咨询项目管理流程解析

从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和会计师事务所ShineWingCertifiedPublicAccountants1第一页，共三十一页。目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段2精品PPT|实用可编辑第二页，共三十一页。项目人员/项目经理/经理/合伙人职责项目人员

参与项目计划独自完成自己模块的计划完成项目经理分配的工作保持质量和标准搜集/积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料项目经理

承上启下项目质量控制项目规划领导现场工作实现项目目标成果质量与交付项目员工管理员工指导与培训项目知识积累客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档/移交主管经理

整体项目规划人员配置项目监督管理二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护帐单/应收款项目直接成本行业知识管理/积累合伙人

项目目标项目结构/成果界定项目标准项目/客户政策与策略费用确定维护客户关系3精品PPT|实用可编辑第三页，共三十一页。

项目组队项目规划项目认同项目组织

项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题

客户交流方案形成方案论证中期汇报

实施细则培训方案实施跟踪指导信永中和管理咨询

ShineWingConsulting

诊断准备初步诊断开工报告第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第八阶段

征询反馈确定方案方案报告三级审核第六阶段咨询流程的八个阶段方案汇报第七阶段

项目前期界定客户需求提交项目建议书4精品PPT|实用可编辑第四页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目前期

理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书项目经理

参加项目前期现场工作整理项目资料与访谈信息参加项目预算与建议书讨论起草项目建议书项目前期资料归档/移交责任经理责任经理

参加初次沟通行业知识收集项目前期计划组织项目前期现场全过程项目预算与报价总结项目前期现场工作起草项目建议书框架复核项目建议书项目建议书演示完成项目前期总结项目前期档案管理合伙人

客户初次沟通，引导客户需求指导客户需求/项目目标/成果界定确定客户沟通策略参加前期部分访谈签发项目建议书费用确定建立客户档案，维护客户关系5精品PPT|实用可编辑第五页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目前期

理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书

项目前期归档感受咨询动机与方向关键点索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单现场访谈目标成果界定项目预算/报价完成建议书客户沟通认同资料归档前期总结阶段成果初次沟通备忘资料清单访谈计划与提纲建议书框架访谈纪要讨论备忘项目建议书客户沟通函基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与6精品PPT|实用可编辑第六页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目前期

理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书

客户初次沟通备忘

项目前期需要资料清单

项目前期工作计划项目前期访谈时间表

项目前期访谈提纲

项目前期访谈记录客户提供资料目录清单项目前期现场小结项目建议书框架

项目建议书

项目预算表客户反馈意见与调整对策

项目前期总结

项目前期归档文件项目前期形成文档7精品PPT|实用可编辑第七页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第一阶段

项目组队项目规划项目认同项目组织项目经理责任经理

确定项目经理确定项目组队

复核项目规划、分工

参加项目准备会讲解项目目标、范围、成果项目相关问题答疑

提示项目背景、客户沟通策略必要的技能培训与知识培训

指定项目参考资料与客户共同建立项目管理组织复核项目准备阶段形成文档合伙人确定责任经理参与确定项目经理审批项目计划与时间的重大调整审批项目目标与范围的调整项目成员

参加项目组队信息上传下达

分解项目模块、起草项目规划、分工与预算

组织项目准备会详细讲解项目成果项目相关问题答疑对项目程序、技能、知识进行培训辅导讲解每位项目组成员的责任

参与确定项目参考资料并提供给项目组成员组织完成准备阶段文档

理解项目目标、成果

规划分配模块的进度并与项目经理沟通参加知识、技能准备按要求搜集相关资料起草负责模块的资料清单、访谈提纲等8精品PPT|实用可编辑第八页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第一阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。

项目组队项目规划项目认同项目组织9精品PPT|实用可编辑第九页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第一阶段

项目组队项目规划项目认同项目组织项目管理表（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）项目关键点提示项目准备会讨论提纲与会议纪要资料索要函信息需求单初步资料清单现场访谈时间表（第一期）现场访谈提纲（重要访谈对象）客户配合事项（初步）项目准备形成文档10精品PPT|实用可编辑第十页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第二~四阶段

诊断准备初步诊断开工报告项目经理责任经理

客户沟通

参加项目初期诊断及高层沟通参与界定项目信息需求的深度、范围与访谈名单把握项目需求、范围、成果的变化

把握客户需求，调整工作策略复核开工报告

复核项目时间进度的调整文件关注整个过程，分析重要资料、复核项目过程文件参加重要的项目讨论会，把握问题界定、方案形成参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度复核报告提纲合伙人与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订复核经理提出的成果、时间重大调整参加个别高层访谈复核开工报告（重大调整时）参与必要的问题界定与方案论证讨论购买第三方信息提供技术支持项目成员

领导整个现场过程适需要调整项目进度与分工信息上传下达与客户协调人联络沟通向客户提供文件督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈组织搜集外部信息总串开工报告把握产品适用度细化与明确信息需求单，把握信息相关性与信息量提请经理参与必要的环节与客户沟通，把握操作层的项目反馈领导信息分析、问题界定与方案形成讨论监控项目成员工作进度与阶段性成员形成报告初步提纲

在项目经理要求下完成部分现场工作文件

资料与信息整理参与客户访谈参与关键问题与方案讨论

独立完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通

项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题

客户交流方案形成方案论证11精品PPT|实用可编辑第十一页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第二阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。

诊断准备初步诊断开工报告12精品PPT|实用可编辑第十二页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第三阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具。界定出关键问题；信息范围；采集方式；该阶段约占３０％的项目工作量和工作时间。客观

项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定问题。13精品PPT|实用可编辑第十三页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第四阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；做好PPT,准备好中期演示。客户沟通；备选方案的论证。与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。

客户交流方案形成方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证。14精品PPT|实用可编辑第十四页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第二~四阶段

诊断准备初步诊断开工报告

项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题

客户交流方案形成方案论证

项目总体规划与项目预算调整说明客户提供资料分析访谈要点记录

项目关键事项清单（经理留给项目经理）现场工作备忘与关键注意事项（提请经理、合伙人注意事项）

现场讨论备忘客户配合事项工作成果提纲财务管理表（收、支记录）

项目现场阶形成文档

开工报告提纲分析工具与分析方法

分析讨论备忘

关键问题界定

客户交流记录与对策分析财务基础工作底稿（报表调整）

分析与整理阶段形成文档15精品PPT|实用可编辑第十五页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第五阶段中期汇报项目经理责任经理参与中期汇报提纲的形成与讨论复核中期汇报演示稿做主要演示人征求客户意见，复核调整建议与客户沟通，就重大问题答成共识合伙人参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通复核中期汇报提纲项目成员组织领导整个过程与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围完成中期汇报演示稿做主要演示人为中期汇报稿提供支持性资料与文件辅助项目经理完成中期汇报稿记录、整理客户反馈意见理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据16精品PPT|实用可编辑第十六页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第五阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。方案汇报指南。完成项目产品框架及部分细节。客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；中期汇报力求生动、简洁。17精品PPT|实用可编辑第十七页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第五阶段中期汇报中期报告提纲中期报告演示稿中期汇报客户意见记录与对策分析

中期汇报形成文档18精品PPT|实用可编辑第十八页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第六阶段

征询反馈确定方案方案报告三级审核项目经理责任经理复核报告详细提纲复核行文分工二级复核最终方案合伙人报告三级复核项目成员

落实、调整行文分工

问题解答报告提纲复核完成报告核心模块总串报告一级复核与客户协调报告提交与汇报时间

起草负责模块的详细提纲起草分配的报告模块并按时按质提交（提前3天）按照项目经理要求完成相关模块的调整与修改19精品PPT|实用可编辑第十九页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第六阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果形成最终方案报告；保证报告质量。完成方案报告终稿。报告模式；报告可读性。针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。按时完成；

征询反馈确定方案方案报告三级审核报告模式要求；20精品PPT|实用可编辑第二十页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第六阶段

征询反馈确定方案方案报告三级审核报告阶段详细时间表各模块报告详细提纲报告阶段讨论备忘报告初稿

方案报告形成文档21精品PPT|实用可编辑第二十一页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第七阶段方案汇报项目经理责任经理

参与报告汇报提纲的形成与讨论复核报告汇报演示稿做主要演示人征求客户意见，复核调整建议与客户沟通，就重大问题答成共识终稿复核合伙人参加中大型项目的方案汇报与客户高层沟通复核汇报提纲终稿复核项目成员

组织领导整个过程与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围完成方案汇报演示稿

做主要演示人征询客户具体意见，组织报告修改

为方案汇报稿提供支持性资料与文件辅助项目经理完成方案汇报稿记录、整理客户反馈意见理解方案汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据按项目经理要求修改负责模块报告22精品PPT|实用可编辑第二十二页，共三十一页。PPT内容概述从价值分析入手。ShineWingCertifiedPublicAccountants。项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责。精品PPT|实用可编辑。精品PPT|实用可编辑。项目人员/项目经理/经理/合伙人职责。分析/整理/研究。ShineWingConsulting。ShineWingConsulting。客户初次沟通，引导客户需求。指导客户需求/项目目标/成果界定。合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与。必要的技能培训与知识培训。对项目程序、技能、知识进行培训辅导。参与确定项目参考资料并提供给项目组成员。统一对项目目标、项目成果的认识。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目规划、分工以项目人员技能为核心。项目准备阶段与现场调研阶段时间计划（小时）。29第二十三页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第七阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果沟通方案，求得认同。方案汇报指南；PPT演示。本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案。汇报范围；汇报时间。分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。方案汇报协商一致。24精品PPT|实用可编辑第二十四页，共三十一页。精品PPT·收集整理第二十五页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第七阶段方案汇报方案汇报提纲方案汇报演示稿方案汇报客户意见记录与对策分析最终报告

方案汇报形成文档26精品PPT|实用可编辑第二十六页，共三十一页。信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第八阶段

实施细则培训方案实施跟踪指导项目经理责任经理

参与培训授课复核培训提纲把握实施细则的细度与客户参与度实施过程中经常性的高级别的沟通征询项目实施反馈组织指导客户实施管理客户关系合伙人与客户高层保持沟通，交流方案实施效果客户关系维护项目成员

组织领导整个过程

把握实施规划与客户操作层沟通指导起草与总串培训提纲主持培训过程征