银行地方志(二十六)：北京区域性银行全景图

正文目录区域透视——北京市的四个方面 6区域全扫描，两维度看北京区域银行 7银行背景维度：2家银行资产规模超万亿 7银行经营维度：资产质量边际好转，息差水平高于同业 8商业银行面面观——北京区域银行怎么看？ 10北京银行 10北京农商行 14北京区域银行债还有哪些投资机会？ 18图表目录图表1北京市“十四五”规划内容 6图表2北京市产业结构占比（单位：%） 6图表3北京市上市企业梳理（单位：家、亿元） 6图表4北京存款余额及增速（单位：亿元、%） 7图表5北京贷款余额及增速（单位：亿元、%） 7图表6北京部分商业银行经营战略 7图表7北京区域商业银行不良率（单位：%） 8图表8北京区域商业银行拨备覆盖率（单位：%） 8图表9北京区域银行资本充足率（单位：%） 9图表10北京区域商业银行净息差（单位：%） 9图表北京区域商业银行贷款占资产比重（单位：%） 9图表12北京区域商业银行存款占负债比重（单位：%） 9图表13北京区域商业银行ROA（单位：%） 10图表14北京区域商业银行ROE（单位：%） 10图表15北京市主要银行2022年基本指标（单位：%，亿元，家） 10图表16北京银行前十大股东持股比例（单位：%） 图表17北京银行对外投资企业及持股比例（单位：%） 图表18北京银行总资产及增速（单位：亿元，%） 12图表19北京银行资产结构（单位：%） 12图表20北京银行存款占负债比重（单位：%） 12图表21北京银行个人贷款结构（单位：%） 13图表22北京银行对公贷款结构（单位：%） 13图表23北京银行资本充足率（单位：%） 13图表24北京银行净息差（单位：%） 13图表25北京银行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 13图表26北京银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 13图表27北京银行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 14图表28北京农商行前十大股东持股比例（单位：%） 15图表29北京农商行2家对外投资企业及持股比例（单位：%） 15图表30北京农商行总资产及增速（单位：亿元、%） 15图表31北京农商行资产结构（单位：%） 16图表32北京农商行存款占负债比重（单位：%） 16图表33北京银行个人贷款结构（单位：%） 16图表34北京银行对公贷款结构（单位：%） 16图表35北京农商行资本充足率（单位：%） 17图表36北京农商行净息差（单位：%） 17图表37北京农商行营业收入与净利润（单位：亿元，%） 17图表38北京农商行减值准备计提（单位：亿元，%） 17图表39北京农商行不良率及拨备覆盖率（单位：%） 18图表40北京区域银行存量债券：按发行人（单位：亿元） 18图表41北京区域银行存量债券：按债券类型（单位：亿元） 18图表42北京区域银行同业存单收益率（单位：%） 19区域透视——北京市的四个方面北京市，地处华北大平原的北部，东面与天津市毗连，其余均与河北省相邻。GDP4.385.34%，分产业结构来GDP0.2%、14.9%、84.8%。图表1北京市“十四五规划内容 图表2北京市产业结构比（单位：%）资料来源： 资料来源：，人口方面来看，北京市人口总量基本保持稳定。2023年末，北京常住人口2186万人，较上年末增加2万人。73家企业于0年前上市，202317机械设备等上市公司数量占有较高比重。图表3北京市上市企业梳理（单位：家、亿元）行业上市公司数量市值行业上市公司数量市值计算机10010,111银行1067,196医药生物495,870商贸零售92,796机械设备295,209纺织服饰9726传媒253,583汽车8853国防军工254,258建筑材料71,162建筑装饰259,489基础化工7484电子206,369交通运输64,275社会服务18889石油石化525,167环保18904农林牧渔5428通信157,450食品饮料4467房地产151,069煤炭38,825公用事业1313,681轻工制造3173电力设备12980家用电器2468有色金属123,066美容护理1747非银金融1114,496钢铁1249资料来源：，从金融资源结构与增速角度来看，北京市存款/贷款绝对金额稳步增长。2023年北京市存款与贷款金额分别为24.04万亿、10.86万亿，较上年同比增长13.2%、13.7%。图表4北京存款余额及速（单位：亿元、%） 图表5北京贷款余额及速（单位：亿元、%） 资料来源：， 资料来源：，区域全扫描，两维度看北京区域银行银行背景维度：2家银行资产规模超万亿13115亿元以上银行共41亿-58千万-1110000亿元。13110家，112011-2015年北京分别有5家、5家商业银行成立。（仅统计城农商行、民营银行、村镇银行）生的重要金融力量。图表6北京部分商业银行经营战略构筑了专业化金融服务体系，走出了特色化金融发展道路。北京银行经营战略商业银行名称

战略定位，助力乡村振兴，是服务首都实体经济发展和保障民生的重要金融力量。资料来源：从注册资本方面来看，北京银行注册资本211.43亿元、北京农商行注册资本121.48亿元、北京中关村银行注册资本40亿元，其余银行注册资本不足10亿元。北京区域内银行规模来看，北京银行、北京农商银行2022年总资产分别为3.39万亿、1.12万亿，北京中关村银行2022年总资产为615亿元。银行经营维度：资产质量边际好转，息差水平高于同业京区域银行资产质量保持稳定，20221.25%，较上年下降6bp260.51%5.99pct2：资本充足率高于行业均值，02年北京区域银行核心一级资本充足率为2%.%。343.98%69.16%42家上市行均值。4ROA0.75%，ROE9.51%。不良率下降，拨备覆盖率企稳，北京区域银行资产质量保持稳定。2022年北京区域1.25%6bp421.21%。拨备覆260.51%5.99pct42家313.7%（注：算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率，部分银行披据不全，计算结果可能存在一定误差，下同）图表7北京区域商业银不良率（单位：%） 图表8北京区域商业银拨备覆盖率（单位：%）资料来源：， 资料来源：，资本充足率高于行业均值，净息差承压。资本充足率方面，2022年北京区域银行核心一级资本充足率为1.4%1p2家上市行均值。1.91%422%。图表9北京区域银行资充足率（单位：%） 图表10北京区域商业行净息差（单位：%）资料来源：， 资料来源：，43.98%1.1pct69.16%，较上年提升1.93pct。（12（资料来源：， 资料来源：，盈利能力方面，2022年北京区域商业银行ROA均值为0.75%，较上年提升1bp，ROE均值为9.51%，较上年下降42bp。图表13北京区域商业行ROA（单位：%） 图表14北京区域商业行ROE（单位：%） 资料来源：， 资料来源：，商业银行面面观——北京区域银行怎么看？13行。152022年基本指标（%，亿元，家）北京银行北京农商行成立时间1996-012005-10网点数量633600对外直接投资公司数量172总资产33,88011,195总资产增速10.84.1资产端信贷比重53.136.3资产端金融投资比重33.340.3负债端存款占比63.275.1核心一级资本充足率9.5412.94资本充足率14.0415.68净息差1.761.13营业收入663152.61营业收入增速0.0-8.0净利润24979.06净利润增速11.34.3不良率1.431.06拨备覆盖率210.04310.97资料来源：，北京银行1996190家城市信用合作社基础上组建成立，2007INGBANK13.03%633家分23719.9%，产品最终投向于企业债权、资产支持79bp64.9338.96%，49.991.5724.0724.36&2022较上年下降1BP，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为78.96%，拨备覆盖率为210.04%18BP。1996190家城市信用合作社基础上组建成立，于2007年在上海证券交易所挂牌上市。从股权结构上看，北京银行的第一大股东为INGBANKN.V.，持股比例达13.03%。图表16北京银行前十大股东持股比例（单位：%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例INGBANKN.V.13.03新华联控股有限公司2.47北京市国有资产经营有限责任公司8.63三峡资本控股有限责任公司2.14北京能源集团有限责任公司8.59信泰人寿保险股份有限公司-自有资金2.01香港中央结算有限公司4.13中国长江三峡集团有限公司1.88阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品2.52北京联东投资(集团)有限公司1.54资料来源：，对外投资来看，179家村镇银行、1对外投资区域为北京（5家）、云南（4家）。图表17北京银行对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例北银理财有限责任公司100中荷人寿保险有限公司50北银金融租赁有限公司86.75中加基金管理有限公司44大连海天白云大酒店有限公司75浙江文成北银村镇银行40云南石屏北银村镇银行67.33北银消费金融有限公司35.29云南西山北银村镇银行61北京延庆村镇银行33.33重庆永川北银村镇银行51河北蠡州北银农村商业银行30重庆秀山北银村镇银行51农安北银村镇银行19.02云南元江北银村镇银行51中国银联股份有限公司1.85云南马龙北银村镇银行51资料来源：企业预警通，633家分支机构及网点。北京区域内网237（28家（18家（30家（32家（36家（57家（65家（45家（40家、新疆（9家）、浙江（36家）。从资产增速角度来看，2022年北京银行总资产达3.39万亿，资产增速为10.76%。图表18北京银行总资产及增速（单位：亿元，%）资料来源：，/79bp。图表19北京银行资产构（单位：%） 图表20北京银行存款负债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，从信贷结构来看，61.04%49.99%、1.57%、24.07%、24.36%。从存款结构来看，北京银行公司存款占比64.26%，个人存款占比28.16%。图表21北京银行个人贷结构（单位：%） 图表22北京银行对公贷结构（单位：%）资料来源：， 资料来源：，资本充足率角度来看，202214.04%59bp；32bp2022年1.76%7bp。图表23北京银行资本充率（单位：%） 图表24北京银行净息差单位：%）资料来源：， 资料来源：，从净利润与拨备计提角度来看，2022年北京银行营业收入为663亿，与上年持平，净利润为249亿，同比增长11.33%。2022年计提209亿元减值准备，占营业收入比重的32%。图表25北京银行营业收入与净利润（单位：亿元，%）图表26北京银行减值准备计提情况（单位：亿元，%） 资料来源：， 资料来源：，不良核销&拨备计提。20221.43%1BP，逾期0天以上贷款与不良贷款的比例为8.9%2.%B。图表27北京银行不良率及拨备覆盖率（单位：%）资料来源：，3.2北京农商行北京农商行前身为北京市农村信用合作社（1家市联社、141家市营业部1010%。600家分支机构及网点，无域外202236.34%，3.8pct40.35%96.81%，73.32%15.07%，发行人89.51%，73.05%；86.3%年北43.14%56.76%2022年北京农商行不良率为%b7%.7pt。北京农商行前身为北京市农村信用合作社（1家市联社、141营业部10从股权结构上看，北京农商行的第一大股东为北京金融控股集团，持股比例达10%。28（%）大股东名称持股比例大股东名称持股比例北京金融控股集团有限公司10.00%丰驰投资有限公司4.32%北京市国有资产经营有限责任公司9.97%舞福科技集团有限公司4.19%北京首农食品集团有限公司9.84%北京祥龙资产经营有限责任公司3.37%北京市基础设施投资有限公司8.72%北京理想产业发展集团有限公司3.20%北京国有资本运营管理有限公司7.75%北京一轻控股有限责任公司1.69%资料来源：，对外投资来看，北京农商行对外投资公司2家。图表29北京农商行2家对外投资企业及持股比例（单位：%）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司59农信银资金清算中心有限责任公司9.6资料来源：企业预警通，从分支行与网点布局来看，北京农商行在北京市共设有600家分支机构及网点，无域外分支机构。从资产增速角度来看，北京农商行2022年总资产达1.12万亿，资产增速达4.12%。图表30北京农商行总资产及增速（单位：亿元、%）资料来源：，拆解资产负债结构来看，202236.34%，较上年负债端来看，2022年北京农商行负债端中存款占比75.11%，较上年提升3.07pct。图表31北京农商行资产构（单位：%） 图表32北京农商行存款负债比重（单位：%）资料来源：， 资料来源：，