2022-2023年淡水养殖行业洞察报告

2022・2023年淡水养殖彳亍

业洞察报告

汇报人：王丽刚

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

淡水养殖是指利用池塘、水库、湖泊、江河以及其他内陆水域（含微

咸水），饲养和繁殖水产经济动物及水生经济植物的生产，是内陆水

淡水养殖行业定义产业的重要组成部分。按生产方式的不同，淡水养殖可分为池塘养殖、

水库养殖、稻田养殖、工厂化养殖和网箱养殖。

画产业链上游

我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及其它水产添加剂等，其中饲

料及种苗所占比重大。据资料显示，2020年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到

了575%,所以饲料及种苗很大程度上决定了我国海水养殖行业的发展。随着我国水产品重

心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，2020年由于疫情影响，水产品出产、

运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被

有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年1-10

月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长15%.

画产业链上游

淡水养殖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于淡水养殖企

业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、

蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工

业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成

鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。据资料显示,

2020年我国淡水产品加工量为4151万吨，同比2019年增长1%。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《关于做好2022年全面推进乡村振

兴重点工作的意见》

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《关于落实政府工作报告重点工作分工的意见》

画行业政治环境

《关于全面推进乡村振兴《实施水产养殖用投入品《农业农村部关于加强水《关于实施2020年水产绿

加快农亚衣村现代化的意使用白名单制度工作规范》产养殖用投入品监管的通色健康养殖"五大行动”的

见》知》通知》

加强水生生物资源养护，推进以长江为重

为更好地指导各地试行水产养殖用投加强水产养殖用兽药、饲料和饲料添加通过广泛开展“五大行动"，大力推广生态健

点的渔政执法能力建设;加快构建现代养殖入品使用白名单制度，明确白名单制剂等投入品管理，依法打击生产、进口、康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，持

体系，推进水产绿色健康养殖;推进渔港建

度适用范围。投入品使用环节适用，经营和使用假、劣水产养殖用兽药、饲续促进水产养殖用药减量，积极探索配合词料

设和管哩改革;加强国家作物、禽畜和海洋供有吴篮管者、使用者和社会公众等料和饲料添加剂等违法行为，保障养殖替代幼杂鱼，因地制直试验推广水产新品种，

渔业生物种质资源库建设。查询。加强执法监督。发布警示信息。水产品质量安全，加快推进水产养殖业示范推广一批符合水产绿色健康养殖发展要求

对监管中发现养殖过程使用白名单以绿色发展。的技术模式，建立各类示范推广主体，达到加快

外投入品或养殖水产品质量存在安全转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、

风险隐患的，依法发布相关信息。提升产业发展质量、全力推进水产养殖业绿色

发展的主要工作目标。

画行业政策支持

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为淡水养殖行业做了好的物喇引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

传统淡水养殖行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等

问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价

比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为淡水养殖行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展，我国淡水养殖产值规模也随之不断扩

张。据资料显示，2021年我国淡水养殖行业产业规模达74775亿元，同比增长

17.01%o我国是水产养殖大国，多年来，我国水产养殖产品产量位居全球第一，

而其中一半以上是来自淡水养殖产出。随着近年来我国淡水养殖行业的不断发展,

淡水养殖产品产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国淡水养殖产品产

量为31827万吨，同比增长06%。从我国淡水产品产量结构来看，鱼类是我国主

要的淡水养殖产品，2021年占比达894%,其次为甲壳类，占比为14%。

画行业现状

按淡水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的

行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我

国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020年我国淡水养殖面积为5040.56千

公顷，同比2019年下降48%。从淡水养殖面积细分结构来看，2020年我国池塘

养殖面积为2625.4千公顷，占养殖总面积的509%;水库养殖面积为1420.87千

公顷，占养殖总面积的28.19%;湖泊养殖面积为720.65千公顷，占养殖总面积

的13%;河沟养殖面积为147.45千公顷，占养殖总面积的92%。

画行业现状

从水产品获取方式来看，根据《渔业法》规定，我国对渔业生产实行"以养殖为

主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重”的方针。在该方针指导下，

多年来我国水产品主要以人工养殖为主。水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、

增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全等方面做出

了重要贡献。2015年以来，随着我国水产养殖技术及效率的不断提升，水产养

殖面积呈现平稳下降的走势，到2020年，全国水产养殖面积下滑至7036.11千公

顷。随着国家水产养殖保护工作的不断深入以及未来环保政策的持续严紧，未来

我国水产养殖面积将基本保持稳定。

画行业现状

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画行业热点

淡水养殖行业技术提升，多元化科研淡水养殖行业产品质量有待提升制约淡水养殖行业发

淡水养殖行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。淡水养殖行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国淡水养殖行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持供需平衡促进市场发展

淡水养殖产业处于快速增长时期，由于淡水养殖行业的

近年来，为了促进水产养殖行业的发展，国家有关部

产品及^艮务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较

门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范我国水产

强的相互依赖、相互促进关系，淡水养殖市场在良好的

养殖行业的发展，淡水养殖作为水产养殖的重要组成

供需乍用机制下保持稳定发展

部分，也为行业的发展提供了良好的政策环境。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，淡水养殖行业产品广泛的运用于医

学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

学等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

食品质量安全控制风险

养殖病害发生和传播的风险

自然环境因素风险近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情及三聚

氧胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家

近年来区域间引种的频繁活动使养殖病害发

对食品安全问题高度重视，消费者的食品安全

淡水鱼类养殖业在一定程度上受到自然环境生的机率不断增加。随着规模化、集约化养

意识和权益保护意识日益增强，食品安全已成

的影响。如该区域发生洪涝等自然灾害，将殖的推广运用，如果过于追求单产，无限扩

为影响食品企业能否持续、健康发展的最重要

会冲毁鱼塘，冲跑池鱼，浑浊池水，影响鱼大养殖密度，水质调节没有跟上，鱼病预防

因素之一。如若企业产品质量管控措施在具体

类生长，给渔业造成极大的经济损失。由于不好，极易造成鱼病频发或者暴发性鱼病的

实施过程中出现批漏或因其他不可原因发生产

缺乏保险保障，巨额损失得不到赔偿，往往突发，一旦发病，很难治疗，会造成大规模、

品质量问题，将会对企业品牌声誉及盈利水平

给水产养殖者带来毁灭性的打击，造成倾家大面积的死鱼，暴发性、传染性病害风险损

产生较大不利影响。

荡产，一蹶不振，政府给予的救灾补贴，只失将对企业造成不利影响。

能解决基本生活保障。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范淡水养殖行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用淡水养殖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证淡

算发展建议1水养殖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：淡水养殖行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土淡水养

殖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止矽卜，淡水养殖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为淡水养殖行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，淡水养殖行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的淡水养殖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土淡水养殖行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。淡水养殖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

行业规范化、绿色化发展

我国淡水养殖行业在经过这么多年的发展，产业规模不断需求促进行业发展

扩大。过去我国水产养殖行业过于追求养殖面积的扩张以

过去我国淡水养殖主要以淡水鱼类养殖为主，但随着我国

及产量的增长，随之而来的便是养殖面积狂野增长带来的

经济水平的发展，人均消费水平的提高，对于一些龟、鳖、

环境破坏以及为了增加产量过渡使用的化学添加剂及饲料

蟹类等优质水产品的需求不断增加，加上近年来小龙虾的

对环境的污染。随着近年来全国多地发起保护生态环境、

火爆，行业的需求多元化，使得行业结构更加完善、合理

整治养殖污染的行动，内陆地区大量不和规范的养殖网箱

化，进一步促进了行业发展。

被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，以及相关政策

的施行，使得行业越发规范化，绿色化。

画行业发展趋势2

养殖方式更加生态和智能化

行业智能化发展国家农业农村部近期发布了到2025年将水产养殖机械化程

过去我国水产养殖行业主要是依赖人工，劳动强度较高。度提高到50%的目标。在《关于加快水产养殖机械化发展

随着我国科技水平的不断进步以及互联网时代的到来，人的意见》中提到:要注重水产养殖过程中的信息化水平的提

工智能程度不断提高，机械化、自动化养殖的比重将不断升，目前我国水产养殖行业已有众多环节引入了数字技术,

提升，提高了养殖方面对于水温、氧含量等指标控制的精包括水质检测、预警及管理、自动投饲系统、水产病害远

确度，大大降低了养殖的风险和成本。程诊断、水产品安全质量追溯等等，上述这些技术的进步

都是水产养殖行业未来发展的必经之路。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲淡水养殖行业标准化与定制化

淡水养殖行业大数据应用中国消费升级倒逼淡水养殖行蛇是高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此淡水养殖行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为淡水养殖行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于淡水养殖企业而言

医疗行业受经济周期影响较弱，于淡水养殖企业而言

具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场

具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场

参与者加入其中。目前中国淡水养殖行业市场企业数

参与者加入其中。目前中国淡水养殖行业市场企业数

量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国淡

量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国淡