2022-2023年蛋鸡行业洞察报告

2022・2023年蛋鸡彳亍业洞

察报告

汇报人：吴宛佩

2022-10-17

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行业发展概述

行业环境分析

色行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

产业向规模化、机械化、智能化发展

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力,，中国逐

步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面

升.MA自动推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各

叫AIM.AMkM个研究领域，未来市场空间将进一步释放

蛋鸡存栏量略有上升，蛋价振幅平缓，鸡蛋供需相对平衡

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第一章行业发展概述

画行业定义

蛋鸡是指饲养起来专门生蛋以供应蛋只的鸡，鸡蛋是饲养蛋鸡的主要

收入来源。蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽

蛋鸡行业定义产业，从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品

代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。

画行业发展历程

第三阶段（20世纪90年代中期至21世纪初）

第一阶段（20世纪80年代以前）

"公司+农户”模式成为行业发展的潮流

以传统型农户散养模式为主

第二阶段（20世纪8至90年代中期）第四阶段（21世纪初至今）

专门化养鸡场（户）模式得到较快发展第二阶段"一体化生产基地模式"、"公司+农户"、专业化养殖场《户）

模式并存

画产业链上游

种鸡行业集中度较高，头部企业竞争优势明显。从上游蛋鸡制种环节看，近年来，我国蛋种

鸡行业整体发展水平提升较快，行业集中度较高。根据中国畜牧业协会数据，2020年国内从

事祖代蛋种鸡养殖的企业共有13家，其中前四家企业合计占2020年全国祖代鸡更新量的

67.59%。而单一父母代养殖企业目前约有700家左右，数量逐年减少。就竞争格局而言，国

内蛋鸡制种企业可分为全国市场覆盖型、区域化市场覆盖型以及本地化企业户三种类型，目

前实现全国市场覆盖的企业仅有北京峪口、晓鸣股份和华裕农科三家。全国化覆盖的企业拥

有众多的养殖和孵化生产基地，同时建立了遍布全国的销售网络，在行业中影响力巨大，竞

争优势明显。

画产业链上游

蛋鸡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蛋鸡企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

商品代蛋鸡养殖模式持续变迁，规模化趋势持续演进。从下游商品代蛋鸡养殖环节看，自

1980年代起，我国商品代蛋鸡的养殖模式历经了从传统农户散养到一体化生产基地、"公司

+农户”与专门化养殖场户并存的逐步发展变迁。目前我国商品代蛋鸡养殖主体仍以中小规

模养殖场户为主，总体呈现出"大群体、小规模”的行业格局。根据《中国畜牧兽医年鉴

（2018年）》数据，全国10万只以上的大规模养殖场户仅占全部规模场的0.6%.但近年来

随着国家环保要求逐步趋严、鸡蛋安全生产要求不断提升、以及持续推进养殖规模化和现代

化的政策导向，商品代蛋鸡养殖规模化趋势持续演进，大量的小规模蛋鸡养殖场户陆续关闭,

同时也新增了一批如正大集团、北京德青源等大规模现代化蛋鸡生产一体化企业，商品代蛋

鸡养殖集中度有望持续提升。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1MM

《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的

意见》

《关于促迸乡村产业振兴的指导意

见》（国发[2019]12号）

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《关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》

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农民收入迫切需培廊

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画行业政治环境

稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分

加强动物检疫管理，预防、控制和扑对食品生产、食品经营、食品添加剂的对源于农业的初级产品（即农产品）的质量安

结合的双层经营体制，赋予农民长期而有灭动物疫病，保障动物及动物产品安生产经营与使用、食品相关产品的生产全标准、产地、生产、包装和标识、药物及添

保障的土地使用权，维护农村土地承包当

全，保护人体健康，维护公共卫生安经营与使用及安全管理等各方面作出规加剂的使用等方面进行了规定。

事人的合法权益，促进农业、农村经济发全。定，对食品的安全标准、生产经营、检

展和农村社会稳定。验、进出口、安全事故的处置、安全风

险监测和评估等方面提出了要求。

场行业政策支持

疆发布政策、十四五融II、政府雌、领导说剧刖阳画始业做了

的的，合理的解读能终为置的业做了好的发M引.

画行业社会环境

作为家禽产业的重要组成部分，蛋鸡产业与肉鸡产业相似，也遵循

从原种鸡、曾祖代鸡、祖代鸡、父母代鸡、商品代鸡的代际繁育流

程。产业链的最上游是育种公司，而最下游则是鸡蛋、副产品消费

市场及相关加工产业。从行业供需角度看，由于蛋鸡金字塔式的育

种特点，因此行业整体供给能力主要由祖代鸡养殖规模决定，一套

祖代蛋种鸡一般能够提供约4800羽商品代蛋鸡。而行业整体需求水

平则主要由鸡蛋消费市场及加工产业需求决定，其中鸡蛋价格的变

化对蛋鸡养殖利润的影响十分明显，进而影响行业供需格局变化。

此外，蛋鸡的生长繁育周期较长，一般来说，从祖代鸡育雏开始，到商

品蛋鸡进入产蛋期，最早需要75周左右（约一半年）。因此，与其他农

牧养殖行业一样，蛋鸡行业也存在比较明显的周期性。我国蛋鸡行业跟

随鸡蛋价格波动，波动周期大致为2-3年一轮，但受禽流感、非洲猪瘟

等各种突发事件影响，近年来波动周期并不稳定。

画行业社会环境

近年来，随着西式餐饮、烘焙等行业在我国快速发展，液蛋、蛋粉等蛋品加工产

品受到越来越多企业的青睐；同时，随着消费群体年轻化和消费升级趋势持续演

进，各种即拆即食的便捷雷制品和具备创新性的休闲蛋制品也逐渐受到消费者的

喜爱。蛋品加工业有望实现快速发展。根据中国畜产品加工研究会的数据，自

2008年以来，我国液雷产业发展年均增速达到10%—15%,个别年份的增速甚至

超过20%。而在品牌化方面，随着黄天鹅等新兴蛋企的品牌化发展路线逐步收获

成效，市场对高品质鸡蛋的需求市场逐步被发掘，蛋品品牌化发展有望持续推进。

我们认为，我国蛋品深加工和品牌化发展前景广阔，未来蛋品深加工将在餐饮、

烘焙、家庭消费、生物医药、美容保健等多个行业得到广泛应用，有望为鸡蛋消

费带来进一步增长空间。而更为重要的是，头部雷企有望实现快速扩张，持续提

升商品蛋鸡市场占有率。商品蛋鸡行业集中度有望持续提升。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

近年我国商品代雏鸡供应量呈波动走势，据中国畜牧业协会数据，2021年全国

商品代雏鸡供应量达到159亿只，同比增长31%。2010年以来，商品代蛋雏鸡整

体盈利。2021年，商品代蛋雏鸡的平均销售价格为59元/只，成本58元/只。2019

年受非洲猪瘟带动家禽业影响，蛋鸡存栏量稳定，为10.47亿只，同比增长56%;

2020年养鸡用户增多，产业呈亏损状态，在产蛋鸡的存量为10.64亿只，同比增

长62;2021年存栏量下降，为10.5亿只，同比下滑32%。

画行业现状

2021年我国高产雷鸡的鸡雷产量为18549万电较2020年减少31万吨，同比下

滑65%。从新增数量上看，2021年全国新增祖代蛋种鸡80.99万套，较2020年

增加18.84万套，同比增长30.3%。

画行业现状

目前蛋鸡产业主流模式仍是"农户一贸易商（批发市场）一商超T消费者"，生产

主体普遍规模不大，产品标准化程度第，且流通环节多，运输损耗成本较大。部

分企业采用"农户+合作社+公司”模式和"产销一体化"模式减少流通环节，

提高雷品标准化程度，提升行业利润。"农户+合作社+公司”模式代表企业包

括德青源、圣迪乐村等，正大集团则采用的是"产销一体化"模式。近两年蛋鸡

平均养殖利润在10元/百只•天左右，实际自配料养殖利润高于该理论数值；蛋鸡

的饲料价格及鸡雏价格决定了其养殖成本，其中饲料成本约占75%,鸡苗成本约

20%。从行业利润分配情况看，由于散户自配料比例较高，且饲料企业雷鸡料产

值相对低，雷鸡饲料毛利水平基本在5-10%,养殖户养殖平均利润水平在20%左

右，流通零售方面，按收购价、批发价及零售价价差粗鲁估算流通环节利润约7-

10%,零售利润往往能超过10%。

画行业现状

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画行业热点

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蛋鸡行业技术提升，多元化科研服务蛋鸡行业产品质量有待提升制约蛋鸡行业发展。行业

蛋鸡行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。蛋鸡行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国蛋鸡行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

蛋鸡产业处于快速增长时期，由于蛋鸡行业的产品及服

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

依赖、相互促进关系，蛋鸡市场在良好的供需作用机制

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

下口寺稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，蛋鸡行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

农村地区养殖仍存在环境污染

蛋鸡产业链发展不均衡

蛋鸡养殖利润波动范围大，养殖主我国对蛋鸡养殖场有着居民区间隔距离、鸡粪

处理、疫病防控等较为严格的环保要求。但农

我国蛋鸡产业链包括种鸡育种、祖代鸡种鸡

磨利润处于扁林平。由村地区散户庭院式养殖和小养殖户由于资金有

养殖父母代种鸡孵化销售、父母代种鸡养殖

限、养殖规模小、经营不持续等仍存在以下问

于养殖主体多，控制价格和抵御风险的能力商品代蛋鸡孵化销售、育成鸡养殖销售、商

题，对当地环境保护产生一定压力。一是基础

弱，因此市场价格波动对蛋鸡的存栏补栏影品代蛋鸡养殖鸡蛋销售和蛋品加工、深加工。

设施简陋，大部分养殖户仍处在人工喂料、人

响较大，进而影响鸡蛋供应和鸡蛋价格。外我国在种鸡育种方面近几年培育了一批国内

工拣蛋、人工清粪的阶段，难于实现标准化生

在风险对养殖户预期的影响远远大于风险本品牌，但企业仍对国外种鸡信任度较高。在

产；二是多数养殖场户没有粪便、污水排放、

身带来的实际影响。蛋品加工、深加工方面我国也存在不足，国

无害化处理设施。鸡粪等污物处理多以堆肥发

内蛋鸡产业在高附加值环节竞争力不强，亟

酵的方式，易对环境造成污羯口疫病传播；三

待进一步强化。

是养殖场（户）对综合保健意识淡薄。

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画行业建议

建立蛋鸡超长产蛋期性状的基因组选择模型

围绕产蛋后期产蛋量下降、蛋壳品质降低、饲料利用率变差等问题开展研究，通过全基因组

关联分析，得到了新的关联位点，将其更新至“凤芯壹号”芯片中。通过遗传参数估计，90

周龄体重遗传力为0.45,90周龄产蛋数遗传力为0.19,通过育种手段可有效提高。运用芯片

对蛋鸡后期体重、后期产蛋数、蛋品质进行了全基因组关联分析，并通过多种机器学习算法

的组合对SNP效应进行估计并组合加权，构建SNP间的关联矩阵，并通过机器学习方法，评

估SNP间的相互作用和影响，优化蛋鸡基因组选择模型。

筛选重要经济性状候选基因

通过全基因组重测序发现脂肪沉积受到基因组与微生物组的共同调控，与腹脂重相关的显著

位点有40个，其中PHACTR3是与腹脂沉积显著关联的重要候选基因；应用GWAS技术筛选

鸡蛋暗斑性状候选基因，筛选出9个相关分子标记，包含候选基因RIMS2、SLC25A32.

RIMBP2、VPS13B和RGS3;在12号染色体上发现与鸡白壳蛋基因显著关联的分子标记，发

现ALAS1基因在白壳蛋鸡与褐壳蛋鸡的蛋壳腺表达差异显著；发现Z染色体10.0~10Mb的

区域与鸡的羽速性状显著相关，其中最重要的候选基因是PRLR和SPEF2;通过转录组测序，

发现了2个卵泡选择相关的重要候选基因RSPO3和WIF1;通过miRNA测序分析鸡卵泡发育

懒独生驰戮懒魔瓣鹤聚最重要的为方很一23皿.

开展了产蛋中后期禽流感和新城疫免疫抗体消长规律研究与产蛋期免疫程序优化研究。建议对于

禽流感疫苗在产蛋高峰期的后期用灭活疫苗进行一次加强免疫，然后至产蛋期结束均不再免疫；

而新城疫则在整个产蛋期不使用灭活疫苗进行免疫，每2~3个月使用弱毒疫苗通过饮水或喷雾方

式进行一次加强免疫，新城疫弱毒疫苗的加强免疫可与传支疫苗的加强免疫同步进行或交替进行。

画行业发展趋势1

蛋鸡存栏量略有上升，蛋价振幅平缓，

产业向规模化、机械化、智能化发展

鸡蛋供需相对平衡

近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势，

市场集中度逐步上升。我国商品代蛋鸡养殖的标准化鸡舍2022年蛋鸡存栏数会略有上升。随着蛋鸡养殖场（户）数

逐渐普及，机械化、自动化程度较高。止的卜，人工智能、量减少和户均饲养量增加，生产计划产销量更加平稳均匀,

大数据、区块链等现代科技为蛋鸡产业各环节赋能，智能同时鸡蛋期货套期保值与专业青年鸡场的作用会更加突显。

化是未来蛋鸡产业的发展方向。2022年鸡蛋价格将回归正常，鸡蛋整体供需相对平衡，市

场逐步走向稳定。

画行业发展趋势2

蛋鸡笼养与福利养殖并存，以叠层笼

养为主体

企业竞争聚焦产业链，呈现品牌化趋

我国蛋鸡饲养方式经历了由庭院散养到笼养的转变，未来

会有部分转回福利养殖。由于市场拉动，将有少量专供特势

定市场的福利鸡场来满足消费需求，但总量有限；大量的从消费端来看，随着国民经济不断发展，居民生活水平持

鸡蛋需求仍然需要用目前效率最高的叠层笼养来满足。同续提高，居民消费更加注重产品品质，更加关注产品的安

时，公共调查显示我国消费者广泛支持向非笼养鸡蛋生产全性。蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面

转型，目有超过50家的国内外食品行业领军企业宣布，将不断投入，品牌经营理念、品牌化产品以及品牌战略逐渐

于2025年前100%转为使用非笼养蛋。因此，随着受教育得到市场认可。未来鸡蛋品牌将细分为商超电商个人消费

人口数量的增加以及鸡蛋生产标准的实施，将推动我国蛋品牌、专供集团消费定制品牌以及批发渠道销售大众品牌

鸡养殖向非笼养生产转变。但是，我国短期内效仿欧美将等。

鸡蛋按饲养方式细化分为富集型笼养、舍内散养、放养、

有机养殖等养殖方式的可能性较小。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲蛋鸡行业标准化与定制化界限

蛋鸡行业大数据应用使得中国消费升级倒逼蛋鸡行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此蛋鸡行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作