2024年互联网O2O入口分析报告

2024年互联网O2O入口分析报告2024年3月目录一、互联网地图，线下商户的虚拟映射 PAGEREFToc372207704\h31、基于地图的平台模式正在构建 PAGEREFToc372207705\h32、定位、支付、导航于一体的闭环应用 PAGEREFToc372207706\h53、物流的底层架构，线下用户体验，线上购买 PAGEREFToc372207707\h6二、二维码，电商的新渠道 PAGEREFToc372207708\h71、未来无处不在的二维码世界 PAGEREFToc372207709\h72、二维码，重构了传统渠道 PAGEREFToc372207710\h83、二维码的商业模式 PAGEREFToc372207711\h94、典型企业：上海翼码 PAGEREFToc372207712\h10一、互联网地图，线下商户的虚拟映射1、基于地图的平台模式正在构建我们在O2O产业研究的第一篇报告《O2O，移动互联时代的商业革命》中提出了一个观点，即移动智能终端的大规模普及为O2O的快速发展奠定基础。在PC时代的时候，O2O商业模式即已出现，但没有发展起来。原因就在于O2O是跟地理位置信息连接极为紧密的一种商业模式，所以互联网地图是移动智能终端的重要载体。今年我们看到，百度、腾讯、阿里三大巨头都在构建O2O平台，在地图领域投入巨大．百度地图的用户数已经从2024年1月的0.7亿增长到了2024年8月的2亿，确立了自身在互联网地图的优势地位。目前百度地图开放平台日活跃App达10万，为25万个网站和应用提供地图服务；而作为LBS应用的核心——定位，为超过7万个app提供定位服务，定位请求日均达35亿次。百度地图平台还聚集了海量商户信息，以位置为基础，从美食、酒店、生活娱乐以及团购信息等多个维度，为2亿用户推荐合适的生活服务信息。与团购、预订、导航等多功能结合，百度地图的流量变现将逐渐开始，我们预计这将为百度提供巨大的市场空间，大象一旦开始跳舞，其他小企业必将离开舞台。2、定位、支付、导航于一体的闭环应用地图平台已经整合了定位、支付、导航于一体的闭环应用。以凤凰为例，百度地图提供了客栈、饭店、酒吧等的店内景，内景有配套的楼层引导及房型图，在切换时更加流畅和随意。凤凰古镇街景除了体验街景，首次将酒店预定融入其中。用户在进入酒店客栈查看内景，若需要预定该酒店，无需再找别的网站，直接预定即可。3、物流的底层架构，线下用户体验，线上购买在天猫官网的“双11”活动网站上，你可以在高德地图的指引下，锁定上海多家参与活动的“狂欢门店”。顾客可通过体验、试穿商品等“互动”后，用天猫无线客户端扫描二维码，就能将商品添加到天猫购物车，并在“双11”当天下单购买时享受优惠，或是得到到该品牌现金优惠券，同时货品即会寄送至顾客指定地点。设想，未来在O2O购物中，用户只需要通过手机下单，甚至不需要给出快递地址，即能通过定位功能，30分钟内即可以通过快递等取得商品。二、二维码，电商的新渠道1、未来无处不在的二维码世界如今越来越多的电商在地铁里面利用二维码来连接用户与自己的产品。通过二维码可以搭建线上与线下的桥梁，消费者可以通过二维码查看商品信息，并且可以享受不同折扣的待遇，同时还可以通过二维码进行移动支付。这也意味着，二维码可成为移动互联网O2O的重要入口之一。由于移动端，特别是微信的大规模应用，使得扫描二维码成为重要的渠道。目前在日韩等国家，二维码应用已经非常普遍，普及率在96%以上。我国的二维码商业应用从2024年开始，在O2O产业带动下，应用逐渐普及，目前全国每月扫码量超过1.6亿次。2、二维码，重构了传统渠道入口，即为渠道！二维码之所以成为O2O的入口，则在于其重构了传统渠道。当我们用手机扫描商品或者广告二维码的时候，二维码成为第一渠道，而二维码链接的京东、当当等渠道成为第二渠道。二维码最大的价值在于其平台化的特点，最大的商机在于其典型的O2O模式，特别是二维码作为一个线上的入口，与手机支付相结合，通过手机就能完成支付过程，让O2O成为了一条完整产业链。二维码实际就是O2O中连接线下商家与线上信息的中间平台，随着主流的社交应用，如微信、微博等都附带了二维码扫描的功能，二维码逐渐也成为了线下商家的重要营销工具，线上的互联网厂商和二维码厂商通过帮助企业销售来收取交易佣金。3、二维码的商业模式二维码在O2O的应用已经比较广泛，但扔有一些目前尚未有强大力量入驻的应用：电子VIP、积分兑换、电子票务、电子提货券、电子优惠券、标签(主读)应用、集团采购、个人送礼、电子签到、自助值机、电子商务。4、典型企业：上海翼码上海翼码是中国最大的二维码营销服务商，是新大陆的子公司，从2024年中国第一张二维码电子电影票在上海翼码诞生开始，上海翼码凭借执着与持续创新能力，保持、巩固并进一步扩大了先发优势，现已发展成为全国业务规模最大，地域覆盖范围最广，运营管理体系最完善的二维码营销服务商，占据了二维码电子凭证交易90%以上的市场份额。目前全国分支机构已有31家，合作商户网点近50000家，月均超1500万笔二维码营销互动订单，年订单涉及金额累计达70亿元，占据中国90%二维码电子凭证市场份额。凭证通和旺财是上海翼码公司的两大产品，主要为O2O商户提供服务，包括运维IT系统、营销内容设计等内容。

2024年IPTV行业分析报告2024年4月目录一、IPTV真正受益于“三网融合”、“宽带中国” 31、三网融合：网络运营商推动IPTV的动力 32、宽带中国：IPTV高清化及增值业务的增长引擎 43、与有线电视的竞争：捆绑销售、一线入户优势明显 6二、以“合作”姿态在产业链中占据有利地位 71、政策监管已趋完善稳定 72、合作心态开放，促进多方共赢 83、积极持续投资影视内容形成积累 9三、未来增长看点在IPTV挖潜与OTT扩张 91、IPTV增长依靠增值业务提升ARPU 92、机顶盒“小红”领先布局 113、IOTV：发挥IPTV与IPTV的协同效应 12一、IPTV真正受益于“三网融合”、“宽带中国”1、三网融合：网络运营商推动IPTV的动力我国“三网融合”方案提出、试点已有多年，从目前三网融合进程中来看，电信系更占优势，IPTV是电信系进入视频领域重要的成功战略。电信系网络运营商在现有网络上开展IPTV视频业务也非常平滑。我国拥有超过4亿多电视用户，网络用户近2亿，宽带网络用户为IPTV的潜在客户。三网融合试点的第一阶段（2024-2022年）已经收官，即将迈入推广阶段（2023-2021年），第二批54个试点城市已经包括全国大部分重要省市，覆盖人口超过3亿。在电信、视频网站、广电等各利益方的参与下，我国IPTV用户数已从2023年的470万户发展到了2022年底的2300万，成为全球IPTV用户最多的国家。预计未来两年仍将有40%-50%的增速，2023年底用户数有望达到3400万的规模。2、宽带中国：IPTV高清化及增值业务的增长引擎带宽决定着IPTV是否能够实现高清内容的传输，进而决定IPTV的用户体验。今年四月工信部、国家发改委等部委发布《关于实施宽带中国2023专项行动的意见》：目标2023年新增光纤入户覆盖家庭3500万户，同时宽带接入水平将有效提升，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过70%。各省级网络运营商也反应迅速积极，出台相关规划。IPTV业务作为电信运营商推动宽带升级服务的重要卖点。运营商的推广积极性高。例如2021年上海电信发布的＂二免一赠一极速＂的＂城市光网＂计划，与百视通联手推出IPTV3.0视频业务，共同发力高清IPTV业务。电信与百视通的合作使得此次宽带升级实施顺利，上海IPTV用户也发展到了百万规模。而带宽约束被打破后，高清点播也将成为IPTV增值业务的重要增长引擎之一。从IPTV存量的广度上来看，我国IPTV当前的区域性明显，集中在上海、江苏、广东等经济发达地区，其中仅江苏一省就已经发展了430万的客户规模，占比18.9%。这种情况与中国电信在发达地区宽带基础建设优异相关。西部和北部地区市场依然广阔，有待于中国联通和中国移动的发力。宽带及光纤业务作为中国电信目前最为核心的一块领域，其市场领先的优势由来已久，相比而言，覆盖了大部分北方省市的中国联通和中国移动的积极性是行业的最大变数。2022年以来，两家公司都在宽带业务方面积极发力，以中国移动为例：2022年中国移动新增FTTH覆盖家庭超过180万户；使用4M及以上宽带产品的用户超过50%；新增宽带端口320万个；新增固定宽带接入家庭超过120万户。3、与有线电视的竞争：捆绑销售、一线入户优势明显IPTV最直接的竞争者是各地的有线电视。价格上来看，由于历史原因，我国有线电视网的公益属性导致其价格相对较低，这也成为有线电视网络市场化程度低、升级换代困难，“三网融合”中竞争能力弱的原因。IPTV基于IP网络传输，通常要在边缘设置内容分配服务节点，配置流媒体服务及存储设备，而有线数字电视的广播网采取的是HFC或VOD网络体系，基于DVDIP光纤网传输，在HFC分前端并不需要配置用于内容存储及分发的视频服务器，运营成本大大降低。但带来的问题是如要实现视频点播和双向互动则必须将广播网络进行双向改造。从技术角度看，IPTV成本较高，难以与有线电视比拼价格。但IPTV的优势在于可以直接利用互联网，而与宽带的捆绑销售能够大大降低客户对价格的敏感度。在各地网络运营商的支持下，IPTV与宽带捆绑营销，对于用户来讲，更像是宽带赠送的增值业务，收费模式则可以订制，包月、按频道等，灵活而更有针对性。而“三网融合”进程中的电信系宽带接入商的强势，使用户在互联网光纤一线入户后，较为自然的选择IPTV作为电视方案。二、以“合作”姿态在产业链中占据有利地位1、政策监管已趋完善稳定由于电视内容播控属于国家宣传范畴，监管较为严格。根据广电总局43号文规定，IPTV集成播控总平台牌照由中央电视台持有，而分平台牌照由省级电视台申请。广电总局要求通过IPTV集成播控平台及各地分平台来达到“可管可控”的方针。与央视的合资公司正式落地将解除市场对百视通IPTV业务政策性风险的担忧。过去拥有IPTV全国性运营牌照四家分别是：上海文广（百视通）、央视国际、南方传媒、中国国际广播电台。5月18日，百视通和央视IPTV合资公司“爱上电视传媒有限公司”完成工商注册正式成立，成为全国唯一中央级集成播控平台。其中百视通股权占比45%。合资公司同时减少了与地方台和有线网运营商的沟通成本。IPTV的发展对地方电视台和有线网络运营商的冲击最大，43号文再次强调IPTV总分二级播控平台的落实，城市台丧失了内容的运营主导权，收入分配权掌握在省平台手中；而IPTV是网络运营商直接抢占了有线数字电视的客户。CNTV在广电系统内有良好的关系，能够有效降低沟通成本。2、合作心态开放，促进多方共赢公司一方面与CNTV合资成立全国集成播控平台，另一方面在与中国电信为主的网络接入运营商的的长期合作中建立了良好的伙伴关系和市场经验。长期的市场运营环境使电信运营商在产品推广、业务计费、系统维护、客户服务方面有相对广电系统比较显著的优势。百视通合作心态开放，在与电信运营商和电视台的长期合作中积累了市场经验。从历史上看，在IPTV市场的第一轮抢占中，机制灵活的百视通通过与电信运营商合作，迅速地抢占了市场；而具有显著资源和内容优势的CNTV却受体制制约，用户开发非常缓慢；IPTV市场最终形成了以百视通用户为主体的局面，为统一播控平台合资公司中具体条款方案的商定创造了条件。百视通与其它牌照商也有较多合作，如2022年5月，百视通与国广东方宣布启动互联网电视业务全面发展合作，利用其国际资源加快自己的国际化策略。百视通与终端制造商的合作：1）一体机：2021年4月，百视通联合海尔推出卡萨帝电视。此外，公司与康佳、三星、夏普均有智能电视方面的合作。2）互联网电视机顶盒：2022年1月，百视通与联想共同推出了互联网电视机顶盒A30。3、积极持续投资影视内容形成积累随着产业竞争的激烈，最终影响用户选择的还是内容之本。百视通注重在影视内容上的投入，每年在内容上的投入约为3-5亿，持续的投入建成了较大的网络视听版权库，节目总量超过40万小时，其中高清节目总量超过5万小时，覆盖了70%的热播剧和国内外强档电影。以美国的Netflix为例可以看到精品内容的重要性，2023一季度年Netflix业绩大幅超预期，自制剧和独播剧是重要推力，根据Netflix的统计，平台上最为热播的top200部剧中有113部为独有，尤其是2月1日独家上线13集的自制内容“纸牌屋”受到热捧为网站吸引了大量流量。三、未来增长看点在IPTV挖潜与OTT扩张1、IPTV增长依靠增值业务提升ARPU百视通70%以上的营业收入来自IPTV业务，2022年该项业务营收达到14.2亿，同比增长73%。截止2022年末，公司IPTV用户数已达1600万，同比增长60%；ARPU值增长8.3%，达88.62元/年。不同于网络视频用户，电视用户转换成本高，客户粘性大。根据CSM和艾瑞的调查，IPTV用户有较高的忠诚度，基本养成了较为稳定的收视习惯，优酷和PPS一周之内所有访客平均使用天数均不如IPTV。而IPTV丰富的点播内容和互动性，更把年轻人重新吸引到电视机前，存量客户的价值效应即将凸显。IPTV的收入模式包括：用户基本收费、高清、广告、按部点播（PPV）、增值服务等方面。过去，用户基础收费一直是IPTV最主要的收入来源。国外IPTV发展经验表明，随着用户数的增加和协同效应的增强，将实现收入模式由基础服务费向多样化增值业务转型，有利于整体提升IPTV业务ARPU值。宽带提速和智能终端推动增值业务的发展。随着带宽约束逐渐被打破，高清点播将成为增值业务的重要增长引擎之一。年报显示，百视通2022年已在上海等地发展50万高清用户。而OTTTV等智能终端的引进，也增强IPTV的服务扩展能力，有助于多样化的增值业务的引入。增值服务也越来越多地得到用户认可，开始贡献收入。在业务开展前期，直播功能延续了用户的传统收视习惯，所占比例较高；但随着活跃用户比例的提升，用户对IPTV操作熟悉程度越来越高，点播模式成为最主要的收视方式，且所占比例不断提升。由此可见，用户使用电视的习惯能够随着熟悉程度的提高逐渐转变，特别是高清、按部点播等功能发展潜力巨大。且随着技术的改进，多样化的增值服务将有广泛的发展空间。2、机顶盒“小红”领先布局OTT（（OverTheTop，泛指互联网电视、机顶盒）是2022-13年互联网与新媒体行业中最热门的概念。2022年6月，百视通在7家互联网电视牌照方中率先发布自主研发，具有高清、智能、3D功能的OTT机顶盒“小红”；11月份，百视通宣布获得国内200万端、国内最大规模OTT牌照序列号审批；12月份，百视通OTT获得放号，首批规划突破100万。目前国内机顶盒市场产品丰富，乐视盒子、小米盒子、百视通小红、华数彩虹等产品充分竞争，Tplink、PPTV等厂商也在不断推出产品。大多数电视盒子、一体机制造商和视