5G和WI-FI 6将如何互动：融合、共存-2024.02

内容概要服务由思博伦提供支持内容概要5G和WI-FI

6将如何互动：融合、共存，还是竞争？随着Wi-Fi和蜂窝通信的标准相互交织的程度越来越高，两种技术在融合方面遇到了前所未有的巨大技术契机。本报告将分别从供应侧和需求侧的视角探讨市场对未来融合的看法。GraceDonnelly高级顾问|

grace.donnelly@|2022年1月5G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月执行综述本报告呈现了一项针对供应侧和需求侧的调研计划的发现，目的是理解5G和Wi-Fi6是否将融合、共存，或竞争。这项研究的发现主要侧重

于在企业空间中两者融合的可能性，尤其是将Wi-Fi与专有蜂窝网络融合的潜力，因为它在面向企业的安全性和可靠性方面具备明显的优势¹。需求侧和供应侧的融合都尚不成熟在5G和Wi-Fi

6之间案供应方尚未达成普遍共识。虽然有些供应方相信融合场景将会得到普及，但其它各方预计两种技术之间仍将保持共存关系。能否在未来进一步融合的问题上，包括运营商、厂商和新兴的行业参与方在内的融合解决方要想让融合得到普遍的接纳，有几项障碍是供应方必须解决的，而且业界也必须触及一些技术转折点才有实现融合的可能。此类障碍及其转折点包括：•5G赋能设备的上市情况：在更多5G芯片上市之前，融合将仅限于一些相对具体的用例，而这些用例都需要依赖切换模式或弹性模式的融合（见本执行综述下文中的定义）尽管已经出现了促进融合技术可能性的行业标准，但完整的生态体系还需要协同努力才能使融合得到更广泛的普及。•5G的成熟度：Release

16引入了接入流量导向、切换和拆分（ATSSS）技术。虽然该标准可以实现融合，但其广泛的部署仍需2至3年才能变为现实。•Wi-Fi的主导地位：Wi-Fi是须展示出自己的价值。此外，Wi-Fi和5G都在作为独立的技术不断演进，因此等到Release16达到成熟的水平时，Wi-Fi可能已经发展到了Wi-Fi

6E或7。因此，这种变化不定的目标或许会让融合的可能性变得更加复杂。目前占统治地位的企业无线技术。5G要想成为Wi-Fi的伙伴（或替代品），就必•融合网络的所有权/管理：融合后的解决方案的管理工作非常复杂，而且要定由谁来负责管理。运营商永远都希望自己的网络自己管理，因此很乐意提供同时包含蜂窝和Wi-Fi的完整解决方案。然而，企业可能已经获得了厂商、系统集成商等供应侧其它各方的完善供给，当然也包括负责管理融合解决方案的受管理解决方案供应商。此外，企业IT团队可能不太情愿将其网络连接的控制权交给供应侧的参与方。已与企业建立关系的供应侧参与方最有可能在该领域取得成功。想让融合得以扩展，我们必须决1/telco_cloud/private-5g-vs-wi-fi-vs-private-lte/©STLPartners内容概要25G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月•客户教育：如果供应侧的参与方希望促进融合解决方案，他们便有责任为企业客户提供教育，帮助客户了解融合解决方案的优势及其可服务的用例，从而生成需求。我们所说的共存、融合和竞争究竟是什么？围绕共存、融合和竞争的争论由来已久，但新一代蜂窝和Wi-Fi技术－5G和Wi-Fi

6的引入又重

新点燃了这场争论。然而，融合的定义可谓不一而足，实际实现融合的过程也将因此变得更加复杂。我们将在下文中逐一给出三者的定义。值得注意的是，融合的定义在目前主要以蜂窝网络为中心，因为它的基础是3GPP、无线宽带联盟（WBA）和下一代移动网络联盟（NGMN）提出的各项标准。共存：•••物理层共存：即Wi-Fi和蜂窝网络共享相同的频段，例如5GHz或6GHz频段时。他们在该频段内必须共存，即事实上的“友好相处”，避免两种技术及其实施之间的相互干扰。最佳连接共存：即设备（例如智能手机）或这些设备的拥有者选择首选可用网络（例如Wi-Fi或蜂窝网络）时。共存服务：即使用蜂窝设备作为实现Wi-Fi局域网（WLAN）的热点时。这种状态可以通过手机、Mi-Fi设备，或目前的固定式无线接入CPE设备来实现。融合：•WLAN和3GPP系统之间的网络集成和相互作用能够以可信或不可信接入的方式实现如下功能：---对可信和不可信接入点使用中立于接入方式的无缝验证端到端QoS涉及多个接入点的流量路由，其中使用的能力包括接入流量导向、切换和拆分（ATSSS），并包含适用于更高层的MPTCP（多路径TCP）：•导向的目的是在5G和Wi-Fi之间选择最佳的网络。该过程会为某个新数据流选择一个接入网络，并通过选定的接入网络传输该数据流的流量。•切换的作用是在5G和Wi-Fi之间实现无缝的往返交接。该过程会将某个传输中数据流的流量从一个接入网络转移到另一个接入网络上，同时保持该数据流的连续性。©STLPartners内容概要35G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月•拆分的作用是在5G和Wi-Fi之间实现网络汇聚。该过程会拆分某个数据流的流量并将其在多个接入网络上同时发送出去。•MPTCP是一项互联网工程任务组（IETF）标准，可以让应用使用多个路径（网络）同时执行数据交换。竞争•竞争既可能发生在技术层面，也可以出现在商业层面。在技术层面，两种技术可能在共享频谱内主动竞争，并导致干扰，最终使双方的性能两败俱伤。•竞争也可以出现在商竞争关系的不同运营商负责管理，而每一方都想通过竞争获得首选连接方式的地位。或者，一家企业可能只使用Wi-Fi，而对蜂窝网络没有需求，或反之亦然，而这意味着两种技术之间不存在网络选择或频谱共享的要求，因为一种技术已经能够满足所有所需的用例。业层面。例如，一家企业可能同时部署蜂窝和Wi-Fi连接能力，但两者可能由处于相互目前，有多家供应侧的参与方都在同语有时也会互换使用。这一特点在本报告的研究计划中非常明显，并可能使读者在市场中实际发生的情形产生误解。这是整个业界都要对的一项挑战，也是此类解决方案在初生阶段必然遇到的问题。时提供上文所定义的共存和融合解决方案。因此，前述标准机构所提出的术面最终，这项研究发现，融合可能只适合一些特定的用例，并不适用于所有的企业。由于这两种连接技术独有的特点可以为企业客户的各类互补性应用提供服务，我们预计将会看到它们在这方面形成共存的局面。©STLPartners内容概要45G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月目录执行综述

.....................................................................................................................................................................................2需求侧和供应侧的融合都尚不成熟.............................................................................................................................................2我们所说的共存、融合和竞争究竟是什么？................................................................................................................................3目录

.............................................................................................................................................................................................5图表

.............................................................................................................................................................................................6前言

.............................................................................................................................................................................................7简介

.............................................................................................................................................................................................8融合的市场环境...........................................................................................................................................................................9业界内的各机构一直在促进融合.................................................................................................................................................9频谱拍卖......................................................................................................................................................................................9理论与实践的脱节之处................................................................................................................................................................9融合的两项关键用例

.................................................................................................................................................................10迈向融合的未来趋势尚不成熟..................................................................................................................................................125G成熟度的区域性差异.............................................................................................................................................................13缺乏一致性的定义.....................................................................................................................................................................14谁来管理融合？...........................................................................................................................................................................14企业客户对融合提出高水平需求为时尚早................................................................................................................................16Wi-Fi仍是主导技术，而5G必须克服若干障碍才能成为Wi-Fi真正的伙伴或替代品..................................................................16关于融合的决策将由行业特点驱动...........................................................................................................................................18供应侧参与方必须为企业客户提供融合方面的教育（前提是这些参与方相信融合对企业有益）.............................................19结论

...........................................................................................................................................................................................20©STLPartners内容概要55G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月图表图1：下一代Wi-Fi与蜂窝连接能力之间存在的若干关键差异.....................................................................................................8图2：两种有潜力的融合模型：弹性模型和切换模型...............................................................................................................11图3：目前已有11家制造商和汽车客户向一家欧洲网络设备供应商提出了融合解决方案请求................................................12图4：只有少数运营商已经部署了5G独立组网核心网

..............................................................................................................13©STLPartners内容概要65G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月前言本文档由独立研究企业STL

Partners受思博伦通信公司的委托编写而成。STL

Partners在编写过程中坚持严格的编辑独立性。本报告的基（电信运营商、网络设备供应商）和需求侧（企业客户、软件开发商）的多家受访企业。这项研究的目的是理解市场对5G和Wi-Fi6之间潜在融合、共存和竞争的看法。这些调研的成果归纳如下。础是STL

Partners在2021年10月至11月期间由执行的一项调研计划的发现。该计划涵盖

了供应侧©STLPartners内容概要75G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月简介围绕共存、融合和竞争的争论由来已久，但新一代Wi-Fi和蜂窝技术－Wi-Fi6和5G的引入又重

新点燃了这场争论。业界各机构也为这项讨论注入了新的动力，其中包括Wi-Fi联盟、IEEE、无线宽带联盟（WBA）、下一代移动网络联盟（NGMN）和3GPP，而他们都在努力制定可在5G和Wi-Fi之间实现融合的标准。5G是一项相对于4G和LTE的重

大升级。5G改进了多方面的能力，例如更高的速度、更大的覆盖

范围，以及更强的可靠性和安全性，而这些能力将有望在各行业实现一系列全新的用例。根据3GPP的Release

15标准在2018年推出的，并自2019年开始由电信运营商实施全球部署。5G被认为是与此同出40%的速度，以及更强的可视性和透明度，为更好的网络管制和管理奠定了基础。最新一代Wi-Fi的关键增强性详情如下表所示。时，Wi-Fi也演进到了其第六代，即2019年出现的Wi-Fi

6技术。Wi-Fi的此次最新演进可以提供比前一代高特图1：下一代Wi-Fi与蜂窝连接能力之间存在的若干关键差异前一代新一代Wi-Fi

5：Wi-Fi

6：•最高3.5Gbps•最高9.6GbpsWi-Fi•有限的电池寿命•改进后的电池寿命•多用户多路输入多路输出支持可同支持最多4台设备

•正交频分多址是一种可以让更多用户同时在同一信道内运行的全新特时•多用户多路输入多路输出支持可同时支持最多8台设备性4G：5G：•最高1Gbps•最高10Gbps移动•时延60-98毫秒•时延潜力可低至1毫秒•可连接1,000,000台设备/平方千米•可连接100,000台设备/平方千米资料来源：STLPartners尽管存在更大程度融合的技术可能性，但需求侧和供应侧仍在争论5G和Wi-Fi

6的未来走向是融合、共存，还是竞争，并没有形成决定性的观点。之所以会形成这种局面，主要是由于当前市场的不成熟性，以及潜在融合用例在某种程度上的局限性所致。©STLPartners内容概要85G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月融合的市场环境业界内的各机构一直在促进融合无线宽带联盟（WBA）和下一代移动网络联盟（NGMN）于2021年发布了一份促进Wi-Fi和5G之间合报告²。该报告重

点强调了融合的优点，提出了多种用例和垂直应用，充分展示了两种技术间更紧密协作可以带来的好处。此外，3GPP也已经在积极寻求将实现Wi-Fi和蜂窝间融合的标准包含在每一次的规格发布中。3GPP的Release8推出了“接入网络发现和选择功能”（ANDSF）的概念，使用户设备能够发现包括Wi-Fi在内的各类非3GPP接入网络。2018年，Release

15包含了通过这些非3GPP接入网络实现的原生5G服务的可选3GPP接入。最近，Release16引入了“接入流量导向、拆分和切换”（ATSSS），与多种接入网络建立了3GPP和非3GPP连接能力，而这也是弹性融合模型的一项关键赋能因素。同样，在Wi-Fi联盟的主持下，IEEE多年来也一直在讨论实现融合的潜在路径³。然而，这些机构在未来融合的可能性方面并没有太多的发言权，可能是因为Wi-Fi未来融合的联目前在供应企业无线连接所占据的主导地位。频谱拍卖近年来，6GHz频段的频谱已被释放并供美国、英国、韩国和其它主要能性提供了进一步的支持。除5G目前使用的现有5GHz频段外，6GHz范围的频谱同样也可以用于支持5G连接。在具备了共享相同频谱的能力后，这种局面在理论上可以促进5G和Wi-Fi形成更紧密的联结。然而，鉴于每种技术都有类似的传播特点，可用频谱范围的增加是否有助于推进融合还有待验证。市场的无牌照使用，这一进展为融合的可理论与实践的脱节之处虽然标准定义的是事情必须在实践中得到支持，而要想让融合获得更广泛的普及，供应侧生态体系，包括网络运营商、系统集成商（SI）、网络设备供应商（NEP）和硬件制造商，都需要扮演好自己的角色。可能性，但业界机构的目的是关注未来，为整个生态体系的后续跟进铺平道路。理论上可能的同样，如果设备要接入融合网络，它们必须配备5G和Wi-Fi芯片。虽然移动电话可同时支持这两种连接类型，但企业部署的多数联网设备都只支持Wi-Fi。在5G芯片或模块得到更广泛的普及并在更多数量的设备中使用之前，2/5g-and-wi-fi-ran-convergence-industry-guidelines-executive-summary/3/document/918093©STLPartners内容概要95G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月融合可能仍然只适用于一些具体的用例。例如，有些用例需要移动性，而制造业等垂直行业还会用到一些极其重

的关键任务用例，而这些用例都可以成为投资建设（专有）5G并将其作为Wi-Fi备份的合理依据。我们将在下文中更详细地讨论这些用例。要想让融合成为值得更多企业认真考虑的真实可能性，其完整的生态体系最终必须以协同一致的方式运行。依赖可以无缝方式从Wi-Fi“切换”至移动网络的要融合的两项关键用例在提及“融合”的概念时，我们必须考虑两种关键的用例类型。首先是弹性，即从同一设备上同时连接Wi-Fi和蜂窝网络的能力（在3GPP对ATSSS的定义语境中也被称为“拆分”），从而使一种形式的连接可以在另一种形式的连接断开或经历“盲区”时充当其“备份”。正如其命名法所示，这种类型可以支持各类关键任务用例，为那些可能因失去连接而彻底停摆的应用提供更强的弹性。需要动或用户驱动的融合，例如手机在Wi-Fi和蜂窝网络间的移动）在很大程度上仍只是理论性的，但德国电信一直在试验自动引导车辆（AGV）的概念验证项目，所采用的便平等的通信路径

。考虑到所支持的用例具备的关键任务属性，以及这些用例可能发生的周

边环境（例如建有专有蜂窝网络的企业制造设施或仓库），这种类型的融合可能会依赖专有蜂窝网络。专有蜂窝网络部署可由供应侧的某个参与方来部署和管理，也可由企业自行实施，但后一种场景可能需要只有规模巨大且技术上非常先进的企业才具备的高水平专业能力。由网络驱动融合的用例（相较于已经存在的设备驱4是第二组的融合用例采用的是个单一的企业系统接受验证。这种方法可以实现开放式的漫游，因此可以实现设备在蜂窝和Wi-Fi之间移动时的无缝交接。实现该功能的尝试并不罕见，且包括AT&T在内的许多运营商多年来一直都在使用Wi-Fi分流来实现更大的网络容量

。在本研究计划的受访企业中，一家总部设在欧洲的全球性网络设备供应商企业曾指出，之所以建设只需单一验证点的融合解决方案，原因之一就是其它的网络设备供应商已经开始为早期工业4.0客户建设并行的网络，而该公司希望尽力避免这种情况的发生。这家受访企业还讨论了切换在园

区用例中特别有益的用途，即设备可以在大范围内的室内和室外空间之间移动，并享受两种类型连接能力之间交接所带来的好处。根据用例的不同，切换模型既可以使用公有蜂窝网络，也可以使用专有蜂窝网络。例如，如果一家物流企业要求移动的车辆具备交接能力，并且需要由单一系统来完成验证，那么该企业可以使用定制的专有蜂窝网络来实现更高的安全性。然而，如果是一个希望为场内移动的访客提供更好客户体验的音乐厅，则可以使用公有蜂窝网络。切换模型。切换模型中的设备并不会同时连接到两种类型的连接能力上，但会通过一5要4/en/company/details/deutsche-telekom-demonstrates-multipath-for-fixed-mobile-convergence-on-campus-6258385/mobile/carrier-wifi/amid-5g-buildout-atandt-offloads-more-traffic-to-wifi/d/d-id/749585©STLPartners内容概要105G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月体育场就属于从切换模型的融合中受益的早期园

区环境实例。在美国，内华达州的Allegiant体育场和洛杉矶的So-Fi体育场都在使用融合网络设计。在So-Fi体育场，Verizon的公有5G和Cisco的Wi-Fi都由一个融合平台中基于Cisco

Catalyst的单一网络管理。使用两种形式的连接能力可以支持数以千计的物联网和客户移动设备、显示屏的4k视频流，以及机器学习、计算机视觉，以及供球迷欣赏的360度投球环影。然而，在多数情况下5G和Wi-Fi之间的融合实例仍处于初级阶段，并且仅限于一些特定的用例，其大规模部署仍然是任重

道远。本报告汇总了供应侧和需求侧参与方的观点，可以帮助您理解该市场的未来方向，及其背后的关键驱动力量。图2：两种有潜力的融合模型：弹性模型和切换模型弹性模型切换模型Wi-Fi

5GWi-Fi5G资料来源：STLPartners©STLPartners内容概要115G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月迈向融合的未来趋势尚不成熟供应侧的受访企业对潜在融合的看业已经向他们表示对融合解决方案非常感兴趣。其中一家受访企业是一家总部设在欧洲的电信网络设备供应商下面的图3显示的便这家网络设备供应商已经看到有此类需求的垂直行业的数量和范围。该受访企业所认定的融合驱动关键用例是移动和Wi-Fi之间网络层面的无缝验证。如果无法实现此类无缝验证，在两种技术之间移动的资产可能会遭遇盲区。法存在分歧。有些受访企业预计融合在企业客户中会越来越受欢迎，原因是企。是图3：目前已有11家制造商和汽车客户向一家欧洲网络设备供应商提出了融合解决方案请求石油和天然气－

5制造业－

5公用事业－

5教育－

6汽车－

11公共行业－

8物流－

9资料来源：STLPartners的调研，2021年10月至11月然而，其它的受访企业预测的则是持续共存的未来场景。一家主打中东及非洲市场受访融合运营商相信，客户只会在非常具体的特定用途用例中才会需要融合，因此共存仍将在未来占据主导地位。还有一家受访企业向我们表示，竞争将是最有可能的终极结局。这家受访企业相信，网络切片是5G“改变游戏规则”的能力，因为它可以向企业提供Wi-Fi望尘莫及的定制连接能力。最终，很明显业界并没有在该主题上达成明确的共识，而这种局面之所以会形成，主要是由于两个关键因素：1.

5G发布成熟度的区域性差异；2.

缺乏一致性的“融合”定义。我们将对这些原因逐一加以探讨。©STLPartners内容概要125G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月5G成熟度的区域性差异虽然各方在融合的问题上意见分歧严重

，但如果供应侧的受访企业身处更为成熟的市场中，他们对未来的预测更可能偏向融合。例如，两家预测融合需求增加的受访企业都来自西欧。而亚太地区和中东及非洲市场的受访企业相信共存才是未来。或许这种状况反映了一个现实，即只有可实现ATSSS的最新5G发布才能让融合成为可能：当企业开始使用下一代的蜂窝技术时，需要融合的用例也将变得更加清晰。5G功能会分不同的阶段出现：首先出现的是对增强移动宽带能力至关重

的5G非独立组网，之后才是通过Release15和16推出的5G独立组网切片功能实现的更先进用例

。受访亚太地区运营商所在的国家仍在使用非独立组网的5G服务，因此能够发挥5G全部能力的先进用例确实要在几年之后才可能实现。一家身处更为成熟市场的受访企业认为，即使在Release

16和实现融合的ATSSS完整功能得到大规模部署后，融合仍需要2至3年的时间才可能变为现实（图4）。这种状况可能会阻碍使用Wi-Fi6实现的融合，因为根据这一时间框架，企业届时可能已在寻求升级至Wi-Fi6E或7。要6图4：只有少数运营商已经部署了5G独立组网核心网20192020202120222023资料来源：STLPartners5G更为成熟的地区（即正在部署Release16特信公司讨论了他们如何使用自己的5G测试设施来支持某物流客户的AGV车队研究工作，而这项工作依赖的正是5G可靠的低时延性能来监视车辆的实时相对位置并避免碰撞。在支持移动资产和提供可靠低时延方面，5G所拥性）已经开始为下一代用例创造更大的可能性。例如，一家欧洲电6/telco_cloud/what-is-5g-network-slicing/©STLPartners内容概要135G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月有的独特和部署各类5G用例，而他们也在推广需要融合的企业应用方面具备更强的能力，例如切换模式中蜂窝网络与Wi-Fi之间的无缝交接。然而，这种无缝的程度到底有多高，仍然属于一个争论不决的范畴，因为业界在过去就曾努力实现这一概念的目标。这种能力是5G成熟度的职能之一，因此预测网络融合的倾向很可能反映出的是窝连接能力方面的市场成熟度。价值已经成为整个调研计划中被反复提及的主题。因此，似乎供应侧的参与方已经开始与客户合作测试蜂缺乏一致性的定义在未来融合方面到这样一个实例

－一家企业所认定的融合却被另一家客户描述为共存。例如，一家运营商曾将其为体育场环境提供蜂窝服务描述为与Wi-Fi“竞争”。这家运营商建设了一套4G分布式天线系统，可以为体育场内的用户提供强劲的覆盖

能力，几乎夺取了体育场内Wi-Fi的全部生存空间，而后者原为创收的目的收集人群数本的4

作用是据。该实例中的Wi-Fi由另一家运营商有并管理，因此两者间形成了赤裸裸的竞争关系。然而，如果本例中的这家运营商时也提供Wi-Fi，上述的状况便可自然而然地被描述为共存，甚至是融合。缺乏共识的另外一个原因，可能就是不尽一致的定义。在本次调研计划中，有一家受访企业曾提拥同最终，这种不一致性反映出的将是过十年的努力后依旧如此。因此，在不同的利益关联方看来，它代表的是略有差异的不同事物。而它的实际涵义还要取决于利益关联方在部署中扮演的角色。例如，供应侧的参与方可能会通过单一融合平台同时管理来自两家不同供应商的蜂窝和Wi-Fi网络，即管理两者之间的验证和交接，并将其称之为融合。简

介部分提到过的So-Fi体育场便这样一个例子。但该例中的连接供应方可能将其视作共存，因为他们并不负责管理Wi-Fi。凭借其在业界中占据的优势地位，能够同时管理两个网络的供应方可能更期待未来融合的状况。一幅更广泛的图景：作为一种概念，融合仍然处于初生联合会，即使经历了超5是谁来管理融合？围网络的管理权属。由于融合尚处于初生阶段，供应侧的参与方仍在思考其部署和绕融合的另外一个争议点就是管理融合网络的战略。传统上，大型企业都有管理其Wi-Fi的内部IT部门，因此可能会争夺3GPP连接的控制权。据一家欧洲运营商称，随着各企业开始转向部署专有LTE或5G网络，企业的IT团队已经开始重

新建设其在专有联网方面的技能。虽然这些类型的网络可能在企业内部建设和管理，但有能力管理端到端部署和开展LTE或5G网络后续管理的企业毕竟只是凤毛麟角。对于大多数企业而言，这些网络可以由电信企业或厂商来部署和管理。只要供应侧的参与方能够提供这种管理，未来提供融合程度更高的解决方案便有了一个很好的起点。©STLPartners内容概要145G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月有一家运营商营官更愿意接受单一解决方案，而这一点与首席

信息官不同，后者更乐意“根据预算和内部能力分别采用不同技术。”这家运营商将自己的战略描述为，以客户现场专有蜂窝网络为起点，并会随着架构的演进，逐步演进为受管理的公有网络切片。这种作法将形成一个完全受管理的解决方案，使运营商能够保持其自有网络的完全控制权。要想使这种类型的完整解决方案产品发挥作用，供应商需要承担履行服务水平协议的财务义务，因此应当以谨慎

的态度来考虑这一问题。曾表示希望在未来扮演融合的角色，即以“完整解决方案的方式提供给首席

运营官”，因为首席

运的很明显，由谁来管理融合网络是一个相当复“从电信企业的视角来看，专有网络的供应是提供由通信服务商杂的问题。运营商永远都希望自己能够掌握或系统集成商管理的解决方案的好机会。而目前的现状时，不同其网络的控制权。如果运营商积极地向企业类型的连接可能会由不同的运营商负责管理。”提供完全受管理的解决方案，而企业又不愿意让出其Wi-Fi网络的控制权，或者该Wi-Fi网络已经由其它供应侧参与方负责提供，例某全球性电信网络设备供应商的移动网络技术演进专家如厂商案的受管理服务供应商，那么融合网络的供供应问题必然会因此阻碍。运营商想提供融合解决方案，就需要强化自己与企业的关键，加深对终端客户的理解，因为只有这样才能以持久的方式销售和管理此类解决方案，同时也可以与已经在提供企业解决方案的更广泛的厂商生态体系建立关系。、系统集成商或可以管理完整解决方要©STLPartners内容概要155G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月企业客户对融合提出高水平需求为时尚早Wi-Fi仍是主导技术，而5G必须克服若干障碍才能成为Wi-Fi真正的伙伴或替代品Wi-Fi在目前仍是在办公室内，Wi-Fi都是关键的技术，因为它可以满足该公司所有的当前用例要求。在考虑5G的潜力时，该公司认为问题的关键不是5G是否会取代Wi-Fi，而是“Wi-Fi将会保留下来，而5G可以在其能够发挥最大价值的特的场景中充当Wi-Fi的补充。”。占据主导地位的无线企业连接技术。一家受访的全球物流企业曾指出，无论是在其仓库中，还是定图5：5G向企业推广时面临的障碍技术必要性设备可用性5G推广面临的障碍等待切片功能5G的成本企业能力集资料来源：STLPartners需求侧和供应侧的受访企业均明确表示，在企业可以考虑5G并为融合解决方案的可能性种草之前，尚有一系列的障碍亟待解决：•设备的上市情况。部署5G的关键起点之一就是多数企业设备，包括工业机械、计算机和其它电气设备，根本不具备连接蜂窝网络的能力。对于正在考虑向5G迁移的多数企业而言，这意味着需要成批淘汰现有的设备，并以配备5G芯片的设备取而代之，而对现可支持蜂窝连接的设备是否已经上市。除移动电话外，绝大©STLPartners内容概要165G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月有设备进行改装的可能性微乎其微。但是，此类设备目前还没有上市。在其上市后，企业也需要承担巨大的替换成本，因此必须让企业客户清楚地了解升级的价值所在。一家受访的全球物流公司曾指出，该公司将将5G融入其设施的潜在兴趣不在当下，而在未来，但也表示，这一切都取决于设备供应方（一家全球硬件制“让设备在5G上运行起来只是能拥有需要5G技术能力的用例，而第三个关键节点是何时成本能够达到旗鼓相当的程度。”起点，第二个关键节点是我们何时造商备。在此之前，所有的讨论都纯粹只假设。）能否为其提供具备5G能力的设某全球物流公司是的托管和电信业务主管•5G的成本。一家电信网络设备供应商中继续在企业连接方面发挥重

的作用。无论是在需求侧还是供应侧，我们听到的都是经济因素对企业的决策过程有多么重

。一家需求侧受访企业表示，他们确实看到了5G的长期价值，但鉴于其支出问题，该企业将继续使用Wi-Fi。另外一家电信网络设备供应商也赞同这一观点，并指出由于5G仍比Wi-Fi更加昂贵，因此只有在非常巨大的场所中部署5G才具有商业意义，因为客户可以从削减接入点的数量中获得实实在在的好处。曾指出，Wi-Fi凭借其低成本和市场供应充足的优点，将在未来若干年要要•5G的技术必要，以及5G可以实现的具体用例。这可能会是一个棘手的问题，因为多家受访企业都指出，Wi-Fi的能力已经足以满足多数当前企业用例的要求。据一家电信网络设备供应商称，“Wi-Fi的表现十分优秀”，因此只有那些需要广域室外覆盖

能力的少量用例才会需要5G。与此类似的是，一家需求侧受访企业解释说，该企业目前并没有真正需要超低时延和高可靠性等5G技术能力的任何具体用例，因此认为5G只是一项着眼更长远的布局。另外一家制造业的企业客户描述称，其生产线内目前使用的所有机械都依赖有线连接，因为这些设备依靠的是向关键任务的时延和可靠性，而这些都是目前的Wi-Fi无法提供的。这家受访企业还提及，该企业正在讨论5G的实施问题，并认为该技术具备支持运动设备的价值性。需求侧调研的一个共同主题是，终端客户在做出投资决策之前，都希望了解5G的独特价值面。•等待切片功能。需求侧和供应侧的参与方都承认，在考虑蜂窝连接能力时，5G的网络切片功能将是的区别化优势。一家全球物流企业认为，网络切片的价值在于灵活性，即既可针对具体的要求进行定制，也可在独立的切片上支持第三方设备，从而满足企业的安全目标。同样，一家主营欧洲、中东及非洲业务的受访软件公司指出，切片技术“将改变游戏规则”，并预测“切片将帮助5G获得进入商用领域的门一项重要©STLPartners内容概要175G和WI-FI6将如何互动：融合、共存，还是竞争？|2022年1月票性，切片技术仍是一项处于迅速成，而这一领域目前仍由Wi-Fi主导”。作为3GPP

Release

16的一项特长阶段的技术。如上文中的图4所示，它依赖的是5G独立组网架构，而该架构的广泛部署仍需时日。值注意的是，在5G成熟的同时，Wi-Fi也在不断演进，因此当Release

16和17日渐成熟时，Wi-Fi

6E和7也将在一时间框架内面世。这种变化不定的目标或许会让融合的可能性变得更加复杂。得同•技能集。目前，Wi-Fi工程师的数量，以及培训的选择范围想得到更广泛的部署，就必须首先获得具备适当技能集和能力的工程师的支持，而这些技能和能力都是理现场3GPP蜂窝连接能力所不可或缺的。，都已经远远超出了企业5G工程师的数量。5G要管关于融合的决策将由行业特点驱动有多种因素都会影响融合的实现进度。而根据垂直行业所具备的独有特性，其中的部分因素也会有所差异：•更新周期。自身更新周

期较长的行业更新其技术的速度也会较慢，其中也包括连接基5G和Wi-Fi6融合的速度自然也更加缓慢。例如，汽车制造设备的更新周

期约为7至9年，因为在车辆改款之前这些设备会在多年中持续生产同一车型，而只有到改款时他们才有可能安装新的技术。础设施，因此其采用•资本支出投资的倾向性。专有5G网络中的投例的相关基础设施也包含在内时，例如自动化货运车辆（AGV）或主自机器人。在制造业或物流业（仓储、港口等）行业中，巨大的资本支出投资虽然是其业务模型的组成部分，但对媒体和娱乐等其它行业而言却并非那么司空见惯。资是一项相对巨大的资本支出