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文档简介
本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页证券公司客服工作计划范文2022x年客户服务部的工作方向
(一)打造服务品牌,注意温馨服务
1、对基础客户订制生日祝愿,感受节日关怀;
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示,提高客户忠诚度;
3、客户可通过公司网站、行情询问系统自行定制手机短信,并选择须开通的短信服务;
4、营业部自主发送短信,供应大盘热点追踪、金股推举服务,引导客户理性投资,提高操作水平;
(二)把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品讨论透,把营销精力放在优质产品上,如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类,不同客户有不同的选择,营销工作要做到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户,跟踪并服务好他们。
(三)深化高端客户的服务内涵
1、深化了解现有高端客户的潜在需求点,进行适当的引导,例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户沟通活动,促进与大客户的良性循环。
3、走出去,引进来。通过与银行的合作,拓展高层次的客户群。
(四)加强员工业务培训,不断提高员工素养,增加队伍战斗力
新业务品种不断增加,如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等,为了提升大家对各个业务品种的认知水平,必需统筹制定培训方案,从而促进各项业务的均衡进展。
工作指导思想与经营目标
x年下半年的工作指导思想是:连续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨,集中精力抓创利,坚决不移压费用“的指导方针,集中资源推动优势创利业务,乐观培育新的利润增长点。
x年下半年的工作思路:连续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务,确保超额完成全年经营指标;同时加强创新讨论,乐观推动收购兼并与资产治理业务,培育新的赢利点,为x年实现跨越式进展奠定扎实的基础。
x年下半年的经营目标是:下半年实现总收入20,074万元。其中:经纪业务总部实现收入13,989万元;固定收益总部实现收入2,500万元;投资银行总部实现收入1,780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1,125万元。
三、下半年主要工作支配
(一)加快推动增资扩股工作,为争取创新试点券商制造条件
抓住证券行业价值回升的有利时机,加大公司推介的力度,加快与有意向的投资机构洽谈的进度,乐观与现有股东和监管机构进行沟通,推动增资扩股工作进入实质性阶段,争取在年内实现突破;同时连续全力应对有关诉讼案件,为争取创新试点券商制造条件。
(二)连续推动优势创利业务的大力进展
1、经纪业务
下半年实现营业收入13,989万元;客户托管资产总量达到160亿元,市场占有率达到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨,以推动经纪业务的健康、可持续进展为重点。一方面以风险掌握确保业务健康进展,另一方面,通过多样化赢利模式的探究,逐步转变经纪业务“靠天吃饭”的局面,获得稳定的收入来源,削减收入的波动性,成为公司稳定的赢利来源。
巩固地区优势,提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度,对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导,让业务人员“走出去、动起来”。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时,绝不能抱定仅守住现有客户的心态,而应大力开拓新的客户资源,增加客户存量,优化客户结构。非凡在占有垄断优势的广西地区,要加大机构客户开发力度,通过持续的区域营销活动开拓新客户。
大力推动客户分类治理,供应分层次针对性的询问服务。通过客户分类,分析不同类型客户的需求,通过与讨论所、资产治理部和其他部门合作,设计和供应针对性的询问服务。一方面完善资讯产品品种、内容和形式,重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面,要借助信息技术的支持,建设公司级的咨讯服务平台,实现资讯共享、实时发布,将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合,建立多样化、差异化的询问服务体系。
(七)乐观推动治理商业贿赂专项工作
公司上半年乐观推动治理商业贿赂专项工作,召开了专项工作动员大会,对开展治理商业贿赂进行了全面动员,组织学习了、领导同志的讲话和中国证监会的有关文件。下半年,依据公司治理商业贿赂专项工作实施方案,该工作进入实质执行阶段:组织开展调研和自查自纠阶段,公司将连续稳步推动各项工作的落实。
(八)加大宣扬力度,实施品牌战略
从公司层面上,要紧密结合公司进展战略、重大事项以及增资扩股、业务创新、业绩增长等重要成果,紧密协作公司业务需要以及业务进展,乐观、准时宣扬公司;各业务部门要通过论坛、报告会、沟通会等形式,推介专业服务的品牌,同时与专业媒体机构保持良好的关系,增加公司的曝光率,并关心具有独到优势的员工创建个人品牌,提高行业知名度,统筹规划、点面结合,树立公司欣欣向荣、蒸蒸日上、稳健、诚信、专业的市场形象。
x年是公司进展历程中要害的一年,也是公司大
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