中国果汁行业调研报告

洞察中国市场的专业品牌2011中国果汁行业趋势报告CTR

媒介与消费行为研究部2洞察中国市场的专业品牌报告说明

研究内容： 该报告主要针对饮料行业的果汁品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品类 发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度等4个角度进行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS数据库的数据分析

CNRS介绍： 中国城市居民调查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中国大陆进行的 关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调 查。

CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居民媒介消费和产 品消费的连续性研究项目。历经12年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立 了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果 的利器。3洞察中国市场的专业品牌CNRS调查对象覆盖城市主流人群

调查对象：

•15‐69岁城市居民

年样本量：

•近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口

数据发布周期：

•每年2期全年数据发布

•每年6期半年数据发布

360o媒体覆盖：

•474份报纸

•237份杂志

•505个电视频道

•415个广播频率

•106个网站

•32种户外媒体

丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息

深入的价值观分析：134个生活形态语句4洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述果汁行业分析5洞察中国市场的专业品牌数据来源：国家统计局、轻工业数据中心社会消费品零售总额154554亿元餐饮收入17636亿元

纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国2010年

增长18%2010年中国消费平稳较快增长，餐饮收入增长18%

增长18.4%6洞察中国市场的专业品牌与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨幅，饮料市场活力不减

2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点——国家统计局

自年初累计饮料制造业在

2010年总投资1210.68亿元， 比去年同期增长了27%截止到2010年11月底，软 饮料行业共累计生产9154

万吨。比去年同期增长

17.3%

数据来源：国家统计局数据来源：CTR媒介智讯2007.1-10-2010.1-10

7每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌2007200820092010344亿2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元，同比增长12%

+12%

+75%

+14%176亿308亿

+15%122亿8洞察中国市场的专业品牌各重点品类行业广告投放量情况

重点品类广告投放量（单位：亿元）数据来源：CTR媒介智讯19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶饮料果蔬汁碳酸饮料原奶功能饮料瓶装水植物蛋白饮料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中国移动通信中国电信康师傅中国联通蒙牛伊利美的三星肯德基安利纽崔莱2010H1花费257%亿食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算

洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯

93%68%68%中国移动通信中国电信三星康师傅中国银行肯德基中国工商银行中国光大银行中国联通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌10洞察中国市场的专业品牌

饮料行业的风声水起

2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。

2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。《经济通通讯社10月28日专讯》2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团宗庆后家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座。

数据来源：腾讯网11洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述果汁行业分析12洞察中国市场的专业品牌健康意识增强，碳酸类饮料逐渐降温各品类的渗透率%数据来源：CNRS

2002‐2010.3‐866.876.181.070.674.769.769.556.065.365.9

51.442.857.764.446.057.3

51.146.931.268.653.7 37.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶装水碳酸类饮料果汁茶饮料鲜奶洞察中国市场的专业品牌功能性饮料的市场需求不断攀升功能性饮料的渗透率%

18.4 16.113.2

08年数据来源：CNRS

2008‐2010.3‐809年

1310年生活形态聚类

18.8%挑战型18.7%个性派24.4%

14时尚型

25.1%保守型

13.1%

低调谨慎型：拥有一定的 时尚观念，但是不喜欢冒 险，张扬，虽然追求改 变，但是并不追求标新立 异，夺人眼球的感觉低调谨慎型挑战型：追求变化，乐于承担风险，但是并不追随时尚潮流，朋友广泛，具有冒险精神

洞察中国市场的专业品牌个性派：追随时尚，但是更重要的是吸引他人眼球，寻求服饰上的标新立异保守型：不追求变化，不乐于冒险，不追随时尚，但坚信美丽就是源于健康的身体时尚型：兴趣爱好广泛，追随潮流，乐于接受新的事物和消费观念，喜欢富有挑战和变化的生活单位：%总体碳酸果汁茶鲜奶保守型13.110.512.19.911.8时尚健康型25.126.726.127.326.9低调谨慎型18.819.021.418.620.3挑战型18.719.116.920.517.8个性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察中国市场的专业品牌各品类不同类型人群的对比

渗透率碳酸果汁茶鲜奶数据来源：CNRS

2010.03‐0816洞察中国市场的专业品牌年长父母期(5%)中年父母期(17%)小学父母期(7%)学前父母期(9%)

筑巢期(5%)飞翔期(7%)家庭成长率

空巢期(7%)

幼鸟期(12%)

年龄成熟度LS生活阶段研究

中国人的生活阶段分布比例

中学父母期(5%)可乐果汁茶饮料鲜奶幼鸟期(15-34，未婚，无子女，与父母同住)127121132105飞翔期(15-34，未婚，未与亲属同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未与子女同住)11411012095学前父母期(与子女同住并且最小孩子0-6岁)113113113104小学父母期(与子女同住并且最小孩子7-11岁)106108106102中学父母期(与子女同住并且最小孩子12-14岁)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54与子女同住并且无0-14岁孩子)929394104年长父母期(55+，2代同居，没有14岁以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未与子女同住)61694710717洞察中国市场的专业品牌各行业消费者-LS家庭生命周期对比

根据LS家庭生活阶段分层系统的划分，可乐、果汁、茶饮料的消费者都处在生命周期的前期， 鲜奶的消费者主要处于幼鸟期、学前父母期、小学父母期、中年父母期、年长父母期、空巢期 几个阶段。

数据来源：CNRS

2010.03‐08重度消费者定义：产品消费频率为每天1次及以上或每周4‐5次的人群18碳酸饮料

64.3 35.7 23.9 35.8 25.7 14.6 9.4 50果汁含量

<100%

43.4 56.6 17.5 33.8 28.1 20.6 7.2 36.8果汁含量100%

46.2 53.8 14.1 26.6 33.2 26.2 6.2 38.2茶饮料

62.6 37.4 18.9 32.4 25.5 23.2 7.9 40.4

鲜奶44.255.811.120.221.846.9 6.537.6总体

51.3 48.7 12.4 26.2 25.1 36.3 5.3 39.9单位：%

男 女 15-24 25-34 35-44 45+ 学生 白领各品类重度消费者-社会特征对比

碳酸饮料、茶饮料的消费者主要以男性为主；果汁和鲜奶的消费者则以女性居多。碳酸饮料、 茶饮料市场均以15‐34岁的年轻群体为主，牛奶的消费者以45岁以上的人居多。碳酸饮料、茶 饮料的市场中，白领是一个主要的消费群体。四个品类中，学生均是主力军。茶饮料市场与国 外的不同，饮料消费群体年龄偏小，以青少年为主，他们更加注重口感而非健康。而在海外市 场，白领和中年人更加关注健康，茶多酚等指标受到消费者的重视。洞察中国市场的专业品牌

数据来源：CNRS

2010.03‐0819洞察中国市场的专业品牌碳酸饮料

12.1 6.8 39.7 4.2 6.6 27.2 3.4各品类重度消费者-区域对比

鲜奶的重度消费者主要在华北、华东、西南区域，碳酸饮料的重度消费者主要集中在华东、华 南区域；果汁的市场主要集中在华东、西北及华中，茶饮料的重度消费者主要集中在华北、西 北、华南三大区域。果汁含量

<100%

14.8 5.8 26.7 6.8 6.5 35.8 3.7果汁含量100%

15.5 2.7 34.7 9.1 5.6 27.7 4.6茶饮料

24.2 9.5 20.2 10.8 7.4 20.6 7.4

鲜奶24.7 9.233.2 5.417.2 6 4.3总体

20.4 10.6 22.2 5.5 12.4 19.8 9.1单位：%

华北 东北 华东 西北 西南 华南 华中数据来源：CNRS

2010.03‐0820洞察中国市场的专业品牌重度消费者生活形态对比

碳酸饮料的重度消费者更注重食品的口感而不考虑营养价值，而果汁的重度消费者更注重高品 质的生活。即使价格贵一点我也愿意购买高品质的商品105114113114103即使价格贵一点我也愿意购买有机/绿色食品103109119106107即使身体健康我也会定期体检134135161110109我关注食品的营养成分101112121105111在有营养和可口的食品之间我通常会选择后者112106104102101碳酸饮料果汁含量

<100%果汁含量100%茶饮料鲜奶单位：%数据来源：CNRS

2010.03‐0821洞察中国市场的专业品牌研究背景中国饮料市场概述果汁行业分析==市场占有率的累计百分比123456789101112131415161718192011111从大到小排列的品牌累计个数

22

数据来源：CNRS

2010.03‐08洞察中国市场的专业品牌一家独大的垄断格局

调查结果显示，100%纯果汁含量市场集中度Cr4为62.0%，属于高集中寡占型。

市场集中度曲线图

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%23洞察中国市场的专业品牌

其他33.0%娃哈哈10.7% 光明100 7.5% 味全每日C100% 7.0% 大湖 5.0%

汇源36.9%汇源主导100%纯果汁市场

数据显示，汇源果汁凭借其最早进入100%纯果汁市场的有利条件稳坐该市场的第一位。娃哈 哈、光明100位居二、三位。100%纯果汁市场主要由本土品牌（汇源、娃哈哈）所主导。果汁含量100%市场饮用率（%）30.48.8

6.2 5.7 4.1 3.3 2.52.01.91.8

汇源娃哈哈

光明100味全每日C100% 大湖 华旗 茹梦 橙宝 大亨 可果美数据来源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝过果汁的人果汁含量100%的饮用率TOP10（%）24洞察中国市场的专业品牌第二集团的果汁品牌竞争较为激烈

07‐10年含量100%果汁品牌的渗透率变化情况%25.5

8.66.92.92.62.42.32.32.21.9

汇源光明100 娃哈哈茹梦阿里山果汁大湖橙宝美纯华邦都乐07年08年28.47.57.06.23.1

3.0 2.81.81.81.8

汇源味全每日C100% 娃哈哈光明100大湖茹梦华旗橙宝都乐华邦25.3

7.16.45.93.1

2.8 2.3 2.1 1.81.3

汇源光明100 娃哈哈味全每日C100%大湖

华旗 茹梦 美纯阿里山果汁 橙宝28.0

6.35.65.44.3

3.3 2.42.01.61.6

汇源 娃哈哈味全每日C100%光明100大湖

华旗 茹梦 大亨 橙宝纯果乐100%果汁09年10年25洞察中国市场的专业品牌汇源牢守自己的“根据地”

整体而言，纯果汁市场在一线城市、华东、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三线城 市、西南、东北等地发展较为迟缓，与整体市场情况相比，汇源果汁在自己的发家地发展情况 最好，牢牢的把握住了西北、华北及四线城市，而在华南、华东市场上应该做进一步的推进。26洞察中国市场的专业品牌汇源果汁以绝对领先的品牌忠诚度继续坐稳纯果汁的未来市场

果汁含量100%品牌忠诚度（%）30.424.2汇源娃哈哈光明100味全每日C8.83.16.22.85.72.4渗透率最经常购买79.6%44.3%45.2%42.1%基准值：

52.8%数据来源：CNRS

2010.03‐08市场占有率的累计百分比1357911131517191111131从大到小排列的品牌累计个数

27

数据来源：CNRS

2010.03‐08洞察中国市场的专业品牌寡头垄断的竞争格局

调查结果显示，果汁含量<100%市场集中度Cr4为56.3%，集中度较低，属于中下集中寡占型市 场，可见该行业有多家实力较强企业参与竞争，竞争比较激烈，该行业充满着机遇和挑战。

市场集中度曲线图

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%28洞察中国市场的专业品牌椰树牌 2.1%其他10.1%三得利2.4%露露3.5%农夫果园/水溶C1009.4%果汁先生 2.2%纯果乐(果缤纷) 4.4%汇源/LemonMe 12.2% 统一 10.1% 娃哈哈/Hello-C/杏仁露/营养快线/ 农夫C100 9.6%

康师傅/鲜の每日 C 12.6%可口可乐美汁源/ 酷儿 21.3%可口可乐旗下品牌位居果汁含量<100%的市场第一位

数据显示，可口可乐旗下的美汁源和酷儿的市场饮用率达到了22%，位居第一位。而百事旗下 的纯果乐位居第十位，分列二三四位的为康师傅、汇源及统一。

果汁含量<100%市场饮用率（%）数据来源：CNRS

2010.03‐08

60BASE:喝过果汁的人29洞察中国市场的专业品牌美汁源领跑非纯果汁市场，本土品牌紧随其后

数据显示，美之源位居细分品牌的第一位，汇源、统一、康师傅、农夫果园等分列二三四五位。 从市场品牌的整体情况来看，可口可乐位居第一位，其后本土品牌占据了不小的市场。果汁含量<100%市场饮用率TOP10（%）57.4

35.3 29.6 28.623.9

17.1 13.3 12.8 10.3 9.0 7.16.56.46.36.3

美汁源 汇源 统一 康师傅农夫果园

营养快线 鲜の每日C纯果乐(果缤纷) 露露 娃哈哈 酷儿 三得利 水溶C100 果汁先生椰树牌果汁含量<100%细分品牌的饮用率TOP15（%）60.7

37.0 35.929.628.027.7

12.8 10.3 7.16.36.33.5可口可乐美汁源/酷儿 康师傅/鲜の每日C 汇源/LemonMe 统一娃哈哈/Hello-C/杏仁露/ 营养快线/农夫C100 农夫果园/水溶C100 纯果乐(果缤纷) 露露 三得利 果汁先生 椰树牌银鹭数据来源：CNRS

2010.03‐08BASE:喝过果汁的人30洞察中国市场的专业品牌含量<100%果汁市场品牌/品类发展指数

数据显示，可口可乐旗下的果汁饮料品牌与果汁市场整体的发展情况保持一致。优势区域集中 在一线城市、华南、华东等沿海经济发达区域。31洞察中国市场的专业品牌可口可乐品牌忠诚度最高

果汁含量<100%的品牌忠诚度（%）60.733.2可口可乐康师傅汇源统一37.012.235.913.629.611.2渗透率最经常购买54.7%33.0%37.9%37.8%基准值：

40.9%数据来源：CNRS

2010.03‐0832洞察中国市场的专业品牌45.059.452.047.4

31.531.0 27.3 1