检索；远程教育需求需求1.个人用户

工作类消费需求需求特点需求多发生在上下班途中需求稳定对安全性和实时性要求较高典型需求工作信息即时发送需求工作资料共享需求工作设备远程控制和共享需求1.个人用户

休闲娱乐类消费需求需求特点需求比重有比较大的提高对内容的质量要求更高需求偏向个性化、多样化典型需求视频音乐游戏家庭的空间家庭的生活『家』

『庭』

典型需求源于家庭成员之间互动具有私密性，强调内容价值对儿童和老人有特别的关注……需求特点儿童数字家电老人通信助理家庭VPN……典型需求要求物理实体有便利性、舒适性对机器间的互操作性有特殊要求……需求特点数字家庭网络信息门禁信息家电……需求

2.家庭用户34满足家庭用户个性化内容需求“绿色上网业务”打造完美数字家庭“数字家庭宽带体验之旅”

“绿色上网业务”针对家庭用户搭建绿色网站，父母可实现对子女上网时间段、上网时长的控制和对不良网页的过滤家庭用户具有独特的业务需求，其成员之间存在需求差异、且对服务、价格特别敏感深挖家庭用户需求点，大力开展满足其特殊需求的相应业务将继续成为未来的竞争手段法国电信的Homezone业务，成功的赢得了几百万用户，极大的满足了数字化家庭的需求。法电预计在今后十年，这种针对家庭需求的产品将遍布法国的每一个家庭。打造完美数字家庭是开拓家庭市场的最终目标，培养用户家庭信息需求是实现该目标的基础数字家庭的打造需要IT业、娱乐业、家电业等多个产业的共同努力，利用日益“氧气化”的网络资源，成为数字家庭产业链的主导者是运营商下一步的奋斗方向满足家庭个性化内容需求、打造数字家庭是家庭用户未来需求方向需求

2.家庭用户35集团客户的需求企业需求企业与产业的需求、“三农”的需求，是未来集团客户需求的主要来源产业需求需求

3.集团客户不同行业的需求内容:需求

3.集团客户期望

1.国内现状期望

2.期望必由之路1.营销变化必由之路2.基于数据挖掘的客户需求发现必由之路3.虚拟社群的发现与应用必由之路4.行业与企业方案创新移动电子商务案例1.东亚现象（娱乐应用）网络银行与电子支付4.移动支付的发展移动支付国外现状日本韩国

日本是移动支付发展最成功的国家日本移动支付产业由该国最大的移运营商NTTDoCoMo与SONY

引领共同推出了内嵌Felica芯片(智能)卡的i-modefelica移动钱包方案,支持各种零售、电子票务（公交、铁路及民航）、会员卡、娱乐消费、在线金融等应用,还支持身份证功能。共同推出的FelicaNet-Works移动支付平台允许其他运营商与服务供应商的加入韩国在移动支付方面的发展仅次于日本2001年9月，SK电信就与VISA合作，由韩国五大银行参与，共同启动MONETA移动支付业务2001年11月，韩国最大的电信运营商SK电信和各大银行合作推出NEMO电子货币服务2002年9月，韩国第三大移动运营商LG电信与SK签订协议，双方决定采用SK开发的红外线支付结算规范，双方相互开放加盟店，共同开展营销，在短期内迅速扩大加盟店数量韩国第二大移动运营商KF电信发起移动支付项目KF-merce运营商主导运营商与金融业联盟移动支付国外观点移动电子商务固定电子商务百万用户移动支付国外观点

美国波士顿顾问公司的一项调查中显示，60%以上的移动用户希望移动终端能在三五年内成为广泛使用的支付工具。即使只是通过手机进行小额消费，如购买饮料、地铁票、车票、信息点播等等，但因为消费频率高，所以市场交易总额也不可小视

国内发展状况国内移动支付的发展状况232005年手机用户近4亿，银行卡发行超7.6亿张移动支付用户只有1560万人.诺盛电信咨询预计2008年中国手机用户数量将达到5亿，移动支付用户数将达到1.39亿人移动支付业务存在提升空间1移动支付市场发展潜力大

中国移动支付业务发展存在障碍消费者对其信任度低，据上海某早报调查显示，仅有3％的市民参与过移动支付业务，另有30％的表示将来也不会尝试国家政策法规的限制非金融机构不得开展金融业务，制约了移动支付发展大额支付业务。商家3商家2银行3银行2移动支付模式一：移动公司建设和运营移动支付系统移动BOSS银行1移动支付系统（移动自营）支付方式——————手机话费手机银行电子钱包业务开展方式——————移动建设和运营管理方式——————移动管理风险可控效果评价——————作为起步很好话费启动移动运营成本高业务不专业面对众多商家面对众多用户商家1效果评价——————业务专业话费启动业务量不容易扩大市场不容易启动SP成本高（和银行连接/BOSS连接复杂）移动支付模式二：多个SP独立建设和运营移动支付系统移动BOSS支付方式——————

手机话费手机银行电子钱包业务开展方式——————SP建设和运营管理方式——————SP独立管理移动缺少监管风险大移动支付SP3移动支付SP2移动支付SP1银行3银行2银行1商家3商家2商家1第二家银行3移动支付模式三：银行为主建设和运营移动支付系统工行中间业务平台工行移动支付系统支付方式——————银行账户业务开展方式——————银行建设和运营管理方式——————银行管理风险可控效果评价——————不同银行不通用业务不专业市场量小银行面对众多商家商家面对众多银行无话费支付带动工行卡/存折商家3商家2商家1银行2移动支付SP移动支付模式四：银联为主建设，SP运营移动支付系统支付方式银行账户业务开展方式银联运营SP运营管理方式银联管理风现可控用户方便效果评价业务专业依赖银行配合力度银联没有直接柜台无话费支付带动银联移动支付系统任意银行卡商家3商家2商家1银行3银行2银行1移动支付SP移动支付SP商家3银行3移动支付模式五：移动公司为主建设，支付SP运营移动支付系统移动BOSS移动支付网关支付方式手机话费手机银行电子钱包业务开展方式SP运营移动统一支持管理方式移动监管风险可控效果评价业务专一SP成本低话费启动统一银联连接统一BOSS连接统一客户服务降低移动成本移动支付SP2移动支付SP1银行2银行1商家2商家1移动支付模式分析移动支付模式支付方式(话费/银行账户)业务开展方式管理方式效果评价移动公司建设和运营话费手机银行电子钱包主要由移动公司负责运营由移动公司管理，成本高，不专业做为起步非常好，给SP带头由许多SP建设独立的移动支付系统话费手机银行电子钱包由SP们负责建设和运行由SP们独立负责，移动缺少监管业务量不大，市场难启动，SP成本高，和银行连接麻烦银行为主建设移动支付系统直接银行账户由银行负责推广银行负责管理，移动支持不足不同银行不通用，业务不专业，市场量小银联为主建设移动支付网关系统话费直接银行账户由SP们负责推广银联负责管理，移动支持不足银联没有能力支持业务，银行配合不力移动为主建设移动支付网关系统话费手机银行电子钱包由SP们负责推广，移动支持移动负责监管，银行配合业务专一，移动支持，降低SP们成本，统一银联连接,话费支付带动一般支付国内法律与监管移动支付系统的各参与方及各主体间的法律关系的调整，加强对移动支付中消费者的合法权益的保护为维护国家金融安全对网络银行的监管，对跨国、跨境金融数据流的监管

技术标准的协调，防范系统技术风险

对商业银行网络服务行为的监管，防范移动支付系统的风险电子货币发行、运行的监管

国内移动支付法律欠缺的内容国内法律与监管我国电子支付相关法规的制定相对落后，2005年10月26日才由中国人民银行以指导性法规文件的形式颁布了《电子支付索引（第一号）》,对电子支付中的银行及其客户提出了规范性要求，今后我国电子支付立法会依据国外经验