中国工程机械行业发展现状、进出口贸易及市场规模预测报告

中国工程机械行业发展现状、进出口贸易及市场规模预测报告一、基本情况三一重工现如今已发展成为我国工程机械领域当中的领军企业，将混凝土机械、路面机械以及挖掘机械等工程机械的生产销售作为核心主业，其独立开发制造的工程机械系列产品引领我国高端制造。徐工机械是我国工程机械领域的先行者，在我国工程机械领域内营收名列前茅，其核心产品涵盖工程起重机械、混凝土机械以及铲土运输机械等，同时拥有布局世界的营销网络。中联重科作为我国工程机械设备生产的领先企业，致力于工程机械与农业机械的开发制造以及销售，当前关键的产品有混凝土机械、高空作业机械与消防机械等。中国工程机械重点企业基本情况对比资料来源：智研咨询整理二、经营模式对比中国工程机械行业重点企业经营模式各有其独特优势，三一重工、徐工机械在采购上均与供应商建立了长期合作关系，这将极大降低采购价格，在同行业中具有低成本优势。中联重科加速了生产制造的智能化升级换代，智能园区、智能工厂、智能产线建设相继落地，智造技术转化应用，智慧系统、智慧运营协同高效运行，在生产模式上具有独特优势。中国工程机械行业重点企业经营模式对比资料来源：智研咨询整理三、经营情况对比1、总营业收入情况从中国工程机械整体营收情况看，三一重工的营业收入高于徐工机械与中联重科，2021年三一重工的营业收入为1061.13亿元，同比上升6.8%。徐工机械、中联重科总营业收入分别为843.28亿元、671.31亿元。2016-2021年中国工程机械重点企业总营业收入情况资料来源：企业年报、智研咨询整理工程机械设备毛利率近三年普遍下滑，中国工程机械行业走过了它的黄金十高速发展，在宏观经济放缓局面下，逐步进入了转型期。在工程机械毛利率上，三一重工的毛利率最高，2021年为26.1%。其次为中联重科，为23.24%。徐工机械为16.24%。2016-2021年三一重工、徐工机械、中联重科工程机械毛利率资料来源：企业年报、智研咨询整理（1）、三一重工工程机械类产品营收与毛利率三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，营业收入为266.74亿元，毛利率为25%。挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。其中，挖掘机营收为417.5亿元；桩工机械毛利率高达41%。2021年三一重工工程机械类细分产品营业收入与毛利率资料来源：企业年报、智研咨询整理（2）、徐工机械工程机械类产品营收与毛利率徐工机械公司产品中，起重机械、移动式起重机、水平定向钻位居全球第一；随车起重机位居全球第三；摊铺机、旋挖钻机、履带起重机等12类主机产品稳居国内行业第一。起重机械营收为272.09亿元，毛利率为22%。2021年徐工机械工程机械类细分产品营业收入与毛利率资料来源：企业年报、智研咨询整理（3）、中联重科工程机械类产品营收与毛利率2021年，中联重科混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场地位稳固。汽车起重机产品持续保持市场领先，30吨及以上汽车起重机销量居行业第一，大吨位汽车起重机同比增长超过30%；超大吨位履带起重机国内市场份额位居行业第一。建筑起重机械销售额创历史新高，销售规模稳居全球第一；湖南常德、华东江阴、陕西渭南、河北衡水智能制造基地全线投产，战略布局基地辐射全国，运输距离大幅缩短，客户响应速度明显提升。2021年，起重机械营业收入为364.94亿元，毛利率为23.29%。混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一；搅拌车轻量化产品优势凸显，市场份额位居行业前三，混凝土机械营业收入为163.8亿元，毛利率为24.23%。2021年中联重科工程机械类细分产品营业收入与毛利率资料来源：企业年报、智研咨询整理2、产销情况三一重工工程机械产销量位于榜首，呈逐年上升的趋势，2021年生产量为172289台，销量为172465台。2016-2021年三一重工工程机械产销量情况资料来源：企业年报、智研咨询整理徐工机械产销量同样呈上升趋势，2021年生产量为118215台，2021年销售量为110842台。2016-2021年徐工工程机械产销量情况资料来源：企业年报、智研咨询整理中联重科在2016年经历了公司史上最困难时期，净亏损9.3亿元，为其A股上市17年以来首度告亏。同时，中联重科的员工总数也由1.9万人降至1.5万人。2016年经营亏损主要由于工程机械板块化解存量风险、严控新增风险，员工离职补偿增加以及转型升级战略投入等因素。其中，传统的工程机械板块营收为105.5亿元，下滑14.6%。而环境与农业板块则保持上升势头，总计贡献了约90亿元的销售收入。管理层希望借此弥补工程机械板块持续下行带来的经营压力。随着环境与农机块的增长，工程机械板块占中联重科总营收的比例逐年下降。原工程机械板块的部分员工已转岗至公司的环境或农机板块，而另一部分人则选择离开了中联重科。生产、销售和研发等部门的人员均有不同程度减少，因此在2017年中联重科装备制造整体产销量有所下滑。随着政府今年积极扩大有效投资，继续加强“铁公基”等重大项目建设，加之存量工程机械设备进入更新迭代高峰期等因素助推，国内工程机械行业将持续回暖，2021年生产量为124558台，销售量为126573台。2016-2021年中联重科装备制造产销量情况资料来源：企业年报、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》四、研发情况对比从研发投入看，三一重工的研发投入最高，且增速最快。2021年，三一重工确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。2021年研发投入高达76.97亿元，占营业收入的比重为7.25%。中联重科率先将“5G+工业互联网”应用于塔机研发，研发出众多极限化产品，获得多项国家级科技进步奖，引领行业技术及产品发展，截至2021年底，累计申请专利12278件，授权专利9407件。2021年研发投入为42.3亿元，占营业收入比重为6.3%。近年来，徐工机械持续加大研发投入，一半以上用于关键核心技术研究、重大试验设备设施建设等。截止2021年底，上市公司累计获得授权专利6337件，其中发明专利1670件。2016-2021年工程机械行业重点企业研发投入资料来源：企业年报、智研咨询整理2016-2021年工程机械重点企业研发收入占营业收入比重资料来源：企业年报、智研咨询整理三一重工研发人员数量增速快，2021年研发人员达7231名，占公司总人数的30.52%，其中博士137名，硕士研究生3322名。在30-40岁年龄段人数居多。2016-2021年三一重工研发人员数量及占比资料来源：企业年报、智研咨询整理2021年徐工机械研发人员为2923名，占公司总人数比重为18.88%，其中博士11名，硕士研究生1238名。年龄段集中在30-40岁之间。2016-2021年徐工机械研发人员数量及占比资料来源：企业年报、智研咨询整理2021年中联重科研发人员为7242名，占营业收入比重为27.82%，其中博士占比51名，硕士占比1522名。研发人员年轻化，30岁以下的研究人员居多。2016-2021年中联重科研发人员数量及占比资料来源：企业年报、智研咨询整理五、发展规划工程机械企业发展规划资料来源：企业年报、智研咨询整理六、总结从所选取的几项指标对比来看，三一重工在各项指标上，在工程机械行业都是首屈一指的；中联重科在研发能力上较徐工机械更占优势，二者在工程机械行业均是龙头企业，有着广阔的发展蓝图。工程机械行业企业主要指标对比资料来源：企业年报、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》。智研咨询专注产业咨询十