2021-2025年中国动画产业发展战略分析及供需格局研究预测报告

2021-2025年中国动画产业发展战略分析及供需格局研究预测报告近年来，我国动漫产业发展势头迅猛，《十万个冷笑话》、《西游记之大圣归来》、《熊出没之雪岭熊风》等优秀动画电影不断涌现，快看漫画、腾讯动漫、有妖气等新媒体动漫平台也逐渐兴起，领先企业利用原创动漫IP打造衍生产品。

2020年，我国动漫产业产值已经突破2000亿元。整体看，我国经济和市场已经具备支持国内动漫产业高速发展的基础，我国动漫产业市场发展潜力巨大。不过，如何提升我国动漫创意能力、填补国内动漫人口缺口、更深层次地挖掘动漫衍生市场值得思考。产业链全景剖析动漫是“动画”和“漫画”的合称，指动作和漫画的合集，并非专业术语。“动漫”最早在正式场合被使用，是1998年11月大陆动漫资讯类月刊《动漫时代》的创刊。动画是集合了绘画、配音、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。漫画是用简单的手法来描绘生活图画、虚构的故事情节等内容。动漫产业不仅包括声优配音、漫画、动画、轻小说、游戏(ACGN)还包括下游衍生的文具、玩具等周边、二次元社交平台及内容交流社区等。产业整体发展概况——相关政策出台支持产业发展动漫作为极具生机和活力的新兴文化产业。发展动漫产业对于满足国民精神文化需求、传播先进文化、丰富群众生活、促进青少年健康成长、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、培育新的经济增长点都具有重要意义。动漫产业近年来是我国大力支持发展的文化产业之一。在《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》中提到，加快发展动漫、游戏、创意设计、网络文化等新型文化产业;支持原创动漫创作生产和宣传推广，培育民族动漫创意和品牌，持续推动手机(移动终端)动漫等标准制定和推广;推进国家动漫产业综合示范园建设。在《关于延续动漫产业增值税政策的通知》中也对动漫产业增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。——国家认定动漫企业接近100家自2009年以来，国家每年都会进行全国动漫企业认定工作(除了2016年)。目前，全国共有924家国家认定的动漫企业，其中国家重点认定的动漫企业有43家。——动画产业基地20家，8家动画教学研究基地另一方面，国家积极打造国内动漫产业基地建设。其中，广电总局先后进行了四批次国家动漫产业基地认定，截止目前，全国共认定20个国家动漫产业基地。同时，广电总局也在全国授予了8家动画教学研究基地。——动漫产业产值规模超过两千亿元近年来，我国动漫内容生产实力得到了稳步提升，类型和题材也日趋多元化，国漫关注与消费群体也日渐增多，我国动漫产业在“十二五”时期以来发展势头迅猛。根据《“十二五“时期国家动漫产业发展规划》统计的数据显示，在“十五”期末，我国动漫产业总产值不足100亿元，2010年我国动漫产业总产值就已经达到了470.84亿元，年均增长率超过30%。在《“十二五”时期文化产业倍增计划》提到，到2015年我国动漫产业增加值超300亿元，由此估算2015年我国动漫产业总产值已经超过了770亿元。在《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中提到，到2020年，预计动漫产业产值达到2500亿元左右。在“十三五“时期，我国动漫产业又取得新一轮的发展，如《西游记大圣归来》、《大鱼海棠》、《熊出没·变形记》、《哪吒之魔童降世》等多部动画电影取得优异的成绩，2020年我国动漫产业完成了“十三五”规划的2500亿元产业产值规模目标。细分市场一：电视动画——由追求数量向追求质量发展2007-2011年，国家采用税收优惠和补贴双管齐下的政策扶持动画原创企业，我国电视动画备案数量与发行数量逐年增长，2010年电视动画备案数量甚至达到了601部，而2011年电视动画发行数量高达432部。2013年后，国家减少对企业的补贴，同时积极鼓励动画原创企业重视产品质量，我国电视动画制作行业开始探索新道路，从追求数量开始往追求质量和效益转变。2019年，我国电视动画发行数量触底反弹，发行量高达305部，同比增长26.56%;制作时长为9.47万分钟，同比增长9.47%。2020年疫情的爆发并未影响我国电视动画的备案及发行热情，2020年我国电视动画备案数量和发行数量均较2019年有所增长，分别达到了571部和374部。——电视动画播放时长再创新高在电视动画播放时长上，早在2013年，我国广电总局便对全国上星电视频道作出的“每天至少播出30分钟国产动画”的规定来推广我国本土动画。2019年，我国电视动画播放时长再创新高，2019年达到39.87万小时，同比增长6.46%。细分市场二：动画电影——多部优秀国产动画电影广受好评近年来，《十万个冷笑话》、《西游记之大圣归来》、《熊出没之雪岭熊风》等多部优秀国产动画电影广受好评。2015-2020年均有国产动画电影票房过亿，其中2019年过亿的国产动画电影达到了6部，而《哪吒之魔童降世》更是以50.35亿元的票房位居近五年国产动画电影的榜首。虽然2020年我国动画电影受到疫情的影响，但是依旧有国产动画电影票房破亿——《姜子牙》，以16亿元的总票房拿下当年国产动画电影票房第一的位置。——疫情影响国产动画电影创作动画电影取得的优秀成绩进一步点燃了我国动画电影自主创作的心。2015-2019年我国动画电影年备案数量在130部以上，2016年甚至达到了200部。不过，2020年疫情的爆发使得上半年拍摄受到一定的影响，线下电影院全面关闭，国产动画电影受到一定的冲击。据统计，2020年1-9月，全国仅有70部动画电影进行备案。在产量方面，自2015年起，我国动画电影产量进入了加速发展阶段，除了2017年外，2015-2019年动画电影年均产量在51部。截止目前，官方还没公布2020年我国动画电影产量，但初步估计，2020年我国动画电影产量受疫情影响或有所下滑。细分市场三：动漫出版——动漫出版销售模式逐渐衰落随着互联网的快速发展，手机的普及，新媒体的“足不出户”优势迅速推进新媒体动漫的流行，更多的漫迷选择更为方便的网络平台或者手机阅读漫画。此外，受到环保、进口等多种因素的影响，我国动漫出版销售模式逐渐衰落，而过去非常受欢迎的《漫画会》《漫友》等漫画期刊也已相继停刊。根据国家新闻出版署数据显示，2015-2019年，全国动漫期刊出版数整体呈下滑趋势。2019年，全国共出版动漫期刊32种，平均期印数73万册，总印数2361万册，总印张119195千印张。与2018年相比，种数降低5.88%，平均期印数降低37.24%，总印数降低33.85%，总印张降低33.94%。细分市场四：网络动漫——网络动漫发展潜力巨大人们的阅读习惯在这个网络技术不断发展的时代正悄然发生着巨大的变化，数字化阅读成为获取知识信息和消费娱乐的主要方式之一，利用便携的手机、电脑等智能终端在碎片化的时间里进行数字化阅读已经成为新的阅读习惯，我国网络动漫悄然兴起。快看漫画、腾讯动漫、有妖气等新媒体动漫平台不断涌现，2019年我国在线漫画市场规模已经达到了26.8亿元，垂直在线动画市场规模也突破70亿元。2020年疫情使得线上动漫市场增速放缓，但伴随着头部企业不断引入优质的动漫作品以及签约具有发展潜力的创作者，用户付费行为的转化将会进一步提升，我国网络动漫发展潜力巨大。细分市场五：动漫衍生品——优质原创IP较缺乏，市场有待挖掘动漫本身是一种文化创意内容，其具备极强的跨界衍生性，一个动漫IP可发展成音乐、游戏、综艺、影视剧等一些列的文化创意产品，并利用粉丝对优质IP的追捧开展IP授权业务，其可包括玩具、游戏、服装、日用品、手办等。动漫衍生品良好的发展将可以反哺动漫内容创作，有利于国内原创动漫的成长与文化国际地位的提升。近年来，我国动漫企业逐渐意识到IP的重要性，并对IP衍生市场进行挖掘，如腾讯动漫引进多位漫画“大师”并积极运用IP授权金反哺优秀作者;奥飞娱乐以IP为核心，打造玩具、游戏、电影、文学、主体乐园，授权衍生、教育、消费品等在内的泛娱乐生态，为IP运营提供优越的环境。目前我国也已经诞生了像喜洋洋与灰太狼、熊出没、超级飞侠等原创IP。但是，目前我国动漫IP商业价值还未被充分挖掘，优质原创动漫IP较缺乏，并且大多数动漫IP运营停留在“低幼”阶段，对原创优质IP的全方位运作尚处在初级阶段，我国动漫IP衍生市场授权市场仍有待挖掘。竞争格局——竞争格局分散，领先企业寻求多元方向发展目前，我国整个动漫产业的市场参与者较多，竞争较分散，未出现像美国迪士尼、梦工厂、蓝天工作室、华纳兄弟等这样的动漫巨头。不过，近年来动漫领先企业如奥飞娱乐、光线传媒、腾讯等积极探索多元角度发展。——奥飞娱乐：玩具起家，以“IP为核心，IP连接一切”布局奥飞娱乐是我国“动漫第一股”，起家于玩具领域，后通过业务拓展及兼并收购方式成为了如今以“IP为核心，IP连接一切”的泛娱乐公司，覆盖动漫产业全产业链。公司参与电视动画的制作，目前已经拥有如喜洋洋与灰太狼、超级飞侠、巴啦啦小魔仙等国内知名动漫IP，同时公司围绕这些优质IP开发多样式的玩具，并且与知名IP授权合作推出如小猪佩琪、海绵宝宝等系列动漫玩具。此外，奥飞娱乐也在网络动漫布局，有妖气知名原创动漫平台是公司旗下品牌。与此同时，公司于2017年底开始打造“奥飞欢乐世界”主题乐园和文旅项目，具体包括室内乐园、室外主体乐园、嘉年华和舞台剧。根据公司公告显示，截止2019年底，公司奥飞欢乐世界门店数量已经达到17家。在动漫衍生领域，奥飞娱乐还拓展至动漫游戏，公司通过投资收购方寸科技、爱乐游等游戏公司构建了集游戏发行、产品研发、IP授权为一体的游戏综合平台——奥飞游戏，目前代表作有《怪物x联盟》、《水浒Q传》、《魔天记》等动漫手游。——光线传媒：率先布局动画电影，后向产业链上下延伸光线传媒于2009年开始接触动画电影，先后参与并制作了《熊出没·变形记》、《大鱼海裳》、《哪吒之魔童降世》、《姜子牙》等热门动画电影，同时还成立了十月文化、彩条影业，投资了可可豆动画、中传道合、彼岸天文化、红鲤动画、大千阳光等一系列动漫行业公司进一步深耕动画电影，并且打通下游衍生品开发及日漫代理市场。此外，光线传媒还积极布局网络动漫，在2020年5月上线了一本漫画APP，并且通过一本漫画APP平台不断积累优质动漫IP，为动画电影制作提供源源不断的创作灵感。——腾讯：围绕腾讯动漫平台打造全产业链动漫腾讯作为国内的互联网巨头，在实行泛娱乐战略布局下，于2012年成立了腾讯动漫。腾讯动漫经过多次的战略调整，签约多为漫画“大神”，目前腾讯动漫已经成为了国内领先的漫画平台。并且，腾讯动漫将平台内积累的优质IP向下游衍生品延伸，将《尸兄》(现更名为《我叫白小飞》)游戏化。与此同时，腾讯动漫与凯撒股份合作，将《从前有座灵剑山》、《山河社稷图》等10部重量级IP授予凯撒股份，以实现大IP开发战略。在2016年，腾讯动漫还借助腾讯视频，以及与哔哩哔哩展开合作实现制作网络动画。行业市场发展前景及建议整体来看，我国经济发展已经进入了工业化后期，人们文化消费能力和消费需求日益增强，具备了支撑动漫产业发展的经济和市场基础，未来中国动漫产业发展空间巨大。但是产业存在的一些问题不容忽视，如我国动漫产业的创意水平与美国、日本等发达国家相比仍有较大差距、动漫人才较缺乏、优质动漫IP较少、动漫衍生市场挖掘较浅等。如何更高效地解决这些问题值得思考。一方面，国家要重视动漫人才的培养，建立国家人才培养体系，通过高校与企业联动等方式加快人才培养，同时政府可适当引导更多企业进入原创动漫创作领域。企业也应当引进技术人才，同时重视国内人才的培养，建立完善的人才培养体系，重视原创作品的制作。政府部门、高等院校、研究机构、培训机构等需投入人力、物力和财力进行动漫原创人才的培养。另一方面，衍生产品开发是在动漫产业链上具有极其重要的地位，也是动漫产业回收投资，实现和扩大盈利的不可或缺的环节。这一阶段的投入和资金需求，应主要依靠企业自身的投入，或通过金融市场获得银行贷款等商业性投资。此时，政府也应当作为管理者加强知识产权保护，维护动漫产品版权所有者的权益，保护动漫衍生产品的顺利开发和销售。本公司出品的研究报告首先介绍了中国动画行业市场发展环境、动画行业整体运行态势等，接着分析了中国动画行业市场运行的现状，然后介绍了动画行业市场竞争格局。随后，报告对动画行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国动画行业发展趋势与投资预测。您若想对动画行业产业有个系统的了解或者想投资中国动画行业，本报告是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等动画。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计动画及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测动画。第一章动画的相关概述第二章2019-2021年动漫产业发展分析2.1中国动漫产业发展综述2.1.1国漫发展具有重要意义2.1.2产业集群主要发展模式2.1.3在新媒体平台上的发展2.1.4动漫产业发展的新态势2.1.5动漫产业投资动态分析2.1.6动漫产业发展趋势分析2.22019-2021年中国动漫市场发展分析2.2.1动漫产业链的剖析2.2.2动漫产业产值情况2.2.3动漫产业从业人数2.2.4动漫企业作品数量2.2.5网络动漫用户规模2.2.6网络动漫市场规模2.2.7动漫产业商业模式2.2.8动漫市场发展机遇2.3中国动漫产业财务状况分析2.3.1上市公司规模2.3.2上市公司分布2.3.3经营状况分析2.3.4盈利能力分析2.3.5营运能力分析2.3.6成长能力分析2.3.7现金流量分析2.4中国动漫产业存在的问题2.4.1动漫内容缺乏原创性2.4.2动漫产业链条不够完善2.4.3知识产权保护力度不足2.4.4投融资体制不够完善2.5中国动漫产业的发展策略2.5.1打造全龄化动漫2.5.2开发动漫衍生品2.5.3优化动漫营销模式2.5.4加强知识产权保护2.5.5完善动漫投融资体制第三章2019-2021年全球动画产业发展分析3.1全球动画产业发展概述3.1.1全球动画产业回顾3.1.2全球经典动画排行3.1.3全球动画市场规模3.2美国3.2.1美国动画产业相关概述3.2.2美国动画艺术院校排名3.2.3美国动画电影发展阶段3.2.4美国动画电影发展规模3.2.5美国动画电影竞争格局3.2.6美国动画电影制作成本3.2.7美国动画电影投入产出3.3日本3.3.1日本动画产业发展历程3.3.2日本动画产业海外市场3.3.3日本动画电影市场规模3.3.4日本动画制作市场规模3.3.5日本动画市场疫情影响分析3.4韩国3.4.1韩国政府重视动画产业3.4.2韩国动画产业规模分析3.4.3韩国动画产业消费者分析3.4.4韩国动画电影民族化趋势3.5印度3.5.1印度动画产业发展优势3.5.2印度动画业市场规模3.5.3印度动画产业收入来源3.5.4印度动画产业本土IP探索3.6马来西亚3.6.1马来西亚动画产业发展现状3.6.2马来西亚动画产业发展背景3.6.3马来西亚动画产业商业模式3.6.4马来西亚动画产业国际合作第四章2019-2021年中国动画产业发展分析4.1中国动画产业发展综述4.1.1动画产业发展历程4.1.2传统动画发展情况4.1.3动画理论研究统计4.1.4电视动画创作分析4.1.5新媒体平台推动产业发展4.22019-2021年中国动画市场运行状况4.2.1电视动画发展现状4.2.2电视动画备案情况4.2.3网络动画市场规模4.2.4动画电影发展状况4.2.5动画电影票房分析4.2.6动画制作企业数量4.3中国商业动画类型和特点分析4.3.1儿童群体类型4.3.2青少年成年类型4.3.3全龄群体类型4.4中国动画产业发展的问题分析4.4.1受众定位问题4.4.2产业链延伸不足4.4.3动画片分级制度4.4.4专业人才匮乏4.5中国动画产业发展对策建议4.5.1发展动画产业链4.5.2扩大受众范围4.5.3培养复合型人才4.5.4技术人才培养对策4.5.5民族化的发展路径第五章2019-2021年中国动画产业链分析5.1中国动画产业链概况5.1.1动画产业链的内涵5.1.2动画传播产业链分析5.1.3动画授权产业链分析5.1.4动画产业链发展建议5.2动画生产环节5.2.1资本的商业布局5.2.2工业化体系构建5.2.3产业的品牌打造5.3动画播出环节5.3.1动画播出题材统计5.3.2平台动画播出状况5.3.3国产动画播放时长第六章2019-2021年中国动画产业衍生产品市场分析6.1中国当代动画衍生品的创作与发展6.1.1动画衍生品现状6.1.2动画衍生品创作6.1.3动画衍生品前景6.2卡通图书市场6.2.1少儿图书市场特点6.2.2卡通图书市场占比6.2.3动画图书典型案例6.3卡通服装市场6.3.1动画卡通服装发展概况6.3.2二次元服装市场规模6.3.3卡通服装经典IP形象6.3.4卡通图案在服装应用6.3.5印染技术卡通服装应用6.4卡通玩具市场6.4.1中国玩具行业发展运行6.4.2我国卡通玩具的主要类型6.4.3热播动画带动玩具市场6.4.4玩具市场对动画的需求6.4.5动画衍生玩具典型公司第七章2019-2021年主要动画和少儿频道发展分析7.1我国动画少儿频道发展综况7.1.1发展环境分析7.1.2动画频道收视现状7.1.3频道收视态势分析7.1.4市场替代品威胁7.1.5频道游戏节目开发7.1.6少儿频道发展建议7.2中央电视台少儿频道7.2.1央视总台传播数据7.2.2少儿频道发展概况7.2.3智力快车节目动态7.2.4少儿频道观众数量7.3北京卡酷动画卫视7.3.1频道发展回顾7.3.2频道发展定位7.3.3频道发展现状7.3.4频道收视分析7.4湖南金鹰卡通卫视7.4.1频道发展概况7.4.2频道主要节目7.4.3频道市场影响力7.4.4频道发展策略7.5哈哈炫动卫视7.5.1频道发展概况7.5.2频道合作动态7.5.3频道改革对策7.6广东嘉佳卡通卫视7.6.1频道发展概况7.6.2收视范围覆盖7.6.3频道发展现状第八章2019-2021年动画技术领域发展分析8.1Flash动画8.1.1Flash动画的简介8.1.2Flash动画主要功能8.1.3Flash动画网页制作8.23D动画8.2.13D动画简介8.2.23D动画应用领域8.2.32D动画和3D动画的区别8.2.43D技术运用于二维动画8.2.5VR技术与3D动画场景设计8.3无纸动画8.3.1无纸动画的制作流程8.3.2无纸动画与传统动画的区别8.3.3无纸动画与现代动画融合8.3.4多维视野下无纸化水墨动画8.3.5水彩与无纸动画技术结合第九章2019-2021年中国动画产业的市场竞争与营销分析9.12019-2021年动画行业竞争状况分析9.1.1动画产业竞争情况9.1.2行业国际竞争分析9.1.3上游企业竞争情况9.1.4国漫动画的市占率9.1.5三维动画竞争优势9.2中国动画品牌营销案例分析9.2.1案例背景介绍9.2.2媒介选择策略9.2.3档期营销策略9.2.4口碑营销策略9.2.5话题营销策略9.2.6IP产业营销策略9.3中国动画电影的新媒体营销对策9.3.1开发新媒体传播潜力9.3.2精准定位营销渠道9.3.3利用意见领袖影响力9.3.4激发受众的文化认同第十章2018-2021年动画产业重点企业经营分析10.1东宝株式会社（Toho）10.1.1企业发展概况10.1.22019财年企业经营状况分析10.1.32020财年企业经营状况分析10.1.42021财年企业经营状况分析10.2东映动画株式会社（ToeiAnimationCo.,Ltd.）10.2.1企业发展概况10.2.22018财年企业经营状况分析10.2.32019财年企业经营状况分析10.2.42020财年企业经营状况分析10.3迪士尼（TheWaltDisneyCompany）10.3.1企业发展概况10.3.2Disney+现状10.3.3企业收购路径10.3.4企业经营状况10.4环球数码创意控股有限公司10.4.1企业发展概况10.4.2企业经营状况10.4.3企业发展动态10.4.4打造工业化体系10.5奥飞娱乐股份有限公司10.5.1企业发展概况10.5.2经营效益分析10.5.3业务经营分析10.5.4财务状况分析10.5.5核心竞争力分析10.5.6公司发展战略10.5.7未来前景展望10.6北京光线传媒股份有限公司10.6.1企业发展概况10.6.2经营效益分析10.6.3业务经营分析10.6.4财务状况分析10.6.5公司发展战略10.6.6风险因素分析10.7其它企业介绍10.7.1北京若森数字科技股份有限公司10.7.2江苏原力数字科技股份有限公司10.7.3杭州玄机科技股份有限公司10.7.4上海绘界文化传播有限公司第十一章中国动画产业投资分析及风险预警11.1企业融资动态11.1.1产