宠物行业专题四：2024年宠粮市场或再提速新媒体渠道增势强劲

目录索引TOC\o"1-2"\h\z\u一、顾2023：业扩容宠增领行业 6（一国宠消增放缓宠消领行业 6（二猫养增显高于，90宠占续提升 8（三单宠消金微降犬食消额持增长 9二、望2024:宠消彰显性市提扩可期 （一）24年在增基数长宠饲量比增有加快 （二单宠消金有望稳，24年场主要新犬量 13三、道新体道速领，上、端趋势续 15（一后情代宠消费道于元、散化 15（二头国品新体渠表亮，门分赛爆式长望续 18四、资议 22五、险示 22图表索引图1：我居人可配收增速 6图2：中城宠（猫）费场模亿） 7图3：2019-23年物费结变化 7图4：宠食（猫消费场模亿） 7图5：宠细品消渗透（%） 7图6：城宠（、主人数（人） 8图7：宠主龄布 8图8：2018-23年猫量变趋（只） 9图9：2020-2023年年均收分（%） 9图10：主市分布 9图年只年均费额化元） 10图12：2019-23单年均费额化元） 10图13：2023年只品消金（） 10图14：2023年只品消金（） 10图15：2022-23新猫主数（人） 图16：国日、家庭宠透对比 图17：2015年来录取数增变（人） 12图18：国人家数变化 12图19：年狗量年前校业数著关 13图20：年数和前高毕生数著关 13图21：国民均配收变化 14图22：京上人支配入化 14图23：2020-23养犬/高消人数（人） 14图24：京上居均消支变化 14图25：国民均配收和只年消金额关性 15图26：国民均配收和只年消金额关性 15图27：主费惯（%） 16图28：粮买道（%） 16图29：买粮线道偏（%） 16图30：买粮播偏好（%） 17图31：2023Q1抖“食品及狗品内播放占情况 17图32：2023Q1抖宠行业型道容放同比速 17图33：国物月量（） 18图34：城等宠分布况家） 18图35：2021-23双宠物品网售变化 19图36：宝猫物销售变化 20图37：音台物销售变化 20图38：系台宠牌月销额化 21图39：音台宠牌月销额化 21图40：宝物中份、蒂份下牌2022-23年抖平销额22图宝宠份佩股份2022在音平销额国总收比例 22表1：狗量主标相性析 12表2：狗量高业生数关分析 12表3：化、干烘焙生工及点 19一、回顾2023：行业稳步扩容，宠粮增长领跑行业（一）国内宠物消费增速放缓，宠粮消费领跑行业232023-202427932022长14882022130520226.0%20221.6202228.5%12.5%，均较2022宠物食品板块增速领跑行业，彰显较强消费韧性。2023年城镇宠物（犬猫）食品、用品、医疗、服务市场规模分别为1461、349、796、190亿元，同比增速分别为6.5%、-3.0%、1.1%和3.2%，食品板块增速领跑行业，彰显出较强的消费韧性。图1：我国居民人均可支配收入增速中国:居人均支配入（） yoy0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12%10%8%6%4%2%0%数据来源：、图2：中国城镇物（犬）消费市场规模（元） 图3：2019-23年宠物消结构变化0

市场规模 同比

70%60%50%40%30%20%10%201120122011201220132014201520162017201820192020202120222023

宠物（犬猫）消费结构变化（%）6040200食品 用品 医疗 服务2019 2020 2021 2022 2023数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图4：宠物食品犬猫）费市场规模（亿元） 图5：宠物细分类消费透率0

宠物食市场模 yoy2019 2020 2021 2022

15%10%5%0%-5%-10%-15%

0

2022 2023数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、（二）猫饲养量增速显著高于犬，90后宠主占比持续提升城镇养宠人数持续增长，猫增速显著快于犬。从养宠人数看，2023年城镇宠主）751020226.6%3521202220229.9%20231215520225175202220226.8%。90903500222.1个百23362210.870后、702315.0%。图6：城镇宠主犬、猫人）数量（万人） 图7：宠物主年分布0

犬主人 猫主人 同比2018 2019 2020 2021 2022

10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

00后 90后 80后 70后 70前4.1%8.1%8.1%10.1%31.1%46.6%数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图8：2018-23年犬猫数量变化趋势（万只）0

犬只 猫只 犬只增速 猫只增速单位：万只2018 2019 2020 2021 2022 单位：万只

25%20%15%10%5%0%-5%-10%数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图9：2020-2023年宠主均月收入分布图10：宠主城市线分布0

15000元以上1000-14999元4000-9999元4000元以下2020 2021 2022 2023

2022 20236050403020100一线城市 二线城市 三线及下城市数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、（三）单只宠物消费金额微降，犬猫食品消费额维持增长2023年单只犬猫年均消费金额有所减少，分犬和猫来看：28750.2%3.7% 和1.3%。 18700.7%10171.2%粮、零食的年均消费金额分别为688和260元，同比分别下滑2.5%和增长1.5%。图11：2019-23年单只犬年均消费金额变化元） 图12：2019-23年单只猫年均消费金额变化元）0

单只犬均消金额元） yoy2019 2020 2021 2022

18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%-2%

单只猫均消金额元） 2019 2020 2021 2022 2023

3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图13：2023年单只犬食消费金额（元） 图14：2023年单只猫食消费金额（元）单只犬品消金额元） yoy 单只猫品消金额元） yoy0

主粮 零食 营养品

60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%

0

主粮 零食 营养品

70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、二、展望2024:宠粮消费彰显韧性，市场提速扩容可期（一）24年潜在新增宠主基数增长，宠物饲养量同比增速有望加快2023（约848.62220%Z150.9930.992。874194.8%24年“”6%3%和10%。图15：2022-23年新增犬猫主人数量（万人） 图16：美国、日本、中家庭养宠渗透率对比新增犬人 新增猫人

2022 2023数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：APPA、派读宠业参考、图17：2015年以来高考取人数及增速变化万） 图18：全国一人户家庭数变化1,200.00

一人户家庭户户数（万户）

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2021

2022数据来源：、 数据来源：国家统计年鉴、表1：猫狗总量和主要指标相关性分析单位：万人，万户，万元2017201820192020202120222023和猫狗总量相关性一人户家庭户户数572261966716770686978335-0.951当年高校毕业生人数795820834874909107611580.92115岁及以上未婚人口数177217291637201223882368-0.881居民人均可支配收入2.62.83.13.23.53.7-0.992数据来源：、表2：猫狗总量和高校毕业生人数相关性分析单位：万人2017201820192020202120222023和猫狗总量相关性当年高校毕业生人数（万人）795820834874909107611580.921高校毕业一年76579582083487490910760.895高校毕业两年7497657958208348749090.978高校毕业三年7277497657958208348740.983高校毕业四年6997277497657958208340.993高校毕业五年6256997277497657958200.947数据来源：、图19：当年猫狗总量和年前高校毕业生数著关 图20：当年猫数量和四前高校毕业生人数著关0

猫狗总量和高校毕业四年人数相关性分析y=25.997x-9594.2R²=866650 700 750 800 850

0

猫数量和高校毕业四年人数相关性分析y=25.073x-14100R²=0.9716650 700 750 800 850数据来源：、 数据来源：、（二）单只宠粮消费金额有望维稳，24年市场规模主要看新增犬猫量（5001570753和8062214.7%根据我们测算，单只犬猫年均消费金额和居民人均收入水平呈现一定正相关性，2019-23年间，中国居民人均可支配收入与单只犬、猫年均消费金额的相关性分别为0.9570.9042024GDP综上，24（犬猫）236%1550770亿元和7803%10%。图21：中国居民人均可配收入变化 图22：北京、上海人均支配收入变化40,000

中国:居人均支配入（）

12%

上海人可支收入元） 北京人可支收入元上海yoy 北京yoy0

10%8%6%4%2%0%

0

2018 2019 2020 2021 2022

12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%数据来源：国家统计局、 数据来源：发改委就业司、图23：2020-23年养犬猫高消费人群数量（人） 图24：北京、上海居民均消费支出变化200018001600140012001000800600400200

养犬高费人群 养猫高费人群

上海人消费出（） 北京人消费出（上海yoy 北京yoy-5.00%02020 2021 2022 2023

02020 2021 2022

-10.00%数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、

数据来源：、图25：中国居民人均可支配收入和单只犬年均消费金额相关性

图26：中国居民人均可支配收入和单只猫年均消费金额相关性y=0.0862x-418.42y=0.0862x-418.42R²=0.9152900270025002300210019001700150010,000 20,000 30,000 40,000 50,000

1900y=0.012x+1414.3R²=0y=0.012x+1414.3R²=0.817218601840182018001780176010,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00数据来源：、 数据来源：、三、渠道：新媒体渠道增速领跑，线上化、高端化趋势延续（一）后疫情时代，宠物消费渠道趋于多元化、分散化宠物行业白皮书关于宠粮购买渠道偏好的问卷调查结果显示（（26.2%24.7%10.1%62.8%51.4%（23年的16.1%23/图27：宠主消费习惯（%）2022 20230电商平台 商场 短视频台 社群 小程序 种草平台 其他数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图28：主粮购买渠道偏好（%）2022 20239080706050403020100线上渠道 宠物店 宠物医院 线下商超 直播平台 犬猫舍 其他数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图29：购买主粮的线上渠道偏好（%）2022 20230数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图30：购买主粮直播平台偏好（%）2022 2023706050403020100数据来源：2023-2024年中国宠物行业白皮书、图31：2023Q1抖音“猫食品”及“狗食品”内容播放量占比情况

图32：2023Q1抖音宠物行业典型赛道内容播放量同比增速视频播放量占比706050403020100猫食品 狗食品

内容播放量同比增速湿粮 保健品 零食数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、

数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、图33：全国宠物店月度数量（家）全国宠店分（家） 环比

-5.00%-10.00%75000 -15.00%数据来源：PetNotes、图34：按城市等级宠物店分布情况（家）25000

按城市等级宠物店分布情况0数据来源：PetNotes、

一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市（二）头部国产品牌新媒体渠道表现亮眼，热门细分赛道爆发式增长有望延续线上新媒体渠道平台快速增长，高端化喂养趋势延续。近两年以抖音为首的新媒体平台表现亮眼，多家头部品牌呈现爆发式增长，据魔镜数据，22年乖宝宠物、10%4%年抖音平台宠物类销售额85.14亿元，同比增长134%，乖宝宠物旗下麦富迪、弗列加特销售额分别为3.48、0.78亿元，同比分别增长89%、268%，中宠股份旗下顽皮、Zeal、Toptrees销售额分别为0.31、0.11、0.41亿元，同比分别增长37%、487%、279%，佩蒂股份旗下爵宴销售额0.21亿元，同比增长150%。同时，高鲜肉及高营11128%表3：膨化粮、冻干粮、烘焙粮生产工艺及特点膨化粮冻干粮烘焙粮生产工艺将原料经过混合，放入密封容器中，在加热、加压的情况下突然减压而使之膨胀制作而成冻干即为冷冻干燥技术，主要在真空环境下，将已冷冻的食物的水分直接从固态冰升华为蒸汽。通常是将食材在低温状态（通常60-80℃左右）下进行加工烘烤，耗时较长。特点重量轻、易保存。能够较好的保持食物原本的营养成分；能够在一定程度上提高犬猫适口性；营养单一（蛋白质过高，脂肪及膳食纤维低），食物种类单一（肉占比高）60%10%数据来源：、图35：2021-23年双11宠物食品全网销售额变化销售额亿元） yoy60504030201002021 2022

32.5%32.0%31.5%31.0%30.5%30.0%29.5%29.0%28.5%数据来源：星图数据、图36：淘宝天猫宠物月度销售额变化0

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年单位：百万元单位：百万元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月数据来源：魔镜市场情报、图37：抖音平台宠物月度销售额变化2022 2023单位：亿元12.00单位：亿元10.