总承包项目动态风险分析方法

工程总承包项目管理动态风险识别及控制方法摘要：工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，也是大型设计院调整经营结构，增强综合实力，加快与国际工程承包和管理方式接轨，逐步发展成为国际工程公司走向世界的必由之路。工程总承包的项目管理所涉及的内涵和外延很多，本文从承包商的角度，分析了总承包项目风险的特性，根据此特性，提出了一个总承包项目风险因素的动态识别及分析方法，并明确指出了总承包工程控制风险的措施。关键字：风险因素动态识别动态管理分析1.引言目前，在世界建筑市场中，实行工程总承包是一种趋势，国际大型建设项目大多采用总承包的形式招标。我国也在积极发展总承包。国家建设部在2003年2月13日颁布了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，大力促进工程总承包的发展。总承包模式下，无论是设计、施工、供应三方之间的互相干扰，还是各专业之间的干扰影响的都是承包商。可见，总承包的工程管理模式下，承包商承担的项目风险很大。如何全面、系统地辨识、评估、控制总承包模式下的承包商风险，2.总承包项目风险特性分析[1]总承包项目中的风险不同于其他领域的风险，这不仅仅表面化地体现在规模、投资以及外部环境上，主要还在于总承包项目的两个重要特性：阶段性和多个参与主体。一般而言，工程项目总承包的工作程序是依据业主提供的项目建设纲要或设计纲要，承包商编制项目建议书和报价文件，业主方组织设计评审选出项目承包商，业主与承包商进行合同谈判，确定合同价，然后进入总承包工程实施阶段。由以上程序可以看出总承包招标时采用的是项目功能描述的方式，业主不可能提供具体的设计文件，因此多数承包商是根据自己掌握的情况，平常积累的经验报出的经验价，只能是一个估算价，由此造成了总承包工程风险的第一个特点———不确定性；同时总包工程涉及很多个相关的利益主体，由此造成了总承包工程风险的第二个特点———复杂性和社会性。本文针对总承包工程的特点就如何降低风险，提高投资效益的最大化，实现投资各方的共赢，进行了研究。总承包工作每个阶段的内容、任务都有着非常大的差异，因而，各阶段所具有的风险因素也大相径庭。在总承包项目的实施过程中，不同的阶段有不同的参与者，他们之间只有相互配合、密切协作才能使总承包项目顺利完成。各阶段中不同利益团体的加入，使风险因素的变化或变动趋势更加微妙、更加复杂。图１所示的是不同参与者在不同阶段所面临的不同风险集，它们的大小及所包含的风险因素是非常不同的[2]。业主R11R12R13R14R15R16R17承包商R22R23R24R25R26R27分包商R34R35R36R37供货商R45建议书可研阶段设计阶段准备阶段实施阶段竣工验收使用阶段RRij—参与者i在j阶段所具有的风险集，阴影部分表示当前阶段没有参与图１图１总承包项目参与者在各阶段的风险从整体上看，作为一个总承包项目的风险分析过程，各个阶段风险因素之间都有相关性，彼此又有时间上的连续性。上一阶段重要的风险因素，到下一阶段可能转化成非重要风险因素或变为更加重要的风险因素；上一阶段的非风险因素也可能在下一阶段变成风险因素甚或是重要的风险因素。也就是说，总承包项目在进行过程中，在各个阶段甚至是每个阶段中，风险因素的重要性都是不同的、是时时变化着的，并且会对总承包项目有非常大的影响。因此，总承包项目的风险分析也应是动态的、时时更新的。3.总承包项目风险因素的动态识别及评价[3]总承包项目风险分析的主要难点，也是主要特点之一，就在于总承包项目的阶段性。由以上总承包项目风险特性的分析可知，总承包项目的风险分析应以时间为主轴线分阶段、动态分析的过程，同时，还应从不同的参与者，也就是各利益群体，如业主、分包商、材料设备供应商等，从多个角度来考虑，使风险因素的识别、评价，以及风险的控制和管理，都清晰明确。为了解决问题的需要，在风险因素识别时，可以通过各种风险识别方法将风险按照对总承包项目的重要程度及对时间变化的敏感性划分为四种类型，如图２所示。ⅡⅡⅠⅣⅢ重要性重要不重要0弱强时间敏感性Ⅰ—对时间变化敏感且重要的风险因素Ⅱ—对时间变化不敏感但重要的风险因素Ⅲ—对时间变化敏感但不重要的风险因素Ⅳ—对时间变化不敏感且不重要的风险因素图２对总承包项目风险因素的四种划分显然，对于不同类型的风险因素应采用不同的分析方法和管理手段。Ⅰ类型的风险因素是重要的，应采取相应的风险防范措施，以减弱、控制或完全消除此类风险因素所引起的风险损失的发生．例如工程中的材料、设备成本，如果统计资料显示其将有较大的波动，总包方应该提前做好防范措施，把此类风险转移出去，例如，在总承包合同种约定相应的调整概算的条款，或者将此类风险转移给分包商或者供货商。Ⅲ、Ⅳ两种类型的风险因素对总承包项目远构不成危险，所以可以不采取任何风险防范措施。类型Ⅱ的风险虽然不是时间敏感性的，但随着时间的变化此类风险存在带来损失的可能，因此，应该对类型Ⅱ的风险因素采取实时、动态监控的风险分析方法。另外，类型Ⅲ的风险因素也是时间敏感性的，并且随时间变化，类型Ⅰ与类型Ⅲ的重要性可能产生相互转变，因此对类型Ⅲ的风险因素也应采取动态的风险分析方法。目前，用于风险监控及预警的计算机技术已比较成熟，常采用的有神经网络技术，可以用它来设计风险因素的动态监控程序，以对时间敏感的风险因素为参数，达到动态风险预警的目的，并且可以将其与专家系统相结合对预警的风险给出相应的风险控制建议。总承包项目每个阶段的风险等于人为风险评价失误所引起的风险（包括未识别出的重要风险和对识别出的风险因素重要性的误判）加上风险控制措施采取不利所引起的风险，也就是可能由Ⅲ、Ⅳ类型引起的风险加上采取相应的风险控制策略后由Ⅰ、Ⅱ类型风险因素产生的风险。因此，总承包项目的实际风险仅为即使采取风险控制措施也无法避免的那些风险及人为失误引起的风险。4.总承包项目管理风险动态分析过程一般来说，总承包项目风险的发生将导致成本的增加、收益的减少，而总承包项目的主要目的就是获取最大的收益，显然，这两点是相悖的。因此，本文提出的风险分析方法是围绕收益、成本和风险损失进行的。图３反映了风险损失和项目成本与收益之间的关系[4]。J0FJ0FEDCBTOAGHI1I2I0C1C2I收益T时间图3成本和风险损失关系图中各符号代表的含义如下：TO——项目进行到的时间，也可以理解为项目进行到的阶段；I0——基准收益；I1——期望收益；I2——风险收益；C1——当前成本；C2——期望总成本；JD——实际累计风险损失；JE——预计累计风险损失；OH——实际发生累计成本；OG——预计项目累计成本。为简化分析过程，现作三点假设[5][6]：（１）项目的成本、收益和风险损失的累计随时间的变化是连续的；（２）成本、损失和收益在计算中不考虑其时间价值；（３）收益直接和成本及风险损失有关，与其他因素无关。当总承包项目进行到TO时，若累计风险损失点D在直线I1、I2之间，表明风险在控制之中，此总承包项目仍有风险收益。此时，根据以下公式计算从当前阶段到项目完成时的风险期望损失为：RTO值的大小不仅对进一步的风险控制和计划非常重要，而且还直接影响决策者对此项目的决策制定。具体影响见表1：表1预计项目完成时收益所处的位置和当前的风险分析结果RTO预计收益位置结果或决策建议RTO<CD位于直线I1以上项目的预期收益大于期望收益RTO=CD位于直线I1上项目的预期收益与期望收益一致CD<RTO<BD位于直线I0和I1之间虽然收益小于预期，但仍有收益RTO=BD位于直线I0上项目预期收益与社会基准收益一致BD<RTO<AD位于时间坐标轴和直线I0之间项目收益比社会基准收益少RTO=AD位于时间坐标轴上项目的预期收益为零AD<RTO<HD位于时间坐标轴和直线C1之间项目预期虽然亏损，但亏损金额要比目前投入的成本少，因此项目进行下去可以收回部分已经投入的成本HD≤RTO位于直线C1以下项目预期亏损严重，总亏损量比当前投入的成本还多，项目应立即停止从表中可以看出，RTO仅在一定程度上反映风险损失的大小，不能体现风险的实际状况，也难以直接用于决策。而结合项目收益，作动态损失分析后，项目风险的实际状况就非常清晰了。因此此方法反映的是实际总承包项目风险，可用于风险决策。在正常情况下，总承包项目总的风险应随着项目的进行越来越小。但有些时候情况却相反，随着不确定性的渐渐清晰，或者外界情况的突然改变（例如与此总承包项目关系十分密切的政策、法规等的变化），总承包项目的风险可能变得更大。因此进行风险的动态分析和管理是非常必要的。5.应用原则及注意事项[7][8]4.1综合应用本文方法为风险分析的一个总的指导思想，在实际应用中必须结合其他具体的风险分析技术，如在风险因素识别时，可采用专家调查法、报表分析法或现场调查法等；在风险度量时，可结合模糊数学、不确定性分析等方法。4.2风险监控应仅选择有监控价值的时间敏感性风险因素进行监控，因为监控工作也需花费相当多的人力、物力及财力。对重要的、已采取相应风险防范措施的时间敏感性风险因素监控的目的是：一旦此因素对项目的影响程度变小，可以改变或撤销相应采取的防范措施以减少其所需的相应成本。4.3定性、定量相结合在进行风险评价过程中，不仅仅需要对项目风险进行数学意义上的定量分析，而且还应给出具有相当详细程度的定性分析，有时定性分析结果要远比定量分析结果更加重要。这是因为，对于总承包项目来说，在其若干年的总承包期间，由于总承包项目自身的复杂性以及外界条件的多变性，致使对远期的专家级预测也变得不准确，另外，这些定量分析大多也是建立在定性分析的基础之上的。5.结束语[9]现在的工程公司大部分由设计院转制而来，是技术和人才密集的科技型企业，有各类专业技术人员，了解并掌握国内外最新技术，有丰富的工程管理经验、先进的设计手段；在融资能力上各银行等金融机构乐于给予更多的资信支持；较高的技术质量能力、人才资源优势、良好的企业信誉对投资方无疑是巨大的吸引力，这些为工程公司在工程总承包、设备成套供应等方面取得更大的发展提供了坚强的资金保证。而且设计工作同设备制造厂、施工单位联系密切，对其有很深的了解，工程公司做总承包工作，可以为业主选择到最佳的设备制造和施工分包商，降低业主投资风险的社会性和复杂性。在总承包实施过程中，承包商应从如下几个方面着手降低风险：5.1注熏市场调查和现场考察市场调查除了要了解工程所在地的政治、经济、社会风俗、自然环境，以及出入境、进出口、外汇、税咋等政策和法律规定外，还应充分了解劳动力、材料、设备的市场价格及其变化规律，分析市场的潜力与前景。现场考察应与业主所提供的有关工程资料和设计要求结合起来分析，以便预先发现设计与施工中可能出现的不利情况，采取相应的措施并反映在报价中。5.2重视投标决策与编标报价充分考虑项目前期资料不确切、不可预见情况、工程变更、物价上涨、新技术新设备的采用、工期过短等风险因素，分析合同条件中的责权利条款及风险分担条款，充分理解总承包的工作范围，审核业主对承包商的设计要求、施工要求，以便根据任务量与工期的吻合性，提出合理报价。5.3选择联营体合作伙伴和分包商时规避风险有时承包公司以联营体方式承担工程项目总承包。联营体合作伙伴应能共担风险。在调查联营体伙伴信誉、经验、优势、资金与实力的同时要分析其不足之处，合作伙伴与自己应有良好的互补性。5.4综合考虑措施，努力降低成本在投标阶段承包商所投的技术标，一定要为实施阶段的设计、施工及设备采购留有余地。设计阶段应该用“价值工程”优化设计，在满足业主要求工程功能的前提下，革新挖潜，合理降低成本，使功能和成本达到科学配置。选择可靠、信誉较好的供应商，以简化、缩短采购过程，控制工期。同时，做好供应商之间的协调工作，设备最好直接从供应商运到施工现场。在施工中应尽可能减少设计变更，减少工程变更费用，合理组织施工，加强成本、质量、进度控制。将项目的设计、采购、安装有机结合在一起，以确保承包商的实施效益。参考文献：[1]曹亚梅，浅析EPC总承包工程的投资风险对策，煤炭工程，第1期，116-118，2007年。[2]陈伟珂，黄艳敏.工程风险与工程保险[M].天津大学出版社，2005年。[3]许天戟，王用琪。国际总承