AI创生时代：2024中国AI新风向30条判断-甲子光年

AI创生时代2024╚㎼AI假낊⃞30匜⃞氯⃞⃞⃞⃞⃞☭&CEO䑳┞氯2024.5.15AIAI一天,人间一年一场技术一场技术hype的压缩版 ChatGPTSoraKimi2劓15傽2劓17傽2劓19傽2劓21傽2劓23傽2劓25傽2劓27傽2劓29傽3劓2傽3劓4傽3劓6傽3劓8傽3劓10傽3劓12傽3劓14傽3劓16傽3劓18傽3劓20傽3劓22傽3劓24傽3劓26傽3劓28傽3劓30傽4劓1傽4劓3傽4劓5傽4劓7傽4劓9傽4劓11傽4劓13傽4劓15傽4劓17傽4劓19傽4劓21傽4劓23傽4劓25傽4劓27傽4劓29傽5劓1傽5劓3傽5劓5傽5劓7傽5劓9傽5劓11傽俚䰕匡徏:2024䌑2劓15傽-5劓12傽溸溯⃞⃞俚,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;SoraSora⃞⃞♨匡溸⃞锢AI◜⚂数据来源:甲子光年智库根据公开资料整理,2024年;ff：生产函数AIAI对五大生产要素同时产生显著影响y=f(劳动力,技术,数据,资本,土地)AI改写劳动第一性原理AI改写劳动第一性原理AIAI缩小劳动者之间的技能差异㎽2:AI⃞둛⃞⃞茤⃞┱脢⃞✑⃞⃞侞椚溸⃞嬠+43%5.794.05+17%6.06❈氠AI❈氠AI⻑❈氠AI❈氠AI⻑低技能(排名后一半)参与者高技能(排名前一半)参与者AI让生产效率显著提升㎽1:䕼鿞Copilot氠⃞⃞⃞⃞⃞僓⃞罥焝嬠❛73%71%47%44%26%CopilotinformationretrievalCopilotinteamsmeetingGitHubCopilotLLM-basedsearchCopilotcommontaskstudystudystudystudystudy86425.2数据来源：斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;AI写入所有技术的DNAAI写入所有技术的DNAAIAI成为技术背后的技术,工具背后的工具蛋白质解析!病毒预测!天气预报天气预报未来10天的均方根误差!技术审美取向发生集体变化智慧驱动智慧+资源驱动验证推测技术涌现未知技术学科分明学科融合数据来源：斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;高质量数据即将被用完高质量数据即将被用完合成数据已成大模型的食粮 数据存量训练数据集规模60%合成数据合成数据真实数据20222023E2024E2025E2026E2030E氠◟駕绿AI溸俚䰕俚䰕ꓪ僓⃞僓⃞20242020俚⃞匡徏：⃞⃞⃞,╚㎼羱缘疿⃞煝疵⃞,EpochAIResearch,Gartner,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;生成式AI投资占比快速上升AIAI总投资额在下降,生成式AI投资额在上升中美是AI股权投资的两大市场㎽2：2023⃞⃞槊AI艧勶䫌鰑top5溸㎼㵶⃞槊⃞╃⃞AI艧勶⃞鰑뀭（☳耘⃞)28.51323.6959.9581.8耘德╚德蝠德䖎德橱⃞气䧯䑑AI⃞鰑뀭（☳耘⃞)㎽1：⃞◩⃞AI瑮⃞⃞鰑⃞⃞41.720.8-100-3008.40数据来源：贝恩,斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;土地：数字链条拉长,物理链条缩短土地：数字链条拉长,物理链条缩短信息态资产指挥物质态资产数据来源：财政部,甲子光年智库,2024年;土地要素对经济的刺激效益在减弱土地要素对经济的刺激效益在减弱㎽1：2016-2023⃞⃞㎼㎼劔㏸⃞❈氠勶⃞駑⃞⃞嬠⃞⃞50%30%数字链条拉长,物理链条缩短㎽2：气分⃞⃞♈朮鯵⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞气分⃞⃞⃞⃞⃞朮鯵䘒╬全PC/软件机械农具+牛☭稝倁僻⃞化⃞瓨?新一代数字基础设施云、网、端、芯、链⃞⃞⃞╬全业石器原始时代信息时代农业时代数字时代数智时代工业时代整体的整体的大共识,局部的非共识⃞◗闌〘⃞☋⃞❈氠◗AI䪫勘䧰㸉AI⃞⃞┱⃞♑⃞⃞┞閗⃞☵AI☋⃞劚⃞駑⃞撌軭AI☋⃞劚⃞⃞⃞⃞◟⃞⃞勑匡3-5䌑AI⃞广⃞侊⃞⃞溸气嵛䧰庣噘AI儱☴▂⃞徏յ⃞徏,AIガ╃化⃞✇⃞楒?⃞☳⃞俚յ⃞倁续յ⃞埛⃞,⃞埛⃞溸⃞⃞⃞吙儱☴▂?閕埛岻⃞溸⃞花升⃞〘?Transformer儱┯儱劅⃞闌?OpenAIյ蝠⃞⃞,儱⃞⃞⃞⃞椟⃞?┿预埛⃞▇◚：AGI儱⻲䬿劔め┞鴤䔴?AI疵皸儱⃞⃞⃞⃞,⃞劻匡澚,AI儱⃞⃞⃞⃞⃞⃞☭稝⃞漩溸◜⃞?数据来源：斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;你一旦有,我马上有你一旦有,我马上有先行者已经实现路线验证,全球巨头企业纷纷入局駕绿砯⃞(petaFLOPs)GGG.Claude2GG.Claude2.oli.oliAI追赶的时间轴被超预期压缩421首个产品第二个产品GPT-3GPT-3.5GPT-4SoraLaMDAClaude1PaLM2MicrosoftMora数据来源：斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,商汤科技,甲子光年智库梳理,2024年;低端颠覆：第二名永远是投入产出比最高的?投入亿美元数据来源：红杉资本,甲子光年智库,2024年;开启开启AI创生时代AI主语化人主导AI主导AI映射力对物理世界无映射全面映射物理世界AI主语化人主导AI主导AI映射力对物理世界无映射全面映射物理世界AIAI改变世界的数据来源：甲子光年智库,2024年;⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛AI映射力L3:AI创生时代⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛AI映射力L3:AI创生时代⃞麄冝茤AI+L4:AI文明时代⃞气倁僻L1:AI生产时代俚⃞气☋⃞L2:AI原生时代AIGCL1AI气☋僓♣L2AI⃞气僓♣L3AI⃞气僓♣L4AI倁僻僓♣AI主语化AI主导AIAI改变世界的⃞朮槏┿汕儙模茤⃞⃞数据来源：甲子光年智库,2024年;第二文明终极？第二主体•智能融合•第二文明终极？第二主体•智能融合•文化共生•重塑文明•端上智能•软硬融合•世界模型第二生产力•内容生成世界•新型社交网络•效率•成本••AI+生产第二语言•数字化第二语言改变世界的进程L3:AI⃞气僓♣L2:改变世界的进程L3:AI⃞气僓♣L2:AI⃞气僓♣L4:AI倁僻僓♣数据来源：甲子光年智库,2024年;鿛化:砯岻յ埛⃞յ⃞麄冝茤信能比的下一步AI改变世界的评估体系物理世界数字世界鿛化:砯⃞յ⃞⃞㊮յ俚⃞L3:⃞分椚̔L0鿛化:砯岻յ埛⃞յ⃞麄冝茤信能比的下一步AI改变世界的评估体系物理世界数字世界鿛化:砯⃞յ⃞⃞㊮յ俚⃞L3:⃞分椚̔L0:⃞缛⃞╃յ⃞⃞⃞僓♣气分椚̔信息L1-L2:⃞茤嬠̔L4:┞匜⃞鴬╚卐⃞溸⃞⃞⃞銝绻行为行为能源数据来源：甲子光年智库,2024年;⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛L3:L3:AI⃞气僓♣L4:AI倁僻僓♣L1:AI生产时代L2:AI⃞气僓♣AI主导人主导⃞朮槏┿汕儙模茤⃞⃞34%41%26%18%28%12%34%41%26%18%28%12%8%10%4%9%4%10%4%AI生产时代本质仍是供给侧改革2022⃞┯⃞⃞茤뀖⃞⃞氠AI⃞⃞匡溸⃞续⃞⃞⃞侅⃞⃞⃞溸⃞⃞⃞勔⃞⃞20%♨┪2022⃞┯⃞⃞茤뀖⃞⃞氠AI⃞⃞匡溸⃞续⃞⃞⃞侅⃞⃞⃞溸⃞⃞⃞勔⃞⃞20%♨┪⃞勔⃞⃞10%-19%⃞勔⃞⃞10%♨┬侅⃞⃞⃞10%♨┪侅⃞⃞⃞6%-10%侅⃞⃞⃞5%⃞♨┬劚⃞⃞觝57%54%33%10%14%66%34%16%16%55%40%66%34%16%16%55%40%60%61%9%34%17%60%61%9%34%17%31%12%25%24%煝⃞/分⃞⃞劚⃞⃞⃞31%12%25%24%18%35%6%59%42%⃞劔嵛⃞溸⃞⃞⃞18%35%6%59%42%数据来源：麦肯锡,甲子光年智库,2024年;市场化基建化市场化基建化缄盛䍎氠砯⃞劚⃞砯⃞騫䍳鰘茤鰘茤䌐⺬㕈熝㕈熝駦偢算力江湖的全景生态算力生产者成本效益成本效益数据安全与数据安全与能耗管理算力互联算力互联互通算力供需算力供需结构矛盾星凡科技的软硬一体化算力集群产品模型层模型层产品层产品层硬件层硬件层㝃埛䘒埛㒘㝕騕阌埛㒘CV广⃞⃞▣埛⃞㝃埛䘒埛㒘㝕騕阌埛㒘CV广⃞⃞▣埛⃞十倍推理加速十倍推理加速埛㒘瓑油砯㲳騫䍳一键无感适配埛㒘鿛䰄埛㒘䲀槏埛㒘駕绿砯⃞⃞化埛㒘罒駹埛⃞⃞化 GPUCPUNPUTPU儘⃞儘⃞（)璇⃞劔⃞⃞⃞蔺⃞◟⃞⃞⃞燖┞⃞化溸鱪⃞⃞嬠砯⃞겐聁分⃞,♨鰘茤⃞埛⃞⃞埛⃞⃞긖⃞氠ն傛┬呦⃞分⃞ˋˋ鱪假儘⃞⃞⃞⃞砯⃞╚⃞,⃞◟LLM-Agent厜卐溸AIOS⃞楓砯⃞冝茤騫⃞,⃞⃞⃞X-Boost⃞卐╚⃞⃞⃞⃞⃞⃞,⃞卐燖⃞⃞茤劅둛⃞⃞⃞13⃞ն算力江湖没有铁王座算力江湖没有铁王座数据来源:星凡科技,甲子光年智库梳理,2024年;善思开悟AI算力基础设施解决方案算力生态系统算力调度平台虹掾硅槏駉鰆硅䱽虹掾硅槏䫟銩硅槏✑╃騫⃞⃞⃞硅槏䱅勶硅槏埛㑊硅槏埛㒘硅槏⃞⃞硅槏氠䨮硅槏倁⃞硅槏겐聁硅槏⃞鉿楒⃞✑╃埛曬겐聁漳⃞安全算力消费者算力生产者ㄌ⃞⃞⃞✑╬HPC+AI䐻卐駉砯溸♣銩⚕╃,⃞劔╝⃞溸蔦⃞⃞♣⃞觝砯⃞鰑徏,⃞绻鍯⃞둛盛GPU,溸缀羱茤⃞,⃞⃞挺嵛溸鰑徏騫⃞,⃞⃞둛侞善思开悟AI算力基础设施解决方案算力生态系统算力调度平台虹掾硅槏駉鰆硅䱽虹掾硅槏䫟銩硅槏✑╃騫⃞⃞⃞硅槏䱅勶硅槏埛㑊硅槏埛㒘硅槏⃞⃞硅槏氠䨮硅槏倁⃞硅槏겐聁硅槏⃞鉿楒⃞✑╃埛曬겐聁漳⃞安全算力消费者算力生产者ㄌ⃞⃞⃞✑╬HPC+AI䐻卐駉砯溸♣銩⚕╃,⃞劔╝⃞溸蔦⃞⃞♣⃞觝砯⃞鰑徏,⃞绻鍯⃞둛盛GPU,溸缀羱茤⃞,⃞⃞挺嵛溸鰑徏騫⃞,⃞⃞둛侞յ甯⃞⃞⃞假溸⃞⃞յ駉砯劚⃞,潨⃞⃞⃞⃞㎃⃞鄌鰑ն⃞⃞寤臔◗⃞⃞㎼⃞⃞⃞瑫☭⃞,䬿劔㎼⃞뀖⃞溸┧⃞缋돂겐聁缀羱㎑⃞,⃞┱╚⃞⃞⃞⃞⃞“AI⃞假鰘茤臅⃞㵄돂㵎”,❹⃞⃞둛⃞茤駉砯⃞⃞,广化☭⃞冝茤⃞勘☋╃⃞氠ն算力服务者算力调度者中间件层俚㲼䍍TensorFlow⃞鉿巆⃞⃞⃞⃞OpenMPIntelMKLLapackPYTorchAI呻厜MPICHGotoPVM安全厂商运维厂商智能医疗设备智能手机服务器车载设备CPUGPU⃞挩⃞异构算力调度环境系统层輁䬸化CUDA/CAN겐聁倁化笡缛亣✑笡缛뎧⃞罒駹UbuntuCentOSDokerLustreRHELNFSGFSK8S智能机器人工业自动化设备智能家居智算中心云计算数据中心IDS算力裸金属层⃞⃞鰑徏ROCE羱缘駉砯鰑徏砯⃞GPU羱缘鰑徏IB羱缘CPUSSDSASIPS数据来源:善思开悟,甲子光年智库梳理,2024年;(提示词工程)模型微调)(RAG)(둛⛽⃞⃞焒駮괛寛ModularRAG检索器微调AdvancedRAGRAG协同微调生成微调NaiveRAG埛㒘䕼騫䳀獏駵䈰瓨小样本思维链提示词初步尝试埛⃞⃞⃞⃞(提示词工程)模型微调)(RAG)(둛⛽⃞⃞焒駮괛寛ModularRAG检索器微调AdvancedRAGRAG协同微调生成微调NaiveRAG埛㒘䕼騫䳀獏駵䈰瓨小样本思维链提示词初步尝试埛⃞⃞⃞⃞让大模型如虎添翼、多读书、多读书┪⃞⃞劔┪⃞⃞劔⛽둛俚䰕匡徏:Retrieval-AugmentedGenerationforLargeLanguageModels:ASurvey,俚⃞⃞气,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;仅使用合成数据训练的生成图像模型，或在训练过程中加入合成数据增强循环的模型，其生成仅使用合成数据训练的生成图像模型，或在训练过程中加入合成数据增强循环的模型，其生成的图像质量会显著窢燛䍳0.7200.350.60.300.2050.10.00246♣俚合成数据的自我提升上限仍是悬而未决的问题。0246♣俚0246♣俚0.100.050.00⺥㎈椚0.40FID150合成数据+高质量数据合成数据+高质量数据模型的“自我提升能力”是未来看点模型的“自我提升能力”是未来看点数据来源：斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;开源不等于免费开源不等于免费2019-20232019-2023⃞⃞徏埛⃞俚⃞⃞◟⃞徏埛⃞■开源■闭源■无访问权限䐷徏埛㒘920192020傱駢⃞徏⃞儱⃞徏,ガ╃化⃞勑⃞⃞●●●●●●..●2023.32023.52023.72023.9202020-2023⃞⃞槊AIGC⃞鰑（☳耘⃞)2020-2023⃞⃞槊AIGC侅⃞閕埛（☳⃞)⃞徏-䐷徏埛㒘溸䈽鴈㐃罥㸰●●●●ArenaELO20202021.⃞徏埛⃞.. ....数据来源：斯坦福大学,灼识咨询,甲子光年智库,2024年;公有云支出超预算，且存在浪费公有云支出超预算，且存在浪费管理云支出成为重要挑战80%的企业已经考虑或正在考虑下云劔侞佻⃞뀔⃞溸嶛鰆佻⃞硅槏◥佻⃞80%脞軭♈⃞硅槏⃞⃞駠⃞駩劔㕈熝駦类罼▌鰑徏/┺╃焒駮◥⃞瓌Q：╭锢◥⃞⃞劔〘⃞?N=753,N（鱪⃞1000☭溸⃞╃)=621,N（╚⃞⃞⃞╃)=132Flexera2024⃞◥枱⃞⃞⃞Q：⃞⃞駉规鰆⃞IaaS⾕PaaS┪溸◥佻⃞儱⃞⃞?N=753Flexera2024⃞◥枱⃞⃞⃞Q：⃞溸缀缃⃞⃞劔◥┪溸佻⃞儱⃞⃞?N=753Flexera2024⃞◥枱⃞⃞⃞N：⃞侅⃞鱪⃞5☳耘⃞溸⃞⃞溸3014⻐IT⃞╃⃞⃞瞬脢IBM⃞╃⃞⃞⃞俚：◥楓枱混合云多云公有云私有云⃞⃞뀔砯鱪⃞뀔砯⃞◥⃞瓌㎈瑮56%68%32%27%84%81%78%78%4%8%俚䰕匡徏:Flexera,IBM,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;通过金蝶云·苍窍AI平台、AI管理助手和AI应用,企业可以按自身的场景和需求进行自由扩展、定制、组装,适配自身业务需求的通过金蝶云·苍窍AI平台、AI管理助手和AI应用,企业可以按自身的场景和需求进行自由扩展、定制、组装,适配自身业务需求的AI助手;与此同时,企业还能同步调用金蝶自研大模型、开源和第三方云厂商大模型,进行训练、精调和优化,最终构建从数据到智能决策的一体化企业级AI解决方案。业务数据化2006ˋ2013䌑产业数字化2014ˋ2020䌑管理智能化2021ˋ2030䌑流程信息化1980ˋ2005䌑发展阶段>˙⃞⃞⃞⃞⃞化괛寛,♨⃞둛⃞⃞⃞✑侞椚╬潨溸˙⃞⃞绣˙⃞⃞化˙鯯⃞笡缛˙☋╃绣俚⃞化괛寛,⃞楓☋╃┪┬廷溸俚⃞化˙☋╃绣˙◧臅羱化˙SaaS稝˙⃞╃绣⃞⃞化괛寛,⃞楓╃⃞嵤瓨⃞⃞化,闌⃞╃⃞⃞冎⃞뀨˙⃞╃绣˙俚䰕化˙AI⃞╬⃞╃气☋缋觝硅槏╚溸⃞⃞⃞⃞,⃞⃞AI硅槏僓♣溸┬┞♣ERP˙俚䰕锢筷绣˙俚⃞化յ冝茤化数字化需求>数字化水平>俚㲼硅槏僓♣˙ERPAI硅槏僓♣˙鱪绣冝茤硅槏⃞⃞代表产品>数据来源：金蝶,甲子光年智库,2024年;AIAI+企业管理从构建从构建超级智能管理助手开始⃞郠CosmicAI⃞郠CosmicAI硅槏⃞⃞⃞⃞⃞╃硅槏⃞⃞⃞冝茤化⃞⃞感知能力感知能力鯯⃞Agent思考能力AgentAgentBuilder⃞郠蔦煝⃞埛⃞⃞徏⃞◥⃞ガ⃞埛⃞行动能力Agent俚䰕Agent⃞みAgent☭ⲇAgent⃞鯺Agent记忆能力⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛L3:L3:AI⃞气僓♣L4:AI倁僻僓♣L1:AI气☋僓♣L2:AI原生时代AI主导人主导⃞朮槏┿汕儙模茤⃞⃞检索展示AI任务从短链路变成长链路AI在很多能力方面已经超过人类—交互对话答案生成AI搜索路径10.5互联网搜索路径关键词输入用户选择深度检索结果获取0检索展示AI任务从短链路变成长链路AI在很多能力方面已经超过人类—交互对话答案生成AI搜索路径10.5互联网搜索路径关键词输入用户选择深度检索结果获取0AIAI原生的核心特征是端到端AIAI不断逼近“最短路径”数据来源：麦肯锡,斯坦福大学《2024年人工智能指数报告》,甲子光年智库,2024年;过去检索机械存储现在生成多维点未来上下文理解多维空间ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJ实时过去检索机械存储现在生成多维点未来上下文理解多维空间ABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFJHIJ实时搜索语义理解上下文感知AI搜索VS互联网搜索交互性搜索质量智能推荐AIAI原生与互联网底层逻辑变化数据来源：红杉资本,甲子光年智库梳理,2024年;拍扁传统工作流拍扁传统工作流传统视频制作执行流程基于AIGC工具的提示交互式视频生成制作流程交互生成交互生成提示交互飞轮最终生成最终生成策划策划筹备筹备拍摄拍摄后期后期用户提示用户提示传统音乐创作流程基于AIGC的提示交互式音乐制作流程灵感获取和声编排编曲录音混音后期处理审核发布旋律创作灵感获取和声编排编曲录音混音后期处理审核发布旋律创作输入输入描述音乐创作谊染优化数据处理音乐创作谊染优化数据处理与分析反绩反绩选代最终最终输出数据来源：甲子光年智库梳理,2024年;交互方式交互方式交互革命的继续交互革命的继续Prompt⺢儱⃞嫙⃞分朮,劅⃞溸UI儱䗇駘UI从提示交互走向无意识交互无意识交互提示交互流程交互时间菜单驱动界面对话提示交互多模态实时交互数据来源：甲子光年智库梳理,2024年;实时性是AI原生的灵魂传统应用AI原生应用传统应用HHCBEFI空间的有限性空间的有限性（图形交互界面)（实时交互方式)☊⃞璇⃞儱㎼⃞缔氻☊⃞璇⃞儱㎼⃞缔氻AIGC㵄僓廩叉⃞氠⃞假脢,⃞눢⃞AI⃞缔⃞氠,㸞AIGC┱⃞缛溸㎽⃞⃞槏յ⃞⃞駦駉缏⃞╬┞⃞,⃞楓⃞僓☆◧յ㵄僓駦駉յ㵄僓廩叉,⃞⃞駦駉⃞嵤瓨,卋⃞⃞둛◗駦駉侞茤⃞鯵⃞,駑☭☭⃞⃞⃞╬駦駉⃞,䧯╬假鯵气分⃞⃞⃞溸⃞⃞♣銩ն数据来源：亦心科技,甲子光年智库,2024年;250056%200015001000500250056%200015001000500AIAITOC鱪绣☋⃞第一战在流量,第二战在貓性第一战在流量,第二战在貓性YouTubeInstagramTikTokSnapchatWhatsAPPRobloxTinderDuolingoCandyCrushAI☋⃞溸묲⃞劔⃞⃞┞婢⃞⃞㎽1：耘㎼瓌⃞APP☋⃞溸劓⃞汧⃞椚⃞⃞（⃞蔸2024䌑3劓⃞⃞12╗劓溸⃞⃞)54%50%48%ChatGPTRunwayLensaRemini45%45%╚⃞俚：63%╚⃞俚：╚⃞俚：63%0“傽䫔”㒘氠岻,䭦缩溸Connection儱睘◝⃞㎽2：2023䌑1劓-2024䌑3劓╚㎼TOP5AIGC劓嵛鳢氠䨮閕埛⺈化（┧)骀包倁䖦┞阌㝙䈰駗낚儘挩Kimi冝茤⃞⃞2023.012023.052023.072023.092023.112024.012024.03俚䰕匡徏：绞勾鰑勔,QuestMobile,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;前AI社交网络人与人的链接文字+图片+广告视频前AI社交网络人与人的链接文字+图片+广告视频AI赋能社交网络内容与需求匹配AI原生社交网络AI个性化生成内容混合语言：文字、视频、动作AIAI原生社交网络你的社交对象不一定是人你的社交对象不一定是人俚䰕匡徏：Greylock,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;框架目标交流信仰文件大语言模型记忆智能体推理环境感知㐙冎鰘茤缀缃侞茤䉗㐙駌⺪Agent◥冝茤⃞◥劚⃞⃞⃞Gnomic框架目标交流信仰文件大语言模型记忆智能体推理环境感知㐙冎鰘茤缀缃侞茤䉗㐙駌⺪Agent◥冝茤⃞◥劚⃞⃞⃞Gnomic冝茤⃞⃞⃞⃞瞬⃞駖⃞续⃞化䐷侒气䘒全场景覆盖A汇智智能AIAgent随着大模型能力提升，多体智能发展与应用也在加速基于大语言模型的多体智能系统基于大语言模型的多体智能系统抽象模式（AbstractionSchema)間㷌/人人汇智智能为个人和企业提供全方位的智能体生态链服务焒駮硅槏焒駮硅槏寤冝冝茤⃞◟蔦煝寤冝冝茤⃞◟蔦煝CarrotAI⃞埛⃞⃞栃⃞溸俚⃞气⃞┺⃞⃞勘,駑Agent⃞劔◗⃞缩⃞▣յ⃞化⃞♣溸气⃞⃞,⃞╬⃞╃⃞⃞⃞⃞┺⃞溸俚⃞⃞⃞㎑⃞,⃞卐⃞"⽄䈰+俚㲼⽄䈰"溸缀缃⃞✑☆◧假螅⃞ն⃞俚⃞气⃞溸☆◧⃞骮♈⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞,⃞⃞冝茤⃞⃞⃞⃞⃞冝茤僓♣ն俚䰕匡徏:LargeLanguageModelbasedMulti-Agents:ASurveyofProgressandChallenges,寤冝冝茤,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;⚕╃,69%⚕╃⚕╃,69%⚕╃,21%人工智能博士向工业界迁移AIbuilderAIbuilder开发者文化越来越强于学术氛围,逐步成为行业引领者 other开发者文化越来越强于学术氛围,逐步成为行业引领者 otherAcademiaIndustry-academiacollaborationIndustry200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023俚䰕匡徏:偅㑝琀㝕㳔վ2024⃞☭⃞冝茤⃞俚⃞⃞տ,ThegrowinginfluenceofindustryinAlresearch,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;大模型产品用户云服务投资算力㸉OpenAI䫌鰑：130+☳耘⃞分⃞稝⃞：大模型产品用户云服务投资算力㸉OpenAI䫌鰑：130+☳耘⃞分⃞稝⃞：CopilotCopilotProCopilotforMicrosoft365150+☳耘⃞2023䌑：962.1☳耘⃞2024Q1：267☳耘⃞駊⃞鰆氠：CopilotCopilotProCopilotforMicrosoft365⃞⃞蔦煝蛚曩：AzureCobalt100⾕AzureMaia1002023䌑䍐：15┧╗NvidiaH100⃞鰆20$/month30$/month“用产模云算投”小公司小闭环,大公司大闭环小公司小闭环,大公司大闭环俚䰕匡徏：䕼鿞,OmdiaResearch,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛L4:AI倁僻僓♣L3:L4:AI倁僻僓♣AI创生时代人主导AI主导人主导L1:AIL1:AI气☋僓♣AI⃞气僓♣⃞朮槏┿汕儙模茤⃞⃞AI处理重心正向端侧转移AI原生时代的终端会是谁?AI终端渗透率大模型、AI硬件发展期AI终端应用发展期成熟期80%AI处理重心正向端侧转移AI原生时代的终端会是谁?AI终端渗透率大模型、AI硬件发展期AI终端应用发展期成熟期80%50%XR瞏➬䶐䨪駦㜜AIPC终端侧AI䩘勨冝茤尸鿕☭⃞勨㊮☭边缘云中心云20%5%202220242027E2030E五大形态角力最强五大形态角力最强AI终端数据来源：高通,中信证券,甲子光年智库梳理,2024年;⃞⃞╭勨⃞⃞閕⃞盛⃞盛做呿訒⃞⃞分统需3个模型2017䌑2022䌑2023䌑08⃞⃞╭勨⃞⃞閕⃞盛⃞盛做呿訒⃞⃞分统需3个模型2017䌑2022䌑2023䌑08劓2024䌑数据FSDFSD从汽车到机器人FSD将从自动驾驶走向机器人领域FSD䍎氠瓨䍳蔦⃞뎴뎬尸⃞☭⃞勨㊮☭뀖㔔A뀖㔔B뀖㔔˘˘201120212024僓⃞2035E201120212024僓⃞自动驾驶方案中所需模型数量在持续变少工程自动驾驶系统需自动驾驶系统需9个模型@小米汽车极越汽车盛⃞盛蔦⃞뎴뎬埛⃞统需1个模型뀔嵱閕⃞羱缘⃞氠⃞焒羱缘自动驾驶系统需7个模型⃞⃞⃞㊮鄌⃞潨吙鴋鶅㐌㎽啃嵱⻑鄌⻉閕⃞뀔嵱⃞瞬㐌㎽뀔嵱⃞瞬閕⃞少数据来源：佑思汽研,元戒启行,甲子光年智库梳理,2024年;三维空间计算数据三维定位逻辑传统计算二维平面交互三位空间理解感知与交互3D价值地图三维空间计算数据三维定位逻辑传统计算二维平面交互三位空间理解感知与交互3D价值地图空间计算让传统计算升维，实现比特世界和原子世界同源同步空间计算从空间计算到空间智能，空间计算让传统计算升维，实现比特世界和原子世界同源同步空间计算核心是让虚拟时空符合物理规律核心是让虚拟时空符合物理规律空间智能深度感知真实世界大语言模型视觉大模型俚䰕匡徏:energy&capital,VoxPoser,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;应用楒㘷䠋焒埛㑊楒㘷䠋焒埛㑊勔⃞朮槏┿预基于策略学习基于动力学模型步态平衡㸰荆㝕荆具身智能行为决策俚㲼┿预应用楒㘷䠋焒埛㑊楒㘷䠋焒埛㑊勔⃞朮槏┿预基于策略学习基于动力学模型步态平衡㸰荆㝕荆具身智能行为决策俚㲼┿预俚䰕83412829513056424具身智能带动核心零部件，激活工业发展具身智能是“被期许的王”具身智能是“被期许的王”实体世界理解实体世界理解2025-2030⃞⃞麄冝茤呦⃞관⃞⃞分╃⃞⃞閕埛뀔嵱⃞⃞:☳⃞1170117023323389891081885025022025E2026E2027E2028E2029E2030E25~30CAGR+75.5%+86.0%+93.3%+79.8%+100.0%+84.2%AI向前一步实验验证模拟择优AI向前一步实验验证模拟择优AIAI科学革命俚䰕匡徏：GoogleDeepMind,氯⃞⃞⃞冝⃞,2024䌑;AI在基础科学研究中已经得到广泛应用AI重构人类认识世界方法论理论推理理论推理样本数据机理模型样本数据机理模型数字仿真假设实验归纳抽象数学AGIAGI高质量标注数据大语言模型世界模型智能体“INTJ”潨⃞溸AI䔻┿汕埛⃞♇劔⃞⃞⃞茤“INTJ”潨⃞溸AI䔻┿汕埛⃞♇劔⃞⃞⃞茤II与人交互需要能量N更关注抽象而非实感T更理性而非感性J更倾向于做决定、下结论而不是保持灵活态度数据来源：甲子光年智库,2024年;⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛L4:AI文明时代L2:⃞朮槏┿汕儙模茤⃞둛L4:AI文明时代L2:AI⃞气僓♣L3:AI⃞气僓♣L1:AI气☋僓♣AI主导人主导⃞朮槏┿汕儙模茤⃞⃞使用消费使用消费AIAI术业有专攻,人类分工扁平化人才梯度顶尖人才顶尖人才专业人才社会分工生产开发者音乐文学影开发者音乐文学影视科研生产…普通人才人才梯度顶尖人才顶尖人才普通人才社会再分工生产数据来源：甲子光年智库梳理,2024年;僓⃞僓⃞知识半衰期缩短，安全感需要新的满足知识半衰期缩短，安全感需要新的满足1945焒駮脌沁25䌑19821945焒駮脌沁25䌑19822020IBM嵱砯焒駮脌沁12-13╗㸰僓焒駮脌沁100焒駮脌沁100䌑12-13╗劓俚䰕匡徏:R.BuckminsterFullerվ⃞⃞鴤⃞յ勑匡⃞⃞⃞⃞僻⃞տ,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;人力资源行政/后勤人力资源行政/后勤/文秘保健/美容/美发/健身艺术/设计影视/媒体/出版/印刷采购/贸易汽车销售与服务生产管理/运营商超/酒店/娱乐管理/服务土木/建筑/装修/市政工程物业管理机械设计/制造/维修电子/电器/半导体/仪器仪表质量管理/安全防护医院/医疗/护理物流/仓储交通运输服务烹任/料理/食品研发技工/操作工社区/居民/家政服务影响指数较高的职业白领类居多影响指数较低的职业蓝领、绿领类居多从半人马模式到赛博格模式从半人马模式到赛博格模式图1：基于工作任务的大语言模型影响指数最高的20个职业0.89财务/审计/税务0.890.850.850.82银行0.810.810.790.790.770.760.76软件/互联网开发/系统集成证券/期货/投资管理/服务销售行政/商务保险客服/售前/售后技术支持0.740.730.740.730.730.720.720.72IT质量管理/测试/配置管理律师/法务/合规市场销售经理互联网产品/运营管理0.710.690.680.680.680.710.690.680.680.68服装/纺织/皮革设计/生产汽车制造咨询/顾问/调研/数据分析广告/会展图2：基于工作任务的大语言模型影响指数最低的20个职业0.610.610.590.590.580.580.570.540.500.500.490.450.420.420.420.370.270.21俚䰕匡徏：⃞⃞⃞⃞վ“AI+”膷╃鱶⃞⃞⃞տ,氯⃞⃞⃞冝⃞唯槏,2024䌑;从研发为生产服务,到生产为研发服务从研发为生产服务,到生产为研发服务1