汽车行业海外销量点评：2月北美增长可观欧洲后劲不足

目 录TOC\o"1-2"\h\z\u一、行业：销量、率运费 4（一全轻车量 4（二全新源销量 5（三主汇率 6（四运费 6二、市场竞争 7（一全格局 7（二全新源局 8三、汽车及零部件司口情况 9图表目录图表1：球型月销量同增（辆，%） 4图表2：美型月销量同增（辆，%） 4图表3：洲型月销量同增（辆，%） 4图表4：国型月销量同增（辆，%） 4图表5：球能车度销及比速万，%） 5图表6：美能车度销及比速万，%） 5图表7：洲能车度销及比速万，%） 5图表8：国能车度销及比速万，%） 5图表9：间：元人民上行 6图表10：中价欧人民上行 6图表中国出集装运指）行 6图表12：全销前企月份变前1-5名，至2024年2月） 7图表13：全销前企月份变前6-10名，至2024年2月） 7图表14：全新源前十企度额化前1-5名截至2024年2月） 8图表15：全新源前十企度额化前6-10名截至2024年2月） 8图表16：国汽制出口货月增（%） 9图表17：国狭乘月度口同增（%） 9图表18：A股外收比10%以的车部公司至20229一、行业：销量、汇率、运费（一）全球轻型车销量图表1：全球轻型车月销量及同比增速（辆，%） 图表2：北美轻型车月销量及同比增速（辆，%）0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY5215210%月月月月月月月月月月月月月

0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY150150月月月月月月月月月月月月资料来源：Marklines、 资料来源：Marklines、图表3：欧洲轻型车月销量及同比增速（辆，%） 图表4：中国轻型车月销量及同比增速（辆，%）月月月月月月月月月月月月

2018年 2019年 2021年 2022年 2024年 23YOY 24YOY125125

32%24%16%8%0%

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2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY147100%1470%月月月月月月月月月月月月资料来源：Marklines、 资料来源：Marklines、（二）全球新能源车销量图表全球新能源车度销量及同比增（图表北美新能源车度销量及同比增（0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY8282月月月月月月月月月月月月

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY1420 80%1415 60%10 40%5 20%月月月月月月月月月月月月资料来源：Marklines、 资料来源：Marklines、图表欧洲新能源车度销量及同比增（图表中国新能源车度销量及同比增（0

2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY20100%2050%0%月月月月月月月月月月月月

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2018年 2019年 年2021年 2022年 年2024年 23YOY 24YOY45150%45120%90%60%30%月月月月月月月月月月月月月-30%资料来源：Marklines、 资料来源：Marklines、（三）主要汇率图表9：中间价：美元人民币上行 图表10：中间价：欧元人民币上行7.57.06.56.02017/042017/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/042023/102024/04

9.08.68.27.87.47.06.62017/042017/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/042023/102024/04资料来源：、，截至2024年4月3日 资料来源：、，截至2024年4月3日（四）运费图表11：CCFI（中国出口集装箱运价指数）上行6,0005,0004,0003,0002,0001,0000资料来源：交通部、，截至2024年4月3日二、市场竞争（一）全球格局图表12：全球销量前十车企月度份额变化（前1-5名，截至2024年2月）14%12%

丰田集团10%

大众集团Stellantis8%雷诺6%现代起亚4%资料来源：Marklines、图表13：全球销量前十车企月度份额变化（前6-10名，截至2024年2月）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%资料来源：Marklines、

本田（二）全球新能源格局图表14：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前1-5名，截至2024年2月）25%20%

Tesla15%

比亚迪吉利10%5% 大众集团0%资料来源：Marklines、

通用集团图表15：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前6-10名，截至2024年2月）8%7% Stellantis6%赛力斯集团5%4% 宝马集团3%梅赛德斯·奔驰2%1%起亚0%资料来源：Marklines、三、汽车及零部件公司出口情况图表16：国内汽车制造出口交货值月度增（%） 图表17：国内狭义乘用月度出口及同比增（%）

狭义乘用车出口（万辆） 增速453525155-5

250%200%150%100%50%0%-50%资料来源：统计局、（截至2023年12月） 资料来源：中汽协、（截至2024年2月）图表18：A股海外营收占比10%以上的汽车零部件公司（截至2022年）排序企业2018年2019年2020年2021年2022年排序企业2018年2019年2020年2021年2022年1金麒麟85%89%87%90%93%65超达装备45%47%45%40%36%2冠盛股份93%94%92%92%91%66雷迪克31%31%31%32%35%3跃岭股份91%84%76%83%90%67铭科精技27%25%30%27%34%4森麒麟94%97%93%87%88%68今飞凯达45%37%39%43%34%5万通智控76%72%73%82%88%69嵘泰股份22%28%30%34%34%6正裕工业86%84%84%85%83%70贵州轮胎35%18%19%27%33%7岱美股份80%82%80%79%82%71精锻科技24%27%24%31%33%8东利机械80%86%83%75%79%72瑞玛精密44%42%37%39%33%9赛轮轮胎73%70%71%72%78%73郑煤机41%39%31%32%32%10大为股份0%0%6%45%77%74科博达36%33%30%33%32%11均胜电子76%77%75%75%76%75华峰铝业30%30%29%29%32%12继峰股份16%79%74%74%76%76奥福环保9%19%9%13%31%13德尔股份77%69%72%70%75%77晋拓股份32%30%27%26%31%14申达股份77%78%79%68%72%78圣龙股份47%51%35%26%31%15先锋新材80%80%75%71%71%79日上集团39%33%25%29%31%16神驰机电63%61%62%62%65%80南方精工33%34%29%26%28%17道通科技81%61%58%61%64%81新坐标3%18%17%28%28%18兆丰股份38%64%77%56%64%82拓普集团17%21%25%24%28%19通用股份13%14%26%42%63%83蓝黛科技7%37%53%32%28%20海泰科63%48%61%69%62%84德迈仕26%29%24%25%28%21三角轮胎53%55%53%55%61%85华阳集团40%30%29%29%27%22科华控股46%53%56%57%60%86精进电动-UW11%12%36%22%27%23爱柯迪66%70%66%64%59%87天成自控20%31%11%26%26%24渤海汽车19%53%49%52%56%88泉峰汽车21%21%26%26%25%25香山股份62%72%72%60%56%89立中集团51%55%22%18%25%26保隆科技58%71%65%62%55%90道明光学24%23%19%23%25%27潍柴动力40%41%35%42%54%91艾可蓝0%0%0%7%24%28万丰奥威55%51%56%55%54%92金固股份30%29%17%20%24%29派生科技20%41%37%46%54%93银轮股份24%23%18%19%24%30飞龙股份38%44%43%50%53%94云意电气24%20%18%20%24%31泰祥股份55%56%54%59%53%95腾龙股份18%23%21%23%23%32宗申动力50%45%53%53%53%96奥特佳23%22%28%28%23%33中鼎股份67%67%60%55%53%97模塑科技7%12%20%25%23%34隆基机械59%60%49%52%53%98铁流股份35%32%25%28%22%35襄阳轴承36%36%38%46%53%99天汽模22%19%14%10%22%36索菱股份32%35%45%35%52%100湘油泵14%18%13%18%22%37联诚精密35%40%31%38%52%101东安动力0%0%1%11%21%38风神股份40%37%32%35%51%102路畅科技24%17%11%17%21%39文灿股份37%30%46%53%51%103光庭信息35%41%40%25%20%40青岛双星35%39%28%36%51%104天润工业12%11%6%11%20%41蠡湖股份59%65%53%39%49%105广东鸿图21%20%17%17%19%42威唐工业78%70%75%54%49%106双林股份10%14%14%18%19%43玲珑轮胎49%51%45%45%48%107天龙股份13%14%16%17%19%44东箭科技64%67%66%68%47%108合兴股份19%18%18%18%18%45正强股份46%45%41%44%47%109华域汽车20%21%19%18%18%46迪生力96%97%97%78%46%110三维股份24%16%16%15%16%47福耀玻璃41%48%45%47%46%111凌云股份8%9%13%15%16%48登云股份59%55%37%36%45%112苏常柴A16%15%16%17%15%49锋龙股份61%54%43%43%44%113伯特利12%15%19%16%15%50春兴精工27%27%19%42%43%114双环传动14%15%12%14%14%51金钟股份54%56%52%50%43%115祥鑫科技33%27%20%17%14%52星源卓镁61%67%60%51%43%116信质集团17%14%13%12%13%53贝斯特40%41%30%33%43%117宁波华翔22%19%16%13%13%54旭升集团79%76%63%43%43%118潍柴重机14%11%10%10%13%55五洲新春47%39%36%35%43%119万安科技12%11%9%9%11%56上声电子62%63%0%52%42%120动力新科3%3%3%3%11%57恒帅股份43%47%48%45%41%121卡倍亿0%4%10%13%11%58宁波方正55%45%41%55%40%122万向钱潮12%13%10%1