中国装饰行业发展趋势分析

中国装饰行业发展趋势分析

一、城镇化水平不停提升，推进行业平稳发展

中国城镇化率在不停提升，“十二五”期间，中国城镇化进程稳步推进，城镇化率显着提升，年均提升1.23个百分点，每十二个月城镇人口增加万，到年，中国城镇化率已经提升至56.1%，城镇常住人口为7.71亿。尽管如此，中国城镇化率还是远低于发达国家80%平均水平，也低于人均收入和中国相近发展中国家60%平均水平，还有较大发展空间。

城镇化进程推进，直接拉动了建筑业需求；同时产业结构调整、工业化发展，也会带来工业建筑装饰装修需求，存量建筑装饰改造空间巨大。伴伴随城镇化推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施，和医疗、教育、体育等公共福利投资，全部将为建筑装饰业提供发展机会。

同时，中国二、三线城市经济发展快速，在各自区域内经济影响力逐步增大。新城建设、旧城改造，全部将促进各地GDP快速增加和固定资产投资规模快速扩大。同时，二、三线城市商业贸易、旅游业快速发展，也带动了写字楼、商业中心、星级酒店、购物广场和旅游地产等商旅配套新建和改造，这在给建筑装饰行业带来需求同时，也因为其高品质要求而提升了装饰行业完工水平。

中国历年城镇化率

数据起源：公开资料整理

伴伴随经济稳步增加、固定资产投资规模不停扩大、城镇化进程不停加紧等，中国房地产、建筑行业蓬勃发展，建筑装饰行业也显现出了稳健发展态势。

从历年建筑装饰产值和全国GDP比重上看，该比重基础在5%上下浮动，近几年呈小幅上升变动。自年至年，全国建筑装饰行业工程总产值由1.4万亿增加至3.4万亿元，年均复合增加率为10.36%。尽管自年开始，行业工程总产值同比增加率逐步下滑，但总体仍保持着稳健发展态势。

行业发展态势稳健

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二、公共建筑装饰：增量有限，存量市场改造空间大

公共建筑装饰市场发展关键受两大原因驱动：一是随固定资产投资增加而新建公共建筑所产生增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已经有建筑定时翻新存量市场。

多年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调原因关键是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。认为，在中短期内，公共建筑装饰增量市场出现增速反弹可能性不高，增速较为有限，发展趋势较为平稳；同时，前期积累改造需求、和装饰市场产业升级将促进公共建筑装饰行业存量市场改造规模快速扩大。

1、公共建筑装饰增量市场增加有限

全社会固定资产投资完成额从年11.00万亿快速增加至年56.20亿元。年以来，因为宏观调控深入，经济结构转型，固定资产投资完成额展现出高位增速放缓态势，增速有所下滑，年增速下调至10%以下。

多年来中国全社会固定资产投资完成额（万亿）

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从公共建筑装饰市场规模看，多年来，总体市场规模也展现出增速下调趋势。公共建筑市场发展正从以建筑数量、面积快速扩张为关键诉求粗放增加模式向提升单体建筑使用效率、使用质量可连续发展模式改变。中短期内，我们认为公共建筑装饰增量将维持平稳，增加速度有限。

多年来公共建筑装饰市场情况

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2、公共建筑装饰存量市场改造空间大

公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行数次装饰装修，依据统计，通常旅游饭店、写字楼装饰周期是6至8年，而娱乐场所、商务用房装饰周期还会更短，其它建筑通常10年更新一次；市场增量转化为存量扩容，存量市场定时装饰装修，加之用户标准不停提升产生装饰需求，这些全部为装饰企业提供了宽广市场空间。

近十年来中国公共建筑市场发展快速，商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。

年至年全社会固定资产投资完成额近20%年复合增加率将在未来十年内表现在公共装饰存量市场改造市场增速上，带来存量改造市场黄金发展期。

高端星级酒店存量改造市场年均增速料将超出10%。伴随中国商务活动逐步增多和旅游兴起，中国星级酒店得到了快速发展。截止到年，全国星级饭店统计管理系统中共有12327家星级饭店，其中五星级789家，四星级2375家，三星级5098家。-年度，全国五星级、四星级、三星级酒店数量年均增加率为11.26%、6.31%、0.72%，展现出较平稳发展态势。未来几年，十年内新开业高端星级酒店，尤其是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造高峰。

多年来星级酒店数量改变

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三、家装市场：消费升级带来巨额增量

伴随中国城镇化建设深入推进，住宅需求不停增大，带动房地产业快速发展；居民人均收入连续上涨，消费水平提升，对居住环境要求也逐步由低到高，愿意在改善居住环境上增加更多投资。这就为家庭装饰行业带来了连续业务需求和增加空间。

自年至年，家庭装饰市场年总产值由7000亿提升到了1.66万亿，年均复合增加率达成了10.07%。年以来，建筑装饰市场整体增速逐步下滑，发展有所乏力，但家庭装饰市场连续保持着10%左右规模增速，显示出稳健发展态势。

依据计划，十三五期间，住宅装修市场规模由年1.66万亿元增加到2.4万亿元，年均增加速度在8%左右。住宅装修市场将继续保持着稳健增加态势。

多年来家庭装饰市场情况

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1、房地产市场回暖，后周期装饰市场有望受益

年1-12月，全国住宅房地产开发投资累计为68704亿元，同比增加6.4%，相比年1-12月同比增加0.4%而言，年1-12月增加6.0个百分点。1-12月，全国商品房销售面积累计为157349万平方米，同比增加22.5%，相比年1-12月同比增加6.5%而言，年1-12月增加了16.0个百分点。

全国住宅房地产开发投资累计

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全国商品房销售面积累计

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年1-12月，全国住宅新开工面积累计为115911万平方米，同比增加8.7%，相比年1-12月同比增加-14.6%而言，年1-12月增加了23.3个百分点。年1-12月，全国住宅施工面积累计为521310万平方米，同比增加3.2%，相比年1-12月同比增加1.3%而言，年1-12月增加了1.9个百分点。

全国住宅新开工面积累计

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全国住宅施工面积累计

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年内房地产市场出现了显著回暖，尽管自年