2024年-上市协议书

上市协议书甲方（上市公司）：____________________乙方（上市服务机构）：__________________鉴于甲方是一家依法设立并合法存续的企业，拟将其股票在证券交易所上市交易；乙方是一家专业从事上市服务的机构，具备为甲方提供上市服务的资质和能力。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议书。第一条上市服务内容（1）制定上市方案；（2）协助甲方完成上市前的财务、法律、业务等方面的尽职调查；（3）协助甲方准备和提交招股说明书及其他相关文件；（4）协助甲方进行路演、投资者关系管理等；（5）协助甲方完成股票发行及上市相关手续；（6）其他与上市相关的事务。第二条上市服务费用2.1甲方应向乙方支付上市服务费用，具体金额及支付方式如下：（1）上市服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）；（2）甲方应在本协议签订后【】个工作日内，向乙方支付上市服务费用的【】%；（3）剩余上市服务费用，甲方应按照乙方提交的工作进度报告，分阶段支付。第三条保密条款3.1双方在履行本协议过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。第五条争议解决5.1对于履行本协议过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。第六条附则6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。6.3附件：《上市服务内容详细说明》甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：________________________附件：《上市服务内容详细说明》1.上市方案制定：乙方应根据甲方的实际情况，为其制定包括上市时间表、股票发行规模、发行价格等内容的上市方案。2.尽职调查：乙方协助甲方完成财务、法律、业务等方面的尽职调查，确保甲方符合上市要求。3.招股说明书及其他文件准备：乙方协助甲方准备招股说明书及其他相关文件，确保文件内容真实、准确、完整。4.路演及投资者关系管理：乙方协助甲方进行路演、投资者关系管理等，提高甲方在投资者中的知名度和信誉度。5.股票发行及上市手续：乙方协助甲方完成股票发行及上市相关手续，确保甲方顺利上市。6.其他上市相关事务：乙方协助甲方处理其他与上市相关的事务，确保甲方顺利上市。=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国上市增加条款：（1）适用法律：明确本协议应适用的法律，如中国法律和国际法律的选择；（2）汇率风险：约定汇率波动的风险承担方式；（3）国际合规：乙方应确保上市过程中符合相关国家和地区的法律法规。2.特殊应用场合：科技企业上市增加条款：（1）知识产权保护：明确乙方在上市过程中应保护甲方的知识产权；（2）技术风险披露：乙方应协助甲方充分披露技术风险；（3）竞业禁止：限制乙方在上市过程中与甲方从事相同或相似业务。3.特殊应用场合：国有企业上市增加条款：（1）审批流程：明确甲方应获得的政府审批流程及时间表；（2）信息披露：乙方应确保信息披露符合国有企业相关要求；（3）关联交易：明确关联交易的披露和审批程序。4.特殊应用场合：金融企业上市增加条款：（1）监管合规：乙方应确保上市过程中符合金融监管要求；（2）风险管理：明确乙方在上市过程中应对甲方进行风险评估和管理；（3）投资者保护：乙方应协助甲方建立健全投资者保护机制。5.特殊应用场合：房地产企业上市增加条款：（1）土地政策：明确乙方在上市过程中应关注土地政策变化对甲方的影响；（2）项目风险披露：乙方应协助甲方充分披露房地产项目风险；（3）环保要求：乙方应确保甲方符合环保相关要求。附件列表及要求说明：1.上市服务内容详细说明：附件应详细描述乙方为甲方提供的上市服务内容，包括服务范围、服务时间、服务人员等。2.上市费用清单：附件应详细列出上市过程中产生的各项费用，包括费用名称、金额、支付时间等。3.尽职调查报告：附件应包含乙方对甲方进行的尽职调查报告，报告内容应真实、准确、完整。4.招股说明书草稿：附件应为乙方协助甲方准备的招股说明书草稿，草稿内容应符合相关法规要求。5.路演资料：附件应为乙方为甲方准备的路演资料，包括PPT、演讲稿等。实际操作相关问题及解决办法：1.问题：尽职调查过程中发现甲方存在重大问题。解决办法：乙方应及时向甲方提出整改意见，协助甲方解决问题。如问题无法解决，双方可协商解除本协议。2.问题：上市过程中遇到政策变动。解决办法：双方应及时关注政策变动，根据变动情况调整上市方案。如政策变动导致上市无法进行，双方可协商解除本协议。3.问题：上市费用超出预算。解决办法：双方应共同分析费用超支原因，如因乙方原因导致，乙方应承担相应责任。双方可协商调整上市方案或解除本协议。4.问题：招股说明书等文件未能通过审核。解决办法：乙方应协助甲方修改文件，确保文件内容符合法规要求。如多次修改后仍无法通过审核，双方可协商解除本协议。5.问题：上市过程中，甲方或乙方人员发生变动。解决办法：双方应及时通知对方人员变动情况，并根据变动情况调整上市方案。如变动对上市产生重大影响，双方可协商解除本协议。6.问题：投资者关系管理不善，导致市场对甲方的认知不足。解决办法：乙方应加强投资者关系管理，提高甲方在投资者中的知名度和信誉度。可以通过组织投资者见面会、发布业绩报告、加强媒体宣传等方式来改善投资者关系。7.问题：股票发行过程中市场需求不足，导致发行困难。解决办法：乙方应协助甲方调整发行策略，如降低发行价格、增加发行渠道、寻找基石投资者等，以确保股票顺利发行。8.问题：上市后股价波动较大，影响甲方声誉。解决办法：乙方应协助甲方制定股价稳定措施，如股票回购计划、增持计划等，以稳定股价。同时，乙方应协助甲方加强与投资者的沟通，及时回应市场关切。9.问题：上市后甲方信息披露不充分或不及时。解决办法：乙方应确保甲方建立健全信息披露制度，按照相关法规要求及时、准确、完整地披露信息。乙方还应定期对甲方进行信息披露培训，提高甲方信息披露的能力。10.问题：上市后甲方遇到竞争对手的恶意收购。解决办法：乙方应协助甲方制定反收购