车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测-2024-03-智能网联

车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测2024年02月2024年02月车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）指导专家编写组支持单位车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）一、产业产值增量预测体系的构建 3（一）车路云一体化智能网联汽车的产业边界 3 4 5 7（一）智能网联汽车 7 7 21 22 222、高精度地图与组合定位 233、车联网信息安全 24 25车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）联汽车产业与其他实体产业的融合发展正逐渐成为未来我国汽值增量预测需要一套全新的分析框架和方法以适应产业规划和车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）一、产业产值增量预测体系的构建（一）车路云一体化智能网联汽车的产业边界式有机联系在一起，支持车路云一体化相关功能的实现。2024年02月4车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)车路云车路云一体化智能网联汽车云控平台通信网云控基础平台智能化路侧基础设施车辆及其他交通参与者相关支撑平台云控应用Q图1-车路云一体化智能网联汽车示意图智能网联汽车产业正呈现出立体网状的生态系统重构趋势。智能网联汽车在传统汽车基础上，融合了环境感知、通信设备、计算平台、线控执行、智能座舱软硬件等众多新型零部件、软件和服务，以支持其智能驾驶功能的实现。与此同时，在后市场，智能网联技术也充分赋能了出行、配送等产业转型，出现了无人驾驶出租车(Robotaxi)、无人驾驶公交车(Robobus)、无人配送车等众多新型应用形态。(二)测算主体和范围编写组认为，智能网联汽车不是对汽车产业发展的颠覆，而是汽车产业的转型升级。因此，智能网联汽车产值也会涵盖传统值规模更具现实意义。车路云一体化智能网联汽车产业产值增量主要来自四个部分：智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)平台和基础支撑。智能网联汽车部分的产值增量来自单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务；智能化路侧基础设施部分的产值增量来自路侧通信设施、边缘计算设备、路侧感知设备和数字化交通设备；云控平台部分的产值增量来自云控基础平台和云控应用平台；基础支撑部分的产值增量来自车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位及车联网(四)基础支撑图2-车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测框架(三)测算情景及数据来源编写组锚定2025年和2030年两个时间点展开定量测算。对于长期角度下的综合社会经济效益，将在文章最后做出简要的探讨，不做具体的数值分析。同时，本文在第二章中所展示的测算逻辑和数据均是基于结果将在第三章总结部分展示。国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国信息通信研究院、中国银河证券股份2024年02月5车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）2024年02月7车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)二、产业细分领域产值增量预测在智能网联汽车产值增量测算层面，主要围绕汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单预计2025年/2030年我国智能网联汽车的产值增量为6451亿图3-智能网联汽车产值增量预测(2025/2030年，中性预期情景)环境感知硬件是实现智能驾驶功能的基础，负责从外部环境获取相关信息，如车道线、交通标志、信号灯、障碍物等，是自动驾驶车辆与外界环境信息交互的关键。与传统汽车相比，智能网联汽车的环境感知硬件产值增量主要来自激光雷达、毫米波雷达和车载摄像头市场。车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）预计2025年/2030年我国激光雷达市场产值增量为328/809预计2025年/2030年我国毫米波雷达市场产值增量为预计2025年/2030年我国车载摄像头市场产值增量为车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）预计2025年/2030年我国智驾域控制器市场的产值增量为的智驾系统在中短期内仍将继续大规模使用英伟达Orin-X芯片，线控悬架及执行层域控制器的产值增量分别为64/69亿元、车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）入高增长阶段，国产零部件厂商积极布局带动单车价值预计2025年/2030年我国抬头显示HUD市场产值增量为车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）体市场渗透率较低。从标准配置来看，目前一般一台车配两个预计2025年/2030年我国液晶仪表市场产值增量为202/210驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行预计2025年/2030年我国液晶中控市场产值增量为432/455预计2025年/2030年我国流媒体后视镜市场产值增量为车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）预计2025年/2030年我国座舱域控制器市场产值增量为软件融合集成阶段。比如软件部分，随着座舱的更多人机交互、预计2025年/2030年我国车载应用软件的产值增量为产值增量=L2及以上智能汽车销量×单车应用软件费用车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）警功能进入规模化应用，具备融合感知的C阅选装和全车标配两类，如特斯拉增强版自动辅助驾驶功能为车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）2025年终端产品自动驾驶功能带来的产值增量为1830亿L1/L2/L2+功能的车辆进行数据调研，并根据行业专家访谈预测车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）预计2025年Robotaxi商业化服务产值增量将达到14亿元。预计2030年Robotaxi商业化服务产值增量将达到756亿方式（步行/自驾/传统出租车&网约车/传统公交车/地铁/自行车产值增量=重点城市人口数量×日均出行频率×单程车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）预计2025年Robobus商业化服务产值增量将达到13亿元。2025年Robobus产值增量=Robobus运营台数×每单利润（3）城市末端配送预计2025年/2030年我国城市末端配送产值增量为128亿车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）产值增量=年度用户总数×人均年度交易频次×末端（4）城市物流配送预计2025年/2030年我国城市物流配送产值增量为218亿产值增量=城市物流业务量×配送费用×无人化渗透率（5）港口无人运输预计2025年/2030年我国港口无人运输产值增量为43亿/58吨级以上集装箱泊位为70个，1-10万吨级集装箱泊位为365个；车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）（6）干线物流运输预计2025年/2030年我国干线物流运输产值增量为0/282产值增量=干线物流重卡保有量×单车自动驾驶替代产（7）矿山无人运输车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）产值增量=矿产量×露天开采占比×土方石采剥比×预计2025年/2030年我国自动环卫清扫产值增量为59亿元产值增量=城市/县城道路清扫面积×清扫费用×市场（二）智能化路侧基础设施路云一体化产业带动的智能化路侧基础设施的建设成本和后续车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）结合当前路侧建设成本情况以及对未来规模化应用后的成本下降考虑，2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223要求智能化路侧设施主要部署在试点城市主城区有信号灯交叉2030年产值增量=(城市建成区面积车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）基础设施与云控平台建设应当是先从重点地区开展小规模示范，综合成本规模=云控平台建设数量×单套云控平台设施2024年02月22车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)(四)基础支撑在基础支撑产值增量测算层面，主要围绕车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三个领域进行测算。结果显示，预计2025年/2030年我国基础支撑部分的产值增量为图4-基础支撑产值增量预测(2025/2030年，中性预期情景)蜂窝网络包括4G/5G、光纤固网等公众电信网络，可支撑部分信息娱乐、数字连接、车路云一体化等车联网服务。蜂窝网络主要依靠国内三大运营商来负责建设、维护和运营，运营商通过新建基站、提供订阅服务来支撑各区域内的蜂窝通信需求。2025年蜂窝网络产值增量为74亿元，2030年为391亿元。在测算思路上，假设在2025年，中性预期下15座城市投资蜂窝网络服务车路云一体化产业；在2030年，中性预期下49座城市建城区投资蜂窝网络服务车路云一体化产业。产值增量预测模型车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）2、高精度地图与组合定位预计2025年/2030年我国高精度地图产值增量有望达到产值增量=L2+/L3/L4新车销量×License授权费+预计2025年/2030年我国组合定位系统产值增量有望达到车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030）产值增量=汽车销量×（高精度定位渗透率×高精度定麦肯锡发布的“Cybersecurityinautomotive:Masteringthe预计2025/2030年车联网信息安全产值增量将达到285/444产值增量=智能网联汽车产量×单车成本×车联网2024年02月25车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)在第三章中，基于细分产业的现状和未来发展趋势，编写组分别对智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域的产值增量进行了测算。结果显示，在中性预期情景下，预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元/25825亿元，年均复合增长率为28.8%。图5-车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(中性预期)预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量为8860亿元/31796亿元，年均复合增长率为29.1%。在低于预期情景下，预计2025年/2030年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量为6261/20677亿元，年均复合增长率为2024年02月26车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测(2025/2030)图6-车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测结果(2025/2030年)智能网联汽车方面，单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元和终端产品将保持高位平稳增长；而干线物流运输、自动驾驶出租车、自动驾驶公交车、矿山无人运输等智能网联汽车创新应用场景服务，因产业技术趋于完善且商业化模式有望复制推广，将保持高速增长态势。