营销员系统用户手册保险公司版样本

保险营销员管理子系统顾客手册（保险公司顾客版）美髯公科技集团MIRACLEGROUP北京美髯公科技发展有限公司6月

目录第1某些 文档阐明 -4-1.1 读者对象 -4-1.2 系统运营环境 -4-1.2.1 系统需要运营环境—普通规定 -4-1.2.2 系统需要运营环境—使用注意事项 -4-1.2.3 系统需要软件、硬件和网络环境 -4-1.3 客户端设立阐明 -5-1.3.1 受信任站点配备 -5-1.3.2 JRE安装及配备阐明 -7-1.3.3 注意事项 -7-1.4 商定阐明 -7-第2某些 系统简介 -9-2.1 系统特点 -9-2.2 功能模块构成 -9-2.3 顾客登录 -9-第3某些 历史数据归属确认 -13-3.1 归属确认单个操作 -13-3.2 归属确认批量操作 -15-3.3 确认状况查询 -16-3.4 归属确认修改 -17-第4某些 资格管理 -18-4.1 证书生成 -18-4.1.1 证书生成查询 -18-4.2 证书换发 -19-4.2.1 换发申请 -19-4.2.2 换发查询 -22-4.3 证书注销 -23-4.3.1 证书注销查询 -23-4.4 寻常管理 -25-4.4.1 寻常申请 -25-4.4.2 寻常申请查询 -26-4.5 综合查询 -28-4.5.1 资格证到期查询 -28-4.5.2 资格证综合查询 -28-第5某些 展业登记管理 -30-5.1 登记注册 -30-5.1.1 展业证申请 -30-5.1.2 申请查询 -38-5.2 展业证打印 -39-5.2.1 待打印 -39-5.2.2 已打印 -40-5.2.3 打印历史记录 -42-5.3 寻常管理 -43-5.3.1 展业证变更 -43-5.3.2 变更查询 -44-5.3.3 展业证换发 -45-5.3.4 换发查询 -45-5.3.5 展业证补发 -46-5.3.6 补发查询 -47-5.4 展业证注销 -47-5.5 综合查询 -50-5.5.1 展业证到期查询 -51-5.5.2 展业证综合查询 -51-第6某些 诚信记录管理 -52-6.1 表扬奖励查询 -52-6.2 违法违规查询 -53-第7某些 电子档案 -54-7.1 查询 -54-第8某些 管理数据上报 -56-8.1 管理数据 -56-8.1.1 数据上报 -56-8.1.2 营销员产能指标记录 -57-8.1.3 营销员收入状况记录 -59-8.1.4 营销员队伍留存率记录 -59-8.1.5 营销员队伍稳定性记录 -59-文档阐明读者对象本文档阅读对象为保险公司顾客。系统运营环境系统运营需要一定运营环境，顾客在使用时要注意与否符合运营环境需要，防止浮现某些不必要错误和麻烦。系统需要运营环境—普通规定终端电脑操作系统推荐使用WindowsXPProfessional。终端电脑浏览器推荐使用InternetExplorer6.0或更高版本。终端电脑显示辨别率推荐设立为1024*768或更高。终端电脑内存配备推荐为512M或更高。终端电脑互联网接入带宽推荐为512K或更高。打印机：如需打印资格证书或展业证，需要一台存折打印机。系统需要运营环境—使用注意事项系统访问地址需要配备为浏览器受信任站点。如需使用证书打印功能，需要提前安装Java平台运营环境软件（JavaRuntimeEnvironment，简称JRE，在系统中可如下载）。网络安全软件（网镖、互联网套装等）会制止通过IE来运营程序。文献类杀毒软件不会影响系统使用，WindowsXP防火墙启用不会影响系统使用。工具条软件（百度、搜狗、QQ等工具条）会影响系统某些功能正常运营。系统需要软件、硬件和网络环境软件环境：推荐使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推荐将显示辨别率设立为1024＊768；推荐安装MicrosoftOffice或更高版本。硬件环境：一台能流畅运营上述软件环境计算机。网络环境：具备INTERNET连接。客户端设立阐明受信任站点配备为了保证系统所有功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全补丁程序影响，建议将系统设为“受信任站点”。详细操作办法如下：打开IE浏览器，选取“工具”，进入“Internet选项”，如下图所示。选取第二项“安全”中“受信任站点”，如下图：点击“站点（S）”按钮，进入下一步，如下图：取消“对该区域中所有站点规定服务器验证”选取，键入系统访问地址，点击“添加”按钮，，再点击“确认”按钮，添加受信任站点完毕。JRE安装及配备阐明打印功能需要安装JRE(Java平台运营环境)。点击下载JRE初次打印时，须耐心等待，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“始终信任此发行者内容(A)”选项上打勾，点击“运营”按钮。后来进行打印时，不必重复上述环节，系统会记住设立。如下图所示。注意事项如遇到问题请先按照下列问题进行初步排查：1、与否是存折打印机2、与否是WINDOWSXP操作系统，IE版本6.0以上3、与否将系统访问地址配备为IE受信任站点4、与否安装有网络安全软件（如金山网镖、趋势科技、防火墙软件），制止JAVA应用程序运营。5、与否安装有工具条软件（如百度搜霸、GOOGLE工具条、新浪搜索、QQ工具条等），这些程序会拦截弹出窗口，制止JAVA小应用程序运营。如有安装需卸载完后再登录此系统。6、与否在营销员系统中下载了JRE(Java平台运营环境)，并完毕了安装。7、与否在初次打印时，耐心等待，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“始终信任此发行者内容(A)”选项上打勾，点击“运营”按钮。后来进行打印时，不必重复上述环节，系统会记住设立。8、与否对的安装了打印机，点击“打印”后，到控制面板打印机去看，与否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档与否可以？9、与否将存折打印机设立成系统默认打印机。商定阐明在下文描述中，如无更详细解释，术语“点击”代表单击鼠标左键；“右击”代表单击鼠标右键。同步依照行文需要，以“系统”一词代替“保险营销员管理系统”；本文档中营销员均为保险营销员简称；本文档中行业协会为保险行业协会简称。本操作阐明为了清晰、简要描述操作过程，同步也考虑到篇幅需要，不也许穷尽一切业务上变化，因而在各业务实践中假定异常流程（指被终结和再申请状况）仅发生一次，并假定这种异常仅与流程相邻环节关于。若实际状况与此不符，请参照其她有关某些流程简介。使用阐明书中举例所使用“公司名称”、“人名”、“地址”、“电话”等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。虽然有现实中保险公司内部人名浮现，也仅限于流程举例而已，与其本人、工作既无任何瓜葛，也无相应关系。平台运用人员权限控制功能模块使用，不同权限顾客进入平台或者同一种模块看到内容不尽相似。因系统开发完毕后仍在不断更新完善，顾客最后看到系统界面会与使用手册中不尽相似，请以实际使用为准。系统简介系统特点1、全国范畴内保险行业各类顾客及公众通过互联网方式访问和使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方式实现对各类顾客分级管理、分级授权，实现顾客个性化管理。在统一保险中介监管信息系统门户网站，实现公示启事、政策法规发布，社会公众对保险营销员、兼业代理机构及专业中介机构高管人员、业务人员、机构信息进行查询。2、由于系统是全国数据大集中方式，资格证书一经考取，可以跨全国使用；可有效管控营销员不得同步与两家或者两家以上保险公司订立展业合同；已经获得《保险代理从业人员执业证书》、《保险经纪从业人员执业证书》、《保险公估从业人员执业证书》或是兼业代理业务人员，不得领取《展业证》。3、系统采用B/S模式（Browser/Server），减少了客户端电脑负荷，所有复杂数据运算、事务解决、数据存储均由系统后台服务器完毕，服务器布置于中华人民共和国保监会中心机房。由于系统是通过互联网访问，运营效果会受到互联网接入速度和稳定性影响。4、只要有一台能上网电脑，顾客就可以在任何地方使用本系统，而不需要安装专门软件。5、顾客名是各机构在系统中机构编码加字母构成。以营销员子系统为例：北京保监局顾客：b山东省保险行业协会顾客：b中华人民共和国人寿保险股份有限公司河北省分公司顾客：b功能模块构成本系统重要分为七大模块：历史数据归属确认、资格证管理、展业登记管理、培训管理、诚信管理、电子档案管理、授权资源管理。顾客登录在浏览器中输入系统访问地址：，进入保险中介监管信息系统界面，点击左侧“保险营销管理系统”超连接进入登陆界面，如下图：顾客也可以直接输入营销员子系统访问地址：，进入登录界面。顾客输入顾客名、密码及验证码，点击“登录”按钮，如果输入所有对的即可进入到保险营销员管理系统主界面，如下图所示。输出列表区查询条件区导航栏菜单栏输出列表区查询条件区导航栏菜单栏系统主界面涉及四个区域，分别是导航栏、菜单栏、查询条件区、输出列表区。导航栏阐明：当前顾客：显示当前登陆系统顾客单位以及顾客名称，使顾客清晰理解登陆顾客人员，以便对的完毕自己操作。在线协助：顾客可通过系统主界面导航栏“在线协助”按钮，查看系统使用指南，以便顾客在使用系统过程中对的操作；修改密码：顾客可通过“修改密码”按钮完毕对自身密码修改，保护帐户使用安全；退出系统：点击“退出系统”按钮可以将当前登录顾客安全退出系统。为保证业务数据及帐户安全，建议您在业务办理完毕后及时注销帐户。菜单栏阐明：菜单栏提供链接是当前顾客可以访问所有授权资源，依照每个顾客权限不同每个顾客所能看到内容不尽相似。查询条件区阐明：查询条件区为顾客提供了各种查询方式。顾客可以依照页面提供查询内容输入查询条件，点击“查询”按钮，系统输出符合条件记录。重置：顾客可以通过“重置”按钮清空查询条件。提交：顾客可以通过“提交”按钮实现将已解决记录保存到数据库中。“导出EXCEL”：此按钮为顾客提供了将所有查询出记录成果另存为电子表格功能。输出列表区阐明：输出列表区依照顾客输入查询条件，显示符合查询条件记录。输出列表区右下角“每页显示几条”可协助顾客依照自身需要，定制每页显示记录条数。例如需要每页显示30条记录，则在文本框里输入30，之后点击“GO”按钮，即可实现每页显示30条记录，如下图所示。顾客可通过“隐藏左边菜单”／“打开左边菜单”、“隐藏上边／显示上边”、“隐藏查询条件/显示查询条件”按钮，增长有效工作视图，如下图所示。历史数据归属确认历史数据归属确认功能项为保险公司省级分公司顾客提供了为其所属下级机构认领保险营销员功能。营销员详细归属哪一分支机构应依照订立展业合同和我司实际管理状况进行确认。在进行历史数据归属确认时，顾客可进行单个或批量两种方式操作，同步可以对已确认状况进行查询，并对完毕确认记录进行修改。对于归属确认人数较多公司，可以组织多人同步进行操作。归属确认单个操作顾客在系统主界面，点击点击左侧菜单树“历史数据归属确认”->“归属确认单个操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确认记录，如下图所示。顾客可觉得每个营销员选取其“所属公司”、“业务范畴”、“销售区域”。若发现某些营销员不属于我司，则在确认时选取“非我司营销员”。选取所属公司选取保险营销员所属公司，点击“选”字，系统将当前保险公司顾客所有下级机构显示出来，选取一家详细机构后，点击“拟定”按钮，完毕所属公司选取，如下图所示。（注明：像中法人寿、中航三星人寿、瑞泰人寿等保险公司在京未设立省级分公司，由总公司办理有关业务，类似这样状况，为了在系统中实现北京保监局对这些保险公司管理，在系统中为其虚拟了北京分公司，这些保险公司顾客在进行营销员所属公司确认时，选取其虚拟北京分公司或下级机构。）选取业务范畴选取保险营销员业务范畴，点击“选”字，系统显示出营销员可代理险种，选取完毕后，点击“拟定”按钮，完毕业务范畴选取，如下图所示。选取销售区域选取保险营销员销售区域，点击“选”字，系统列出区域选取，选取完毕后，点击“拟定”按钮，完毕销售区域选取，如下图所示。（注明：销售区域默认是北京市，可以不修改；如果需要限制营销员销售区域，可进行针对性选取。）非我司营销员若发现某些营销员不属于我司，顾客可在“非我司营销员”单选框打勾后提交。归属确认批量操作顾客在系统主界面，点击“历史数据归属确认”->“归属确认批量操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确认记录，如下图所示。顾客批量选取待解决记录后，点击“批量操作”按钮，页面显示出所属公司、业务范畴、销售区域选取框。如下图。完毕所属公司、业务范畴、销售区域选取后，点击“批量提交”按钮，将确认后记录保存到数据库中。如果需要持续查找一批待确认记录，可使用页面上提供“持续查询”按钮。点击“持续查询”按钮。确认状况查询在系统主界面，点击左边功能菜单树中“历史数据归属确认”“确认状况查询”链接，浮现如下图所示界面。顾客可输入查询条件，进行有针对性查询。归属确认修改在系统主界面，点击左边功能菜单中“历史数据归属确认”“归属确认修改”链接，浮现如下图所示界面。顾客可以对已完毕归属确认记录进行重新确认。选取需要修改记录后，点击“重新确认”按钮，系统弹出对话框“与否需要重新确认？”，点击“拟定”后，这些记录将被放回到待确认记录中，可通过“归属确认单个操作”或“归属确认批量操作”页面，对这些记录重新确认。如下图所示。资格管理资格管理是对保险营销员资格证管理模块，保险公司顾客可以通过该模块进行资格证书生成查询、证书换发申请、证书注销查询、寻常申请（补发申请，更换申请，变更申请）、资格证到期查询等操作。证书生成资格证书生成业务办理属监管部门操作权限，系统为保险公司顾客提供查询功能。证书生成查询【功能描述】保险公司顾客登录系统后，依照输入查询条件，对通过我司进行报名考试考生进行查询，查询资格证书生成状况。【操作指南】保险公司顾客登陆系统点击左目录树：资格管理证书生成查询（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。生成状况：通过生成状况进行查询，涉及，代理资格证生成。、少数名族特殊生成、农村营销员资格生成、未生成四类。考试日期：通过设立起至日期，查询某一段考试时间生成资格证状况。生成日期：通过设立起至日期，查询某一段时间资格证生成状况。报名地区：通过设立报名地区查询，点击“选”超链接，打开选取页面。报名公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有正常生成资格证信息。自定义输出列：通过该功能，顾客可以自定义输出列，例如顾客可以让输出成果只显示“姓名”，“资格证书编号。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。顾客开始进入页面时不会进行数据查询，顾客一方面需要输入符合查询条件，点击“查询”按钮才干查出相应成果，如下图所示界面。如果输入查询条件不符合系统对输入信息校验原则，系统将给出错误提示信息。证书换发换发申请【功能描述】保险公司顾客可通过此功能，对我司保险营销员及全国范畴内未展业保险营销人员资格证书提供换发申请。登陆顾客依照输入查询条件查询成果是以我司为所属公司资格证件需要换发（当前日期是在资格证件届满前30天）且这些记录满足：（1）持有该资格证件从业人员在每年内接受后续教诲不少于36小时，其中接受保险法律知识、职业道德和诚信教诲时间合计不少于12小时。（2）持有该资格证件从业人员前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政惩罚。（3）持有该资格证件从业人员没有故意不履行数额较大个人债务行为。查询到相应记录并对记录执行申请换发操作，将换发祈求递交到上级保监局审核。如果上级保监局审核通过，资格证书换发完毕；资格证件信息将会自动更新。【操作指南】保险公司顾客登录系统，点击界面中左侧菜单中“资格管理证书换发申请”（如下图）：页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。报名公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。所辖：表达为本辖区内所属保险公司所有（资格证书在届满前30天）将过期营销员信息。未展业（全国范畴）：可查询全国资格证将到期且未与任何保险公司有代理关系营销员信息。顾客一方面输入查询条件，点击“查询”按钮，查询出需要进行换发申请信息；不输入任何查询条件，系统默认查询“所辖”，点击“查询”按钮，浮现如下图所示点击“申请”超链接，进入申请换刊登填写界面，如下图：保险公司顾客可以填写相应操作意见。点击“保存”或者“提交”。如果“保存”表达（执行保存记录操作）下次申请时，系统会自动载入此前保存该条记录数据，且可以修改各项。此时在换发查询模块中查询申请状态为“未提交”下可以查询到该记录；如果“提交”表达顾客已完毕了换发申请工作等待审核，并且在换发查询模块中查询申请状态为“已提交”下可以查询到该记录。顾客可以对查询成果进行资格证换发批量申请操作：勾选需要批量申请信息（批量换发至少要选中一条记录否则提示“没有选取人员”），当选取了至少一条记录后点击“批量申请“按钮”，如下图保险公司顾客在弹出窗口中输入批量申请意见，点击提交，即可完毕批量申请。如果顾客查询“未展业”营销员信息，则必要输入查询条件；如果未输入查询条件，系统会自动提示“请至少输入一种查询条件！”。如下图所示换发查询【功能描述】保险公司登陆顾客依照输入查询条件查询以我司为所属公司资格证件换发申请状态查询,查询换发申请当前所处执行状态。【操作指南】保险公司顾客登录系统后，点击左侧菜单树“资格管理证书换发查询”（如下图）：页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。换发申请日期：通过设立起至日期，查询某一段时间资格证换发状况。状态：换发申请当前所处状态，换发申请状态有5种：未提交（已经保存但是没有提交状态），已提交（等待审核状态），通过（审核通过，换发成功），不通过（审核没有通过状态），已撤销（顾客撤销申请状态）查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有资格证换发信息。自定义输出列：通过该功能，顾客可以自定义输出列，例如顾客可以让输出成果只显示“姓名”，“资格证书编号。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。保险公司顾客输入查询条件，点击“查询”按钮，系统即可按照查询条件显示查询成果。证书注销证书注销查询【功能描述】保险公司登陆顾客依照输入查询条件查询以我司为所属公司资格证件注销状况：查询所属我司并且资格证件已经注销人员信息。【操作指南】保险公司顾客登陆系统点击左目录树：资格管理证书注销查询（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件种类：通过身份证件种类进行查询，涉及身份证、军官证、护照等类型。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。注销日期：通过设立起至日期，查询某一段时间资格证注销状况。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有正常生成资格证信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。开始进入页面时不会进行数据查询。输入适当条件后点击“查询”按扭查询成果。如果输入查询条件不符合规定（顾客名为中文和英文，资格证件号码必要为数字型身份证件号码长度，输入注销时间范畴与否有效等一系列校验）或者输入信息有误则系统会提示顾客什么地方输入错误。如下图所示输入查询条件并点击“查询”按钮，系统将属于本保险公司资格证件被注销信息就会显示出相应记录（如下图）如果没有查询到记录，则系统会给出提示没有查询到相应记录（如下图）寻常管理寻常申请【功能描述】保险公司对所属公司资格证件寻常申请（补发申请，更换申请，变更申请）（1）依照登陆顾客管辖行政区，检索出属于该顾客所在保险公司机构管辖范畴内从业人员申请，进行（补发，更换，变更）申请（2）如果寻常申请已经在待办状态，则从业人员不能提交第二次申请（3）如果寻常申请通过，则一定期间内从业人员不能对同一变更事项提交第二次申请【操作指南】保险公司顾客登录系统点击左目录树：资格管理寻常管理补发、更换、变更申请（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件种类：通过身份证件种类进行查询，涉及身份证、军官证、护照等类型。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有正常生成资格证信息。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。保险公司登陆顾客可以其所属公司为我司营销员资格证件进行寻常申请操作一方面通过查询条件查询出需要操作人员信息，如下图所示：点击记录右边“申请”超级链接进入寻常申请表填写保险代理从业人员资格证书(补发，更换，变更)申请（此时会自动载入营销员以及营销员资格证件基本信息），如下图。一方面选取寻常申请因素和类型，此时需要填写关于事项阐明。保险公司顾客填写相应意见后可以点击“保存”按扭保存申请，“提交”按扭提交申请。寻常申请查询【功能描述】顾客通过该模块查询寻常申请状态（未提交—保存状态，已提交状态，申请通过状态，申请未通过状态），及时理解申请解决状态。【操作指南】保险公司顾客登陆系统点击左目录树：资格证管理寻常管理查询（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件种类：通过身份证件种类进行查询，涉及身份证、军官证、护照等类型。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。寻常申请日期：通过设立起至日期，查询某一段时间资格证寻常申请状况。状态：寻常申请当前所处状态，换发申请状态有4种：未提交（已经保存但是没有提交状态），已提交（等待审核状态），通过（审核通过，换发成功），不通过（审核没有通过状态）。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有资格证寻常申请信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。保险公司顾客输入查询条件，点击“查询”按钮，系统即可按照查询条件显示查询成果。点击记录中姓名可以查看寻常申请表详细信息。综合查询重要分为资格证到期查询和资格证综合查询两个方面。资格证到期查询【功能描述】重要通过查询条件对所属我司和下属公司从业人员资格证到期状况查询。【操作指南】资格管理综合查询资格证到期查询（如下图）顾客一方面输入查询条件，点击“查询”按钮，系统将符合查询条件成果显示在页面中，顾客可以点击“导出EXCEL”按钮，将查询成果导出。资格证综合查询【功能描述】重要通过条件对所属我司和下属公司资格证件基本信息和从业人员基本信息综合检索。【操作指南】资格管理综合查询资格证综合查询（如下图）顾客一方面输入查询条件，点击“查询”按钮，系统将符合查询条件成果显示在页面中，顾客可以点击“导出EXCEL”按钮，将查询成果导出展业登记管理该模块功能是对获得《资格证书》、与保险公司建立代理关系保险营销员登记注册管理。保险公司提交展业申请，保险行业协会进行审核，符合条件生成展业证编号，保险公司制作、发放展业证。以及对展业证变更、补发、换发、注销进行管理。保险公司顾客可以通过该模块进行：展业证登记、展业证变更、展业证换发、展业证补发、展业证注销、展业证查询记录以及展业证打印等功能。登记注册“登记注册”功能项是实现保险公司通过互联网上进行申请展业登记注册功能。由于营销员申请展业资格是由保险公司代为申请，系统将自动判断被申请营销员与否具备申请资格，并可以及时查询被申请营销员办理状态。展业证申请【功能描述】该功能为保险公司顾客提供展业证注册申请操作，内容填写完毕后提交到保险行业协会审批。【页面阐明】展业证管理登记注册申请（如下图）姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。报名公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以所选公司以及下级公司为条件查询。（所辖是涉及所选公司及其下级公司，所属仅涉及所选公司自身不涉及其下级公司）查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有未展业营销员信息。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。合计查询：该功能实现系统累加前面查询成果，一并显示效果。导入XML：通过“导入XML”功能提供批量上传，批量申请功能。点击该连接进入批量解决界面。【操作指南】单个申请操作由于该功能面向全国营销员，因此点击左菜单进入该页面后没有任何信息。不输入任何条件状况下，点击“查询”按钮会弹出提示信息，浮现如下图所示界面。如上图所示，提示“至少输入一种查询条件！”，需要进行进行精准查询（如下图）：如上图所示，精准查询出一条记录，点击“填写申请”超链接系统后台进行了一系列判断。 保险公司顾客通过姓名、资格证书号码、身份证件号码、报名公司四个查询条件进行精准查询，查询范畴是全国资格证记录；如果查不到有效资格证号记录，系统给出提示“没有符合条件记录，请重新输入查询条件！”；如果查到该从业人员展业证申请被锁定（存在展业证锁定开始时间、展业证锁定截止时间），系统给出提示“该从业人员不容许在X年内进行展业申请”；在点击“填写申请”按钮时，系统后台自动进行一系列判断，涉及： 第一步：判断该资格证书号码与否在系统中提交过展业申请；如果该资格证书号码已提交展业申请，则申请记录无法提交，系统给出提示“此人已经提交申请！”； 第二步：判断该从业人员资格证书号码在系统中与否已存在有效展业证记录，如果已存在有效展业证记录，则申请无法提交，系统给出提示“此人已经展业”； 第三步：判断该从业人员与否为初次展业（登记注册），如果是初次展业，则进入展业证信息录入界面；如果不是初次展业，依照该从业人员初次展业时间，判断该从业人员每年培训时间与否达到中华人民共和国保监会规定关于培训规定，如果达到规定，则可以提交展业申请；如果达不到规定，不能提交展业申请，系统给出提示“该从业人员培训时间不满足”，只有从业人员将每年所须培训时间补齐后，才干进行展业申请。该记录必要符合以上展业证申请规则，只有符合规则营销员才具备申请资格，系统判断该营销员具备申请资格后，进入申请填写界面，如下图所示界面。在申请输入界面中，“公司声明……”文字上方信息由系统自动提供不能进行修改，下面信息需要顾客进行填写，所有为系统必填项，如下图所示界面。点击“销售区域”“选”超链接，系统弹出“行政区划选取”子页面，进行销售区域选取。点击“业务范畴”“选”超链接，系统弹出“业务范畴”子页面，进行业务范畴选取。上述信息填写对的并完毕后，点击“提交”按钮系统将记录提交到保险行业协会等待进行审批。保险行业协会审核通过后可以从“展业证打印”-“待打印”中进行新展业证打印。导入XML批量申请操作第一步：下载转换工具第二步：制作电子表格将要申办展业证人员资格证号或者身份证号输入到EXECLA列中，Ｂ列填写其营销员编号，咱们以资格证号为例，如下所示：注意：先后不要加空格及任意符号，且不需要加字段名。保存后，打开EXECL转XML格式小工具，如下图：EXECL转XML格式点击“打开EXECL”按钮，选取刚刚保存EXECL文献，并在“选取标签类型”中选取“证书”，如下图：点击“生成XML文献”，如下图：然后点击“保存XML文献”，保存之后，点击“退出”。以资格证书号码为检索条件，点击“导入XML”如下图所示：浮现下图：选取被转换后XML文献后，点击“上传“，如下图所示：选取“全选“点击”批量操作“，如下图所示：选取“保险公司”、“业务范畴”、“销售区域”、“公司监督电话”、“行业协监督电话”后，点击”批量提交“即可。注意：在选取销售区域时，需先“清除所有“再选取地区。申请查询【功能描述】为保险公司顾客提供展业证注册申请状况查询，以便保险公司理解展业证申请事项所处状态。【操作指南】展业证管理登记注册查询（如下图）页面阐明姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。所属公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。申请日期：通过设立起至日期，查询某一段时间展业证申请状况。审核状态：展业证申请当前所处状态，申请状态有4种：未提交（已经保存但是没有提交状态），已提交（等待审核状态），通过（审核通过，换发成功），不通过（审核没有通过状态）。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有展业证申请信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。顾客输入查询条件，点击“查询”按钮，得到展业证申请记录，可以直观看到该营销员“办理状态”，例如下图为查询到办理状态为“通过”。展业证打印待打印【功能描述】保险公司为已经与保险公司签了合同从业代理人员打印展业证，使其能进行展业活动。【操作指南】展业登记管理展业证打印待打印（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。展业证编号：通过展业证编号进行查询，不支持模糊查询。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。申请日期：通过设立起至日期，查询某一段时间展业证申请状况。选取打印模板：涉及展业证模板，空白模板（仅供打印时选取）。申请时刻：按小时设立申请时间条件，24小时制。打印机类型：选取打印展业证时使用打印机以及模式。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有待打印展业证信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。批量打印：选取各种需要打印展业证信息，点击“批量打印”，可以批量打印展业证功能。调节为已打印：该功能事项将待打印信息，调节为已经打印状态。顾客输入查询条件后查出需要打印展业证列表，（不输任何条件查询成果为本机构可以打印所有展业证信息）。如下图：点击查询成果最右侧“打印”超连接，在弹出提示框中点击拟定，完毕单个打印操作。展业证可以单个儿打印也可以批量打印，选取复选框，然后点击“批量打印”就可以打印已选所有展业证。已打印【功能描述】在“待打印”模块中打印过展业证记录会自动进入“已打印”模块，顾客可以通过各种查询方式查询打印历史记录，同步该模块提供展业证信息修改功能，修改后该条信息进入“待打印”。【操作指南】展业登记管理展业证打印已打印（如下图）页面阐明：姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。展业证编号：通过展业证编号进行查询，不支持模糊查询。所属保险公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。申请日期：通过设立起至日期，查询某一段时间展业证申请状况。打印日期：通过设立起至日期，查询某一段时间展业证打印状况。申请时刻：按小时设立申请时间条件，24小时制。打印机类型：选取打印展业证时使用打印机以及模式。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有可以打印展业证信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。顾客可以输入适当查询条件，点击“查询”按钮，查询出需要展业证打印历史记录。修改打印状态：由于某些因素需要重新打印展业证时，顾客可以点击查询成果中需要修改人员信息最后一列“修改”超连接，修改已打印过记录打印状态，修改后此展业证记录会重新出当前未打印列表中再次供打印，为避免滥打证书，因此对每次状态调节要系统会自动记录，其中涉及调节因素和调节顾客等信息。点击上面列表中“修改”，会打开如下界面，输入修改因素。然后点击“提交”，系统会返回上面列表。被修改后记录将会重新出当前未打印列表中。批量修改：勾选需要修改状态展业证，点击“批量修改打印状态”，会弹出如下窗口，输入批量修改因素，点击“提交”，所选取已打印记录所有会重新显示在未打印列表中。打印历史记录【功能描述】此功能是查询我司展业证打印历史状况。【操作指南】展业登记管理展业证打印打印历史记录（如下图）进入展业证打印历史记录界面，可以输入条件查询某个人展业证打印记录，不输入条件查询成果为本机构所有打印过历史记录。点击“展业证编号”，可以看到展业证打印明细（如下图）寻常管理【功能描述】“寻常管理”功能项是实现保险公司通过互联网上进行展业证寻常管理功能，寻常管理重要涉及，展业证变更、展业证补发、展业证换发三个子功能，系统自动查询营销员记录信息，由所在保险公司进行有关业务办理。【操作指南】展业登记管理寻常管理（如下图）寻常管理涉及三个子功能，分别为变更、补发、换发，下文详述。展业证变更【功能描述】实现保险公司进行展业证变更管理功能，由所在保险公司进行有关业务办理。【操作指南】展业登记管理寻常管理变更（如下图）保险公司顾客按查询条件查询符合变更记录。在查询出信息最右侧点击“变更”超链接，进入变更输入界面，浮现如下图所示界面。保险公司修变化更项，填写变更因素，点击“提交”按钮，该营销员展业信息将被变更。信息变更后，顾客可以从“展业证打印”-“待打印”中进行新展业证打印。变更查询点击展业证管理寻常管理变更查询，填写查询条件后点击‘查询’浮现如下图所示界面。变更查询功能可以查询出保险公司变更展业证历史信息。展业证换发【功能描述】实现保险公司进行展业证换发管理功能，由所在保险公司进行有关业务办理。【操作指南】展业证管理寻常管理换发（如下图）保险公司按查询条件查询展业证即将到期营销员记录，对该营销员进行展业证换发工作办理。点击“换发”超链接，进入换发输入界面，浮现如下图所示界面。保险公司填写换发因素（必填项），点击“提交”按钮，完毕换发操作。同步可以从“展业证打印”-“待打印”中进行新展业证打印。换发查询【操作指南】点击展业证管理寻常管理换发查询，浮现如下图所示界面。顾客可以通过输入各种查询条件，点击“查询”按钮，得到展业证换发状况查询。换发查询功能是为保险公司提供查询展业证换发状况。展业证补发【功能描述】实现保险公司进行展业证补发管理功能，由所在保险公司进行有关业务办理。【操作指南】展业证管理寻常管理补发（如下图）保险公司按查询条件查询营销员记录，点击“补发”超链接，进入补发输入界面，浮现如下图所示界面。保险公司填写补发因素（必填项），填写备注（非必填项），点击“提交”按钮，提交补发记录。完毕该营销员证件补发办理。同步可以从“展业证打印”-“待打印”中进行新展业证打印。补发查询【操作指南】点击展业证管理寻常管理补发查询,就可以查询出展业证补发成果记录了。如果没有适当条件记录，系统会提示重新输入查询条件。展业证注销【功能描述】“展业证注销”功能项是实现保险公司通过互联网上进行申请展业证注销功能。系统将自动判断被申请营销员与否进入注销范畴，并可以及时查询营销员注销办理状态。【操作指南】展业证管理展业证注销注销（如下图）页面阐明姓名：通过输入姓名查询证书生成状况，支持中文和英文输入，不支持模糊查询。保险营销员编号：通过公司内部员工编号作为条件进行查询。展业证编号：通过展业证编号进行查询，不支持模糊查询。资格证书号码：通过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。所属公司：保险公司顾客可以通过“选”超连接，以我司以及下级公司为条件查询。身份证件号码：通过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。展业证状态：通过展业证状态查询，涉及有效、待注销、已注销三种状态。查询：点击此按钮系统依照查询条件进行查询，默以为所有注销展业证信息。导出“excel”：系统提供将查询成果导出“excel”功能，顾客查询出成果后，点击此按钮即可将查询成果导出为“excel”文献，以便顾客进行数据整顿汇总等。重置：点击“重置”按钮，将清空所有查询条件。合计查询：该功能实现系统累加前面查询成果，一并显示效果。导入XML：通过“导入XML”功能提供批量上传，批量申请功能。点击该连接进入