劲嘉集团SAP项目-TE-中丰田业务现状调研报告-PM-v1.1-20180612

PM模块业务现状及需求调研报告第页中丰田光电科技（珠海）有限公司SAP项目业务现状及需求调研报告版本1.02018年6月5日目录TOC\o"1-5"\h\z\u第1章 设备组织结构管理 5第2章 设备主数据管理 82.1 业务概述 82.1.1大型生产设备 82.1.2生产设备配件、设备零部件、小型配套设备、或计量器具 82.2 主要业务 92.2.1设备新增管理 92.2.2设备功能位置维护 112.2.3流程关键点 122.2.4信息记录 12第3章 设备异动管理 133.1 业务概述 133.2 设备调拨、转让 133.2.1流程关键点 153.2.3信息记录 153.3 设备封存、启封 153.3.1流程关键点 173.3.3信息记录 17第4章 设备盘点报废管理 184.1 业务概述 184.2 设备盘点管理 184.2.1流程关键点 204.2.2流程存在的问题与改进 204.2.3信息记录 204.3 设备报废管理 204.3.1流程关键点 214.3.2流程存在的问题与改进 214.3.3信息记录 214.4 备件管理流程 224.4.1流程关键点 234.4.2流程存在的问题与改进 234.4.3信息记录 24第5章 设备维修管理 265.1 业务概述 265.2 设备日常(周）、月（年）保养主要业务 265.2.1流程关键点 285.2.2流程存在的问题与改进 285.2.3信息记录 285.3 设备紧急维修 295.3.1流程关键点 305.3.2流程存在的问题与改进 305.3.3信息记录 305.4 设备点检管理 315.4.1流程关键点 325.4.2流程存在的问题与改进 325.4.3信息记录 325.5 设备技术改造管理 335.5.1流程关键点 335.5.3信息记录 34第6章 特种设备管理 356.1 业务概述 356.1.1特种设备 356.1.2计量器具 356.2 特殊设备保养、检点或校准管理 366.2.1流程关键点 376.2.2流程存在的问题与改进 376.2.3信息记录 37第7章 外委管理 397.1 业务概述 397.2 外委维修管理流程 397.2.1流程关键点 407.2.2流程存在的问题与改进 407.2.3信息记录 41第8章计量 428.1业务概述 428.2计量月报表季度报表年度总结计算 428.2.1水网计量报表 42第9章远程采集 439.1业务概述 43设备组织结构管理本部分描述中丰田光电科技（珠海）有限公司设备动力部。总体组织架构设备动力部组织架构图序号职能部门职能部门功能涉及表单1总经理审批单位价值2000元-20万元以内的采购申请2副总经理审批评估生产系统所需设备采购申请《内部联络单》3设备动力部经理3.1设备台账建立与维护《设备台账》电子档3.2参加新增生产设备的验收《固定资产验收单》3.3工程类项目需求的提出及配合《内部联络单》3.4设备安全操作指引制定《设备安全操作规程》3.5外发物品加工《请修/委托加工单》3.6设备处置报废《固定资产处置/报废申请单》3.7员工培训《员工培训记录表》4设备动力部主管4.1负责修定日常保养，月（年）度保养组织《设备日（周）记录保养表》4.2正常维修程序的执行《设备维修单》4.3设备维修履历卡检查《设备维修履历表》4.4设备月(年)度保养计划实施《设备月（年）保养记录表4.5公用设备检查《设备部设备巡检表》4.6设备检修中发生的缺陷《设备缺陷清单》5A维修组5.1中央空调、空压机、配电房、RTO《设备部设备巡检表》5.2涂布、压二、镀铝、分条设备《设备维修履历表》《设备月（年）保养记录表6B维修组6.1空调、空压机、配电房、污水站《设备部设备巡检表》6.2复合、裁切、FT、电铸设备《设备维修履历表》《设备月（年）保养记录表7C维修组7.1管网、厂区及非生产区照明、电焊7.2空调、制冷设备7.3非标零件加工、辊筒研磨设备主数据管理业务概述2.1.1大型生产设备新进设备到厂前，设备动力部需提前将信息知会生产副总，生产副总接到信息后与设备动力部、使用车间评估确定新设备的定位。设备到厂时，设备动力部负责配合设备供应商组织吊卸及搬运设备到安装位。设备供应商按安装、调试计划实施安装调试，使用部门及设备动力动力部跟踪安装调试情况，并对安装调试过程中发现的问题进行记录并咨询解决。设备安装完毕，设备动力部完成设备台帐新增、台帐完善等业务。2.1.2生产设备配件、设备零部件、小型配套设备、或计量器具物控部仓库收到货品后将置五金仓，然后通知申购部门领取。检测仪器以外的货品由使用部门进行验收，检测仪器由品质管理部进行验收，能内校的要内校。根据现状调研结果，设备主数据管理划分为设备新增管理、功能位置维护。表1中丰田光电科技（珠海）有限公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程1设备主数据管理设备台账设备新增管理设备功能位置维护主要业务2.2.1设备新增管理业务描述此流程用于描述新增设备台账的业务操作。使用部门提出设备新增需求，填写《内部联络单》，按照相关流程审批，按规定进行采购。供应商按《订购合同》送货到公司，大型设备由设备动力部同使用部门进行收货，并协调辅助设备安装，试运行三个月后，使用部门，设备动力部对设备进行验收会签《固定资产验收单》。零配件或计量器由物控部仓库收货，使用部门从仓库领出，试运行两个月后进行会签《固定资产验收单》收货到的计量器具如能内部校准，由品质管理部内部校准。不能内部校准的纳入外部校准清单，由品质管理部安排统一外部校准。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备收货设备动力部、使用部门、物控部A、设备采购到货或其他渠道方式到厂设备，生产设备由设备动力部会同物控部及使用部门，根据《订购合同》和装箱清单等资料清点设备、配件及零部件、确认无误后办理设备收货；B、设备部件及零配件或检测仪器由供应商送货到物控部仓库，仓管员收货后通知申购部门领取并在送货单上签字确认。2设备安装、校准设备动力部、品质管理部、使用部门A、安装设备收货后，设备动力部会同厂家技术人员及使用部门按作业要求安装到指定位置。计量器具由品质管理部检查、确认达到使用要求后由使用部门领用。B、校准收货到的计量器具如能内部校准，由品质管理部内部校准。不能内部校准的纳入外部校准清单，由品质管理部安排统一外部校准。3创建设备台账设备动力部设备安装后由设备动力部列入《设备台账》。计量器具由品质管理部列入《检测仪器清单》。4设备终验收使用部门物控部设备动力部设备供应商生产设产1个月或计量器具试用1个月后，如满足要求，由设备动力部或品质管理部、生产单位会签《固定资产验收单》，设备供应商签署保修条款，生产经理、副总经理会签后由物控安排办理付款。5设备信息定期检查使用部门设备动力部、财务部A、设备动力部定期检查公司设备信息。品质管理部定期检查计量器具的信息；B、财务部年中、年终时组织盘点，检查整个公司的设备信息。3）需要讨论的问题：设备建立固定资产卡，方便盘点与管理2.2.2设备功能位置维护1）业务描述此流程用于描述设备功能位置的业务操作。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备安装空间设备动力部、使用部门、最高管理者设备安装空间的大小由设备图纸、行业规范及国家标准综合决定。设备安装空间须在设备采购计划产生后确定下来。在系统中设备的功能位置中空间涵盖了设备的位置信息和组织结构信息。2设备技术数据动力设备部、品质管理部及使用部门设备技术数据主要来源于厂家的技术资料，可参考产品要求、行业规范、国家标准及同行经验。在系统中设备的功能位置中技术主要是指包括了文档、技术图纸在内的设备的基础信息。3设备功能动力设备部及使用部门新增设备一旦验收，其性能及功能就要固化，并维护入设备档案中。在系统中设备的功能主要是提设备的功能位置。而功能位置是由设备、设备部件和零配件组成，体现了设备的安装关系和构造关系。3）需要讨论的问题：无2.2.3流程关键点（1）设备新增;(2)设备台账；2.2.4信息记录序号信息类别信息字段名称备注1设备台账信息设备类别、设备编码、设备名称、规格型号、厂家、进厂日期、启用日期、主要参数、安装地点、管理部门2功能位置功能位置编码、功能位置名称、所有公司、所属车间、楼层。设备异动管理业务概述加强固定资产调拨、转让管理，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用价值，明确相关经济责任，监督并促进固定资产的妥善保管和合理合使用，提高设备利用率和完好率，发挥固定资产效能。表2中丰田光电科技（珠海）有限公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程2设备异动设备调拨、转让设备封存、启封设备调拨、转让1）业务描述闲置设备经过审批同意以调拨、转让的方式处置，充分发挥设备功能，提高设备利用率。2）流程说明流程序号设备调拨、转让流程说明涉及岗位备注1设备异动申请设备使用人、部门负责人、部门主管领导、分管副总经理、设备动力部、财务部设备所属部门：①需要异动的设备上报分管副总经理审批同意②设备动力部安排拆卸③设备及设备资料转交接收部门相关负责人2设备安装设备使用人、部门负责人、部门主管领导、分管副总经理、设备动力部设备需求部门：①需要接收的设备上报分管副总经理审批同意②部门负责人与设备动力部安排接收安装③验收3设备拆卸转移部门负责人、维修员、物控、财务设备动力部收到《内部联络单》《固定资产异动申请单》后：①负责设备拆卸转移（大型设备涉及到吊装安排）②安装4系统变更记录财务相对应职务人员财务部：①对异动设备的价值、年限评估②记录信息异动变更5设备台账变更动力设备部动力设备部收到《固定资产异动申请单》、后对设备台帐进行相关变更3）还需讨论的问题：无3.2.1流程关键点（1）设备异动（2）功能位置的变化3.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《内部联络单》发文单位、发出时间、去向部门、主旨、内容、决策人批示设备需要吊装时使用部门发《内部联络单》到物控部2《固定资产异动申请单》设备名称、购入日期、设备编号、制造厂商、原放置区域、异动后放置区域、申请异动说明、接收部门确认、设备动力部确认、财经管理部确认、分管副总意见设备封存、启封1）业务描述针对状况良好需连续停机两个月以上的设备进行封存或重启处置，在封存、重启前；封存、重启期间；封存、重启后设备的检查、保养、记录。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备封存申请使用部门负责人、分管领导、设备动力部负责人、①使用部门提交封存申请《内部联络单》②封存报分管领导审批；③设备动力部检查设备的完好状况并进行必要的保养；2封存标识设备动力部①由设备动力部将设备移到放置区；同时拆水电气②设备围膜封存并将《封存标识牌》贴于机器正面；③设备封存后不需要做定期保养3设备启用使用部门负责人、分管领导、设备动力部负责人、①由使用部门提交《内部联络单》启用原因发出申请，给分管领导批准；②设备动力部注消封存记录，③使用部门和设备动力部共同启封，④对设备通电气进行开机检查3）还需讨论的问题：无3.3.1流程关键点（1）设备检查保养（2）功能位置的变化3.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《内部联络单》发文单位、日期、发文单位、主旨、决策人批示等2《封存》标识牌设备编号、设备名称、封存日期设备盘点报废管理业务概述财务部组织发起设备盘点，各部门配合固定资产盘点表与实物核实。对于无法使用需要报废设备由使用部门发出申请，设备动力部对设备功能进行评估，财务对设备进行盘值，领导审批通过后，设备进入报废。表3中丰田光电科技（珠海）有限公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程3设备盘点报废管理设备盘点管理设备盘点管理设备报废管理设备报废管理备件管理流程设备盘点管理1）业务描述每年财务信息部主导组织盘点小组对固定资产进行全面清查，设备使用部门根据财务提供的清单逐一核实资产卡片，并对核实情况作出相应处理，通过盘点发现设备台帐上存在的问题，改善管理，降低损耗。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1盘点安排财务部、生产管理部、设备动力部每年年终由财务部列印《固定资产盘点表》；②组织盘点小组逐一核实设备实物并记录2盘点实施与记录财务部、生产管理部、设备动力部①有实物清单有记录但实物没有贴资产卡片：资产对口管理部门补充张贴资产卡片②无实物清单有记录：资产对口管理部门核实去向，有处置资料提供财务进行消帐处理；无处置资料属不确定原因流失的，需作资产盘亏处理并追究相关责任。③有实物没有记录：资产对口管理部门向财务汇报，由财务核实差异情况，并作相应财务处理《固定资产固定资产盘点表》3）还需讨论的问题：无4.2.1流程关键点设备台帐的准确性4.2.2流程存在的问题与改进无4.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《固定资产固定资产盘点表》资产分类、卡片编号、固定资产编号、资产名称、规格型号、资产启用日期、资产数量、安装地点、复盘数量、使用状况等2《资产卡片》资产编号、购入日期、资产名称、责任部门、责任人设备报废管理1）业务描述对无法正常使用且不具备变买价值的设备按报废方式处置。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1报废申请使用部门①使用部门填写《固定资产处置/报废申请单》申请设备处置原因，②设备动力部对设备填写基本资料及性能填写鉴定意见；③工艺部从工艺角度签署意见2设备盘值账务相对应人员财务部对需报废设备进行残值确认3资产处置设备动力部、财务部、物控部①总经理审批；②设备台帐变更；③设备动力部对有使用价值零部件回收利用3）还需讨论的问题：无4.3.1流程关键点（1）设备台帐的变更；（2）设备功能位置的变更4.3.2流程存在的问题与改进目前我司还未有报废设备的先例，具体流程不清楚。4.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《固定资产处置/报废申请单》设备设施名称、设备编号、入厂日期、设备型号、制造厂商、设备处置报废结论、工艺部、分管副总、财经管、总经理签署意见备件管理流程1）业务描述设备零配件的采购、消耗管理。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1备件需求申请设备动力部根据备件数量递减记录，管控安全库存；低于安全库存或有不常用备件由设备动力部按需申请采购2备件领用物控部、设备动力部①采购配件供应商送到仓库，仓库安排入库；②使用部门在系统中查询配件入库后开出库单领出使用。《入库单》、《出库单》、系统录入3备件不良处置设备动力部、物控部①供应商送来的配件本身存在不良，由动力设备部填写《设备零配件检验报告单》退回供应付商更换；③配件不良自己不能修理，写《设备零配件检验报告单》退给供应商返修4请修外委加工设备动力部、物控部配件不良设备维修无法修理时，设备动力部填写《请修/外委加工申请单》由物控部发出外修加工3）还需讨论的问题对于更换下来已经不具使用功能的配件，在后续处理上目前我司没有统一规定流程，直接丢掉，希望能有完善流程参考。4.4.1流程关键点（1）采购申请；（2）出入库存；（3）安全库存管控；4.4.2流程存在的问题与改进对于安全库存管控目前我司是依靠EXCEL表格记录管控，往往会有漏有错，希望在新系统中能有更完善的管控技术，在备件低于安全库存时会自动提醒，或对于常用低损备件低于安全库存时能自动下采购单申请购买。4.4.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《采购单》采购单号、申请部门、申请人、申请日期、申请原因、物料代码、请购类别、类别名称、物料名称、物料规格、单位、数量、采购单位、采购数量、交货日期《采购单》在系统中2《入库单》单据编号、单据类型、申请日期、申请部门、出库仓库、申请人、申请说明、物料代码、物料名称、主计量单位、申请数量、库存现存量3《出库单》单据编号、单据类型、申请日期、申请部门、出库仓库、申请人、申请说明、物料代码、物料名称、主计量单位、申请数量、库存现存量4《请修/外委加工申请单》申请部门、申请日期、生产单号、产品名称、尺寸规格、外发工序、交货日期、外发数量、单位、预计金额、外发加工原因、申请人5、《设备零配件检验报告单》日期、加工商、零配件名称、数量、验收结果、用于设备、维修人员确认、机台确认设备维修管理业务概述提高设备安装、维修、保养加工的及时率，提高工作绩效，满足生产和其它部门的需求。表4中丰田光电科技（珠海）有限公司设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程4设备维修管理设备保养设备日常（周）、月（年）度保养设备维修设备紧急维修设备点检管理设备技术改造设备日常(周）、月（年）保养主要业务1）业务描述（1）日常（周）保养：每班次对设备进行的例行点检，A、B、C类设备各机台根据生产情况自行安排对设备进行清洁、检查、紧固、润滑。（2）冷却塔清洗衣、冰水机换水、烘箱导辊轴承位加油等进行周保养。（3）月（年）保养：A、B类按照《年度保养计划表》对照月（年）度保养内容对设备进行保养。（4）对无法正常使用且不具备变买价值的设备按报废方式处置。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1保养作业指导书制订设备动力部①编写设备保养指引，制定设备保养项目确定设备各级保养表；②编写表单总经办审核授控2设备年度保养计划设备动力部使用部门动力设备部提出《设备年度保养计划表》①使用部门或设备动力部提供需保养设备清单；②设备动力部和各使用部门按计划保养设备；计划有变会另外通知。3设备实施保养设备动力部、使用部门负责人、设备使用人设备保养的实施中①按各级要求对设备进行各项保养；②设备动力部和使用部门填写《设备日常（周）保养记录表》《设备月（年）度保养记录表》并由主管签字分类存档,便于（内）外审工作3）还需讨论的问题无5.2.1流程关键点（1）保养作业指导制订；（2）保养的时间安排；（3）保养完成确认；5.2.2流程存在的问题与改进无5.2.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设备日常（周）保养记录表》使用部门、机器名称、机台编号、设备类别、班次、保养内容、日期、保养人及车间主管签字2《设备月（年）度保养记录表》使用部门、机器名称、机台编号、设备类别、保养计划、日期、保养人、完成确认、验收情况、保养起始时间段3《设备年度保养计划表》实施保养部门、月度保养实施时间、年度保养时间设备紧急维修1）业务描述在生产进行中出现的突发设备异常，为影响生产而对异常设备进行立即维修。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1维修申请设备使用人、设备动力部①生产过程中设备突发异常，设备使用部门立即申请报修并写《设备维修单》；②设备动力部必须第一时间去维修；③维修过程产生的废配件更换维修完成后填写《设备维修单》《维修履历卡》2外发维修物控部设备动力部使用部门①生产过程中设备突发异常，设备使用部门立即申请报修；②经设备动力部确认无法修复时；③需外发维修《请修/委托加工单》④物控联系供应商拉零配件或配件；⑤设备动力部说明故障问题的存在点及要求；③维修好的设备送回验收《设备零配件检验报告单》3）还需讨论的问题无5.3.1流程关键点（1）维修费用；（2）外发加工；（3）设备验收；5.3.2流程存在的问题与改进无5.3.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设备维修单》所属部门、故障过程及现象、收单人签名、维修故障/过程记录、试机验收记录、机长、主管签字2《请修/委托加工单》开单部门、开单人、品名、规格及加工描述、加工说明、厂商、签收人等信息3、《设备零配件检验报告单》名称、规格、到货日期、供应商、检验批量、检验方式、检验项目、规格、外观、性能、检验结论等4《维修履历卡》日期、故障状况、故障原因、维护更换零件、维修时间、维修者、审核设备点检管理1）业务描述规范设备保养事项确保设备处于良好状况。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1设备点检生产部门机长设备动力部机电维修员①点检是开机前机长对机器工作状态的检查《设备日常（周）保养记录》②机电员平时对设备的一个工作巡查后填写《设备日常（周）保养记录》《设备部设备巡检表》3）还需讨论的问题目前我司没有实施这一流程，只有日保在做5.4.1流程关键点无5.4.2流程存在的问题与改进目前我司没有实施这一流程，只有日保在做，希望能有完善流程参考。5.4.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《设备日常（周）保养记录》设备编号、设备名称、设备类别、保养项目及要求、保养人、主管签字2《设备部设备巡检表》保养项目、巡检日期及验收记录、巡检责任人设备技术改造管理业务描述大型技术改造由公司根据行业最新技术进展和未来发展需要发起，自上而下进行。在此只谈谈一般性的技术改造运作过程：提案人填写《内部联络单》附《技术改造方案》，对提出的技术改善项目进行改善前后改善效果预估和节省成本预算，由相关部门进行评审。如经评审后认定该技术改造提案可行，由公司安排进行实施，并根据改善效果及成本节约状况对提案人进行奖励。流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1技术改造提案提交设备使用部门、设备动力部等《内部联络单》2技术改善提案可行性的论证设备动力部、生产管理部《技术改造方案》3技术改造提案的批准实施分管副总、物控部、总经理《内部联络单》3)还需讨论的问题：《技术改造方案》是以WORD格式编排，不拘固定模板。5.5.1流程关键点技术改造项目可行性的评估必须充分5.5.3信息记录序号信息类别信息字段名称备注1《内部联络单》发文单位、日期、发文单位、主旨、决策人批示等2《技术改造方案》以WORD格式编排，不拘固定模板特种设备管理业务概述特殊设备分特种设备和计量器具两部分。6.1.1特种设备特种设备分为承压类特种设备管理（如锅炉、压力容器和压力管道）和机械类特种设备管理（如电梯、起重机、叉车等）两大类。承压类特种设备的新增一般是和厂房基建时同起进行采购、安装、验收的，是公司基础设施的一部分。机械类特种设备引入时机与厂房建设规划设计有关，有些是作为基础设施前期导入的，如电梯。有的是根据实际需要加入的，如起重叉车。机械类特种设备的管理流程和生产设备相同。特种设备日常管理是实施日常保养和年度审核相结合的形式。6.1.2计量器具计量器具的导入是根据产品品管管理需要。使用部门提交需求，提交《内部联络单》，审批后由物控部采购、仓库收货、品质管理部检查后交付申请部门使用，并由品质管理部组织定期统一校准。计量器具校准分为免校、内校和外校三种情形。特殊设备主数据管理划分为设备新增管理、功能位置维护、台账管理、日常保养、校准或年度审核五部分。表5中丰田光电科技（珠海）有限公司特殊设备主数据管理业务流程清单流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程5特种设备管理特殊设备保养、检点或校准管理特殊设备保养、检点或校准管理1）业务描述此流程用于描述特殊设备的保养、检点或校准的业务操作。2）流程说明流程序号流程说明涉及岗位备注1保养设备动力部、品质管理部、使用部门A、设备由设备动力部监督使用部门完成日常保养；B、计量器具保养由各使用部门独立完成。2检点设备动力部、总经办特种设备的年检由总经办安全员统一安排，动力设备部主导，由国家机构完成年度检查。3校验品质管理部计量器具的校验由品质管理部主导并完成。非免校检测仪器每年校验一次。3）还需讨论的问题：特种设备的一级或二级保养要不要导入须评估