2023-2024剧集市场白皮书：短剧版-德塔文

20232023德塔文科技德塔文科技2023-2024年度剧集市场白皮书_短剧版已有已有2420个含有违规内容的“⼩程序”和部分其它短剧下架“微短剧市场将脱离⃞蛮，进⃞⃞质⃞发展阶段。“虽然每⼀种不规范⾥都藏匿着机会，微短剧是过去⼏年⾥当之⽆愧的影视投资⻛⼝，且在2023年迎来⃞升：产⃞⃞爆发、⃞夜暴富神话、海外微短剧爆红、相关公司股价⻜升……话题⽆数。但极⾼的曝光，也成为了质变的转折点。随着监管跟进，已有2420个含有违规内容的“⼩程序”和部分其它短剧下架，过度渲染复仇暴⼒、搞⻩、耽改已被树⽴典型，微短剧监管较松的漏洞也被堵上，这⽆疑让微短剧将迎来相对更规范的⾼质发展阶段。微短剧的优势是不可忽视的，更强情节、更强情感、⻅缝插针的挤⼊下沉市场观众⽣活节奏中；更灵活、更⾼效、更没有身段，可融⼊多种商业模式。2024年春节期间，部分微短剧已⾛进“⼤雅之堂”，更多观众被吸纳进⼊微短剧市场，市场底盘进⼀步扩⼤，可预计的未来，微短剧必将迎来多元化的发展模式，既有供给⾼素质⼈群的精品，也有满⾜下沉市场的快消品，既可以与游戏结合，也可以创造专有平台，且必还有更多我们当前未能想⻅微短剧的创作参与者是多种多样的，有⻓视频平台、也有短视频平台，有传统影视公司、IP公司、MCN公司、个⼈创作者等等不⼀⽽⾜。在这变⾰期⾥，各玩家根据⾃身资源禀赋，寻找专属竞争站位，⃞疑⃞常⃞要。在此之前，我们要先了解当前的短剧市场，才能实现科学发展。这也是德塔⽂历年持续写作影视市场作为全市场⾸批开展微短剧数据统计和发布榜单的影视⾏业数据咨询公司，德塔⽂有幸⻅证了微短剧的成⻓，也⽬睹了种种⾏业变动的起落沉浮。受限于德塔⽂当前的资源禀赋，此次的短剧⽩⽪书，其研究对象以⻓、短视频平台微短剧与相关公司为主，我司也将在未来与微短剧市场共同成⻓。科技报告撰稿人苏秦、七州夷离堇、邹娟报告数据支持七州夷离堇、刘廷静03报告数据说明数据说明微短剧统计范围数据来源德塔文微短剧景气指数，是德塔⽂科技独⽴研发的指标，⽤于反映微短剧的社会热度。它基于全国10亿⽹⺠在各⼤舆论平台上的观剧讨论⾏为，通过深度理解⾃然语⾔并捕捉海⃞⃞络数据⃞⃞成。这⃞指数综合了⃞络浏览⃞、讨论热度、⃞碑评分、搜索指数及媒体曝光度等多个维度，通过均衡加权反映⼤众、媒体和娱乐核⼼受众的关注度。景⽓指数不仅衡⃞剧集热度，更指向市场趋势、观众积极参与度和⼴泛社会影响⼒，成为“⾛红”、“受欢迎”和“具有价值”等特质的标志。长视频平台：2023/1/1-2023/12/31上线，短视频平台：2023/1/1-2023/12/31上线，抖⾳、快⼿景⽓指数⼤于等于0.1的微短剧。本报告的数据基于德塔⽂科技的微短剧数据库，原始数据收集⾃互联⽹和⾏业研报。04一、发展方向投资回归理性，规范化发展成大趋势2023年，短剧市场表现为繁荣与混乱共存，尤其是小程序短剧在该年取得显著市场成绩，但不规范问题突出。因应此状况，广电总局实施微短剧专项整治，包括建立双周数据报送与公告发布机制及网络微短剧“黑名单”制度。随着监管加强，微短剧的无序生长已不可持续。2023年微短剧备案数减少，获批上线的剧集比例增加，显示追求快速盈利的制作方退场，短剧规范化成效显现。市场正向多元、规范、个性化及精选优质内容方向发展，趋势尚未完全固化。2022-2023微短剧备案数05扩张迅速，各⽅积极探索市场2023年，微短剧市场迅猛发展，观众对短剧的消费⽅式⽇趋多样化。各⼤平台和参与者通过不同策略积极争夺市场份⻓视频平台通过品牌化运营或⽀持新兴创作者脱颖⽽出，如腾讯视频推出的“⼗分剧场”和优酷的“开创计划”；短视频平台不仅升级了运营策略，还拿出多个⃞点项⃞安排冲刺⃞点档期，同时为配合⃞点档期氛围进⼀步优化站内短剧界⾯强化追剧体验，均显示出它们对提升内容质⃞和市场扩张的强此外，独⽴短剧应⽤程序，例如中⼴电传媒的河⻢剧场和中在各⽅的共同努⼒下，微短剧市场规模取得爆发式成⻓，超尽管盈利模式仍然值得探讨，06三、微短剧市场受众渠道不同，受众各异微短剧市场持续发展过程中，尚未形成固定的消费模式和⽬标受众群体。不同平台上的微短剧成功吸引了多样化的观众群体。例如，主要在各⃞视频平台播出的⃞质⃞微短剧，以其简洁有⼒、情节紧密、制作精良的特性，特别受到年轻的互联⽹⼀代的⻘睐。⽽⼩程序上的微短剧则倾向于展现“男性逆袭”的主题，更能满⾜中⽼年男性观众的情感需求。在海外市场，微短剧通过融合国内常⻅的“霸道总裁”题材与“狼⼈”“吸⾎⻤”等地⽅性元素，创造了符合当地成熟⼥性⼝味的浪漫07四、精品微短剧受众女性为主，年龄多变2023年，景气指数TOP级的精品微短剧，也存在一定的受众差异，这种差异反映了题材特性、播出渠道和推广策略等的差异对观众兴趣的引导性。虽然精品微短剧呈现了女性为主的性别一致性，但在年龄分布上差异不小。微短剧从诞生起就面对着分众市场而非统一市场，微短剧的成功极可能没有固定的受众范式。08五、出品方类型迥异，参与机构多元巨兽与蚂蚁共舞，作为各类公司和中小创业者最富机会和挑战的新兴市场，微短剧从制作至播出的整个产业链尚在探索发展阶段，各个环节的参与者展现出多元化的特点。从知识产权持有者到播出平台，无论是传统的影视公司、知识产权交易平台，还是用户生成内容（UGC）和营销企业，均在积极投身其中，力图在这片蓝09六、演员⻓剧演员向微短剧寻找机会，短剧演员爆红进击⻓剧2023年，⻓剧与微短剧之间的界限⽇益模糊，⻓短剧的壁长剧经验演员的加入越来越多的资深演员，如拥有较⾼国⺠的王耀庆在快⼿和腾讯视频皆有短剧作品播出，以及曾在过去三年内有不错⻓剧代表作的张淼怡、戚砚笛等亦涉⾜了微短微短剧领域的新星⼀些在⻓剧领域尚未达到⾼峰的演员，如李沐宸，在微短剧领域微短剧艺人向长剧市场的进击丞磊等演员凭借在微短剧中的⽕爆表现，成功进击⾄⻓剧市场更⽕⼀把，已有承担男主⻆的⻓剧《意想不到的⼈⽣》《是！⽼板》《我回到⼗七岁的理由》《⻓夏未央》《撒⃞》《觉醒吧恋爱脑》杨蓉/安悦溪金莎/刘芸《举杯畅饮的姐姐们》《反诈⻛暴》《招惹》《锋利的⼼动》七、微短剧布局腾讯视频优酷芒果TV播出多，抖⾳快⼿态势积极优酷和腾讯视频相对更⃞视微短剧的投⼊，以主平台上线为播出策略，微短剧播出数⃞皆制头部微短剧，注⃞精品化发展；腾讯视频在平均表现上更突出，覆盖⾯⼴。芒果TV的产出与其体⃞相匹配，对微短剧的投⃞也相当⃞视。爱奇艺则⽐较谨慎，总体呈现⼩⽽精的短视频短剧的市场格局呈现四六开局⾯，两家发⼒态势都相当迅猛，体现在强调⃞点剧⃞推⃞破圈、⃞视MCN⼚牌扶持、发⼒传统影视体系合作郭晓婷主演短剧《超能坐班族》就是短视频短剧24年“进⼋、⻓视频平台的微短剧合作⽅“众筹”现象明显由于播出数⃞领先，腾讯视频与优酷合作的出品公司数⃞位从剧集平均合作的出品⃞数⃞来看，爱奇艺、腾讯视频和芒果TV更偏向于与其他出品⽅携⼿，共同分担资源和⻛险。优酷倾向于集中合作，以便更好掌控内容⃞格与质⃞。在当前市场领先的微短剧阵营中，优酷确实已经牢牢占据了属于爱奇艺爱奇艺腾讯优酷芒果TV九、短剧题材偏好打差异化品牌题材偏好：都市题材因制作难度较低⽽在微短剧市场中占据⃞⃞份额，但激烈的竞争使得脱颖⃞出的剧集寥寥⃞⃞。长视频平台偏好：在制作要求较⾼的古装、年代等传统优势领域进⾏探索尝试。制作⽅亦可根据不同平台的调性，制定差异化策略以实现突破。短视频平台偏好：坚守都市⼤赛道之外，进⾏多题材⼩规模创新，例如《逃出⼤英博物馆》《我回到⼗七岁的理由》。1234腾讯/爱奇艺/优酷512345腾讯视频2023年播出短剧景⽓指数TOP51234512345快⼿2023年播出短剧景⽓指数TOP51抖音/快手23⃞启⃞⃞4快手/优酷51抖音/快手2345⼗、未来市场趋势规范化、精品化、多模式创新，规模化发展，主流化责任传统微短剧：⻓短视频平台的内容质⃞已处于领先地位，且越来越注⃞精品化路线。⃞视频在平台加⼤资源投⼊的同时，短视频平台亦奋⼒紧跟。快⼿有包括尹正，乔杉等演员出演的明星短剧阵容，抖⾳邀请电影导演周星驰共同开发运影视专业⼈⼠将投身微短剧市场，未来传统微短剧将并⾏发小程序短剧：具备传播效率⃞、流⃞聚合明显、商业变现快等优势，但亦成为微短剧乱象的集中地，其流⃞和商业性往往超过内容本身。随着监管加强和产品发展规律的作⽤，⼩程序短剧预计将⾛向规范化，2024年或标志着⃞蛮⃞⃞微短剧+文旅：国家⼴播电视总局办公