2024未来会议-AI与协作前沿趋势白皮书

目录第一章：引言…·····················································································5第二章：研究范围和方法论…······························································72.1研究定义和研究范围…………·························································82.2研究团队和研究方法…···································································10第三章：参编单位和版权声明……·····································113.1白皮书编写单位···········································································123.2白皮书版权声明…………··························13第四章：未来会议奇点时刻来临································································144.1A未来会议奇点时刻来临…················································154.2A引领视频会议六大趋势…·······························································174.3相关产业配套咨询机构…································································18第五章:国内颁发相关政策梳理…·······………···············195.1中国政府对人工智能发展政策…····························································205.2地方政府大模型产业发展政策…···························215.3中国人工智能产业发展政策梳理…················································225.4《新一代人工智能发展规划》解读…·······················································23第六章:市场视角-产品发展趋势…·······················································256.1产品发展趋势-会议平板(IFPD)……··················································2626.3产品发展趋势-音视频一体终端(videobar)……·6.4产品发展趋势-会议摄像头(会议PTZ等)……·····································446.5产品发展趋势-会议一体机(LED一体机)……·········································49第七章:技术视角-技术应用兴起…·························································547.1未来会议-算力平台…·····················································567.2未来会议-算法应用…………······························································617.3未来会议-视觉能力……·······································································677.4未来会议-音频能力……····································7.5未来会议-显示能力……·········································································72第八章：空间视角-不同会议空间……······················································858.1大型会议空间特点与应用…………·········································878.2中型会议空间特点与应用…·····························································898.3小型会议空间特点与应用……························918.4微型会议空间特点与应用…………·······················································93第九章：业务视角业务创新应用……············································959.1高层决策会议(企业高层)……··························································969.2定期周期会议(企业中层)…······················································989.3市场营销会议(市场部门)……·························································999.4企业培训会议(人力资源)……·························································10039.5研发协同会议(研发部门)……···························1019.6财务审计会议(财务部门)………·························································102第十章：行业视角-相关行业应用……·······················································10310.1能源行业会议应用……···························10.2金融行业会议应用……········································10.3医疗行业会议应用…················································10810.4教育行业会议应用………····················110第十一章：经典案例解析………·····························································1144我们正处于一个技术变革的伟大时代，其中每个人都有机会成为这场变革的推动者。通过利用最先进的技术手段，我们有能力解决一些最贴近民生的问题。随着行业的发展，我们将迎来新一轮的增长机遇，这将不仅包括技术创新，还包括政策指导。近年来，"人工智能"不仅被写入政府工作报告，而且已成为推动经济发展的重要着力点。作为人类创造力的一种延伸，人工智能旨在赋予人类创造力更多的可能性，特别是在视频会议产业，AN智能正引领着一场前所未有的变革，在会议解决方案中显示出其独特的价值，通过自动会议记录、实时语言翻译等功能，AI智能会议正改善着会议的效率和效果,使沟通更为高效和全球化。中国在全球会议音视频产业中占据了关键角色。面对新的挑战和机遇，我们需要携手合作业机遇及策略，我们应深入探讨AN智能会议产品的多元化增长潜力和集成化发展方向。通过共同努力我们不仅能应对当前的挑战，还能开拓未来的增长空间，为行业的持续进步奠定坚实基础本白皮书中,我们全面审视了人工智能在会议音视频领域的商业运用通过具体的企业案例,解决方案等方面的应用及其在商业上的实际效益。此外，本文还涵盖了AN在不同行业的技术应用、智能化产品与服务、新兴业务模式、产业链的新变化以及商业和社会价值的增强等方面，并分析了人工智能在未来会议场景发展中所带来的挑战与机遇。本白皮书旨在为视频会议和音视频行业从业者及对该行业前沿发展感兴趣的读者提供有价值的参考。2.1研究定义和研究范围视频会议通俗定义：视频会议作为现代企业协作、通信的一个重要组成部分，通俗可以被大致划分为两个主要方向：传统硬件视频会议和云视频会议。传统硬件视频会议：传统硬件视频会议系统主要依赖于专业的视频会议硬件设备，包括会提供高质量的视频和音频传输，适用于固定的会议室环境，并能够在受控的网络下提供稳定可靠的服务，传统硬件视频会议系统在大型企业、政府机构和其他需要高标准会议质量的场合中较为常见。云视频会议：云视频会议是一种基于云计算技术的视频会议解决方案，允许用户通过互联网连接进行视频会议，与传统视频会议相比，云视频会议用户可以通过个人电脑、平板电脑或智能手机等设备接入会议，优势在于部署快速、易于扩展和维护，同时提供灵活的会议方式咨询等场景，能够满足现代企业的灵活性和动态性需求。本白皮书研究定义：主要聚焦云视频会议领域中，尤其集成了人工智能技术的系统的A视频会议，这类系统通过融合AN大模型、自然语言处理及声音和图像识别等技术，实现全方位优化会议体验，核心功能包括但不限于自动化会议记录、优化会议的会前会中会后执行流程以此为参与者提供一个效率更高、互动更强和更加个性化的会议环境，改进参与者的交8本白皮书研究范围：通过全面综合以上方面的研究，本白皮书旨在为读者提供一个关于A政策梳理与分析：综合梳理并分析中国在人工智能领域的国家级和地方级政策支持、实践措市场趋势与产品发展：概述2023年会议产品市场的规模和趋势，包括会议平板、会议摄像头、全向麦、videobar、会议LED-体机等相关产品的最新发展情况。技术创新与应用：深入分析AI大模型在视频会议领域内的算力平台、算法应用、视频能力与音频能力等方面的技术发展，探讨不同企业如腾讯、MAXHUB在此领域的技术创新和应会议空间解决方案：从大、中、小到微型会议空间出发，探究不同规模会议空间的特点、应用需求与技术方案，展示各类会议空间的优化布局和技术选择业务场景创新：研究A技术在不同会议业务场景下的应用，如高层决策、定期周期、市场营销、企业培训、研发协同和财务审计会议等，分析其对提高会议效率和决策质量的贡献。以及各行业内成功的会议解决方案和实践案例。92.2研究团队和研究方法研究团队与方法：本白皮书由来自行业领先的会议解决方案供应商及迪显会议场景生态组的专家团队共同编写。团队成员均具备深厚的会议音视频行业经验和实践知识，专注于对会议音视频产业链及其上下游的持续追踪和深度研究。白皮书研究依托于DISCIEN(北京迪显咨询)提供的产业市场数据，包括月度、季度及年度追踪报告，确保了研究的准确性和时效性，反映了行业的现状及未来发展趋势，此外还整合了来自行业分析师的深入见解，覆盖了会议市场动态、技术革新和消费趋势等关键领域，提供了全面而深入的行业分析通过这些独到的市场洞察，旨在为业内人士提供一个全方位的未来会议AN与协作前沿趋势发展观察窗口，帮助全面理解行业多元化发展趋势。主编单位迪显咨询瑞芯微腾讯会议MAXHUB利亚德京东方TCL华星参编单位安道教育巴可雷曼光电京东123.2白皮书版权声明本白皮书的版权由北京迪显信息咨询有限公司和白皮书编写单位共同持有并接受相关法律的保护，未经许可，任何个人或组织不得转载、摘要或以任何其他方式使用本文档的内容包括但不限于文本和观点，必须在使用时明确标明来源，对于任何未经授权而侵犯本声明的行为，北京迪显信息咨询有限公司保留追究法律责任的权利，以维护原创内容创作者及机构134.1A未来会议奇点时刻来临110亿年前宇宙经历了奇点时刻，一个夸克大小的宇宙在大爆炸中诞生，随后迅速膨胀，创造了时间和空间，宇宙大爆炸开始，为未来的智慧生命演化开启了一幅绚丽多彩的画卷，美轮美奂站在当前,随着人工智能技术的飞速发展，各行各业都在积极探索商业化的可能性,会议协同作为其中之-已经开始在商业领域取得实质性进展当下我们置身于未来会议的奇点时刻，能感受到一场技术带来的效率飞跃最近全国两会期间，习近平总书记强调了发展新质生产力的重要性，并指出这一进程不应忽视或放弃传统产业。相反科技创新应当引领传统产业升级，同时促进新兴产业的成长和未来产业的培育，形成传统与新兴产业的互促发展，科技进步是人类社会发展的关键驱动力,特别是在AI重大突破下，我们正面临着前所未有的变革机会。这种变革是生产力结构的根本改变这就是新质生产力的涌现，笔者分析了四个有利支撑条件:政策(P)随着AN技术在会议领域的应用日益广泛，政府需要制定明确的指导原则和标准，确保技术发展的合规性和安全性。这包括对A在会议中的使用进行监管，如智能语音识别、数据分析等方面的法律法规，在全球范围内推广AN会议解决方案时，跨国政策协调和技术标准的统一变得尤为重要。国际合作能够促进技术共享、经验交流，并解决跨境数据流动等问题。经济(E)AN技术的进步带来了会议解决方案市场的扩展和深化，吸引了大量投资。企业和投资者将更加重视AI在提高会议效率，同时A在会议领域的应用将催生新的服务和产品，比如虚拟助理、会议内容分析工具等，这些都将为经济增长提供动力。15社会(S)提高社会公众对AN会议技术的接受度，通过教育和宣传减少对新技术的误解是关键，同时,需要关注数字鸿沟问题，确保所有社会群体都能从中受益，此外还涉及伦理与隐私，在AI辅助的会议中，如何处理个人数据和保护隐私成为重要议题，需要制定严格的隐私保护措施和伦理指导原则，确保技术的负责任使用。技术(T)AN会议技术的持续创新，包括语音识别、自然语言处理、实时翻译等，探索将AI技术与现有会议系统的创新集成，提高会议的互动性和生产力有较大客户价值，同时AN会议解决方案涉及跨设备易用性和可兼容性，实现软硬件、软件、云会议生态与不同设备和平台的兼容性尤为重要。AI众多应用中视频会议或许将成为首批实现大规模应用的领域之一,可以看到传统的会议系统正在通过AI等新科技的加持，实现转型和升级。随着AN技术的迅速进步，我们正迎来未来会议的转折点,这不仅标志着新兴产业的加速发展,也预示着传统会议模式的重大升级。在此过程中，目标不仅是推进A等前沿技术在会议领域的应用和市场化，而且要确保这种创新能与现有的会议产业结构和操作方式协同进步，引领走向AN未来会议奇点时刻。4.2AI引领视频会议六大趋势趋势一：会议助理形态产品涌现人工智能成为视频会议和音视频行业发展的关键驱动力,引领新的工具和平台正在不断涌现类似AIagent会议助手为企业和个人提供更高效、精确、响应式、定制化会议方案趋势二:AI重塑会议参与模式AN技术加持改善视频会议的参会模式，增强的数据处理和用户交互能力提高会议的效率和参与体验，智能预定系统、会议内容的自动标注和摘要生成等功能使参与者能更加专注于会议内容，而非琐碎任务。趋势三:会议感官体验提升AN优化会议视频、图像、声音和语言的处理方式，不仅提升了视频质量和语音清晰度，还改善了用户的整体会议体验，内容更加丰富和互动趋势四：会议任务自动化跃升AN大幅提升了视频会议的效率，会议多项任务自动化，如实时翻译、会议纪要的自动生成等，这些功能减少了后期整理和跟进的工作量，同时提高了跨语言交流可行性。随着A技术的不断发展，已经进入了人和设备多模态交互协同的新时代，A不仅是一种技术工具，更是私有化协同交互窗口,它能够根据用户需求提供多模态快捷交互方式AN促使视频会议领域与传统产业的协同进步，通过将AI技术集成到传统行业的会议和业务协同流程中，不仅可以提升这些行业的内部沟通效率，也能促进业务板块整体的提质增效174.3相关产业配套咨询机构北京迪显信息咨询有限公司：深耕于显示和半导体产业链领域,核心业务聚焦三大关键领域：1)创新显示及消费电子产业链研究：芯片及半导体产业链；以及特定场景下的生态系统研显示产品的全产业链，为客户提供全面的市场洞察和策略指导2)芯片及半导体产业链研究：关注晶圆供需平衡和芯片设计供应链，其研究范围包括晶圆3)行业场景生态研究：特定场景下的生态系统研究包括会议音视频场景等领域，重点研究内容涵盖IFPD会议交互大屏、会议麦克风、videobar、会议摄像头和云会议软件等相关产品及方案。教育生态中，重点研究内容涵盖IFPD教育大屏，录播，电子书包，学习机等同时应用场景研究在不断拓宽到医疗，智能家居等场景,通过这些专业服务和深入的行业研究，为客户在商用显示领域提供有价值的行业见解和市场策略建议。185.1中国政府对人工智能发展政策全球积极探索和发展通用人工智能技术的背景下，我国《政府工作报告(2024年)》着重提出了"人工智能+"计划：这一计划旨在深化大数据和人工智能等前沿技术的研究与应用,并推动人工智能行动的实施，以构建具有国际竞争力的数字产业生态。人工智能不仅被认为是推动新一轮科技革命和产业转型的关键技术,而且被视为驱动数字经济创新和发展的主要力量。政府的强大支持反映在教育体系的更新中，即在各教育层次引入人工智能基础课程,体现了其对于未来发展的重要性。但人工智能的发展趋势和市场潜力已经得到充分证明。随着我国政府持续重视并支持人工智能技术的发展，相继推出了多项政策以促进其进步。特别是在大规模模型技术的应用方面，我国的成就和进展尤为引人注目。为了进一步促进人工智能领域的健康和有序发展，2023年7月，国家多个部门联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，该办法旨在鼓励技术创新并规范生成式人工智能的发展。这表明中国高度重视并积极推动人工智能尤其是大模型技术的发展展现了该领域在未来的广阔发展潜力和应用前景。205.2地方政府大模型产业发展政策各省市地方政府正积极响应中央政府号召，出台一系列针对大模型产业发展的措施，以加速技术的实际落地和应用。截至2023年11月，北京、上海、广东、安徽等省市已经推出了多项针对大模型技术的相关政策，这些政策主要围绕算力支持、场景应用开发、技术创新、以及产品生态系统建设等方面进行。特别是北京市政府在2023年5月发布了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》，该政策强调构建高效协同的大模型技术产业生态，建立大模型算法及工具的开源开放平台，并构建完整的大模型技术创新体系。此外，还发布了《北京市促进重点提出了开展大模型创新算法和关键技术的研究,加强大模型训练数据的采集及治理工具同样，上海市政府也发布了《上海市推动人工智能大模型创新发展的若干措施(2023-2025育等领域的示范应用，助力打造标杆性的大模型产品和服务。这些地方政府的政策响应，不仅表明了中国在大模型产业发展方面的决心和行动力也为该领域的技术研究、产品创新和市场应用提供了有力的政策支持和发展环境。这对于促进人工智能技术特别是大模型技术的健康发展与应用，具有重要意义。215.3中国人工智能产业发展政策梳理颁布时间主管单位政策名称关键内容概要2023年11月上海市经济和信息化委员会等《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施(2023-2025推进大模型创新应用支持在智能制造、生物医药、集成电路、智能化教育等领域的示范应用，打造标杆性产品和服务。2023年11月广东省人民政府《广东省关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》加快技术创新和场景应用，深度融合技术与经济、社会、科学等领域，打造典型应用场景，推动关键技术迭代升级。2023年11月安徽省政府《打造通用人工智能产业创新和应用高地若千政策》加快智算中心建设推进大模型等关键核心技术攻关，推动大模型应用场景的全面开放。2023年5月北京市人民政府《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025构建高效协同的大模型技术产业生态,建设开源开放平台，构建完整大模型技术创新体系,争取成为国家AI技术创新中心。2023年5月北京市人民政府办公厅《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》开展大模型创新算法及关键技术研究,加强数据采学、金融等领域的应用。2023年5月北京市经济和信息化局等《北京市通用人工智能产业创新伙伴计划》推进AI大模型研发和应用，赋能各行各业数智化2022年8月科技部《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥人工智能赋能经济社会发展的作用，围绕构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态,支持一批基础较好的人工智能应用场景加强研发上下游配合与新技术集成,-批可推广的标杆型示范应用场景，首批支持建设十个示范应用场景。2022年7月《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径，场景创新成果持续涌现，推动新代人工智能发家居等重点行业深入挖掘人工智能技术的应用场景，促进智能经济高端高效发展。2021年9月教育部《关于实施第二批人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》助推教师队伍建设的新路径和新模式,打造高水平专业化创新型教师队伍，支持教育强国。225.4《新代人工智能发展规划》解读国务院《新一代人工智能发展规划》，是我国人工智能发展的顶层设计，核心目标是通过科技创新引领经济和社会全面发展，同时确保技术发展的伦理和法规约束，规划的实施将推动我国人工智能技术的全面进步,加强国际合作与竞争,最终实现建设智能化社会和经济目标。背景与战略概述：随着全球经济一体化的加深，人工智能技术的发展已成为各国竞争力的核心。中国作为全球最大的发展中国家面临着抓住人工智能历史性机遇的重大任务。《规划》为中国科研机构、企业及创新者提供了明确的发展方向和政策支持，旨在推动我国人工智能技术和产业的全面进步。用应达到世界领先水平，并成为全球主要的人工智能创新中心。这意味着我国将在自然语言处理、计算机视觉、机器学习等关键领域取得突破，并在智能经济和智能社会建设方面实现质的飞跃。重要性，标志着中国人工智能发展将在国家战略的引导下，迎来全方位的推动。通过明确大供了强有力的政策支持和明确方向现状分析：根据公众意见调查,中国在全球范围内对人工智能产品和服务的接受度位列首位科研成果方面,我国在AN领域的引文份额逐年上升显示了我国在AN科研方面的快速发展。此外，我国的工业机器人和AN会议出版物份额均占据全球领先地位，A伦理研究也在不断深化。23建开放协同的人工智能科技创新体系，推进产业智能化升级，并培育高端高效的智能经济。同时，针对技术创新薄弱环节，《规划》提出了一系列措施，包括提升基础研究能力、加强技术创新体系建设、发展人工智能新兴产业等246.1产品发展趋势会议平板(IFPD)回顾去年中国会议平板市场面临了不小的挑战，受到宏观经济复苏步伐缓慢的影响，市场需求持续疲软，特别是在大BtG项目的需求大幅减少，以及中小企业在经济压力下削减开支的背景下，整体市场需求不振。此外，与会议平板市场有替代关系的产品，如电视机和FPD等跨领域竞争产品，也带来了替代效应进一步加剧了市场的下滑趋势，据迪显数据统计2023年中国会议平板市场出货量约为37.6万台，同比下滑17.1%；销售额达到66.5亿元，同比减少27.8%，这一下滑趋势不仅仅反映在大客户和分销体系的销售不振上，同时会议场景中的配套产品如摄像头、麦克风等的销量也出现了明显下降。但是，市场在2023活力回升需求释放，整体看对IFPD产品的采购需求虽然仍维持在较低水平，但随着经济环境的改善，预计会有所回暖。展望2024年，预计随着宏观经济进一步稳定，以及市场对低成本解决方案的需求增加，会议平板市场将逐步走出低谷，出货量预计将实现微幅增长，此外，随着行业内产品不断"卷价格"以及产品技术的不断创新，如更加高性价比、智能化和用户友好的会议平板解决方26案的推出，市场复苏的步伐有望加快，中国商用会议平板市场的品牌竞争格局中，众多品牌展开了激烈的竞争。根据DISCIEN(迪显咨询)2023年数据分析市场前三大品牌—MAXHUB、华为和海康威视—共占据了超过50%的市场份额。此外联想和创维等品牌在第二和第三季度通过加大线上渠道的推广力度，实现了市场份额的显著增长，这也凸显了线上销售渠道在当前商用会议平板市场中的日益重要性。多维度观察企业仍在积极寻找出路，硬件方面产品围绕K型曲线路径入门款的降本成为主要发展方向与当下用户降维求减的市场情绪对齐，高端款则向多目摄像头、空间信息采集、21:9超宽显示、集成AI大模型方向发展，而软件部分更多侧重于通过人工智能会议助理、各类场景渗透率逐步提升，和用户习惯相伴相生，发挥着越来越重要的作用，不仅作为视频会议工具，更是连接人、空间和业务的数字化桥梁，我们将继续关注、洞察会议市场。27趋向一：多目摄像采集方案IFPD多目摄像头方案主流情况，分为一体化嵌入式多目模组和可插拔式分体多目模组两类技术路线，随着SOC处理器算力性能的提升和各类数据采集传感器技术的进步，IFPD将采集更加丰富的会议空间音视频数据，多目是从硬件侧配合AI大模型提供空间信息训练数据例如结合阵列麦模组，IFPD端广角镜头能够高效地锁定并追踪会议空间视角，长焦镜头能镜头分工协同采集数据，通过会议空间物理和生物识别技术实现会议安全和个性化设置，用者识别、偏好设置加载等功能，提高会议效率，为会议参与者提供更加智能化的互动体验。趋向二：AI大模型应用集成AN大模型与高算力的融合应用正重塑会议体验，高端产品启用边缘计算能力和集成本地AI大模型，不仅支持离线AN处理和快速数据分析，还引入了类似AIAgent会议小助手的智能私有化服务，以辅助个人端的形式在会议的前、中、后各个阶段提供支持，个人专属A助极大提升了个人端会议前、中、后的效率，同时带来个性化的服务和体验。进一步地说AIAgent优化了操作系统和应用程序，例如会议语音助手、任务智能排序和会议纪要搜索让操作更加便捷，以及跨国会议实时语音转文字与多语言翻译和字幕，确保不同语言背景的参会者能够有效地沟通，为会议提供更加流畅、高效的体验。超宽比例画幅显示,引领IFPD显示产品向更大尺寸和更广视野拓展,一类采用-体化的21:9的超宽比例，覆盖了81寸/87寸/92寸/94寸/105寸等的多种尺寸，还有一类通过16.9标准超窄边产品，画面融合拼接形成32.9的超宽屏。其中一体化21:9显示技术相比传统同样28高度的16:9屏幕，增加了30%的可视区域，这不仅提升了视觉效果，还促进了与会者间的实时互动和协作。超宽屏幕支持TEAMS、腾讯会议、ZOOM等国内外云视频会议界面布局,能够实现沉浸式会议体验最大化屏幕空间利用，减少滚动和切换窗口的需要，同时，特殊会议场景或多窗口任务执行时如同时监控多个数据流或应用，展示视频、共享内容场景中屏幕可以分成多个区域和窗口，允许用户同一时间多任务浏览、参与者列表及会议记录等提供了更加丰富和高效的会议体验。国际生态软件认证与生态系统绑定正成为IFPD产品走出国门国际化的关键一步，会议产品通过与MicrosoftTEAMS、ZOOM以及进军Google体系进行EDLA认证，显著提升了应用生态的丰富度，而且，通过获得Google系统认证后，基于Google认证的EDLA大屏产品，Android操作系统不仅能确保了整体稳定性和流畅操作体验，还强化了对隐私保护和数私和数据安全，这种认证也是安全功能的加强的背书，显著提高了海外客户对产品方案的认可度和信任，为国内IFPD会议平板出海市场空间搭建了桥梁在中大型会议室，音视频外设是IFPD重要的周边关键配件，相当于"眼和耳"能力的延伸音频设备逐渐向空间无感方向集成:包括集成吊顶安装、墙面嵌入安装、桌面隐藏嵌入安装会议场景里，诸多产品向工程化方向发展，需要安装服务商去做整体交付，用户享受了这个整体的安装服务调试的交钥匙过程，保障专业品质，会议平板属于B端产品，涉及组网、适配、以及周边配套产品的连接通信，更复杂的情况还包括不同品牌、不同型号的硬件视频融合，与不同客户会议软件的调用、适配，产品集成工程化以服务商为交付核心枢纽，专业的交付人员可以让每个关键部分上都能够得到保障，实现最终交钥匙工程。29会议空间的交互控制正迈向高度便捷和效率的新时代,其中飞鼠和指向遥控技术在提升空间交互体验中扮演核心角色，不仅能提高IFPD大屏交互能力而且还可以通过物联网协议定形态迭代经历三个关键阶段第一阶段是单轴陀螺仪时代，实现基本平滑移动控制；第二阶段是多轴陀螺仪时代，显著提升平滑度和操控感；第三阶段是UWB＋AI语音集成，交互效率进一步提升，同时解放需要键盘输入文字场景，实现更快捷的文本输入。与此同时，飞鼠类产品不仅仅在会议场景中与显示设备交互发挥作用。国产化系统的逐渐崛起，以鸿蒙生态系统为例，其设备接入数量已突破8亿，同时在关键技术领域的连续突破和广泛的行业及场景应用，其中，在跨场景设备如视频会议方面，鸿蒙为不同会议硬件提供了统一的"系统母语"显著提升了硬件之间的互联互通能力，随着重要的芯片、整机及应用开发商对研发资源的投入和鸿蒙等国产化系统适配工作的加强，虽然初期可能带来成本上升，但从长远来看，这将促进技术创新和市场的扩展。同时鸿蒙系统在手机、PC和其他生态终端的产品持续发布，不断丰富市场生态，为会议音视频市场带来直接的用户体验改善，例如鸿蒙系统的P2P技术能实现一碰即投的屏幕共享，未来随着国产化产业2＋8＋N的继续推进，企业会议、协同办公领域会是展示各家国产化技术实力和产品应用价值的大舞台。会议场景下设备之间的深度协同正在逐步实现，得益于IFPD产品系统(例如上面提到的鸿30能设备之间实现无缝切换和协同工作，同时也能统计能耗、使用频次等数据，会议场景将迎来"空间计算"新时代，可以确定的是，转变后的会议空间连接人-场景-业务，更智能、更互联极具科技化的中枢,与此同时也极大促进了用户在智能空间中进行多任务协作的能力。趋向九：BYOD混合云集成会议场景中，IFPD也逐步延续BYOD的周边设备、服务管理策略，包括PC、笔记本等实体的硬件设备，与此同时还有NAS存储及混合云服务器，这些外延连接能力可简化会议资料传输的流程、提高效率，通过混合云服务，不带电脑、资料也可参与公共的会议室，实现个人的内容即时同步和分享，也确保了远程参与者可以轻松访问和编辑会议资料BYOD混合云集成方案不仅加强了会议的互动性，也优化了企业数据处理流程的安全性，为参会者提供了一个更加便捷和高效、信息安全的会议体验。趋向十：ESG转型产品规划低碳环保是长远战略，实践ESG转型与产品规划是开启绿色低碳新的篇章,随着上级指导部门发布的显示器能效限定值及等级(GB21520-2023)将于2024年6月1日正式实施,文件明确了未来产品的能耗标准，促使IFPD产品走向环境友好型的材料、工艺和设计，这一转型关注生产流程中的减排致力于减少电子废物，例如通过技术创新和结构优化，如采用多合一板卡、减少线材和焊点，以及利用eDP技术实现系统级的材料减少使用、能耗降低，工艺上，IFPD产品制造流程优化，降低生产过程中的能源和排放。此外，也关注使用过程中的节能减排,比如通过。PS系统的回收利用和芯片算力升级，延长IFPD产品整体的生命周期，不仅保障了企业的历史IT投资价值，也增强了企业的环境责任感和品牌形象环保是战略课题ESG转型产品规划不仅对厂家有长远利益，同时也真正实现降本增效提升客户满意度。站在新的Al＋会议奇点上，我们将继续关注IFPD硬件和会议生态软件创新迭代，从多目摄31像头到21:9超宽显示从AI大模型到边缘计算，IFPD作为重要部分之一，不仅仅是沟通的工具，也成为了连接人、空间和业务的枢纽前方仍有无限广阔的数字化建设星辰大海。6.2产品发展趋势会议全向麦(speakerphone)疫情的爆发催生了远程会议、远程教育、远程医疗等需求，刺激音频设备的需求增长，全向麦市场得到了前所未有的现象级"爆发";疫情后回归办公室办公，线下活动逐步恢复，叠加持续的宏观经济不确定性和终端用户支出减少等因素，全向麦整体市场有所回落。根据DISCIEN(迪显咨询)数据统计，2023年中国全向麦市场出货410.oK，同比下降37.6%，销额为37.2M美元，同比下滑41.1%。按出货渠道类型来看，线上渠道出货占比为24.6%，较2022年线上销量同比下降超过40%，受远程办公和网课等爆发性需求减少影响，线上渠道布局的中低款产品及电脑周边个人款的产品大幅收缩，线下渠道由于受大环境影响，SME中小微企业预算不足、对改善型办公设备投资减少及中国市场云会议生态发展成熟尚需时间导致整体市场需求不振，销量显著下降。预计随着经济的回暖，终端用户对智能化、高质化的音频会议的需求以及A创新技术的持续推动，中国全向麦市场将逐步回暖，2024年出货量将达到420.7K，实现同比增长2.6%，保持小幅回升，平稳增长态势321)1)品牌竞争格局随着疫情期间远程办公和混合办公的兴起，有不少新玩家加入这个新赛道。全向麦市场品牌了新品。在中国市场，国产品牌快速抢占市场，侵蚀外资品牌的市场份额，同时市场竞争格局进一步扩大。中国市场参与企业众多,品牌集中度不高。据DISCIEN数据显示，2023年中国全向麦市场TOP3品牌合计份额为31.5%，分别是捷波朗、MAXHUB、海康。其中线上渠道联想、MAXHUB有所增长；MAXHUB增加产品矩阵、拓宽销售渠道、加强生33态合作，实现高速增长;其余主打电商类音视频品牌腾为、戴浦、润普等大幅下跌。同时由于产品同质化严重及竞品冲击，产品价格不断走低，利润收缩，在此背景下，越来越多的中国企业以。DM代工和自有品牌的形式出海，寻求实现业务增长的新突破。2)中国speakerphone全向麦市场机遇和策略国内市场机遇和市场策略建议：从全向麦的产品价值来看：内置一体化扩拾音设备，USB清晰、均匀，有效减少背景噪音的干扰，让会议更加高效。全向麦作为补足电脑或显示器的音频设备，搭配使用形式趋向多样化，开远程会议时，可以连接笔记本电脑使用，在会议室面积较大显示屏拾音效果不佳的情况下，连接全向麦或将2-3台支持级联功能的全向麦和声器等套件组合，连接会议软件进行开会从适用的场景来看，适合个人办公、会议仓、开放空间、小型会议室、中型会议室等多场景及多种类型的办公空间快速使用,可以用来开会、市场体量仍较小，在会议室渗透率较低，但仍具有增长潜力。随着远程办公、远程教育、远程医疗等需求减弱，宏观经济环境，激烈的价格竞争，市场波动幅度较大。对此，DISCIEN(迪显咨询)主要有以下建议:建议一、增加产品竞争优势和技术创新：产品同质化严重，价格竞争激烈，据DISCIEN(迪显咨询)数据，线上渠道全向麦的ASP价格从2022年上半年的841元，下降到2023年的714元。DISCIEN认为价格战不是实现业务长期增长的有效路径，提高产品的质量，比如远大幅提升。在整体市场下滑幅度较大的情况下，企业应考虑拓宽产品矩阵，在中大会议空间34提供全面的解决方案。建议二、拓宽销售渠道：除了渠道商/经销商/集成商等传统的渠道外，以下几类渠道厂商可以重点关注:-OA办公类渠道，比如电脑、打印机、复印机、会议投影等IT和。A渠道；二、视频会议类/ICT厂商，如华为、思科、宝利通、随锐等;布局线上渠道比如国内外头部议软件认证，软硬件厂商打造生态解决方案,形成生态闭环。全向麦厂商也正和主流的软件厂商合作，DISCIEN梳理出主要的认证合作情况：微软和ZOOM生态认证全向麦品牌：捷波朗、poly、森海塞尔、YAMAHA、MAXHUB等；腾讯会议和钉钉生态认证的主要全向麦品牌:捷波朗、森海塞尔、安克、亿联、耳目达、MAXHUB等。值得一提的推出的AI降噪全向麦BM51使用腾讯天籁音频的3A算法，和腾讯会议软件协同配合，会议效果更好。随着中国云会议生态发展越来越成熟，软硬件厂商之间的合作将更加紧密，互相赋能建议四、企业出海我国是音频产业链集中地，工业部印发的《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》等政策鼓励音箱、耳机、麦克风代工企业发展自有品牌，提升产品附加值和行业影响力。目前越来越多的中国企业将业务拓展至国际市场，通过产品和服务出密科技等，南美、东南亚、中东等是增幅较快的新兴市场。中国出海企业从原有的仅生产制造出海，需要向产品创新、技术创新、商业模式创新以及加强与海外主流的云会议软件厂商间的生态合作转型，从而扩展海外发展空间。353)中国speakerphone全向麦技术创新方向AN智能降噪技术：在中高端产品阵营中,除了提高拾音距离之外，3A音频处理技术决定了通讯设备的音频质量，AI智能降噪和回声消除成为全向麦的核心竞争力之-通过核心的AN音频算法及音频深度学习模型实现AI智能降噪功能。出色的智能降噪与回声消除效果可以过滤键盘敲击声、屏幕书写声、桌椅移动噪声、空调振动和马路噪声等多种AN音频算法还可实现音频信号啸叫抑制等功能，根据环境噪声的特性、复杂度和能量大小自适应地匹配降噪模式，实现降噪效果与人声保真之间的最佳平衡用户在背景噪声环境下都能享受到清晰的通话质量体验。级联技术在中大型会议室，单台全向麦的拾音距离有限，则推荐使用级联麦克风，确保语音质量和企业远程沟通协作效果。通常1台5米拾音的全向麦只能满足20~40m2的拾扩音需求，2台全向麦级联可满足40~60m2会议室需求，4台级联则可覆盖60m2以上甚至更大空间的使用。目前级联麦可分为有线级联和无线级联，根据DISCIEN数据，2023年级联麦出货量占比约为25%左右，其中有线级联和蓝牙级联比例约为2:1。从厂商发布的新型号和用户需求层面来看，未来产品的主流趋势是蓝牙级联，主要原因是1.减少会议室线缆连接和显示屏之间的连接线。2.级联麦可串联在中大会议室使用以达到更好的拾音和放音的效果，超过65寸以上的会议平板、投影、FPD等显示器对级联麦有较大的需求，在会议室场景，级联麦未来将呈现增长态势，预计到2028年级联麦出货占比将提升至30%。出智能翻译全向麦可实现实时转录会议内容、多语种免费转写记录内容智能匹配、会后自动会议记录等功能，快速提升会议效率,也大幅提升音频产品在开会过程中的良好体验。AN语音厂商寻求产品差异化，加入转写、录音和翻译功能或带来新的增长点。366.3产品发展趋势音视频一体终端(videobar)音视频一体终端videobar是为视频会议设计的集成摄像头、扬声器和麦克风的一体式AV解决方案，设备通常由计算机、房间控制系统等控制，包括BYOD/BYOM外设和兼容操作系统的产品。从疫情爆发到目前为止，国内外的办公模式发生了很大变化，居家办公或混合办公成为持续发展趋势,即插即用的便携式解决方案被用户广泛应用在个人办公、开放空间、小型协作空间、中小型会议室等，用户无需购买分体式麦克风+扬声器＋摄像头，只需购买一体机即可满足音视频协作需求。根据DISCIEN(迪显咨询)数据统计,2023年中国videobar市场出货93.2K，同比下降40.3%，销额为55.5M美元，同比下滑45.5%。受宏观经济下行、产品形态接受度不及海外、云会议生态拉力不及预期以及政企客户和SME中小企预算缩减等因素影响，市场大幅下滑。虽然随着经济复苏内生动力逐步增强、商用需求企稳回温及AN等创新技术的推动，市场将逐渐回升，预计2024年出货量将达到90.6K,同比下降2.8%下降幅度较2023年大幅缩窄。但目前用户对于videobar产品的接受度和认知度较低加之国内市场众多竞品尤其相较于"纯显"和交互平板市场价格竞争激烈，videobar部分市场受到冲击。中国市场发展远不如云视频会议生态发展成熟的北美和西欧市场，电脑端免费的云会议软件＋BYOM/BYOD会议模式较常见内置操作系统＋Rooms版本会议模式在发展中,但目前收费贵、生态封闭且认证门槛高，从长期来看，未来中国videobar市场依赖云会议收费及整体云会议发展情况，市场发展的挑战也将远远大于预期。37推动整个市场的出货，也有国内的新品牌加入，如MAXHUB、钉钉、小米、好视通等品牌在疫情期间推出市场并开始出货，在2022年下半年海康、飞利浦等品牌也进入市场推出新品。中国市场参与品牌虽逐渐增多,但品牌集中度不高。据DISCIEN数据显示，2023年中国videobar市场TOP3品牌合计份额为33.8%，分别是罗技、poly、小米，目前整体市场以外资品牌为主，受大环境影响38其余品牌出货分化明显；音视频硬件类如戴浦、腾为等以外设产品为主的品牌，出货大幅下滑;钉钉因品牌战略定位下滑严重，整体市场份额逐渐向头部品牌集中。在中国市场萎缩严重，海外市场火热的情况下，中国品牌也逐步转向海外市场，降低对单一市场的依赖，实现业务多元化和全球化布局。2)中国音视频一体终端videobar市场驱动因素分析及策略建议对于音视频一体终端videobar企业，DSCIEN(迪显咨询)梳理出以下videobar市场的驱动因素以及策略建议：驱动因素一:使用的简易性，部署和管理的便捷性All-in-onevideobar集成拾音、放音功能且内置epTZ或PTZ摄像头，用户无需购买麦克风、摄像头、扬声器、会议主机或编解码器等多个单品，多合一产品可节省空间和成本，避免电缆杂乱；可通过USB连接大屏或PC等设备，即插即用，使用更简单,且无需复杂的安装、部署、调试，方便IT部门配置，管理和升级设备。从用户角度来看，videobar提供的高质量的音频、清晰的视频和易于使用，是获得良好体验至关重要的因素；从IT角度来看videobar产品简单的技术部署和安装以及便捷的管理，音视频和控制的无缝集成将为技术和管理成员降低设备管理维护的复杂性和成本带来极大的益处。驱动因素二:AI创新技术赋能，提供更具沉浸感的远程协作会议1)A人工智能技术：AN已经应用于现代会议的许多功能,videobar使用波束形成麦克风以及摄像头AN技术改善整体终端用户体验。高通和瑞芯微等上游芯片厂商纷纷推出面向企业级会议应用的一体化智能视频协作解决方案Qcs8250和RK3588,可增强现代混合办公环境制技术、内置360度波束形成覆盖的麦克风，自动跟踪多个讲话者的声音，并具备AEC、AGC、ANC等功能，结合音频采集和视频A技术识别发言人，追踪且能够放大发言人镜头39实现AN群组动态取景、A发言人取景等功能通过认证后，可支持MicrosoftTEAMSRoom、ZOOMRooms和腾讯Rooms等使用，为用户提供更具沉浸感的远程协作会议。2)4K双目摄像技术在音视频一体机市场，已有品牌推出高端产品型号，配置4K双镜头超大广角全景镜头加上广角光学变焦特写镜头，搭配机械云台实现大角度转动，从而实现对整个会议室的完整覆盖。不仅在摄像性能(超高清画质)、AI(AI自动框选取景和声源跟踪集成度更高，为中大型会议室空间带来产品升级和迭代。3)集成无线BYOM会议技术：巴可在巴塞罗那ISE展会推出了新产品可立享videobar是一款无线BYOM视频会议一体机，集成阵列麦克风、立体扬声器、4K摄像头与无线会议高效的会议体验。巴可无线视频会议一体机技术亮点●自带BYOM模式，具备BYOM与Rooms的融合切换功能：自带BYOM模式，可以满足大部分用户使用自带笔记本开远程会议的需求。同时具备BYOM与Rooms的融合切换功能，即用户在Rooms模式下，笔记本可以通过可立享按钮把笔记本画面同步到40Rooms视频会议中支持双屏输出：通过双屏输出，同时显示远程参会者视频画面和分享内容，提升会议参与度与公平性。●发言者视图、群组视图、组合视图功能：借助摄像机和阵列麦克风高级A算法功能实现发言者跟踪有线RoomDocK功能：既能实现全无线自带会议功能，同时也可以有线接入，增强使支持超宽屏21:9：在单一屏幕上实现内容＋视频并排显示并支持21:9超宽屏。●碳中和：巴可践行绿色可持续生态发展理念，打造低碳环保产品无线视频会议一体机成为"双碳"目标实现的关键加速器。驱动因素三：集成计算能力，不仅仅是个外设videobar(音视频一体机)既可支持BYOD/BYOM会议模式,也可以支持RBM(Room-basedmeeting专属房间部署会议)会议模式，内置操作系统的videobar不仅可以提供音视频功能，还可以提供算力运行rooms软件。思科、poly、罗技、MAXHUB、yealink、Neat、钉钉等国内外品牌均在videobar集成操作系统，除了具有本地和远程视频会议功能，还可以实现屏幕共享、白板、无线投屏、日程互动等功能。根据DISCIEN数据分析，2022年全球外设的销量占比达78%，销额仅占47%。带系统BAR产品由于其在会议室搭配显示器，安装rooms软件使用场景较多，其次用户对于会议室的音视频要求高，带系统的bar音质和画质更好且具有AI、屏幕共享、白板等多种功能，未来在会议室场景增速高41驱动因素四：生态认证合作，是完整协作解决方案的关键1)云会议软件＆外设厂商:硬件厂商与统-通信与协作(uc＆c)平台通过测试认证videobar可无缝集成第三方云会议软件。微软生态认证的videobar品牌除了亿联之外，主要以外资品牌罗技、poly、圆展、Bose等主；ZOOM生态认证情况和微软基本一致；国内软件厂商腾讯、钉钉、飞书会议生态认证除了外资品牌外，还有中国品牌MAXHUB等，其中腾讯会议生态建立较钉钉和飞书更为完整和成熟。2)生态合作＆捆绑销售：在会议协作生态市场，不同品牌提供的产品、技术、方案各不相同，如果能够提供适用于各种大小房间的生态系统的解决方案，光是一个品牌是并不能满足渠道商和集成商以及终端用户的选型需求。那么品牌间联合推出的套装产品在视频和音频会Biamp,巴可,Mersive,明基、索尼等都保持战略合作，旨在通过合作形成全套解决方案，借助合作伙伴的影响力，在营销方面影响渠道商和最终用户。3)无线投屏＆外设厂商：无线会议和显示解决方案供应商Barcoclickshare(巴可可立享)的无线演示和协作方案与众多专业音视频厂商形成可立享生态认证联盟，为无线视频会议42板等多元设备，提供BYOM自带会议，以无线的方式加入会议、共享内容，通过个人设备可调用videobar的音视频功能，易于操作，一键入会。DISCIEN(迪显咨询)预测及建议:DISCIEN(迪显咨询)预测未来五年(2024-2028)videobar教育等多种场景应用，随着全球经济回暖，办公室空置率有所回落，企业IT设备支出增加和协作需求的普及，以及A技术推动视频会议市场发展，云会议生态将逐步恢复增长，海外市场规模将持续增长；中国云会议生态市场空间较大，但处于发展的拉伸期对于videobar产品的认知度和接受度不如海外市场，以及国内市场竞品较多且价格优势不明显，建议国内心竞争力的同时，寻找欧美和新兴市场等国际市场的新增长点436.4产品发展趋势会议摄像头(会议PTZ等)市场规模预测：根据DISCIEN(迪显咨询)数据统计,2023年中国会议摄像头市场出货341.4K同比下降30.3%,销额为181.1M美元同比下滑34.9%。其中PTZ光学变焦摄像头出货125.5K全球占比17.3%。受经济复苏缓慢及下游需求低迷、线上渠道大幅下滑等因素影响，整体市场下跌幅度比较大，同时中国市场竞争激烈，品牌布局加力线上渠道,线上渠道多数品牌推出全向麦加摄像头套装，以低价换取销量，拉低整体销额。随着经济回稳向好，用户对高清和超高清视频会议需求的提升、云会议生态的逐步发展以及AN图像识别和人形跟踪算法等技术的持续推动，中国会议摄像头市场将复苏回暖，DISCIEN(迪显咨询)预计2024年出货量将达到345.5K，同比增长1.2%，市场基本保持持平微增的态势安防类等厂商，国产品牌和外资品牌共同瓜分市场。据DISCIEN数据显示,2023年中国PTZ海康布局的线上渠道以中低端型号为主，下滑严重；MAXHUB布局增加产品矩阵，推出低中高端产品型号，适用于各类型会议室，拓宽线上线下渠道，在海外和微软TEAMS达成认44证和合作，实现快速增长;其余音视频硬件品牌戴浦、润普、联想等线上渠道销售占比较高线上渠道整体营收大幅下跌。线上渠道：线上渠道：2023年视频会议套装(全向麦+摄像头)TOP5合计销量份额达77%，海康市占第一，达35%，其次是戴浦和联想，市占分别为13.2%和11.2%，联想和腾为等品牌套装出货同比下滑幅度较大。从线上零售成交均价来看，集中在2000-2500元价格段，由于竞争激烈，均价也在逐年走45一体机、条形音视频一体终端等竞品不断更多产品价格也不断走低中国会议摄像头市场机遇和创新产品技术方向从政策端来看，超高清视频行业受到国家产业政策的重点支持和各级政府的高度重视，鼓励超高清视频行业发展与创新，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调超高清业链各环节发生深刻变革；工业部印发的《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意扬声器、控制台等产品。同时政府持续发布推动数字化转型政策，《"十四五"信息化和工业化深度融合发展规划》明确到2025年，企业经营管理数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%。《"十四五"数字经济发展规划》指出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强数字技术与实体经济融合取得显著成效。综合来看，超高清视频行业政策、数字化转型政策的持续推进将利好视频会议市场。从分辨率来看，目前1080P仍为出货主力，根据DISCIEN(迪显咨询)数据显示，2023年全球云台摄像机出货有71.7%的产品分辨率为1080P,分辨率为4K的产品销量占比为28.3%。DISCIEN(迪显咨询)认为未来五年，4K超高清是主要的趋势，到2028年，4K云台摄像头芯片等核心元器件取得突破，8K摄像头也将在市场推出。从不同尺寸的会议室适配的摄像头类型来看，中小型会议室多采用定焦和数字变焦EPTZ摄像头或变焦倍数较低的云台摄像头；当会议室的人数超过10人以上，超高清画质及10倍以上变焦倍数的PTZ摄像机成为中大型会议室更好的选择46从接口、传输等趋势来看，目前主要使用USB2.0或USB3.0接口，但云台摄像机具有变焦且高清显示的功能，则需要支持其功能的高清、高质量图像输出接口和网口,除了USB接口之外，可通过IPRJ45网口，HD-SDI(3G-SDI)，DVI,DVI-ypbpr(高清分量)HDMI输出接口等多种接口进行高质量图像输出的摄像头占比逐渐提升。终端用户在视频会议中，对于摄像机更高清、稳定、高质量图像的要求越来越高，所以对于摄像头的接口、传输速率的技术要求也越来越高。目前HDbaseT线可支持最高20Gbps的传输速率，支持FULL3D和4KX2K视频格式，连接器采用RJ45接头，传输距离达到了100米可提供以太网功能、100W的供电能力(POE)和其他控制信号通道。DISCIEN(迪显咨询)认为HDbaseT做为高清数字显示接口,可支持POE供电，是云台摄像机未来的接口和传输的技术趋势。从创新技术方向来看：内置AI和双目技术成为高端摄像头的技术创新方向，全球主流的云台摄像机品牌推出的中高端产品带有AI升级功能比如智能人脸检测、精准对焦、语音识别、演讲者追踪、自动框人像等。视频会议品牌快思聪在2024年西班牙ISE展会也推出了1Beyond系列的AN智能摄像头新品，AN驱动的硬件提供了演示者人像追踪多人智能取景、演讲者语音追踪、动态视图等功能，在演讲人和会者交替对话，需要的不是一个静态画面的47场景下,两个AI摄像头会自动进行切换，以保持捕捉到演讲人，同时也可以通过触摸屏手动控制双机位或多机位摄像头。代工厂商维海德的智能跟踪摄像机搭载ISP图像处理算法、自动聚焦算法以及升级版A人形跟踪算法等技术，实现快速、准确且稳定地识别并聚焦拍摄参会人员，在快速移动、多人干扰、人物出画等情况，也能够快速聚焦跟拍。总结来看随着用户对于高清化、智能化视频会议需求的提升，融入AI创新技术的摄像头也将为市场带来新的增长动力。从云会议生态融合来看，罗技、HUDDLY、AVER、亿联等品牌也和云会议软件厂商TEAMS、ZOOM、腾讯、钉钉等进行认证和合作，共同打造云视频会议Rooms解决方案，融入云会能力结合摄像头硬件厂商在视频技术、算法和硬件设备等性能优势，实现软硬件能力互补。随着云视频会议越来越成为企业开展混合办公与协作的新常态,企业对于云视频会议的技术、性能、部署等需求也逐步增加,软硬件厂商提供的整体解决方案为企业用户带来更便捷、更智能的沟通协作体验。486.5产品发展趋势会议一体机(LED体机)LED小间距自进入市场后主力应用在指挥调度、会议、信发展示等场景，近年来随着LED-体机的出现和发展，产品认知度持续提升，更加激发了LED小间距在会议市场的应用活力。同时叠加远程办公、云视频会议的需求的推动，会议显示设备需求增长明显，LED一体机凭借Ⅱinone的产品功能优势，内置操作系统，可搭配视频会议系统，无繁杂布线，同时结合其大尺寸、无缝、运输安装便捷性等产品优势决定了其在会议市场尤其是中、大会议室对拼接屏、投影及大尺寸的TV＆单屏等显示设备的替代趋势明显；根据DISCIEN(迪显咨询)数据统计2023年中国大陆LED-体机终端市场出货6.5K，同比增长44.1%,销额13.1亿元，同比增长26.5%，全年LED一体机销售额占到整体LED小间距市场的6.3%，占比有所成长，出货尺寸主要以135-139为主，如135、136、138寸，主要以P1.5的2K分辨率为品牌竞争格局：从目前中国大陆小间距LED-体机品牌集中度看，目前品牌集中度较高行业内参与品牌在50家左右，2023年国内TOP3企业分别为CVTE、利亚德、艾比森，合49计占有率48%,同比增长2个百分点，且市场品牌集中度有所增长;目前随着LED一体机市企业、液晶会议平板企业等，论品牌持续进入LED市场的原因主要有两个，其一是传统的LCD商显产品如液晶拼接、广告机价格持续触底，毛利大幅收缩，同时在大屏幕拼接市场中LED替代其他产品趋势明显，更多的企业开始选择补充LED产品线，以扩大营收盘其二在MINI＆MicroLED新技术概念持续加持下，LED直显技术的受关注度持续走高，带动更多的企业入局LED直显市场，随着市场规模的发展，未来LED一体机市场也将逐渐成为企业抢夺的新战场。中国会议LED一体机市场机遇和策略:国内市场机遇：对于LED一体机的成长周期看：LED-体机目前尚处于探索起步期，市场体量较小，但增长潜力明显，目前市场主力采购用户仍以大政府、教育行业为主，且后续随着用户群体的持续分层应用(大G-大B-小B-toC)有望进入二次成长周期曲线。对于LED一体机未来市场构成看：未来会议市场依然为其主力市场，但会议市场主要以替代性需求为主,从可替代的产品维度看，潜力品类众多，如LED大间距、液晶拼接、IFPD(9050场景(如政府政务大厅、公共场所信息显示等);除商用会议场景外，LED-体机的出现也将把应用场景扩展到消费级市场，如多企业推出LED大电视，往消费家庭市场进军，相较于传统的LCD电视尺寸实现更大的突破，且安装运输优势明显，未来随着产品价格的持续突破及产品良率的提升，相信会有更多的家庭选择购买LED电视。会议市场潜力空间判断：从LED一体机的目标市场-中大会议(会议室面积在40㎡以上,显示产品面积在10㎡以下)市场下的显示产品出货量看，今年仍以投影应用为主，占比超40%其次是LcdTV(90寸＋)，占比近30%，而LED一体机占比则不足4%，若LED一体机占比到2027年能提升至25%，则在会议室出货量能在40K左右，但当前价格倍数与其他显示产品差异过大仍然是主要影响因素，目前产品降价趋势较为明显，随着价格的下降也将拉动LED一体机的批量化应用；市场策略建议：LED一体机虽然在国内发展应用已超4年，但市场体量仍较小总结来看目前面临的主要问题主要有以下几点:●其一,价格尚处于高位叠加产品认知度较低，目前终端用户成交价仍在20万左右/台,对于企业级用户来说价格仍处于高位，接受度较低，另一方面在传统的工程市场LED拼装形式仍为主流，LED-体机产品认知度相对较低51●其二，订单表现分散，由于LED一体机多定位于会议应用，而多数用户的中大会议室数量有限，例如某银行总部有超过30间会议室，但从面积上讲可用到LED一体机的会LED一体机则每单多是1-3台为主，也预示着未来市场订单也将呈分散化之势；其三，渠道分散;订单分散的表现下带来的渠道也将呈分散化，仅依靠传统的小间距渠道主攻LED-体机市场将开始吃力，需开拓会议类相关渠道;对于LED一体机企业，DISCIEN(迪显咨询)主要有以下建议：1快速降价并不能带来爆发式应用，用户对产品认知需要过程；急于降价去降低分辨率或者灯珠品质其实并非降价的有效路径，DISCIEN认为任何一个新产品导入市场都需要发展过程，目前LED-体机正处于产品导入期，用户对产品的认知度较低，因此快速的降价也不能带来大规模的起量；2、渠道拓展需成为企业重点；除了LED小间距的传统渠道外，会议类渠道拓展需成为重点;DISCIEN认为以下几类渠道值得关注：一、T解决方案类厂商，如中科软、宇信、科蓝等;商等;3、一站式服务的倾向度越来越高，企业可整合会议室音视频解决方案为用户提供一站式服务;LED一体机实际应用的会议室面积一般较大,一般至少30㎡以上，对于音频和视频的要求也较高而目前对于用户而言或许需要搭配多家的音频和视频设备才能实现完整的会议室解决方案，而这些设备之间的实际搭配或融合中或将出现很多问题，对于用户而言则需要耗费更多的时间成本或学习成本，最终影响用户的体验感，从而会直接影响LED-体机市场的发展。因此LED一体机未来若想立足会议市场企业需重视