深圳“208”之软件与信息服务产业-前景机遇与技术趋势探析

@ :ü‹jil¥f‹Jt—Dfná..ê6#Füia^ü—€fiÄ"””@f‹J4—c1a.e•B6»?”śžł6«ag@*J@现状&机遇1.1 软件与信息服务产业的界定1.3 深圳市软件与信息服务产业政策机遇1.4 深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状1.1

软件与信息服务产业的界定：什么是软件与信息服务业？软件与信息服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件与信息服务产业主要包括软件产品和信息服务业两大部分，目前已经广泛渗透融入于工业、金融等全行业领域。资料来源：《2017国民经济行业分类》；国家统计局 前瞻产业研究院整理信息服务,

72166,

73软件产品,

26583,

27软件与信息服务产业链图谱2022年软件与信息服务产业细分产品格局（单位：亿元，

）操作系统软件基础软件数据库管理软件 语言处理程序软件开发工具中间件非嵌入式软件嵌入式软件基础中间件工业领域系统软件支撑软件平台中间件集成中间件基础软件开发信息服务业硬件设备中游下游上游应用软件开发金融领域军工领域其他领域CoolpodGi. 2 èøf‹Js—1fx.'vê6»FüaBz‹^Ü: Fützèa%HUAWEICR

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Ł=d&xïă.urdTUSHOLDINGS1.2

全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超10万亿元经过二十余年的发展我国软件与信息服务产业已进入稳健成长期，成为了一个超过10万亿人民币市场规模的巨大产业，2015年以来年复合增速达14.33。分城市来看，2022年我国软件与信息服务产业收入TOP10城市分别是北京、深圳、上海、杭州、南京、广州、成都、济南、青岛和天津，其中深圳市以全年10080.14亿元的收入位列第二。资料来源：《2017国民经济行业分类》；国家统计局；白鹿智库 前瞻产业研究院整理560.4108125.7010203040506070020000400006000080000100000120000200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Q32000-2023年全国软件与信息服务产业营业收入（单位：亿元，

）营业收入（亿元）同比增速（

）行业萌芽期：年复合行业成长期：年复合增速14.334734.874403.336469.988037.037303.588930.8210080.1422497.4403643.752813.085000 10000 15000 20000 25000天津市青岛市济南市成都市广州市南京市杭州市上海市深圳市北京市2022年软件与信息服务产业主营收入TOP10城市（单位：亿元）1.2

全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平行业政策方面，截至2023年全国软件与信息服务相关政策数量共9341项，其中大部分政策主要发布于2018年以前。2018年以后全国软件与信息服务产业新发布政策数量则呈现波动下降的态势，但仍处较高的关注水平。分城市来看，地方政策层面上，上海、北京和天津软件与信息服务产业发布的政策数量较多，分别有491、454和336项，深圳市则累计发布相关政策215项。资料来源：白鹿智库 前瞻产业研究院整理907954107710947025494685013841880200400600800100012002014201520162017201820192020202120222023Q32014-2023年全国软件与信息服务产业新发布相关政策数量（单位：项）621001531922152382583364544910200400600武汉杭州成都南京深圳重庆广州天津北京上海截至2023年全国各主要城市软件与信息服务产业政策数量情况（单位：项）数量越多、颜色越深广东4822家重庆2004家7246家28091860122310441041848840781687610050020001500100030002500广东省

陕西省

福建省

四川省

山东省

江苏省

浙江省

湖北省

湖南省

上海市1644128011489167386786105383453045001000150020002022年软件与信息服务产业省市高新技术及专精特新企业数量TOP10（单位：家）0西安市

广州市

深圳市

成都市

福州市

武汉市

上海市

长沙市

济南市

北京市资料来源：企查猫，国家统计局；

前瞻产业研究院整理1.2

全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市规上企业数量位列全国第三江苏5289家山东44357家北京市4035家四川1378家湖北1142家福建浙江1260家辽宁在国内城市中排名第3。截至2022年软件与信息服务行业规上企业区域分布（单位：家）企业数量方面，2022年我国软件与信息服务行业规上企业共35014家，有高新技术及专精特新企业35272家；其中深圳市规上企业有1986家，在国内城市中排名第7，有高新技术及专精特新企业1148家，1495家数量越多、颜色越深北京93家四川14家浙江江苏29家上海43家93434025151413111181009080706050403020100北京市

上海市

深圳市

杭州市

广州市

成都市

苏州市

福州市

南京市

济南市2023年软件与信息服务产业上市企业数量TOP10城市（单位：项）资料来源：Choice

前瞻产业研究院整理广东64家山东

29家16家福建17家1.2

全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第三截至2023年软件与信息服务行业上市企业区域分布（单位：家）上市企业数量方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业上市企业共351家；其中深圳市软件与信息服务行业上市企业有40家，在国内城市中排名第3。数量越多、颜色越深84801项四川13351项陕西10281项35997项浙江20026项上海22896项江苏848013326122896168191486414015102539766976280790100002000030000400005000060000700008000090000北京市

深圳市

上海市

南京市

广州市

杭州市

成都市

武汉市

西安市

苏州市2023年软件与信息服务产业累计专利数量TOP10城市（单位：项）资料来源：incopat

前瞻产业研究院整理广东60272项山东北京15257项湖北10956项1.2

全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二截至2023年软件与信息服务行业累计专利数量区域分布（单位：项）创新能力方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业专利数量共有33.74万项；其中深圳市软件与信息服务行业专利数量有33261项，在国内城市中排名第2。1.2

深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳“20+8”产业政策解读2022年6月6日，深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出推动操作系统、数据库、中间件、等关键性基础软件和计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等工具软件实现源头创新，加大基础共性标准、应用示范标准研制及推广力度，实施开源生态孵化工程，推进软件技术在制造业、服务业深度融合。深圳七大战略新兴产业及20大产业集群产业序号聚焦集群方向 产业 序号集群/方向新一代信息技术绿色低碳网络与通信半导体与集成电路超高清视频显示4 智能终端新材料16生物医药数字与时尚新能源安全节能环保智能网联汽车电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等高端医疗器械生物医药大健康海洋经济海洋工程装备和辅助设备海洋通信技术与设备、海20

洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造智能传感器软件与信息服务数字创意现代时尚工业母机智能机器人激光与增材制造精密仪器设备深圳八大未来产业产业序号产业1合成生物2区块链5-10年内有望成长为战略新兴产业3细胞与基因4空天技术5脑科学与类脑智能6深地深海10-15年内有望成为战略新兴产业7可见光通信与光计算8量子信息资料来源：《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》

前瞻产业研究院整理10080.1060

40

8010012014002000400060008000100001200020032004200520062007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014营业收入（亿元）62.02000 2001 2002同比增速（

）1.2

深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超1万亿元注： 表示深圳市重点政策规划；表示区政府相关政策措施。2000-2022年深圳市软件与信息服务产业业务收入和政策布局历程（单位：亿元，

）政策扶持,追求产业高速发展 精细化发展高质量发展资料来源：深圳市统计局；深圳市人民政府等

前瞻产业研究院整理《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》《关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施》《深圳市关于进一步加快发展战略性新兴产业的实施方案》《深圳市数字经济产业创新发展实施方案（2021—2023年）》《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施》《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》《深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）》20市政府设立软件产业发展专项资金加大市科技研发资金投入，连续3年，每年新增3亿元，重点在软件与网络服务等产业领域2000-2014市创业投资引导基金参股设立软件产业和集成电路设计产业创投子基金加大高新技术产业研发投入创新企业融资服务。加快推进计算机软件著作权等知识产权质押融资业务2015 2016 2017 20182015-2018推动工业互联网、互联网产业和电子商务等相关产业的应用发展2019 2020 2021 20222019-2022聚力攻坚核心软件高标准规划建设重点软件园区加快“引进来”“走出去”步伐《深圳市工业互联网发展行动计划（2018—2020年》）《福田区促进互联网产业和电子商务发展若干措施》《深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展的若干政策的通知》《深圳市软件和信息技术服务业发展规划（2012-2015）》《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划（2011-2015年）》《深圳市关于进一步加快软件产业和集成电路设计产业发展的若干措施》《罗湖软件园发展规划纲要(2003年—2008年)》2020202020212022利润总额（亿元）2021 2022资料来源：深圳市软件行业协会

前瞻产业研究院整理2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2…2020-2022年深圳市软件与信息服务产业研发费用及研发费用率（单位：亿元，

）利润总额（亿元）1700165016001550150014501400利润率（

）17.071435.51668.618.5114.261437.720181614121086418001600140012001000800600400利润率（

）1131.813.461384.815.361584.415.72161615151414131350220013130000121.2

深圳软件与信息服务产业发展现状：研发投入率超15深圳是我国软件与信息产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和软件开发基础，产业发展迅速，销售收入全国占比约10

；2022年，深圳软件与信息产业利润总额约1437.7亿元，利润率达14.26

。研发投入方面，深圳市软件与信息产业研发费用投入达1584.40万元，位居全国第2。2020-2022年深圳市软件与信息服务产业利润总额及利润率（单位：亿元，

）2020-2022年深圳市软件与信息服务产业销售收入结构（单位：

）2000-2022年深圳市软件与信息服务产业收入全国占比（单位：

）405060708090100202020212022信息技术服务收入软件产品收入信息安全收入嵌入式系统软件收入9.305101520230042001.3

深圳市软件与信息服务产业发展政策机遇：2025年产业集群增加值达4200亿元资料来源：《深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）》

前瞻产业研究院整理2021年到2025年创新能力到2025年成功研发一批具备自主知识产权的基础软件和工业软件关键技术，新建10家以上高水平研究院、实验室、创新中心等新研发机构和创新载体，形成开源生态体系。人才引培产业布局到2025年，聚集一批国内外具有行业引领作用的软件与信息服务高层次人才，新增软件从业人员达到20万人以上，建设若干特色软件产业学院。到2025年，全市形成一核引领、多中心协同发展的产业新格局，打造一批国家级、省级、市级软件名园，新增产业空间不低于300万平方米。产业链结构到2025年，力争国家重点软件企业数量达50家以上，年营收超100亿元企业新增5家以上，年营收10-100亿元企业新增50家以上。产业集群增加值深圳市软件与信息服务产业相关政策文件中对产业规模、引进企业等提出量化目标，此外推动软件与信息服务产业集群建设、突破关键核心技术，提升自主创新能力。深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元） 深圳市软件与信息服务产业重点工程重点企业引培工程优化企业常态服务工作机制、发现遴选机制；鼓励企业加强生态体系建设；编制深圳市软件产业招商引资清单。产业布局优化工程打造“一核多中心”的空间布局；创建国家级、省级、市级软件名园；保障企业产业空间需求。开源生态孵化工程促进开源操作系统从技术向商业化的转化；支持开源技术公共服务平台发展壮大；健全开源软件治理体系和标准。重点行业应用示范工程着力推进软件技术在工业、服务业、智慧城市和数字政府等重点领域的深度融合应用。专业人才培育工程实施“软件学科专业强链补链计划”；建设一批特色软件产业学院；完善产教融合实训基地建设模式。数据要素市场建设工程推动数据要素市场化配置改革试点工作，支持在河套深港科技创新合作区设立深圳数据交易所。云创生态构建工程加速构建基于云平台的创新生态，强化创新技术赋能，提供云原生开发能力；强化数字化赋能，构建开放共享的通用云平台。创新平台搭建工程建设国家、省、市级重点实验室、工程实验室、企业技术中心等创新载体，重点推进人工智能与数字经济广东省实验室等重大平台建设。核心软件突破工程在基础软件和工业软件领域实现更多源头创新；发展操作系统、数据库、中间件等基础软件和CAD、CAE、EDA、BIM、CIM等工业软件。1.3

深圳市软件与信息服务产业发展区域格局根据深圳市对软件与信息服务产业布局方向，南山区定位为深圳软件与信息服务产业的核心地带，龙华区定位为国际软件名城“先锋区”，龙岗区定位为全市软件产业发展第三极。龙岗区大鹏新区盐田区龙华区罗湖区宝安区福田区深汕特别合作区坪山区南山区核心地带分布着深圳市软件园、深圳湾科技生态园腾讯、百度、字节跳动、金蝶等名企扎堆资料来源：深圳市发改委

前瞻产业研究院整理设立软件与信息服务产业基金，已募资规模超2.39亿元，主要投向软件与信息服务领域优质民营企业。打造国际软件名城“先锋区”聚焦“加大软件企业培育力度”“提升软件企业的招商能级”等五大方面光明区发挥金融优势服务软件行业充分利用金融资源上的优势，服务好科技企业放大产业集聚效应遴选认定六大软件园区，旨在形成软件和互联网业的集聚效应助力打造全市软件产业发展第三极在工业软件和工业互联网领域实施重点项目，打造以工业软件为特色的深圳东部软件产业聚集带。打造可持续发展先锋城区1.4

深圳市软件与信息服务产业发展现状总结整体来看，深圳市软件与信息服务产业链条相对完备，软件与信息服务企业以市场为导向，以应用为牵引，以技术为支撑，产品覆盖基础软件、中间件、应用软件和信息服务业全产品；应用领域也涵盖了工业、金融、军工和生活应用等全领域。目前也已打造了一批以华为海思、中兴等为代表，具有相当规模的行业龙头企业。综合从其他规模体量、企业数量、政策力度和创新增长能力维度可知，目前深圳市软件信息服务产业发展前景广阔。资料来源：前瞻产业研究院整理23规模体量54政策力度企业数量创新能力产业链深圳北京上海深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比（单位：亿元，万人，家，项，）维度具体项目深圳市北京市上海市规模体量2022年行业规模体量（亿元）10080.122497.448930.822022年行业从业人员数量（万人）58.52110.5549.53企业数量2022年规上企业数量（家）198640351282上市企业数量（家）409343政策力度产业政策数量（家）215454491政策目标（2025年）产业集群增加值达4200亿元营业收入规模达3万亿元营业收入规模超1.5万亿元创新增长能力累计行业专利数量（项）332618480122896高新技术及专精特新企业数量（家）1148304610研发经费投入（亿元）1584.402964.011035.032018-2022年行业规模复合增速（

）14.1623.3216.57产业链布局领域、细分市场完善布局领域、细分市场完善工业领域布局相对较为薄弱深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比雷达图挑战2.1

基础软件&中间件——海外垄断2.2

应用软件——行业know-how积累不足2.4

信息服务业——信息安全问题严峻2.3

嵌入式软件——行业生态体系建设不完善2.1.1

基础软件&中间件面临困境：2018年起面临海外技术封锁美国将5家中企机构列入“实体清单，禁止这些企业在未经美国官方批准的情况下购买美国零部件。美国将28家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。美国将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”。美国国防部列了一份“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单。美国商务部工业和安全局宣布，就新疆问题将11家中国企业纳入“实体清单”。美国将9家企业列入“与中国军方相关”的黑名单。美国商务部工业与安全局（BIS）将14家中国实体列入出口管制“未经核实清单”（UVL）。2018年8月美国商务部宣布将于当月1日起，以国家安全和外交利益为由，将44家中国企业（8家单位及其36家附属机构）列入出口管制清单，实施技术封锁.2019年5月美国将华为及70家关联企业列入“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。2019年6月2019年10月2020年12月美国商务部工业与安全局（BIS）将77个实体列入“实体清单”，其中中国企业达到60家。大部分为中国船舶制造企业、高校以及个人等。2020年7月2020年6月2020年5月2021年1月2021年4月美国商务部宣布把7家中国超级计算机公司列入“实体清单”，原因是这些公司从事危害“美国国家安全或美国对外政策利益的行为”2021年7月美国商务部将34家涉嫌参与侵害人权、与本国军方关系密切、并对美国国家安全构成威胁的外国公司列入了“实体清单”，其中有14家是中国公司。2021年12月美国商务部工业与安全局（BIS）发布“实体清单”（EntityList），其中有34个实体位于中国。包含16家内资公司，18家港资公司。2023年5月2022年12月美国商务部宣布将多达36家中国实体列入出口管制“实体清单”，以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部件。2022年10月美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。2022年2月美国商务部工业与安全局宣布将33个总部在中国的实体列入“未经核实清单”。列入这一清单的公司2022年8月必须接受更严格的出口管控。涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业资料来源：前瞻产业研究院整理98.297.596.391.792.089.887.987.084.586.878.41.21.41.82.64.06.4

7.37.75.95.34.10.30.30.30.60.60.70.80.80.60.84.10.30.8 1.5 3.43.15.1 4.04.59.07.113.470758085909510020132014 20152016 20172018 2019 2020 2021 2022 2023.8Windows OSX Linux 其他2.1.2

基础软件&中间件面临困境：目前面临海外垄断近年来中国在科技领域的快速崛起令美国感到面临危机，自2018年起，美国先后通过发布“实体清单”、签署法案等多种形式对中国软件与信息服务企业实施制裁和技术封锁。其中尤其是基础软件和中间件方面，我国对国外软件的依赖巨大，美国的技术封锁限制了基础软件的更新应用，对我国软件行业的发展带来了巨大的挑战。资料来源：Statcounter；《2022年中国信创行业发展研究报告》等

前瞻产业研究院整理2013-2023年中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：

）2013-2023年中国智能设备操作系统市场份额变动情况（单位：

）55.159.269.072.572.673.975.579.376.871.076.730.733.929.226.226.524.422.128.222.80.019.80.012.02.24.52.41.60.21.20.10.90.11.10.50.80.323.4

0.9

1.1

0.80.640506070809010020132014201520162017202020212022 2023.1-8Android2018 2019iOS Linux 其他国外品牌,

49华为,

15武汉达梦,

6阿里,

6人大金仓,

5其他品牌,

192021年中国数据库系统市场竞争格局（单位：

）IBM,

30.7Oracle,

20.4东方通,

5.0宝兰德,

1.9普元信息,

5.1其他,

36.92021年中国中间件市场竞争格局（单位：

）2.2

应用软件面临困境：行业know-how积累不足资料来源：前瞻产业研究院整理问题产生的深层次原因解决方案应用软件开发软件测试应用软件上线解决问题形成并积累行业Know-HowKnow-What观察发现行业/企业表象问题Know-Why学习理解理论方法软件设计行业Know-How的内涵及积累方式主要应用软件企业竞争格局图谱对于应用软件，尤其是工业领域的应用软件而言，本身软件开发的难度并不大，不同应用软件的差异化程度也较小。不同企业的产品之间的差异点在于软件内核的行业know-how的积累和深度。相比于海外领先企业，目前我国应用软件的头部企业相对起步较晚，尤其是大客户应用软件开发案例经验较少，因此仍处于追随者的地位。30工业机器人6高档数控机床40半导体装备30汽车制造设备90锂电设备70光伏设备25高端经营管理类40研发设计类软件30高端生产控制类软件适配适配嵌入式软件2.3

嵌入式软件面临困境：行业生态体系建设不完善嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，嵌入式软件一方面要充分利用硬件软件资源，另一方面也要适配总体的管理控制或研发设计类软件，因此“软硬件协同”是嵌入式软件开发应用时最需要关注的。然而，无论是从硬件端还是协同软件端，尤其是高端工业软件和设备方面，国产化率都处于一个相对较低的水平。在这种大产品生态环境普遍国产化率不高的情况下，嵌入式软件也很难独立发展。2022年我国主流硬件设备和工业软件的国产化率（单位：

）32.3803298870810360311989215572416693810.416.815.715.013782213.07.205101519952319.520250500001000001500002000002500002015201620192020202120222017 2018漏洞总量（个）增速（

）2015-2022年中国信息安全漏洞总量及增长情况（单位：个，

）46.8222.833.911.222.690.660.260.4021.21企业科研教育政府金融服务业医疗制造业能源其他2015-2022年病毒拦截总体情况（单位：万个，

）信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进160001480055.680行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息1400043.7 1191060120001030040产品为企业或个人提供服务。从当下来看，信息服务业最大的挑战10000800016.5 15.6 7786735520仍是信息安全问题。2015年至2022年我国发现的信息安全漏洞呈现6000400037154327 5003-19.5-38.20-20不断上升的趋势，拦截的病毒数量方面近两年有所下降，但也呈现2000-40较为严峻的态势。依据公开数据显示，企业、科研教育、政府、金0-6020152016 2017 2018 2019 2020 2021病毒样本总量（万个） 增速（

）2022融等行业是我国受病毒勒索感染的高发行业。2022年中国信息安全行业受病毒勒索用户行业占比（单位：

）2.4

信息服务业面临困境：信息安全问题严峻资料来源：深信服

前瞻产业研究院整理2.4

信息服务业面临困境：信息安全问题严峻2017-2022年中国网民规模数量及渗透率（单位：万人，

）2020-2023年发生不同信息安全问题的个人用户占比（单位：

）21.9021.2010.8061.7019.616.49.065.923.220.08.207.05.25.662.40.0010.0050.0060.0070.00个人信息泄露网络诈骗设备中病毒或木马账号或者密码被盗以上都没有20.00 30.00 40.002023.6 2022.12 2020.127719882851903599889910319510674410785355.859.664.570.473.075.676.4100959085807570656055500200004000060000800001000001200002017201820222023.62019 2020 2021网民规模（万人） 互联网普及率（

）2022年2月北京某科技公司秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历数据，涉及2.1亿余条个人信息。2022年8月上海随申码数据泄露，4850万居民信息存在泄露风险2022年11月平安人寿内部人员利用职务之便泄露客户信息被处罚，涉案的公民信息高达4万余条。2023年1月安徽宣城侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人39名，打掉涉嫌侵犯公民个人信息的公司3家，涉案金额1600余万元。2023年5月浙江宁波李某通过骗取用户购买商品并提供个人信息，进而出售给下游诈骗团伙。涉案金额560余万元。近年来个人信息安全泄露大事记除了企业端容易受到攻击，个人用户由于基数庞大、信息安全防范意识薄弱，可防范手段效率较少，因此呈现出更易受到网络安全攻击、且社会危害性更大的问题。截至2023年我国网民数量已经达到了10.79亿人，占比达到76.4

。其中，仅有约60

的民众表示没有遇到过信息安全的问题。这表明我国仅个人已知的就有超4亿人遇到过信息安全风险。技术趋势3.1 挖掘数据价值，建设数据要素新市场3.2 顺应信创大趋势，打造国产化开源生态3.3 加速云原生应用转型，推动企业上云发展3.4 把握技术新机遇，抢占智能化转型先机2014年大数据首次写入政府工作报告2019年十九届四中全会首次将数据增列为生产要素2020年关于构建更加完善的数据要素市场配置体制机制的意见2021年“十四五”数字经济发展规划2022年关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见2023年数字中国建设整体布局规划资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；

前瞻产业研究院整理我国数据要素政策进入体系化构建阶段农耕经济工业经济数字经济土地劳动人口土地劳动人口资本管理技术知识数据新生产要素新生产要素土地劳动人口资本管理技术知识我国数据要素政策进入体系化构建阶段3.1.1 数据资源成为数字经济时代下的新生产要素数字经济是继农业经济、工业经济之后的现阶段主要经济形态，数据要素则是数字经济时代下的新型生产要素。数据要素是指特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形态。2019年十九届四中全会，数字要素首次被增列为生产要素，数据要素地位得到确立；2023年我国又先后发布了《数字中国建设整体布局规划》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等，并成立国家数据局，这表明我国数据要素正式进入政策体系构建化、规范化的阶段。二次价值数智决策三次价值流通赋能一次价值业务贯通企业内部企业外部数据支撑业务系统运转，推动q企业业务数字化转型与贯通企业内部由“流程驱动”转变为“数据驱动”，数据支撑业务决策数据流通打破企业壁垒，赋能整体行业和社会，为企业创造额外价值资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；

前瞻产业研究院整理数据产品化数据资产化数据资本化确权/定价/交易搭建企业数据资产平台梳理形成数据资产目录全生命周期数据资产运营数据资产管理反哺数据治理数据资产管理反哺数据治理建立企业级数据集市大数据分析挖掘数据价值形成数据产品化多元模式依托管控式数据治理模式数据证券化IPO资产/并购数据资产入表质押融资数据信托数据银行…创造价值3.1.2 透过产品化、资产化和资本化，充分挖掘数据价值数据从企业内部到外部的流通过程中可以创造三次价值：1、数据支撑业务贯通；2、数据推动企业数智决策；3、数据资源流通交易赋能社会创造额外价值；企业“数据资源”转变为“数据资产”的实现路径具体又可以分为产品化、资产化和资本化三个阶段。产品化搭建起数据资源向数据资产转变的桥梁，资产化的本质是形成并初步实现数据价值的过程。数据要素价值创造过程虚拟便能无限收敛智能即时准公共品规模经济性范围经济性通用要素外部性赋能其他要素直接赋能生产要素协同效应数据迭代数据确权数据定价数据交易数据安全数据产品数据增值网络效应创造需求生产效率提升供给配置效率提升消费者剩余和福利提升价值创造倍增宏观规模效应供给质量提升需求满足GDP高质量发展数据要素优化供给数据要素理论数据要素创造价值数据要素影响实体经济供需驱动GDP数据要素技术-经济特征资料来源：人民网、中航证券、中国信通院；

前瞻产业研究院整理3.1.3 数据要素驱动GDP高质量发展生产要素是经济发展的重要组成部分，而数据要素作为生产要素影响宏观经济发展主要是通过两种途径：一是赋能其他生产要素，提高资源配置效率实现要素协同；二就是通过最大化发展数据的三次价值，通过将数据资源转变为数据资产，增值、交换而产生价值，从而进一步驱动GDP。数据要素驱动GDP高质量发展方式数据要素市场体系二级市场·交易市场综合市场专业市场跨境市场全国性市场标准规范 交易规则 流通监管登记清洁算资源聚集区域性市场综合治理 确权登记服务创新场内市场标准化高 范围狭隘 过程透明质量可控非标准化场外市场点对点 监管难题超补充作用一级市场·开发市场数据采集、存储

数据开发、登记定价交易清结算精细化个性化专业化建立异质性交易平台丰富产品种类探索跨境数据流动分类监管模式，开展数据跨境传输安全管理试点、探索建设离岸数据交易平台，以国际互联网转接等核心业态，带动发展数字贸易、连数据服务外包、互联网创新孵化等关联业态。资料来源：《我国多层次数据要素交易市场体系建设机制与路径》、《数据二十条》、中航证券；

前瞻产业研究院整理数据集成数据经济合规认证安全审计数据公正数据保险数据托管资产评估争议仲裁风险评估人才评价数据供给方数据需求方数据做市商数据需求匹配数据需求对接数据交易所新业态3.1.4 挖掘数据价值，建设数据要素新市场构件公平、公开、多层次的数据交易市场则是推动数局要素价值释放的基础。《数据二十条》的第十条提出“培育一批数据商和第三方专业服务机构”，以“所商分离”为主线，充分发挥数据商的专业化、市场化优势，加快培育数据商新业态，提高数据要素流通效率。华南,16.8西南,15.2华中,11.9华北,

2.811.1长三角地区,

27.7粤港澳地区,

14.4京津冀地区,

12.1川渝地区,7.2华东,

其他地区,42.3 38.6金融,

35互联网,

24通信,

9制造工业,

7政务,

7交通运输,

4医疗健康,

6教育,

4其他,

45.16.68.18.82.39.13.09.33.99.69.910.511.010.510.09.59.08.58.07.59.08.07.06.05.04.03.02.01.00.02017201820192020202120223.1.4 挖掘数据价值，建设数据要素新市场2022年，我国大数据产量达8.1ZB，占全球数据产量比重的10.5

。数据交易市场方面，2022年我国数据交易市场规模达876.8亿元人民币，占全球数据市场交易比重的13.3

。其中，分区域来看，华东地区尤其是长三角地区是国内数据交易市场规模最大的市场；分行业来看，金融和互联网领域的数据交易市场规模占比较大，分别为35和24。资料来源：中国信通院、《数字中国发展报告2022》、《2023年中国数据交易市场研究分析报告》；前瞻产业研究院整理产量（ZB） 全球占比（

）2021-2030年中国数据交易市场规模及占全球市场比重现状及预测（单位：亿元，

）2022年中国分区域和经济区数据交易市场规模占比（单位：

）分区域 分经济区其他地区,2017-2022年中国大数据产量及增速（单位：ZB，

）1198.51583.12046.02569.33144.13759.24402.515.717.719.521.222.523.3 23.423.65155.90.05.010.015.020.025.060005000400013.3300010.120001000617.6 876.80202120222027E 2028E2029E2030E2023E 2024E 2025E 2026E中国数据交易市场规模（亿元）占全球比重（

）2022年中国分行业数据交易市场规模占比（单位：

）3.2.1

面临海外封锁，开启信创国产化大势由于之前提到的我国软件与信息产业发展面临着海外封锁的挑战，而软件信息行业又非常注重“软硬件协同”。信创，即信息技术应用创新产业。信创实际是把现有与信息技术相关的行业（基础IT设施、基础软件、应用软件和信息安全）结合在一起，信创一词最早来源于2016年成立的“信息技术应用创新工作委员会”。目前信创概念指的就是在上述行业领域的国产自主创新替代。资料来源：Statcounter；《2022年中国信创行业发展研究报告》等

前瞻产业研究院整理软件产品生态组织类别主要工作内容工信部等国家级单位负责顶层设计工作、及制定一些新创目录信创工委会技术交流，标准编制、知识产权保护、人才培养、产业研究等方面支撑服务。有整机、存储、大数据、人工智能等数十个工作组。地方政府制定信创支持政策，发展信创产业园等，例如北京市“信创十条”、广州市黄埔区“黄埔十条”等。细分行业组织各行业的管理组织，参与标准、规范的制定。信创生态组织信创产业上下游各厂商组成的行业生态组织。推进验证适配工作，参与标准、规范的制定。信创产业规范化组织及主要工作内容3.2.1

面临海外封锁，开启信创国产化大势资料来源：前瞻产业研究院整理中兴、华为事件棱镜门事件研究发展期（核高基）试点实践期（去IOE化）应用拓展期年年《国家信息化战略发展纲要》提出到 年形成安全可控的信息技术产业体系目标年南风一期（党政领域试点）年国家提出“ ”的发展体系（为后续信创落地明确路径方向）

银监会明确提出国产化安全要求（金融领域实践）年南风二期（党政领域试点扩大）年阿里巴巴内部 信息技术升级，全面进行自主可控研发；民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并发展（军民技术融合）微软黑屏事件年南风三期信创一期信创二期（产品要求从“可用”向“好用”转型）年《十四五国家政务信息化规划》党政信创常态化采购国资委下发 号文，全面指导国资信创产业发展和进度，规定所有国企央企须在年完成信创全替代信创概念是于2016年才提出，但是我国信创产业的发展起点可以追溯至1986年的863项目启动，信创产业发展至今，经历了三大阶段。目前正处于应用拓展期：自主技术进一步成熟，产品从“可用”向“好用”转变，战略逐步落地。从政策重点关注领域来看，底层硬件、企业应用软件和基础设施则是目前政策最关注的信创三大方向。年

《国家中长期科学和技术发展规划纲要年

》确定“核高基”重大专项项目启动中国信创产业发展重点事件827467504838289080706050403020100底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全近两年政策重点关注信创领域（单位：

）3.2.2

顺应信创大趋势，打造国产化开源生态开源软件自由再发布源代码公开允许派生作品作者源代码完整性不能歧视任何领域不能歧视任何个人或团体许可证的发布许可证必须独立于技术许可证不能只针对某个产品许可证不能约束其他软件软件升级创新开源软件开源软件开发者数量增长软件用户数量增长促进协同软件出现和升级创新商业化产生收益构建开源产业基金会继续开源反补形成产品生态衍生信息服务产业实施,

10测试,

23开源可节省10软件开发,

41开源可节省30软件设计,

13开源可节省20需求收集,

13开源可节省80资料来源：iResearch

前瞻产业研究院整理合计62软件开源的主要方面软件开源的运作模式和效益（单位：

）合计100具体如何推进信创战略落地方面，打造软件开源生态，所谓开源，“源”即其源代码，开源就是软件的编写者将源代码免费或低价提供给使用者，同时要求使用者遵循一定的开源规范。软件开源虽然会使得软件创作者丧失一部分的收益，但能有效地降低软件二次开发成本(减少38

的开发成本），从而加速软件产品的生态的创新，进一步反哺原本的开源软件。资料来源：各企业官网、《2023年中国信创产业白皮书》；

前瞻产业研究院整理9649.813758.811495.816689.420961.927961.60.005000.0010000.00

8148.4015000.0020000.0025000.0030000.002018 2019 2020 2021 2022 2023E2025E8.964.186.277.4610.4511.6419.1029.5557.01其他工业医疗电信教育能源交通金融党政中国信创各领域渗透率（单位：

）2018-2025年中国信创产业市场规模（单位：亿元）2023年国内外主流基础操作系统生态适配情况分类系统适配情况桌面/服务器操作系统国产麒麟软件270.68万+硬件66.11万国产统信软件324.91万+硬件40.17万Windows软件超3600万+硬件超1700万智能设备操作系统国产鸿蒙应用软件超800款安卓应用软件超100万款IOS应用软件超30万款3.2.2

顺应信创大趋势，打造国产化开源生态2022年我国信创产业规模达16689.4亿元，预计2023年将突破2万亿，到2027年将达到仅2.8万亿元，其中在党政和金融领域信创渗透率也已达到57.01和29.55

。在开源生态构建方面，目前我国也已构建了以国产麒麟、国产统信和国产鸿蒙为核心的信创开源生态。但在软硬件适配数量方面，相较于现在主流的windows、安卓和ios生态体系，我国信创开源生态仍有待进一步提升拓展。3.3.1 企业上云的类型及服务方式公司简称传统IT基础设施即服务IaaS平台即服务PaaS软件即服务SaaS应用软件√数据服务√√运营服务√√中间件√√操作系统√√虚拟化√√√服务器√√√储存√√√网络√√√√供应商管理用户自主管理混合云公有云私有云硬件设备所有权是否连接公用网络真正意义上的企业上云资料来源：NIST；

前瞻产业研究院整理云计算（Cloud

Computing）是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务）。根据美国国家标准和技术研究院（NIST）对云计算产业的分类，按后台位置云计算主要分为公有云、私有云和混合云三种形态；按服务类别则可以划分为基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）。企业上云则是指企业采用公有云计算服务，公有云计算具有资源共享，应用成本低的优势，因此也是未来行业发展的最主要趋势。云计算不同服务层次中用户与供应商管理范围 公有云、混合云和私有云的区别3.3.2 云转型已成为全球发达国家重点战略美国是“云计算”概念的发源地，其产品、技术和应用规模在世界处于领先地位。云计算也是美国政府的信息化战略之一，联邦政府提出了云计算优先的口号，将此作为建设开放政府、降低IT开支的主要手段。俄罗斯的云计算服务应用较早，SaaS市场较大，IaaS业发展很快，最值得注意的是电信运营商非常活跃，俄罗斯电信公司负责实施的国家“信息社会（2011-2020年）”项目中就包括了“构建国家数据处理平台”的子项目。日本云计算的研发与应用，取得了长足的发展，成为云计算应用最好的国家之一。2021年9月日本政府成立数字厅，同年10月开始导入政府云服务，计划于2025年构建所有中央机关和地方自治团体能共享数据的云服务。2026年3月份前实现全国各市町村的基础设施与云服务互联互通。云计算已经成为新加坡战略重点之一，目前以及发展成为亚洲的数据中心。自2011年起，欧盟开始重视云计算行业发展，制定欧洲云计算发展战略，2020年7月，欧盟基于“欧洲云”概念，提出GAIA-X云计划，2021年5月通过了《欧盟云行为准则》。澳大利亚明确云计算是推进产业数字化转型的必由之路，在2021年12月份先后更新核发布了其“数字政府”战略和收割《2023-2025年数据战略》，将通过统一的云计算架构和基础设施提升数据应用价值和安全性。资料来源：前瞻产业研究院整理3.3.3 我国正处于云计算高速增长阶段资料来源：前瞻产业研究院整理目前全球主流国家都已将云化发展列为战略发展目标，而我国云计算的发展业先后经历四个阶段，目前正处于高速增长阶段：第一阶段为市场引入阶段;第二阶段为成长阶段第三阶段是成熟阶段;第四个阶段是高速增长阶段;公有云占比逐渐提升3.3.4 国内企业云计算渗透率水平相对较高，企业倾向混合云方式0.148.330.721.015.30国内企业曾使用过云计算产品，目前已经停用国内企业1年内无规划，目前仅处于了解、调查阶段国内企业1年内有首次部署云计算的计划，目前正在测试、使用体验阶段国内企业已经测试完成并成功使用云计算产品全球企业整体云计算渗透率50201817821公有云混合云私有云中国 全球资料来源：中国信通院、亿欧；

前瞻产业研究院整理2022年中国及全球分类型云计算渗透率（单位：

）部分业务引入新云服务,

49.2对现有的IT资产进行云改造和升级,

30.5引入一套全新云服务，将业务迁移上云,

20.32022年中国企业愿意上云的方式（单位：

）2022年我国云计算市场规模约4550亿元，同比增长40.91

。云计算渗透率方面则达21

，高于全球企业整体云计算渗透率（15.30

），此外还有30.7

的企业1年内有首次部署云计算的计划。从上云方式来看，近50

的企业偏好引入全新的云服务从而实现企业上云。分上云类型来看，相比于全球企业主要通过公有云的方式，我国绝大部分的企业主要通过混合云的方式上云。691.60962.81334.520913229455034.3039.2038.6056.69 54.4240.9101020304050605000450040003500300025002000150010005000201720182019202020212022规模（亿元） 增速（

）2022年全球及中国企业云计算渗透率（单位：

）2017-2025年中国云计算市场规模及增速（单位：亿元，

）云原生服务器云原生芯片云原云原生网生存软硬件一体化络储技术架构数据架构架

业务架构构云原生开发云原生CI/CD

自动化测试低代码 Serverless治理云原生微服务

服务治理云原生可观测分布式云原生统一集群接入调度统一应用治理统一应用分发算网云原生算力封装算力感知维持调度云原生应用方法论资料来源：《云原生应用方法论白皮书》、

《云原生：新生产力的飞跃》；

前瞻产业研究院整理3.3.5 加速云原生应用转型，推动企业上云发展云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、Serverless等核心内核技术为基础建立的一套云技术产品体系。云原生应用也就是面向“云”而设计的应用，在使用云原生技术后，开发者无需考虑底层的技术实现，可以充分发挥云平台的弹性和分布式优势，实现快速部署、按需伸缩、不停机交付等。DevOps开发平台中间件数据库测试平台大数据AI数据仓库智能湖仓数据分析数据湖云原生HPC云原生人工智能平台开发人工智能模型云原生机器学习容器微服务Serverless云数智融合云原生技术总视图3.3.6 云原生技术助力缩小中美云计算产业差距2-3年资源按需分配更快速迭代快速部署高可用性低成本环节一致性自动伸缩扩展多用户算力资源动态分配自动触发、减少人工误差、降低企业迭代成本自动化部署，提高部署效率资源的高利用率降低硬件部署成本和人力成本基于应用负载自动扩容缩容，保证业务的连续性应用多副本，保障业务高可用性应用容器化，保证应用在开发测试和生产环境中的一致性容器平台的多租户特性可以满足多项目组同时开发标准化服务化高效率稳定性高资源利用率核心价值云原生技术优势及核心价值云原生技术助力缩小中美云计算产业差距云原生充分利用云的设计思想，能够有效地解决传统软件开发的异构环节部署一致性、资源标准化和利用率提升的问题，为软件专项服务化、稳定化提供了技术基础。云原生技术将中美ICT技术代差从云计算阶段的5-7年进一步缩短至2-3年，为我国技术破局提供了换到超车的可能。资料来源：《云原生：新生产力的飞跃》、阿里云；

前瞻产业研究院整理3.4.1 大模型概念出现，全球迎来智能化发展“奇点”资料来源：中国信通院；亿欧

前瞻产业研究院整理011946年——信息化世界上第一台电脑的出现，文本信息可以被转换为数字信息进行储存使用，标志着人类正式社会正式步入信息化时代。031980年——数字化数字化是指以数据应用为核心，把信息化阶段中所储存的数据利用起来，让信息在各部门、设备间自由流转起来，“让数字信息成为生产力”。因此互联网的出现可以说真正意义上让信息可以实现自由流转，真正标志着进入数字化时代。022023年——智能化智能化则是指设备具备自主学习、自主判断和协调等能力，虽然智能化概念很早就被提出，但大模型概念的出现应用，才真正意义上的上标志着进入智能化时代。世界上第一台电脑诞生互联网的出现大模型概念的出现资料来源：国家发改委、地方政府官网；

前瞻产业研究院整理3.4.2 国内发布多项政策，鼓励企业发展AI大模型中央

2023年7月

《生成式人工智能管理服务暂行办法》在鼓励发展的基础上明确要求提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务需要进行算法备案，目的在于事前规范AI行业的稳健发展。北京

2023年5月《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》江苏

无锡2023年6月《无锡市人工智能产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》政策目标：到2025年，全市人工智能总体水平处于国内城市第一方阵。重庆2023年7月《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》政策目标：到2025年，培育10家亿级以上AI龙头企业宁夏2023年8月《促进人工智能创新发展策略措施》四川

成都

2023年6月《成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》上海2023年7月《上海市推动人工智能大模型发展的若干措施》浙江

杭州2023年7月《杭州市人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》政策目标：到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态江苏

南京2023年2月《南京市加快发展新一代人工智能产业行动计划（2023-2025）》政策目标：到2025年，全市人工智能核心产业收入超500亿元。广东2023年11月《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》政策目标：到2025年，智能算力规模实现全国第一，核心产业规模突破3000亿元27.926.316.910.616.917.617.016.2

-3.3 5.72.13.0 3.02024EAI支出增幅 数字化转型支出增幅 GDP增幅29.0 26.63.4.3 全球AI投资预计将继续保持高增长，龙头企业均已布局大模型领域2020-2024年全球人工智能、数字化转型和GDP增长趋势及预测（单位：

）人工智能软件88人工智能硬件、服务123176303143053833508045002020 2021全球（亿美元）2022中国（亿元）2020 2021 2022 2023E2020-2022年全球和中国人工智能市场规模和细分市场格局（单位：亿美元、亿元、）20.742.0317.418.00资料来源：IDC；

前瞻产业研究院整理企业AI芯片开源框架技术平台预训练模型