互联网出行市场专题研究报告

城市交通与车主效劳共筑互联网出行生态系统研究背景自2006年中国互联网出行开始至今，互联网出行经历了从群众用户到行业用户的全面覆盖以及细分领域的不断探索。随着移动互联网的不断深化，网民生活方式的转变以及在企业信息化和智慧城市开展的推动下，互联网出行迎来了开展顶峰期。基于对中国互联网出行价值链的深刻理解和市场现状的全面把握，在对互联网出行价值链进行深入剖析的根底上，对行业的开展趋势及其带来的商机给出了前瞻性的预测和建议。研究背景研究定义研究范畴

指数成长的比特动能2研究方法•第一个来源，千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活泼用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。•第二个来源，采用深度访谈的方式和互联网出行市场产业链相关环节的资深人士进行了深入的交流。•行业公开信息•行业资深专家公开发表的观点•政府数据与信息•相关的经济数据•企业年报、季报一手数据和信息来源二手数据和信息来源

指数成长的比特动能3发现和建议

发现结合对于中国互联网出行市场的开展趋势及竞争力趋势研究，研究认为，未来中国主流互联网出行效劳商将继续在原有根底上纵向深化用户体验，以优质的效劳保证其效劳下活泼用户数的稳定增长。同时，中国主流互联网出行效劳商还将继续挖掘三四线城市的互联网出行潜力，并开始探索海外市场。此外，中国互联网出行市场中综合出行平台依靠强大的资源优势、成熟的商业模式，在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多的市场份额。对资本市场而言，应该更多的关注有待深度挖掘的车主效劳市场。建议

指数成长的比特动能4中国互联网出行市场开展概况目录123中国互联网出行市场细分市场分析4

指数成长的比特动能5中国互联网出行市场开展趋势中国互联网出行市场典型厂商分析宏观环境对互联网出行市场形成利好中国互联网出行PESTE〔经济因素〕2021年全年国内生产总值676708亿元，同比增长6.9%。2021年全年中国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%。消费力的增长、消费者的乐观心理、强劲购置力对基于互联网出行的需求是有利的因素。互联网出行生态体系开展逐渐成熟，互联网出行+车主效劳将成为新的经济增长点。互联网出行

指数成长的比特动能6市场启动期〔2021-2021〕应用成熟期高速开展期〔2021-2021〕市场认可度中国互联网出行市场AMC模型BIIFEIIII市场洗牌加剧IVJVVIACD2021年易到G2007年神州租车成立H©

探索期〔2006-2021〕成立2006年2021至尊用年快的车、一打车、嗨租车嘀嘀打

规模增长趋势图滴滴出行开展表现成立 车上线2021年2021-2021年快的打车、滴滴打车通过加强补贴进行市场推广2021年Uber在中国试运营嘀嘀、快 2021-2021加 快的与滴的相继成 强补贴进行市 滴宣布合立 场推广 并20212021.920212021 2021用户规模曲线收入规模曲线AA拼车、e代驾成立国家层面肯定打车软件合法地位。中国互联网出行I2021年10月神州专车和e代驾开展深度合作2021年2月14日快的打车与滴滴打车宣布合并行业开展阶段2021年9月滴滴打车更名为滴滴出行中国互联网出行市场已进入高速开展期分析认为，中国互联网出行市场已进入高速开展期，并向平台化开展。探索期〔2006-2021〕：业务创新和竞争升级。启动期〔2021-2021〕：政府对互联网出行的监管逐渐加强，行业整合加剧。高速开展期〔2021-2021〕：中国互联网出行效劳将开始向平台化开展。

指数成长的比特动能7软件层、硬件层、商业层共同支撑互联网出行效劳地图与交通数据渠道级应用B2C专车交通工具车载终端移动支付广告及应用分发软件层硬件层商业层P2P专车B2C租车P2P租车拼车出租车大巴车主效劳应用层互联网出行产业链分析在互联网出行产业链中，软件层和硬件层是支撑应用层的根底，而商业层那么决定资源变现。目前中国互联网出行效劳商多采取平台化战略，同时布局多个产业链环节以实现生态闭环。

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指数成长的比特动能8中国互联网出行产业生态图谱互联网出行效劳车主效劳汽车保养停车试驾渠道级应用应用分发渠道支付渠道渠道商终端前装车载终端移动终端地图数据 交通数据地图与交通数据地图导航专车租车巴士拼车出租车代驾加油违章查询线下效劳载体汽车厂商效劳场景4S店

指数增长的比特动能9中国互联网出行市场开展概况目录1234中国互联网出行市场开展趋势中国互联网出行市场典型厂商分析中国互联网出行市场细分市场分析

10指数成长的比特动能互联网专车：寡头格局即将形成应用成熟期〔2021-〕市场启动期(2021-2021)高速开展期(2021-2021)时间AIIFG©

2021年，易到上线。ICBDIIIIVVE探索期(2021-2021)中国互联网专车市场AMC模型市场认可度2021年，AA租车上线。2021年2月，Uber正式进入中国。2021年7月，快的推出“一号专车〞,同年8月，滴滴打车推出“滴滴专车〞。2021年1月，神州租车推出神州专车，主打高端市场。2021年下半年起，中国专车市场格局逐步稳定，竞争力较差的专车企业将被淘汰出局。2021年起，中国专车市场将继续向纵深拓展，合乘模式、政企效劳将逐渐成熟，同时向平台化延伸。分析认为，中国互联网专车市场处于市场启动期到高速开展期的过渡阶段。探索期〔2021-2021〕：起初开展缓慢，互联网巨头参加，强补贴方式加速市场开展，培养用户习惯。市场启动期〔2021-2021〕：政府监管加强，专车市场由渠道导向向效劳导向转变。

11指数成长的比特动能互联网专车：市场规模持续快速增长41.486.8109.7132.726.4%20.9%0%20%40%60%80%100%0204060801001202021Q1-Q4中国互联网专车市场交易规模交易规模〔亿元人民币〕 增长率109.9%120%1402021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4数据来源：中国互联网专车市场交易规模为在中国地区〔含港澳台〕运营的专车企业在全渠道〔含PC端、移动端、第三方渠道、企业合作渠道〕的补贴前交易规模〔补贴额视作专车企业运营本钱的一局部〕。经过对专车效劳企业、行业上下游企业、行业专家等进行深访，并与千帆监测统计的APP用户行为数据结合，通过自研发模型对中国互联网专车市场交易规模进行计算。©

10.8%3.3%3.2%7.8%4.5%10.9%8.7%78.3%79.0%0%20%40%60%80%100%滴滴专车Uber神州专车其它2021Q1-Q4中国专车效劳订单量占比

12指数成长的比特动能77.8%12.5%6.4%78.8%10.4%7.6%专车运营模式优劣势比照P2PB2C专车运营模式互联网专车：P2P与B2C专车运营模式各有优劣以传统运营模式进行运营，购置车辆并招募司机。效劳质量©

13指数成长的比特动能

政策风险P2P专车通过招募私家车主及私家车，存在较大运营政策风险。高速扩张P2P专车通过招募私家车主，经过简单培训即可加入P2P专车平台。扩张速度相对较高，人员流动性高。共享经济以共享经济理念及运营模式进行运营，充分利用闲置资源和沉没成本。服务质量高速扩张难以对服务质量进行统一。用户安全通过商业保险等手段保护用户安全。价格低廉共享经济盘活沉没成本降低乘客用车成本。应用成熟期〔2021-〕市场启动期〔2021〕高速开展期〔2021-2021〕时间

ABCDIIIIIIIVVEF探索期〔2021-2021〕©

中国互联网拼车市场AMC模型市场认可度2021年，快拼车、爱拼车先后上线。2021年1月，北京市出台?北京市交通委关于北京市小客车合乘出行的意见?，鼓励私家车互联网拼车行为。2021年4月，嘀嗒拼车成顺风车。天天用车上线、12月51用车成立。2021年6月滴滴出行上线拼车业务。2021年5月，百度地图宣布停止运营百度2021年4月，百度领投51用车、天天用车并推出百度顺风车；5月，嘀嗒拼车互联网拼车：市场向平台化开展分析认为，中国互联网拼车市场处于高速开展期阶段。

14指数成长的比特动能探索期〔2021-2021〕：经过第一波洗牌，缺乏竞争力的企业已退出市场。市场启动期〔2021〕：资本大量涌入市场，竞争加剧。高速开展期〔2021-2021〕：互联网拼车市场向平台化开展。应用成熟期高速开展期〔2021-〕市场启动期〔2021-2021〕AB2006年一嗨租车、至尊租车成立。CDIIIIIIFIVV探索期〔2006-2021〕中国互联网租车市场AMC模型市场认可度2021年，一嗨租车获得12021年PP租车前身iCarsclub在新加坡上线。2021年凹凸共享租车成立。2021年，PP凹凸共享租车场。互联网租车：分时租赁成未来开展趋势VIVIIE分析认为，中国互联网租车市场处于高速开展期阶段。探索期〔2006-2021〕：B2C模式企业先后上市，P2P模式企业探索创新模式。市场启动期〔2021-2021〕：P2P租车市场进入洗牌阶段。为互联网租车厂商提供新的开展契机。时间

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指数成长的比特动能15互联网租车运营模式优劣势比照共享经济以共享经济理念及运营模式进行运营，充分利用闲置资源。效劳质量互联网租车：B2C与P2P租车运营模式各有优劣B2C租车运营模式©

指数成长的比特动能16P2P共享经济盘活漂浮本钱降低租户用车成本。车损风险P2P租车效劳的车辆受损后，所承担的本钱更高。提供多样化车型，用户体验提升，提供良好的效劳质量。价格低廉传统运营以传统运营模式进行运营，购置车辆，成本较高。服务质量严格培训客服人员，车辆统一管理，保证较高的服务质量。价格较高B2C模式为保证较高服务质量导致价格高于P2P租车。车损风险B2C租车服务的车辆受损后，所承担的成本相对较低。应用成熟期〔2021-〕市场启动期〔2021〕高速开展期〔2021-2021〕时间

AICBDIIIIIIVVEF探索期〔2021-2021〕©

中国互联网代驾市场AMC模型市场认可度2021年e代驾成立。2021年10月爱代驾成立。2021年6月滴滴出行开展代驾业务。e代驾与神州专车达成战略合作伙伴，代驾市场资源整合帷幕拉开。互联网代驾：领先企业加速资源整合进程分析认为，中国互联网代驾市场处于高速开展期阶段。

指数成长的比特动能17探索期〔2021-2021〕：e代驾占据市场领先地位。市场启动期〔2021-2021〕：滴滴出行涉足代驾领域，市场资源整合加剧。高速开展期〔2021－2021〕：互联网代驾市场已形成寡头格局。互联网代驾：整合社会资源，提升效劳质量互联网代驾平台将分散的代驾司机资源整合进平台内，相较传统代驾公司，提供的代驾效劳更高效平安。互联网代驾平台对接司机和用户，提供代驾效劳对接平台。为互联网代驾效劳商提第三方供礼品、广告、工作服效劳提等效劳产品。 供商第三方平台对接互联网代驾效劳商和用户，为互联网代驾效劳商导流。用户©

指数成长的比特动能18

应用成熟期市场启动期2021-2021〔〕高速开展期〔2021-〕时间ABCD IVIIIIIIV探索期〔2021-2021〕©

中国移动加油市场AMC模型市场认可度

2021年，喂车车、加油宝、易加油等移动加油效劳上线。2021年，微车旗下移动加油服务、油帮帮、车到加油等移动加油效劳上线。2021年，中国移动加油效劳将开始洗牌，缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。预计2021年，中国移动加油效劳将进入市场启动期，移动加油效劳入口效应开始显现，新变现渠道逐步形成。ⅥⅦVIII互联网加油：处于探索期，洗牌即将来临

指数成长的比特动能19当前中国移动加油效劳市场尚未有清晰盈利模式。分析预测，中国移动加油效劳将于2021年进入市场启动期，移动加油效劳入口效应开始显现，新变现渠道逐步形成。互联网加油：以加油为入口打造车主效劳生态平台

指数成长的比特动能20中国移动加油效劳生态分析©

用户入口用户加油需求移动加油服务平台违章预警用 违章查询户活跃 违章缴纳度保 停车服务持专车招聘理财汽车保险变购车贷款 现渠道新车电商二手车电商互联网停车：互联网企业带动传统停车流程升级给予车主充分的选择权。方便快捷到达停车场，精准定位停车位。停车更优惠。积分和会员奖励保证用户黏性。以停车为入口，大数据+生态化+场景化打造一站式车主效劳平台。传统停车流程历史消费数据积累历史行车数据积累平台活动推广平台其它车主效劳移动停车效劳流程通过地图、路边标识等寻找停车场。逐个搜索停车位，直至适宜的停车位。取车，将车开至收费处，或等待收费员前来。通过距离、价格、评价、车位余量等选择适宜的停车场、停车位。通过APP内地图导航寻找停车场、停车位。选择寄送发票，离开。积分和会员奖励。取车，在线优惠支付。以现金方式缴费，开具发票并离开。传统停车流程与互联网停车效劳流程比照©

指数成长的比特动能21

中国互联网出行市场开展概况目录1234中国互联网出行市场开展趋势中国互联网出行市场细分市场分析中国互联网出行市场典型厂商分析

指数成长的比特动能22滴滴出行：开展时间轴20212021202120212021• 4月，嘀嘀打车完成1500万美元B轮融资，由腾讯集团投资。©

滴滴出行开展时间轴

指数成长的比特动能23截至2021年1月31日，滴滴专车〔含快车〕已覆盖400城市。2021年2月14日，滴滴快的合并，至此滴滴出行在互联网出租车市场活泼用户覆盖率超过99%。2021年6月，滴滴顺风车上线。2021年7月，滴滴代驾上线。2021年10月，滴滴试驾上线。2021年7月上线滴滴巴士微信公众号，10月，滴滴巴士接入滴滴出行APP，2021年6月，滴滴巴士更名为滴滴公交。滴滴出行：以专车为根底打造综合城市交通O2O平台

滴滴出行互联网出行市场布局

指数成长的比特动能24©

滴滴出行：联合海外互联网出行企业进军国际市场SOTW•P2P与B2C模式相结合•腾讯、阿里巴巴提供海量资源•与海外互联网出行企业合作拓展海外市场•P2P模式难以统一用户体验滴滴出行SWOT分析截至2021年底，滴滴出行已经建成了完整的城市交通O2O生态平台，各细分产品线产生协同效应，提升整体竞争力。

指数成长的比特动能252021年底，滴滴出行与海外互联网出行企业Lyft、Grab、Ola联合宣布将建立共享出行全球合作框架，进军国际市场。©

Uber：开展时间轴20212021• Uber获得超过6000万美元投资。202120212021• 8月，Uber宣布在中国试运营，试点城市选定上海。• 10月，Uber推出拼车效劳“人民优步〞，后升级为“人民优步+〞。Uber成立。2021©

Uber开展时间轴

指数成长的比特动能26Uber：轻资产模式全球加速扩张SOTW•P2P模式灵活度高，扩张速度快•百度提供海量资源•城市扩张策略保守•P2P模式难以统一用户体验，且无法开具发票•起源于海外，需适应中国国情UberSWOT分析截至2021年5月，Uber在全球覆盖了400多个城市，拥有丰富的全球化运营经验。在中国Uber获得了来自百度的海量资源。

指数成长的比特动能27由于Uber起源于海外，需要一定时间适应中国国情。与中国外乡互联网出行厂商相比，其城市扩张策略略显保守。©

神州专车：开展时间轴2021.32021.10• 7月－9月，神州专车先后完成A轮、B轮共8亿美元融资。2021.5• 宝马集团向神州租车批量交付600辆BMW5系，用于神州专车效劳。2021.1• 优车科技与神州租车展开合作，在中国60座城市推出互联网B2C模式专车效劳——神州专车。2021.9• 神州专车宣布获得光大金融租赁200亿元授信。• 神州专车推出“孕妈专线〞。2021.4• 神州专车宣布在汽车电商、大数据等方面与阿里巴巴达成战略合作。• 神州专车运营主体神州优车正式递交新三板挂牌申请。©

2021.6• 神州专车推出“五星平安方案〞，提高安全保障。神州专车开展时间轴

指数成长的比特动能28神州专车：以优秀效劳为根底扩张专车产品线•专车行业面临强力竞争对手SOTW•资本实力雄厚，拥有大量车辆•多年汽车租赁经验•效劳标准化•B2C模式灵活度低，扩张较慢神州专车SWOT分析神州专车的运营模式让车辆与司机来源得到统一，其效劳亦到达较高的标准化程度，进而使其用户粘性保持在较高水平。

指数成长的比特动能29与P2P模式相比，神州专车的B2C模式灵活性较低，前期以激进方式快速占据一定市场份额后，扩张速度逐渐放缓。©

20212021• 2021年7月，易到正式进军国际市场，首站开通美国三大城市旧金山、纽约、凤凰城。• 2021年6月，易到2.0上线，在价格、支付方式、网站、APP方面进行全面升级。2021202120212021• 2021年5月，易到在北京成立。• 2021年12月，易到完成6000万美元的B+轮融资。易到：开展时间轴©

易到开展时间轴

指数成长的比特动能30易到&乐视：联合打造互联网汽车生态智能汽车版权与内容消费会员体系生态体系整车制造• 2021年2月乐视与阿斯顿∙马丁就成立电动汽车合作合资公司签署谅解备忘录，未来双方将利用各自优势展开深度合作。智能硬件©

易到&乐视互联网出行市场布局• 2021年5月，易到成立。 • 互联网专车资本商务与市场合作内容

指数成长的比特动能31易到：深耕专车领域，提供多样化效劳•专车行业面临强力竞争对手•用户对专车出行认可度提升OT易到SWOT分析S W•进入市场较早，具备丰富的经验•拥有海外市场资源•乐视提供海量资源•用户体验难以统一截至2021年5月，易到共覆盖162个城市，其中海外城市30个。

指数成长的比特动能32易到与乐视旗下各个子生态相互融合，积极打造生态专车。©

嘀嗒拼车：以拼车效劳为入口布局车主效劳生态平台出行效劳城际拼车通勤约车周边游物急送车主效劳汽车贷款汽车电商汽车保养违章缴费其它效劳理财产品积分商城社交以互联网拼车效劳为入口，为平台内车主效劳导流，并以车主效劳及理财等增值效劳实现变现。嘀嗒拼车深耕互联网拼车垂直领域，多条产品线满足用户在不同场景下的拼车需求。拼车效劳具备较强的社交属性，嘀嗒拼车针对这一属性推出好友功能和结伴属性，提高用户粘性，构建车主效劳生态闭环。嘀嗒拼车互联网出行布局©

指数成长的比特动能33嘀嗒拼车：大数据为根底的定制化效劳是未来趋势•拼车行业面临强力竞争对手SOTW•专注垂直细分领域•性价比较高•用户体验难以统一•为摆脱盈利模式单一问题，推出车主效劳，但新领域扩张存在不确定性嘀嗒拼车SWOT分析嘀嗒拼车深度挖掘拼车市场用户需求，由上下班拼车延伸至城际拼车、周边游拼车等领域。

指数成长的比特动能34嘀嗒拼车为摆脱盈利模式单一问题，推出车主效劳及理财产品等增值服务，其变现能力仍有较大提升空间。©

神州租车：短租业务助力营收稳定增长10.412.713.413.61.3%16.122.9%5.3%18.9%0%5%10%15%20%25%0426108141216182021Q1 2021Q2©∙企业公开数据2021Q32021Q42021Q12021Q1-2021Q1神州租车营收情况营收规模〔亿元人民币〕 环比增长率

2021年第1季度，神州租车的总营收和盈利水平均获得大幅增长，主要归功于其短租业务的稳健表现，以及与神州优车公司合作带来的效率提升。

指数成长的比特动能35神州租车通过优化供求匹配和管理淡旺季的车队共享，持续提升车队效率和利用率。神州租车：联合阿里巴巴构建B2C汽车租赁生态闭环•租车行业面临强力竞争对手•驾照持有者逐年增加•自驾游市场快速开展SOTW•资本实力雄厚，拥有大量车辆•多年汽车租赁经验•效劳标准化•产品线多元化•B2C模式灵活度低，成本较高神州租车SWOT分析

指数成长的比特动能36©

PP租车：开展时间轴20212021202120215月，PP租车前身iCarsClub在新加坡上线。2021©

PP租车开展时间轴

指数成长的比特动能37•租车行业面临强力竞争对手SOTW•资本实力雄厚•P2P模式灵活度高•多项措施保障用户财产及人身平安•P2P模式下用户体验难以统一PP租车SWOT分析

指数成长的比特动能38随着共享经济理念的渗透，P2P租车作为共享经济+汽车的典型落地产品，受到了资本市场的青睐，用户认可度逐渐提升。©

微车：向T型效劳平台开展流量入口其它变现渠道违章缴费优惠加油•贴条查询•专车司机注册•摇号提醒•汽车资讯•行车记录•限行提醒微车深化主体效劳，并以此为入口向平台化开展，为车主推出多项免费服务，以增强用户粘性，为变现业务导流。微车采用引入第三方效劳的轻资产模式进行平台化布局，推出汽车电商、汽车金融等多项车主效劳，以丰富服务品类，增加变现渠道。微车以违章缴费为突破口进入车主效劳市场，随后推出特色效劳优惠加油，这两项效劳为其带来大量用户。©

微车车主效劳布局

指数成长的比特动能39微车：以双入口模式打造完整车主效劳生态平台•车主效劳行业面临强力竞争对手•汽车保有量增加，车主效劳需求增加•移动互联网开展迅速SOTW•资本实力雄厚•以高频刚需效劳切入市场，快速扩张•建立车主效劳综合平台•第三方提供效劳内容难以统一用户体验微车SWOT分析微车拥有行业领先的用户体量，入口效应已初具规模。截至2021年11月30日，微车在中国合作加油站数量已超过500个。

指数成长的比特动能40微车正在向T型效劳平台方向开展，即深耕违章查询、移动加油两项核心服务，并横向开通汽车电商、理财产品等多条产品线。©

ETCP停车：开展时间轴2021202120212021• 与中兴通讯海康威视等国内一线品牌达成战略合作。• 注册用户数近300,000名，合作停车场200余个。• 4月，ETCP停车获得经纬创投数千万元人民币Pre-A