协同精华版操作说明书

123 PK设 周目 日目 1 2 453产品简介篇第1任我行®CRM任我行®CRM产品简介篇第1任我行®CRM任我行®CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统。软件包含了4大功能及应用：1业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务管理-流程管理-资源管理工作模式标准化：目标管理打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100%执行到位知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统—公司平台234这套系统好比整个公司运营的全程摄像机，鼠标好比遥控板，全面了解各项目动态，甚至可以知道每个人在做什么。4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台—公司平4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台—公司平的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“5第2软件入门篇2.1IP/crm第2软件入门篇2.1IP/crm/crm62.2分配2.2.1组织架构的搭建2.2分配2.2.1组织架构的搭建78899 应用点：员工资料除了默认的 应用点：员工资料除了默认的名称电话等需要掌握以后，还要掌握到身份证号码。软件应用及操作第33.13.1.1软件应用及操作第33.13.1.13.1.2软件上操作方法应用点：日程行动、目标、他人给自己的相关批注、生日提醒、文章、要文、需要我审批的工作等都在个人主页上，便应用点：针对有邮箱地址的客户发邮件，及时发送公司的促销信息、新品通知等。实现客户关怀、应用点：针对有邮箱地址的客户发邮件，及时发送公司的促销信息、新品通知等。实现客户关怀、客户精准营应用点：系统支持给公司内部员工、客户联系人群发短信，软件直接调用联系人的手机号进行群发短信，实现精准营销。应用点：对于自己觉得重要的文章、客户等，可以加入收藏，便于自己快速查询。：应用点：某些事件，需要做但还未明确什么时间做的，可以用记事本记录。当确定好时间后转为日程即个人平台设置应用点：个人秘书，记录每天最近的想法、今天的日程；比如今天需要拜访的客户、应用点：不用去特别记一些关心的事情进展，只要有新变动，系统自动通知应用点：我写的周目标，上级领导看了后，有些想法、指导想要告诉我，直接批注即可，不需要受时间空间的限制，我进入软件后可以看到谁在什么时间对我的目标进行应用点：可以对生日的人员进行发送手机短信祝福，加强员工关怀和客应用点：可以对生日的人员进行发送手机短信祝福，加强员工关怀和客户关系维护应用点：只要没有审批就始终在这里显示，始终提醒，避免领导因为繁忙而忘记审批签字导致工作进展应用点：能清楚的知道未来三天需要联系的客户有那些。应用点：公司重要公告、通知、重大事件、活动等需要公司重点关注的新文，均可以在文章中点击设为要文，即在这里显示，软件上的所有操作员均可以看见应用点：随时随地知道公司的最新动态，比如公告、新制度、发生的问题、建议等好比公司的“新闻联播”电台，即时在外出差，也可以随时通过各种终端如手机、ID笔记本电脑了解。3.23.2.13.2.2展示3.2.2展示3.2.33.2.43.2.33.2.43.2.53.2.53.2.6软件中操作步骤舍。一般公司平台都设置有公司内部公告、小时开放图书馆等、企业平台管理部门，以及公司收入挂钩的营销体系，比如营销中心、门店PK专栏、3.2.6软件中操作步骤舍。一般公司平台都设置有公司内部公告、小时开放图书馆等、企业平台管理部门，以及公司收入挂钩的营销体系，比如营销中心、门店PK专栏、优秀销售人员提名榜等。公司平台后台搭建）Ctrl+V应用点：有利于文章）Ctrl+V应用点：有利于文章结贴。规定在某时间点之前进行回复文章，到时间将文章设置成完成，就不能再提交回复，方便文章回复检视及执行跟踪；应用点：操作员对文章进行评分，判断文章质量，操作人员按照发帖、回帖、文章应用点：操作员对文章进行评分，判断文章质量，操作人员按照发帖、回帖、文章应用点：减少使用人员自己制作表格的时间，直接引用统一化的表单，帮助使者提升工作效率的同时，也便于检视应用点：在回复文章内容的时候可以规定好回复内容，按照要求来回复以确保人员回复的是想要的数据，并可以对数据进应用点：对于公司重要的通知、公告，非常值得重视的要文和事件强制设定，方便大家随时查阅，以免遗漏，传达不变形，同时也会快速响应，提高执行力；【提示】：在上图中按文章列文章积文章积关联客关联客文章附件为图片时直接显示文章附件为图片时直接显示发文提PKPK3.33.3.13.3.23.33.3.13.3.23.3.33.3.4任我行®精华CRM周目标设计理念3.3.33.3.4任我行®精华CRM周目标设计理念应用点：日目标由每天的各项工作应用点：日目标由每天的各项工作组成，一个行动表示一个工作事项，如上门拜客户、电话邀请客户参加会议，就分别是两个行动。与客户相关的工作事项，建议必须关联客户。（1）考核任务：（2）（3）上周计划回款、上周实际回款、本周回款计划：上周的回款完成情况与根（4）上周计划完成、上周实际完成、本周计划工作：为了完成目标还必须有行期的市场活动；2、组织代理的培训学习3、与代理需要做的例行工作4、特殊工作沟通等。)3.3.53.3.53.3.6软件中操作步骤周目--周目--应用点：周目标中计划拜访客户，则在关联客户中选中客应用点：周目标中计划拜访客户，则在关联客户中选中客户。应用点：周目标中计划出差，则需要出差费用审批，在关联费用中选中已经提交费用审批的费用项日目--和应用点：日总结用于对当天所应用点：日总结用于对当天所有工作的一个总结，可以是自己的感触、收获、困惑、团队目应用点：汇总下属员工任意时间各项工作的进展动态，随时掌握员工工作情况；快速发现员工成长通道，提升管理效率的助手目标检视设置1-目标检视设置1-----55应用：合理管控工作计应用：合理管控工作计划性，避免员工不及时汇评分设置流程评分设置流程应用：可以固定好年、应用：可以固定好年、季目标的汇报后数据，通过表单管控每个人按照要求最终快速获取想要的管理数应用：设置目标启用销售任务，则可以在指定应用：设置目标启用销售任务，则可以在指定月度计划时候，销售任务与目标结合直观看到当前任务多少、已经完成多少、完成率是多少；3.43.4.13.4.23.4.33.4.43.4.33.4.4客个人零售定义字段类客普通购买金额低于多VIP客户（会员客户办卡或者消费金额供应商软件供应软件供应商硬件供应硬件供应商竞争对手友商品牌的合作伙伴商字段类客普通购买金额低于多VIP客户（会员客户办卡或者消费金额供应商软件供应软件供应商硬件供应硬件供应商竞争对手友商品牌的合作伙伴商场有合作往来的客户列表工商酒广告其酒店机票、税务原1、各个客户分类中数据不2、客户分类之间数据有流动升级关系个人A、B、个人A、B、3.4.53.4.53.4.6软件中操作方法客户模板的设置3.4.6软件中操作方法客户模板的设置。。客户主分类设置客户明细显示配置客户明细显示配置客户信息的添加客户信息的添加客户资料的浏览及修改客户资料的浏览及修改应用点：快速了解客户最新动态，一周、一个月、一个阶段新增的客户有哪些、该联系的客户联系了没有等，让业务员及时的制定和完善工作计划，让管理层第一时间掌应用点：快速了解客户最新动态，一周、一个月、一个阶段新增的客户有哪些、该联系的客户联系了没有等，让业务员及时的制定和完善工作计划，让管理层第一时间掌应用点：我们需要的客户资料不仅仅只是一个名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，应用点：我们需要的客户资料不仅仅只是一个名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接应用点：将公司一部分的应用点：将公司一部分的客户共享给不同的业务员，有效的客户资源最大化利用，可以仅共享联系人、联系方式，也可以自定义设置共享时间；客户批操作2应用点：所有公司资料客户批操作2应用点：所有公司资料通过移交功能快速转移，离34534来电查来电查应用点：来电查询也是实现对客户精准营销的一种方式。当客户来电时，对于系统中已存有此客户电话号码时，则软件自动弹出此客户资料，接听人员第一时间就能知道是哪位客户打来的，不需要再去重复询问您是哪家公司，体现一种客户重视的感觉。对于系统中没有电话号码的客户来电时，软件会自动弹出新增客户对话框，可以快速录入客户信应用点：来电查询也是实现对客户精准营销的一种方式。当客户来电时，对于系统中已存有此客户电话号码时，则软件自动弹出此客户资料，接听人员第一时间就能知道是哪位客户打来的，不需要再去重复询问您是哪家公司，体现一种客户重视的感觉。对于系统中没有电话号码的客户来电时，软件会自动弹出新增客户对话框，可以快速录入客户信息。联系人管理联系人管理3.53.5.13.5.23.53.5.13.5.23.5.3123.5.3122343.5.42343.5.4123453.5.5123453.5.5软件中操作步骤设置跟单主分类设置跟单阶段设置跟单阶段跟单模板设置跟单模板设置销售跟销售跟应用点：进展记录转为日程，业务人员联系或上门拜访客户后，需要对跟单填写进展记录，同时，这也是当天业务人员的一项工作行动，因此填写进展记录时把转为日程打勾，则减轻业务人员重复填写工作的次数，日程行动由这里自动生成。新增进展记录的同时可以通知想应用点：进展记录转为日程，业务人员联系或上门拜访客户后，需要对跟单填写进展记录，同时，这也是当天业务人员的一项工作行动，因此填写进展记录时把转为日程打勾，则减轻业务人员重复填写工作的次数，日程行动由这里自动生成。新增进展记录的同时可以通知想让其知道的人员，快速了解该跟单的进展情况；超期跟超期跟跟单移跟单移销售任销售任销售统销售统销售排行榜销售排行榜0销售分交易记交易记22443.63.6.13.63.6.13.6.23.6.33.6.4建议3.6.33.6.4建议活动类型审批流程走工作活动，如：活动方案、采购申请、请假申请、销假交通费、招待费、房屋租金、补贴、水费、电费。第二步：固化审批的表格模板3.6.5软件中操作步骤工作活3.6.5软件中操作步骤工作活费用管理 费用预费用管理 费用预 费用申1 费用申1应用点举例：费用报销表里把相应的应用点举例：费用报销表里把相应的填写标准写上，比如（1）审批人选择各个部门主管，如销售一部员工提交的报销表，审批人选择销售一部主管。（4）出差费用报销时间不得