中国啤酒市场趋势分析

中国啤酒市场趋势分析一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

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22002年世界啤酒十强的主要经营指标世界啤酒市场走势返回32002年世界十强的产量对比1234567891011朝日朝日南非SAB英特布鲁世界啤酒市场走势4A-B的銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势5SAB的銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势6Heineken銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势7Interbrew銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势8Carlsberg銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势9Asahi銷量和利润变化销量利润世界啤酒市场走势10启示1999-2002年世界啤酒十强的产量增长速度是非常快的，平均每年增长14%，若按此速度继续增长，那么到2010年，世界前五强的产量都应在1500万吨以上。世界啤酒市场走势11一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

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12中国啤酒需求量产量增长率中国啤酒，谁主沉浮？13中国啤酒六强的市场份额中国啤酒，谁主沉浮？青岛华润燕京珠江14产量利润2002年中国六强产量、利润对比中国啤酒，谁主沉浮？152002主要酿酒商销售78%100%92%100%95%85%302230208100918575中国啤酒，谁主沉浮？16青岛啤酒的銷量和利润变化利润产量中国啤酒，谁主沉浮？17燕京啤酒的銷量和利润变化中国啤酒，谁主沉浮？产量利润18哈尔滨啤酒的銷量和利润变化中国啤酒，谁主沉浮？产量利润19华润啤酒的銷量和利润变化中国啤酒，谁主沉浮？产量利润20重庆啤酒的銷量和利润变化中国啤酒，谁主沉浮？产量利润21珠江啤酒的銷量和利润变化中国啤酒，谁主沉浮？产量利润22中国六强的区域竞争势位东北华北西北广东广西东南湖南西南安徽山东华东浙江江西湖北23中国啤酒与国际啤酒巨头合作情况南非SAB英特布鲁中国啤酒，谁主沉浮？24

对中外啤酒合作的说明青啤与A-B是排她性的战略联盟SAB与华润、哈啤多方合作英特布鲁与珠江、浙江KK多方合作中国啤酒，谁主沉浮？25

今后并购的三大趋势：外资并购的步伐在加快收购的价格在提高且开始考虑管理者的利益并购的战略布局是形成区域竞争优势26

《中国经营报》对中国上市公司进行竞争力监测：青岛啤酒：1.3555列酿酒食品行业第三.燕京啤酒:0.5914列酿酒食品行业第八重庆啤酒:0.0586列酿酒食品行业第十三拉萨啤酒:-0.1419列酿酒食品行业第二十二黄河啤酒:-1.2830列酿酒食品行业第三十八中国啤酒，谁主沉浮？27中国六强的巨阵青岛华润燕京哈尔滨珠江重庆产量增长100%利润增长100%平均增37%平均增37%正确的方向还是？可能的方向可能的方向中国啤酒，谁主沉浮？028一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

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29华南各省GDP情况

华南覆盖两湖、两广、江西、海南，总人口约3亿，占全国总人口的23%；2002年GDP为26501.46亿，占全国的25.88%。区内经济增长高于全国平均水平。

2001年2001年增长率2002年2002年增长率全国959337.3%1023988.0%广东105569.5%1167410.8%广西22318.2%243710.3%湖南39839.0%43419.0%湖北46629.1%49769.1%江西8.8%245010.5%海南6239.2%华南的经济环境GDP单位：亿元30华润40万吨金龙泉60万吨燕京70万吨珠江100万吨重庆10万吨青岛100万吨湖北江西湖南广西广东海南金威40万吨31广东市场份额占比三大品牌占总市场的75.65%，市场的走向取决于此三方力量的对抗结果。华南各省啤酒市场情况用4年时间用20年时间用15年时间32华南各省啤酒市场情况33一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理

五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

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34352003年的青岛啤酒

青岛啤酒品牌价值104亿(全国列第10位)青岛啤酒产量320万吨销售收入75.22亿占全国啤酒出口量的80%36青岛啤酒华南投资有限公司总资产28亿啤酒产能100万吨，麦芽产能3万吨辖下10间啤酒工厂(其中1间为新收购,还将新建一间)，1家销售公司2002年华南6省区内销量排名第二，赢利排名第三青啤华南的基本情况37华南投资有限公司2000年2001年2002年1999年2002年顺利完成62万吨目标在过去四年内每年以100%的速度增长38深圳市青岛啤酒销售有限公司深圳市青岛朝日啤酒有限公司青岛啤酒(珠海)有限公司青岛啤酒(三水)有限公司青岛啤酒(郴州)有限公司青岛啤酒湖北联合公司南宁万泰啤酒有限公司湖南华狮啤酒有限公司青岛啤酒华南投资有限公司青岛啤酒(黄石)有限公司青岛啤酒(天门)有限公司青岛啤酒(随州)有限公司青岛啤酒(应城)有限公司青啤华南的基本情况长沙宁乡新厂39青啤华南的基本情况华南近年主要经济指标项目2000年2001年2002年2003年

1-8月销量(万吨)20326244.8利润(亿元)

1.342.0171.52市场占有率%5.68.414.514青啤华南的基本情况回返40青啤华南的主要优势无可比拟的品牌优势初步完成区内产能布局，抢占先机实现信息化管理经销网络完善，新鮮度管理营销团队战斗力强，营销的理念和模式先进极强上下游资源整合能力与众不同的青啤华南41青岛啤酒有什么不同？青岛啤酒，真材实料，精心酿造与众不同的青啤华南42乐华的死因是什么?43经销商的商业风险问题成为中国商界的一大话题,对商业风险的关注也是前所未有的.经销商的风险

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乐华失败的直接原因就是产品失败

简装产品模式追求低价格牺牲产品质量-------低劣原材料删减产品功能超低价冲击市场----吸钱游戏(经销商超前打款)玩一把就走的机会主义经销商的风险45

制造企业倒了经销商买单经销商的风险46华南实行产销分离的营销模式各工厂通过产能合理配置，充分整合内部和外部资源，实现工厂在所在地区的区域垄断。深销售实行大区域、大品牌、大客户和精细化的营销策略，提升品牌，提高效率，实现青啤在华南的绝对优势。与众不同的青啤华南47一、世界啤酒市场走势

二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况2、与众不同的青啤华南3、打造国际化的管理平台4、引入供应链管理五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律2、青啤和青啤华南的战略思想

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48市场的三四规则市场发展的一般规律能于市场的领导者结盟其好处是不言而喻的49市场的三五七法则100%70%50%30%市场份额竞争势位相对优势绝对优势垄断优势但不能超过70%，鲶鱼效应市场发展的一般规律5098年-02年中国啤酒产量平均年增长5.5%，利润年增长8%中国的销量增加量占世界的1/3，利润的增加占3%中、美的利润年增长均为8%，但美国的销量增长只有1%02年中国六强占全国销量44%，占总利润的65%02年A-B占全美销量的49%，占总利润的64%市场发展的一般规律51两个典型的啤酒市场模式德国：高度分散地域型利润疲滞美国：高度集中全国性利润显著增长中国会向哪一个方向发展呢？市场发展的一般规律52中国与美国40-50年代的情形极为相似：场内消费占主导小份额的一次性包装为主市场分散，大量区域小厂低水平，低投入的广告费用市场发展的一般规律53美国啤酒市场份额历史54啤酒企业数目锐减收购战略：控制/防御市场，加强新市场内的分销199219972002E啤酒企业数量

(*)825600450每个企业的产量(千桶)100270446前10位的销量(百万桶)1230103前10位市场份额14%19%51%(*)减少企业数量，但设施几乎没有合理化整合中国市场演变55中国市场演变前3大酒厂在过去5年间市场份额增加22个百分点，达到32%前3大品牌在过去5年间市场份额增加4个百分点，达到12%市场上没有价格领导行业内部不回收包装已增加了8%减少了375家啤酒企业德国特色美国特色中国特色注释56德国中国美国市场尺寸(桶)85201209人均消费（PCC）1221885前三大企业的市场份额24%32%79%前三大品牌的市场份额13%12%40%2002年经营利润$百万元2613824,616每桶经营性利润$3$2$22中国会不会象德国或美国那样发展？德国已保持高度分散化。酒厂和品牌仍属“地域型”，利润疲滞。美国市场已经整合开发了全国性品牌已经开发，利润显著增长。??中国市场演变57中国啤酒与国际接轨国际啤酒巨头大举进入中国啤酒行业整合速度非常快中国逐步成为三大集团角力的大