行研报告-2019年10月中国创业投资暨私募股权投资统计报告-清科-201911

清科数据：10月VC/PE市场持续低温，IT行业成为“热门货”清科研究中心韩春玉根据清科旗下私募通数据统计，10月VC/PE市场共发生310起投资案例，同比下降40.6%，环比下降6.1%；总投资金额为265.23亿元人民币，同比下降53.2%，环比下降6起10环比下降VC/PE机构关注，共发生投资金额71.95亿元人民币，占总投资金额的27.1%。从投资地域来看，最受68.93月共发生退出事件168IPO退出数量为13830笔。本月科创板IPO加速扩容，科创板审核节奏再提速，企业包容性持续提升，在科创板上市红利推动下，IPO退出显著回升。月债券违约、私募基金及场外配资等重点领域的风险，坚决管住增量，有效化解存量。假期效应凸显，本月投资事件案例数和金额同环比均有所下降根据清科旗下私募通数据统计【见图月中国股权投资市场共发生投资案例310182265.23亿元人民币，同比下降53.2%，环比下降33.0%。本月机构出手仍显谨慎，叠加十一假期效应，本月投资事件案例数和金额同环比均有所下降。根据清科旗下私募通数据统计【见图1,000万元人民币的小额投资事件共发生20起，占比0.64亿元人民币，占比1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件共发生8245.1%，共涉及金额12.10亿元人民币，占比4.6%；投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事件共计发生13起，占比7.1%，共涉及金额8.30亿元人民币，占比3.1%；金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件共发生61157.82亿元人10亿元人民币以上的大额投资共计发生63.3%，共涉及金额86.3710亿元以上的大额投资事件案例数环比下降25.0%，融资金额环比下降55.8%。D轮本月融资金额夺魁、A轮案例数位居榜首月中国股权投资市场的投资轮次从数量分A数占比合计72.3%。在投资金额方面，本月位居榜首的是D轮，涉及投资金额55.99亿元B轮涉及投资金额53.29A轮次，涉及投资金额35.55亿元人民币。IT行业热度持续，本月融资达71.95亿元人民币月VC/PE市场投资共涉及20个一级行业。从案例数量上来看，IT、互联网及生物技术/医疗健康仍然位居前三位。其中，排名第一位的IT行业共发生投资事件100起；第二位的是互联网行业，发生投资事件56起；生物技术/医疗健康行业发生投资事件40行业获得71.95人民币的融资，稳居首位；此外，互联网行业在本月获得了55.99亿元人民币的融资金额，占比21.1%，位居第二位；生物技术/医疗健康行业排名第三，涉及投资金额45.22亿元人民币，占比17.0%。北京地区融资案例数拔得头筹，融资金额达68.93亿元人民币月发生的310起投资事件涉及24个省市。从案例数量上看，排名前三的地区总案例数量为178起，占比57.4%。97起投资事件，占投资案例总数的31.3%；排名第二的上海地区共发生52起投资事件，占比16.8%；江苏地区排名第三，发生投资事件29占比9.4%。在投资金额方面，本月北京地区以68.93亿元人民币的融资金额跃居本月第一位，占比26.0%；紧跟其后的是上海地区，融资金额为45.54亿元人民币，占比17.2%，位居第二位；本月山东省涉及投资金额为31.97亿元人民币，占比12.1%，居第三位。本月典型案例：太美医疗完成15亿元人民币的E/E＋轮融资，腾讯、老虎环球基金领投2019年10月1815亿元人民币的E轮和5年拿到500年完成2000万元A轮融资、紧接着的是2016年的3000万元B轮、2017年的1亿元C轮、3亿元D轮融SaaS动新药临床试验的规范化。经纬中国合伙人熊飞表示：“太美医疗用信息技术改造生命科学美一路前行。”高灯科技完成超10亿元B轮融资2019年10月18日，海南高灯科技有限公司（简称：高灯科技）宣布完成B轮融资，融资金额超过10亿元，本轮融资由老股东腾讯、鼎晖携手中投中财、深创投联合领投，高利用高灯科技在互联网+财税领域的专业优势和技术优势，拓展不同行业场景及新经济平台灯科技于2017年5事总经理刘辉博士表示：“高灯科技以全民级票证电子发票切入财税数字化，是消费互联网和产业互联网融合创新的典范，既赋能企业及B端个体在财税报销出行服务上实现降本增GB和C端的网络效应和数据智能，在打通供给需求的场景应用中有巨大的增值运营想象空间。“千寻位置完成10亿元A轮融资2019年10月18日，千寻位置宣布完成10亿元A轮融资，公司估值超过130亿元。利用遍及全国超过2500获得时空智能，并让终端用户最终受益。千寻位置成立4年来，从提供商业服务的卫星导能驾驶、大众消费、公共安全等领域。科创板科创板IPO加速扩容，本月IPO退出显著回升月共发生退出事件16841.2%。其中，IPO退出事件138笔，并购退出事件30笔。本月退出事件共涉及企业36IPO退出涉及27910IPO退出显著回升。本月比较具有代表性的退出事件为深创投退出杰普特和君联资本退出网易有道。10月31码：688025）在上海证券交易所科创板首发挂牌，成为深创投成立以来在资本市场公开上市的第154家投资企业、2019年上市的第12家投资企业、在科创板上市的第6家投资企230943.86由2006年成立的深圳市杰普特电子技术有限公司于2016年4月整体变更设立，主要从事激光器、激光/光智能设备产品的研发、制造和销售。近年来，杰普特开发了智能光谱检测机、激光调阻机、芯片激光标识追溯系统、激光划线机、VCSEL激光模组检测系统、硅光晶圆测试系统等多款激光/光智能装备，广泛应用于激光精密加工、光谱检测、消费电子产品制造、贴片元器件制造等领域。公司客户包括苹果、AMS、国巨电子等国际大客户。深创投2017、2018年两次投资杰普特，旗下人才基金2018助推其发展壮大并走向资本市场。本次发行前，深创投及人才基金共持有杰普特5.55%的股份。本次杰普特成功挂牌上市，深创投获得1.53的回报倍数。10月25日，网易有道在美国纽交所正式挂牌上市，股票代码为DAO，网易有道IPO发行价定在每股17IPO发行了560万股私募配售1.25亿美元。网易有道成立于2006年，是国内一家互联网教育品牌，网易有道线学习类产品，主要从在线课程、交互式学习应用程序、智能硬件等维度为用户提供服务。2018年4月，网易有道宣布完成首次战略融资，本轮投资方名单只有两家机构，分别是慕华教育发起的教育产业基金慕华投资和君联资本，君联资本投资2000等方面给予了积极支持和帮助。本次网易有道成功挂牌上市，君联资本获得1.66的回报倍数。关于清科研究中心关于清科研究中心超700家，其中服务的政府主要部门包括国家发改委、国家科技部、证监会等，以及超过40个省市地区的金融办、发改委、科技局等机构，深度参与市场分析与相关政策制定。清供了政府引导基金尽职调查、绩效考评等咨询服务。关于私募通 所、会