2023中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书

中国内地手游App与微信小游戏买量白皮书I 报告说明借助于CAS广告素材智能分析系统，本次报告的数据样本覆盖国内前言：中国内地手游市场前言：中国内地手游市场聚焦分析—2022年的两倍120100806040200中国游戏市场游戏版号发放数量变化趋势补充发放进口202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312网络游戏版号数量移动端游戏版号数量65765665465462415%13%605微信小游戏用户规模11%9%7%5%3%-1% 2023年手游用户规模达新高6.57亿，微信小游戏用户总量超10亿7006005004003002001000中国移动游戏用户规模走势变化9.2%9.2%4.8%3.2%0.2%-0.2%0.4%201820192020202120222023移动游戏用户规模（百万）增长率数据来源：游戏工委，伽马数据，微信公开课 2023年手游收入恢复双位数增速，小游戏收入同比涨3倍25002000150010005000中国小程序游戏市场收入走势变化中国小程序游戏市场收入走势变化2,269300%50%40%30%20%10%0%-10%-20%3002502,269300%50%40%30%20%10%0%-10%-20%30025020015010001,93120082%2,0971,5811,5811,3408% -14%33%18%18%202120222023201820192020202120222023202120222023350%300%250%200%150%100%50%0%中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）增长率小程序游戏市场收入（亿元）增长率 在投手游App数量达18,000个，在投微信小游戏数量超16,000个，同比增长214%App的在投产品规模50,00040,00030,00020,00010,00002021–2023年微信小游戏在投产品数量变化5,0775,2082021–20232021–2023年微信小游戏在投产品数量变化5,0775,208手游App在投产品数量变化50,00090%80%70%50,00090%80%70%60%50%72%40,00058%52%30,00025,20130,00018,38520,60218,38540%20,00016,36220,00030%10,000020%10,000010%0%投放产品数量新增投放产品数量新增占比投放产品数量新增投放产品数量新增占比90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2023年Q2起，微信小游戏月投放产品数超过手游App，12月投放近6,000个8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002023年手游Appvs微信小游戏月度在投产品数量变化5,9355,9354,8913,9413,105—微信小游戏—手游App手游App2022年前开始投放2022年开始投放42%58%2023年前开始投放2023年开始投放48%52%2022年在投产品2023年在投产品微信小游戏2022年前开始投放2022年开始投放21%79%2023年前开始投放2023年开始投放23%77% 2023年手游APP新投占比降至52%，微信小游戏则高达77%2022年在投产品2023年在投产品 2023年手游App投放素材量同比增加15%，投放高峰出现在春节和暑期2022–2023年手游App素材量及素材创意组数变化2023年手游App月度素材量及素材创意组数变化10,0008,0006,0004,0002,00001,4001,2001,1471,4001,2001,2009,7888,8341,0008,8346208006006208003672,4662,1534002,4662,1532102000素材创意组数5004504003503002502001501000 年末手游投放的新增素材量回升，12月新增素材占比高达79%2023年手游App月度素材量、新增素材量及新增占比变化79%36736733321090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%素材量新增素材量新增占比 2023年微信小游戏投放的素材量及素材创意组数比2022年增加超两倍增长率都超过200%2022–2023年微信小游戏素材量及素材创意组数变化2023年微信小游戏月度素材量及素材创意组数变化2,0001,5001,00050002501,61520010015058750302312501,6152001001505875030素材量素材创意组数素材量素材创意组数 2023年下半年微信小游戏投放的素材量缩减，包括新增素材1201008060402002023年微信小游戏月度素材量、新增素材量及新增占比变化81%74%8290%80%70%60%50%40%30%20%10%0%素材量新增素材量新增占比50%50%视频占比视频占比 微信小游戏投放素材超6成为图片，手游App投放的视频有12%沿用往年素材2023年手游2023年手游App投放素材类型分布微信小游戏投放素材类型分布38%38%62%2023年手游Appvs微信小游戏图片素材及视频素材新增占比96%88%98%97%视频素材新增占比 手游App月均投放视频素材超140万条，下半年起视频素材量超过图片素材量2023年手游App月度图片素材量及视频素材量变化图片素材量视频素材量2023年微信小游戏月度图片素材量及视频素材量变化 292021202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312图片素材量视频素材量放置游戏,3%SLG,4%SLG,3%卡牌,5%动作,5%模拟经营,6%角色扮演,31%角色扮演,39%卡牌,6%2022年模拟经营,6%网赚,休闲益智,19%2023年休闲益智、动作手游的在投产品数量及占比均较去年明显提升2022年在投手游2022年在投手游App的游戏类型分布在投手游App的游戏类型分布2023年2023年网赚,休闲益智,25% 聚会游戏投放产品新增率第一,高自由度及强社交手游参投规模扩大2023年手游App各游戏类型投放产品新增率TOP10排名类型排名类型5休闲益智--6放置游戏-2现代,36%2022年仙侠,9%传奇,20%三国,4%魔幻,4%仙侠,6%三国,5%动漫,5%现代,35%二次元,5%魔幻,6%动漫,11% 2023年二次元、动漫题材手游的投放数量同比涨超过1倍，合占整体的23%代，与2022年一致，占比稳定在2022年在投手游2022年在投手游App的游戏题材分布在投手游App的游戏题材分布——2023年传奇,14%二次元,12%—休闲益智类，同比暴增5700个2022年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布在投微信小游戏的游戏类型分布放置游戏,2%棋牌,2%棋牌,2%卡牌,3%射击,4%射击,4%模拟经营,5%射击,4%休闲益智,休闲益智,52%2023年2022年2023年动作,7%休闲益智,62%模拟经营,休闲益智,62%角色扮演,8%角色扮演,17% 音乐舞蹈、聚会、动作类小游戏在2023年启动投放的力度最大2023年微信小游戏各游戏类型投放产品新增率TOP10排名类型排名类型现代题材在全部在投小游戏中的占比超过5成，二次元、动漫题材小游戏投放数量逼近手游2022年微信小游戏的游戏题材分布2022年微信小游戏的游戏题材分布微信小游戏的游戏题材分布仙侠,2%仙侠,2%女生,2%科幻,2%传奇,3%魔幻,2%三国,3%2022年动漫,11%2023年现代,52%现代,2022年动漫,11%2023年现代,52%现代,59%仙侠,6%二次元,16%二次元,二次元,16%4捕鱼大作战-正79 国内手游App买量榜—非新增游戏2023年手游App非新增游戏日均素材创意组数TOP30榜单222328排名手游App排名手游App3小狗爱旅游46熊猫爱旅行7汪汪历险记89传奇1.76怀旧版-永恒屠龙 国内手游App买量榜—新增游戏2023年手游App新增游戏日均素材创意组数TOP30榜单排名手游App排名手游App212526272821222326272829肥鹅健689 国内微信小游戏买量榜—非新增游戏2023年微信小游戏非新增游戏日均素材创意组数TOP30榜单17 国内微信小游戏买量榜—新增游戏2023年微信小游戏新增游戏日均素材创意组数TOP30榜单 巨量系及腾讯系的游戏广告点击率相当，腾讯系3s完播率接近6成巨量创意vs腾讯广告游戏广告的3s完播率与点击率对比广告曝光广告曝光数据来源：巨量创意-行业洞察，腾讯广告-创意洞察 腾讯系广告点击人群女性占比41%，巨量系广告点击人群30岁以下占比40%广告点击人群广告点击人群巨量创意腾讯广告巨量创意vs腾讯广告游戏广告点击人群性别分布对比34%66%34%41%59%41%40%20%0%巨量创意vs腾讯广告游戏广告点击人群年龄分布对比31%25%19%15%腾讯广告数据来源：巨量创意-行业洞察，腾讯广告-创意洞察 巨量系70%的游戏广告完播人群为男性，腾讯系31-40岁用户点击、完播广告的表现均更优广告完播人群广告完播人群巨量创意腾讯广告巨量创意vs腾讯广告游戏广告完播人群性别分布对比70%70%63%30%37%40%20%0%巨量创意vs腾讯广告游戏广告完播人群年龄分布对比35%29%7%腾讯广告数据来源：巨量创意-行业洞察，腾讯广告-创意洞察放置游戏,2%竞速,2%射击,4%模拟经营,5%动作,4%放置游戏,4%卡牌,5%SLG,5%角色扮演,48%动作,7%模拟经营,7%休闲益智,62%角色扮演,8%—500微信小游戏的类型排名2023年在投微信小游戏游戏类型分布2023年投放创意组数Top2023年在投微信小游戏游戏类型分布游戏类型分布休闲益智,休闲益智,21%仙侠,2%女生,2%科幻,2%传奇,20%传奇,3%动漫,11%武侠,5%现代,52%现代,17%三国,5%动漫,6%仙侠,14%二次元,12%—传奇、现代、仙侠2023年在投微信小游戏游戏题材分布2023年投放创意组数Top2023年在投微信小游戏游戏题材分布游戏题材分布二次元,二次元,16%网赚放置游戏沙盒模拟经营棋牌角色扮演射击休闲益智动作体育街机聚会游戏竞速音乐舞蹈桌游82聚会游戏862023年各类型新投微信小游戏平均投放天数棋牌97塔防守卫动作网赚沙盒休闲益智竞速体育放置游戏模拟经营卡牌桌游音乐舞蹈射击角色扮演街机 2023年聚会游戏平均投放天数最高达161天，新投游戏中桌游平均投放时间最长200150100015010002023年各类型微信小游戏平均投放天数投放创意组数Top500微信小游戏数量前三类型2023年投放天数区间分布角色扮演模拟经营休闲益智角色扮演模拟经营91~180天,9%>180天,11%>180天,91~180天,9%>180天,11%91~180天,11%31~90天,18%1~9天,37%1~9天,42%91~180天,11%31~90天,18%1~9天,37%1~9天,42%91~180天,14%1~9天,44%31~90天,16%31~90天,19%10~30天,17%10~30天,20%10~30天,10~30天,17%10~30天,20% 休闲益智小游戏月投放产品数量最高达3809个休闲益智休闲益智2023年月度投放产品数量、新增投放产品数量变化6,0005,0004,0003,0002,0001,000029%3,8093,8093,2121,55279199535%30%25%20%15%10%5%0%投放产品数量新增投放产品数量新增占比4休闲益智小游戏投放的素材量及素材创意组数在5月及11月最高休闲益智休闲益智20502023年月度素材量、新增素材量占比变化8…8…素材量—新增占比2023年月度素材创意组数变化100%50%0%4030208—休闲益智休闲益智864202023年图片及视频素材量变化775315—图片素材数量——视频素材数量 角色扮演小游戏每月投放数量保持平稳，高峰期有458款产品在投角色扮演角色扮演2023年月度投放产品数量、新增投放产品数量变化1,000900800700600500400300200100045838033625%20%15%10%5%0%投放产品数量新增投放产品数量新增占比—成以上，年末素材投放规模被休闲益智超越角色扮演角色扮演40302001008060402002023年月度素材量、新增素材量占比变化8…29素材量——新增占比2023年月度素材创意组数变化72172190%70%50%—角色扮演角色扮演2023年图片及视频素材量变化252050555—图片素材数量——视频素材数量 模拟经营小游戏整体投放数量平稳上升，新投产品占比下降至10%模拟经营模拟经营2023年月度投放产品数量、新增投放产品数量变化600500400300200100018%18%28024025%20%15%10%5%0%投放产品数量新增投放产品数量新增占比4440200—休闲益智、角色扮演模拟经营模拟经营2002023年月度素材量、新增素材量占比变化84%84%4素材量——新增占比130%80%30%2023年微信小游戏月度素材创意组数变化 模拟经营小游戏图片及视频的投放量均回升，12月有近10万条图片素材模拟经营模拟经营86422023年图片及视频素材量变化856530—图片素材数量视频素材数量模拟经营休闲益智角色扮演123456789123小游戏买量榜Top10名2023年重点类型微信小游戏素材创意组数TOP1032023年我是大东家微信小游戏3素材创意组数变化21022023年商业都市微信小游戏2素材创意组数变化1002-2小游戏重点媒体平台—占比过半微信小程序微信小程序2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布棋牌,3%竞速,3%休闲益智,60%休闲益智,60%动作,5%模拟经营,6%角色扮演,6%放置游戏,2%竞速,2%休闲益智,竞速,2%射击,4%模拟经营,4%角色扮演,4%动作,6%2023年微信小游戏各游戏类型投放产品新增率TOP10 音乐舞蹈、聚会游戏、动作位居微信小程序在投小游戏新增率前三甲微信小程序微信小程序排名类型排名类型2023年在投微信小游戏的游戏题材分布2022年在投微信小游戏的游戏题材分布动漫,2%僵尸,2%传奇,2%仙侠,2%女生,2%女生,2%现代,70%微信小程序过半在投小游戏为「现代」题材，「二次元」及「动漫」占比近三成微信小程序微信小程序科幻,2%科幻,2%仙侠,3%动漫,11%二次元,9%现代,二次元,9%二次元,17%休闲益智超越角色扮演，成为优量汇联盟在投小游戏的第一大类型优量汇联盟优量汇联盟2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布塔防守卫,3%角色扮演,43%放置游戏,3%角色扮演,43%SLG,4%模拟经营,6%卡牌,7%休闲益智,17%射击,2%卡牌,3%休闲益智,49%放置游戏,3%休闲益智,49%动作,4%模拟经营,5%角色扮演,16%2023年微信小游戏各游戏类型投放产品新增率TOP10 聚会游戏、沙盒、音乐舞蹈位居优量汇联盟在投小游戏新增率前三甲优量汇联盟优量汇联盟排名类型排名类型9模拟经营--2023年在投微信小游戏的游戏题材分布2022年在投微信小游戏的游戏题材分布魔幻,2%三国,3%仙侠,5%魔幻,4%西游,5%现代,44%传奇,7%仙侠,19%二次元,7%动漫,11%三国,7%传奇,12%二次元,14%—优量汇联盟优量汇联盟现代,现代,27%射击,2%卡牌,3%放置游戏,3%动作,4%模拟经营,6%休闲益智,46%—QQQQ音乐2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布塔防守卫,3%放置游戏,4%角色扮演,49%模拟经营,5%角色扮演,49%SLG,6%卡牌,8%休闲益智,12%角色扮演,角色扮演,19% 沙盒、休闲益智、音乐舞蹈位居优QQ音乐在投小游戏新增率前三甲QQQQ音乐2023年微信小游戏各游戏类型投放产品新增率TOP10排名类型排名类型2休闲益智--魔幻,5%现代,19%武侠,3%三国,3%仙侠,6%传奇,8%现代,38%动漫,12%—QQQQ音乐2022年在投微信小游戏的游戏题材分布仙侠,22%西游,西游,6%二次元,7%三国,8%传奇,三国,8%2023年在投微信小游戏的游戏题材分布二次元,二次元,15%角色扮演,48%模拟经营,7%—休闲及放置游戏比重提升穿山甲联盟穿山甲联盟2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布2023年在投微信小游戏的游戏类型分布2022年在投微信小游戏的游戏类型分布塔防守卫,4%放置游戏,4%SLGSLG,6%卡牌,9%休闲益智,11%动作,3%SLG,6%模拟经营,7%角色扮演,42%放置游戏,8%卡牌,8%休闲益智,16%2023年微信小游戏各游戏类型投放产品新增率TOP10 放置游戏、MMO、动作位居穿山甲联盟投放小游戏新增率前三甲穿山甲联盟穿山甲联盟排名类型排名类型5桌游新8角色扮演--4%魔幻,三国,现代,14%—穿山甲联盟穿山甲联盟2022年在投微信小游戏的游戏题材分布现代,20%西游,5%仙侠,18%西游,5%仙侠,18%魔幻,魔幻,7%三国,三国,8%2023年在投微信小游戏的游戏题材分布传奇,18%9%9%二次元,13%仙侠,二次元,13%动漫,11%休闲益智,16%放置游戏,8%动作,4%SLG,6%—在抖音投放的小游戏数量角色扮演保持第一抖音抖音2023年在