2022-2023年滚塑制品行业发展分析报告

2022-2023年滚塑制品行业发展分析报告

汇报人：倪建辉汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

滚塑制品定义

滚塑又称滚塑成型、旋转成型、回转成型等，是一种热塑性塑料中空

成型方法。该方法是先将塑料原料加入模具中，然后模具沿两垂直轴

不断旋转并使之加热，模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐

均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，

再经冷却定型而成制品。伴随着滚塑成型工艺技术的不断发展，滚塑

制品的种类不断增加，应用范围也在不断扩大。目前，国内外滚塑制

品所涉及行业包括交通工具、交通安全设施、娱乐业、江河航道疏浚、

建筑业、水处理、医药食品、电子、化工、水产养殖、纺织印染等等。

行业发展历程

1983年，佳木斯二塑引进了国内第一台进

口滚塑机一德国恩斯特莱茵哈特的滚塑试

验机组,1986年,江苏省东台县塑料总厂引目前我国滚塑行业的大部分龙头企业，都

进了日本ATM0的穿梭式滚塑机组和磨粉机是在这个时候成立的，如做军品箱的河北

组,这是我国聚乙烯滚塑大规模工业化的金后盾，做医教模型的天津天堰，做游乐

1970年,上海塑料三厂应贵州汞矿要求,研开始。1989年9月，福建省三明市达发科研设施的温州永浪，南京万德，做全塑储罐

制烘箱式滚塑机，使用聚乙烯粉末试制钢所引进了全塑船专利技术,建立了滚塑生的台州仁生，做工程机械部件的宁国天亿，

衬塑汞罐.是目前公开文献中可查到的最产线，批量生产全塑船等专利产品。11月，做滚塑模具的上海春旭，做滚塑设备的烟

早的开展滚塑研究的报道。70年代中期，该所研制的“4IM全塑工作艇”通过福建台方大等。随着滚塑工艺和滚塑产品逐渐

北京玻璃钢研究所开发成功滚塑尼龙容器省级第I类新产品技术鉴定,经专家论证，被社会接受，国内滚塑同行也逐渐增加了

并在森林灭火器等产品中得到应用。1982属国内首创。1990年1月，齐鲁石化为了开和世界其他国家的沟通交流,2005年,由中

年,大连塑料研究所的“双轴滚塑成型工发滚塑级的LLDPE材料,成立的烟台齐鲁联国塑协滚塑专委会主办了第一届国际滚塑

艺和设备”通过技术鉴定,这是可查到的合塑料制品厂正式投产，引进了美国大型论坛,使得国内滚塑同行逐步认识到滚塑

滚塑得到国家层面的关注的开始。三臂三工位滚塑机组，主要产品为船和大工艺的延展性和产品的多样性。2005年后,

型储罐。20世纪90年代初期，在江苏无锡、中国滚塑行业迎来了至今仍在持续的高速

浙江慈溪、广东珠海等地，涌现出一批如扩张时期,这期间,滚塑厂家不断增加,新

无锡海溪、慈溪远东、珠海波利玛等优秀型滚塑产品层出不穷,应用领域不断扩大，

的企业，二十多年来带动当地形成了相当就目前掌握的资料来看,中国有可能是全

规模的产业集群。世界滚塑企业数量最多的国家。

上世纪70年代20世纪80年代-20世纪末20世纪末和21世纪初

产业链上游

滚塑制品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，滚塑制品行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

滚塑制品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于滚塑制品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

滚塑制品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售

单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中

国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获

得更广阔的应用空间。

行业环境分析

滚塑制品行业社会环境

近几年来，在北美、欧洲发达国家，滚

目前，用滚塑设备不仅可生产结构简单、

塑行业的发展很快，其发展速度高于整

单层的小制品，还可生产结构复杂、多

个塑料行业的平均发展速度。整个滚塑

层、大型和超大型制品，包括各种容器

行业的发展也比较完善，除了滚塑机制

类制品、汽车飞机等机动工具配件、军

造厂和滚塑制品生产厂以外，还有相当

工用品、船类等等。从滚塑机的加

数量的其他专业辅助厂，如滚塑模具制

热方式来看，目前常用的只有两大类，

造厂、脱模剂生产厂、滚塑专用颜料生

直火和热箱加热式。生产大型制品多用

产厂、磨粉机制造厂、嵌件制造厂以及

直火加热，即直火加热摇摆式滚塑机;生

适合于滚塑的混料设备制造厂，还有众

产中小型制品多采用热箱加热，常见机

多的滚塑专用原料供应厂等等。发达国

型是热箱加热摇摆式滚塑机、热箱加热2

家制造的滚塑设备也越来越精良，向着

臂梭式滚塑机、3-4臂塔式滚塑机，热箱

自动化控制水平越来越高的方向不断发

加热“蚌”式滚塑机近几年发展较快。

展。

滚塑制品行业社会环境

传统滚塑制品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的

监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用

户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为滚塑制品行

业的消费主力。

滚塑制品行业现状分析

滚塑制品行业现状分析

滚塑起初只是作为注塑、吹塑、挤塑的补充，随着聚乙熔粉末化技术的成熟，日益成为塑料成型工艺中极

具竞争力的成型方法，目前滚塑成型是生产大型中空塑料制品最经济有效的方法，滚塑作为我国塑料制品

行业重要的生产工艺之一，2020年滚塑制品产量为134万吨，2021年约为138万吨，2022年中国滚塑制品

产量将达大道146万吨。随着国内游乐设施、防腐管道、防腐设备、储罐等对滚塑需求的增长，国内滚塑制

品需求量快速增长，从2014年的82万吨增长到了2020年的107.2万吨，2021年中国滚塑制品需求量约为

118万吨，2022年中国滚塑制品需求量将达到116.1万吨。

滚塑制品行业现状分析

塑料广泛应用于国民经济各个行业，在多个领域都发挥着不可替代的作用。经过多年的发展，我国已成为

全球塑料生产和消费的第一大国，拥有全球最大的市场。据国家统计局数据，2021年，我国塑料制品产量

达8004万吨，较2020年增加400.8万吨，同比增长5.27%。从企业的经营情况来看，2015至2017年，我国

塑料制品生产企业营业收入在2万亿元上下浮动，2018-2020年是行业的低谷期，2021年市场需求回暖，营

业收入回升至21300.5亿元，同比上升176%。

滚塑制品行业现状分析

滚塑成型起源于20世纪40年代的英国，1887年项滚塑问世，1934年制造出台商用滚塑机。起初它只是作为

注塑、吹塑、挤塑的补充，随着聚乙烯粉末化技术的成熟，日益成为塑料成型工艺中极具竞争力的成型方

法。据统计，2020年全球滚塑制品市场规模约为1404亿美元，较上年减少07%。从地区分布来看，中国是

全球滚塑制品行业市场规模第一大国，2020年的占比为26%；美国紧随其后，占比21%,其它地区的占比

均在10%以下。2014-2019年，全球滚塑制品需求量呈现出稳定增长态势，从385万吨上升至475.4万吨，

器件年均复合增长率为7%。2020年受到疫情影响，全球滚塑制品需求量下降至约448.9万吨，同比减少

5.57%。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

滚塑制品产业处于快速增长时期，由于滚塑制品行业的产品及服务模式特

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，滚塑

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

制品市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，滚塑制品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

滚塑制品行业发展格局

趋势

滚塑制品行业发展问题

质量参差不齐

滚塑制品行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

滚塑制品行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，滚塑制品行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，滚塑制品行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于滚塑制品行

3业的发展

滚塑制品行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范滚塑制品行单一的资金提供方角色仅能为滚塑制品行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用滚塑制品行业的研发、差”的盈利模式，滚塑制品行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的滚塑制品行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证滚塑制品行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：滚塑制品行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土滚塑制贷款资金来源的稳定性。滚塑制品行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本品行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土滚塑制品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，滚塑制品行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

滚塑制品行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对滚塑制品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为滚塑制品行业做了好的发展指引。

滚塑制品行业发展前景趋势1

行业发展方向1行业发展方向2

坚持滚塑成型工艺制造“大型化”、“异型化”充分结合国家经济发展规划，抓住内贸市场发

塑料制品的特点，发挥滚塑工艺固有优势，在展机遇，着重开展适合我国国情的，国家和社

“以塑代钢、以塑代木、以塑代石”等领域中会急需的相关产品的研发和生产。

进行技术、工艺、设备和材料的突破。

滚塑制品行业发展前景趋势2

行业发展方向3行业发展方向4

研究精细化、高品质滚塑制品的设计和制造技加强供应链多方合作，建立产业技术联盟，打

术，突破滚塑制品稳定批量化生产瓶颈，打开通材料、设备、模具和工艺的配套技术，加快

滚塑制品在大批量产品中的应用可能。行业技术联合创新趋势。

滚塑制品行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临滚塑制品行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此滚塑制品行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

滚塑制品行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼滚塑制品行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更

业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供

有足够的确定性，也有足够的弹性。个性化定制服务，成为滚塑制品行业新的发展方向。

行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于滚塑制品企业而言具有“低风险、高收益”

的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国滚塑制品行业市场企业

数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国滚塑制品行业行业发展的

主要原因。中国滚塑制品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业

务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国滚塑制品行业行业的发展带

来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分滚塑制品行业公

司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医

院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财

务风险：滚塑制品行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的