2024年股权销售岗位职责7篇

2024年股权销售岗位职责7篇

目录

第1篇新三板股权销售岗位职责职位要求

第2篇股权销售经理岗位职责

第3篇股权销售岗位职责

第4篇股权电话销售岗位职责

第5篇股权销售精英岗位职责

第6篇新三板股权销售岗位职责

第7篇股权销售精英岗位职责职位要求

股权销售经理岗位职责

股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责:

1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。

股权销售精英岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划,并完成销售目标;

2、协助公司定期举办金融类相关活动;

3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

4、制定工作计划并快速推进;

5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

6、负责公司的基金产品的推广;

7、收集并统计市场信息和客户建议,并及时整理信息并反馈给公司,为公司提供合理的建议;

8、制定基金销售方案,明确销售渠道和策略,整理目标客户数据;

9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护,实现基金销售业绩;

10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务,向投资者提供优质的服务。

任职要求:

1、大专及以上学历,(金融专业者优先);

2、有高端客户资源及渠道者优先;

3、有良好的职业道德,遵守商业规则,保守商业秘密;

4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验,熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,有成功发起股权投资基金经验者优先;

5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者;

6、须持有基金从业资格证。

股权销售精英岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职能

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求

1、8年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

新三板股权销售岗位职责

1、在金融行业,通过顾问式销售,准确了解客户需求,呈现达观产品和服务的价值;

2、根据公司市场战略,独立开发客户,寻找销售机会,对客户进行需求引导与沟通,从而推动销售项目的实施;

3、达成销售业绩,最终完成月度季度和年度销售指标;

4、善于进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进;

5、及时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略;

任职资格:

1.中专以上学历;

2.2年以上销售经验,有金融行业资源尤佳;

3.具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强;

4.具备一定的市场分析及判断能力;

5.有良好的职业道德,具有主动的客户服务与市场开拓意识;

6.具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实,善于学习与思考。

股权销售岗位职责

股权基金销售经理沃顿中财沃顿资本管理有限公司,中财沃顿,沃顿,中财沃顿岗位职责:

1、为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、明确的工作量化体系管理,每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。

股权电话销售岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

岗位职责:通过电话寻找意向客户,记录跟踪客户,了解客户的需求,给客户做资产管理,财富升值,工作环境很好,氛围积极,轻松工作,同事都很好相处,新手会有老同事手把手带,一起努力!我们等待你的加入!

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新三板股权销售岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开发维护核心国内资金端客户（一级、二级、新三板市场等机构），为私募融资的股权类项目对接投资人

2、熟悉境内资本市场投资人情况，熟悉私募融资股权类项目的发行和销售

3、研究分析典型人民币融资、中概股回归、新三板定增等案例

职位要求：

1、对a股市场熟悉