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正文目录区域透视——天津市的四个方面 7区域全扫描,三维度看天津区域银行 8银行背景维度:4家银行资产规模超2000亿 8银行经营维度:资产质量改善,资本充足率承压 9资本补充与银行合并新设维度 商业银行面面观——天津区域银行怎么看? 天津银行 12天津农村商业银行 16天津滨海农村商业银行 20天津区域银行债还有哪些投资机会? 24风险提示 25图表目录图表1天津市十四五规划部分内容 7图表2天津市产业结构占比(单位:%) 7图表3天津市上市企业梳理(单位:家、亿元) 8图表4天津区域商业银行数量(单位:家) 8图表5天津区域银行成立时间(单位:家) 8图表6天津部分商业银行经营战略 9图表7天津区域商业银行注册资本(单位:家) 9图表8天津前十大银行资产规模(单位:亿元) 9图表9天津区域商业银行不良率(单位:%) 10图表10天津区域商业银行拨备覆盖率(单位:%) 10图表天津区域银行资本充足率(单位:%) 10图表12天津区域商业银行净息差(单位:%) 10图表13天津区域商业银行贷款占资产比重(单位:%) 图表14天津区域商业银行存款占总负债比重(单位:%) 图表15天津区域商业银行ROA(单位:%) 图表16天津区域商业银行ROE(单位:%) 图表17天津区域中小银行资本补充债券承接主体(单位:亿元) 图表18天津市主要银行2022年基本指标(单位:%,亿元,家) 12图表19天津银行前十大股东持股比例(单位:%) 13图表20天津银行12家对外投资企业及持股比例(单位:%) 13图表21天津银行总资产及增速(单位:亿元,%) 13图表22天津银行资产结构(单位:%) 14图表23天津银行存款占负债比重(单位:%) 14图表24天津银行个人贷款结构(单位:%) 14图表25天津银行对公贷款结构(单位:%) 14图表26天津银行资本充足率(单位:%) 15图表27天津银行净息差(单位:%) 15图表28天津银行营业收入与净利润(单位:亿元,%) 15图表29天津银行减值准备计提情况(单位:亿元,%) 15图表30天津银行不良率及拨备覆盖率(单位:%) 16图表31天津农商行银行前十大股东持股比例(单位:%) 17图表32天津农商行对外投资企业及持股比例(单位:%) 17图表33天津农商行总资产及增速(单位:亿元,%) 17图表34天津农商行资产结构(单位:%) 18图表35天津农商行存款占负债比重(单位:%) 18图表36天津农商行个人贷款结构(单位:%) 18图表37天津农商行对公贷款结构(单位:%) 18图表38天津农商行资本充足率(单位:%) 19图表39天津农商行净息差(单位:%) 19图表40天津农商行营业收入与净利润(单位:亿元,%) 19图表41天津农商行减值准备计提(单位:亿元,%) 19图表42天津农商行不良率及拨备覆盖率(单位:%) 20图表43天津滨海农商行前十大股东持股比例(单位:%) 21图表44天津滨海农商行对外投资企业及持股比例(单位:%) 21图表45天津滨海农商行总资产及增速(单位:亿元,%) 21图表46天津滨海农商行资产结构(单位:%) 22图表47天津滨海农商行存款占负债比重(单位:%) 22图表48天津滨海农商银行个人贷款结构(单位:%) 22图表49天津滨海农商银行对公贷款结构(单位:%) 22图表50天津滨海农商行资本充足率(单位:%) 23图表51天津滨海农商行净息差(单位:%) 23图表52天津滨海农商行营业收入与净利润(单位:亿元,%) 23图表53天津滨海农商行减值准备计提情况(单位:亿元,%) 23图表54天津滨海农商行不良率及拨备覆盖率(单位:%) 24图表55天津区域银行存量债券:按发行人(单位:亿元) 24图表56天津区域银行存量债券:按债券类型(单位:亿元) 24图表57天津区域银行债券基本信息(单位:亿元) 25图表58天津区域银行同业存单收益率(单位:%) 25区域透视——天津市的四个方面GDP达1.6324GDP1.191.7%、37.0%、61.3%。图表1天津市十四五规部分内容 图表2天津市产业结构比(单位:%)资料来源: 资料来源:,2022136310万人。上市公司资源方面,天津市共有88家上市公司。截止2024年1月19日,天津上市1.19从上市节奏上看200029从上市公司类型上看数量占有较高比重。2022年天津市存贷款规模分别4.05万亿、4.2512.8%、3.50%。图表3天津市上市企业梳理(单位:家、亿元)行业上市公司数量市值行业上市公司数量市值电子122,500公用事业3375机械设备12498国防军工3305医药生物111,427传媒278电力设备51,003农林牧渔292基础化工5262社会服务288房地产4113食品饮料258环保4158钢铁189计算机41,169美容护理129交通运输42,296轻工制造122汽车4407通信130石油石化4873综合154资料来源:,区域全扫描,三维度看天津区域银行银行背景维度:42000亿天津共存续19家商业银行,包括1家股份行,2家农商行和1家城商行。区域内规20004(其企业、服务三农发展、服务城市居民。19家商业银行21132006-20102011-2015610家商业银行成立。图表4天津区域商业银数量(单位:家) 图表5天津区域银行成时间(单位:家) 资料来源:, 资料来源:,梳理天津区域主要商业银行经营战略。从市场定位来看,天津银行坚守城市商业银行图表6天津部分商业银行经营战略聚焦主责主业,扎根地方,服务国家战略、实体经济和百姓民生,加强全面风险管理,加快金融科聚焦主责主业,扎根地方,服务国家战略、实体经济和百姓民生,加强全面风险管理,加快金融科技建设和数字化转型。天津银行经营战略银行名称天津农商行 坚持“扶农助小”的市场主定位,坚持“合规经营、精细管理、稳中求进”的经营理念,全面推进转型创新。天津滨海农商行

首家经营范围突破省市的农商行。立足滨海,服务津京冀,辐射“一带一路”。服务中小企业、服务三农发展、服务城市居民。资料来源:57家、1亿-5家,1千万-11177.6亿元1位。从资产规模来看,渤海银行、天津银行、天津农商行、天津滨海农商行规模超2000亿,其余银行资产规模较小。图表7天津区域商业银注册资本(单位:) 图表8天津前十大银行产规模(单位:亿)资料来源:,华安证券研究 资料来源:,银行经营维度:资产质量改善,资本充足率承压6.7pct年区域内银行核心一级资本充足率为2%.%5%,68.8%0.44%、ROE6.05%,均低于上市行水平。不良率下降,拨备覆盖,率天提津升区域银行资产质量有所改善。不良率方面,2022年天津区域商业银行不良率为%bp.6%。205.9%。(注:算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率,部分行披露数据不全,计算结果可能存在一定误差,下同)图表9天津区域商业银不良率(单位:%) 图表10天津区域商业行拨备覆盖率(单:%)资料来源:, 资料来源:,2022年天10.67%4210.21%1.52%,较上年降低19bp1.91%422.00%。图表天津区域银行本充足率(单位:%) 图表12天津区域商业行净息差(单位:%)资料来源:, 资料来源:,资产负债结构方面,202250.7%,较上年下424272.20%。图表13()图表4()资料来源:, 资料来源:,ROA4242家上市行均10.44%。图表15天津区域商业行ROA(单位:%) 图表16天津区域商业行ROE(单位:%)资料来源:, 资料来源:,资本补充与银行合并新设维度现阶段天津区域共发行93亿元资本补充债券,由天津滨海农商行承接。2020年至今无新成立商业银行。图表17天津区域中小银行资本补充债券承接主体(单位:亿元)93.0093.00天津滨海农村商业银行金额(亿元)承接主体资料来源:,商业银行面面观——天津区域银行怎么看?天津市共19家商业银行。本文从股权结构与变更、网点与对外投资布局、资产负债结构、盈利状况、资产质量等方面梳理了天津区域主要的三家商业银行:天津银行、天津农商行、天津滨海农商行。图表18天津市主要银行2022年基本指标(单位:%,亿元,家)天津银行天津农村商业银行天津滨海农村商业银行资产端信贷比重44.3346.3155.40资产端金融投资比重42.4933.6829.40负债端存款占比56.8076.5086.03核心一级资本充足率10.3811.037.64资本充足率12.8013.4015.18净息差1.741.751.10营业收入157.68927.74营业收入增速-10.907.9016.00净利润35.6265.24净利润增速11.502.7742.80不良率1.811.922.60拨备覆盖率159.27160.38126.46资产端信贷比重44.3346.3155.40资产端金融投资比重42.4933.6829.40负债端存款占比56.8076.5086.03核心一级资本充足率10.3811.037.64资本充足率12.8013.4015.18资料来源:Wind,华安证券研究所3.1天津银行20062315.94%,无控股股东及实际控制人。天津银行218152家,域外网点分布于北京、山东、河北、76bp42.49%1.42pct2207亿元,以国债、地方政府债、政金债及AA+及以上高等级信用债为主,信托、资管计划578贷结构来看,公司类贷款占比53.2,其中前五大行业分别为租赁和商务服务、建筑业、35.450.227.222.6年天津银行核销表74.360bp1.81%,不良率较高的行业包括农林(10.67%)(6.95%)(6%)(3.62%)2022年天159.27%5.01pct。天津银行前身是天津市商业银行。2006年,天津市商业银行引入澳新银行作为战略合作伙伴,2007年2月更名为天津银行,2016年3月天津银行港交所上市。从股权结构上看,天津银行的第一大股东为天津保税区投资有限公司,持股比例20220.50.82%。图表19天津银行前十大股东持股比例(单位:%)大股东名称持股比例大股东名称持股比例天津保税区投资有限公司15.94哈尔滨经济开发投资有限公司2.75澳新银行集团有限公司11.95天津海泰控股集团有限公司2.46天津市医药集团有限公司8.03天津津融投资服务集团有限公司1.93天津渤海化工集团有限责任公司8.02天津市宁福投资有限公司1.88中船国际控股有限公司4.99香港渤海租赁资产管理有限公司1.76资料来源:,12家。对外投资区域为天津(3家)、新(5家(2家(1家(1家1家理财子、91家金租公司。218152(17家(16家(13家家)、四川省(9家)。图表20天津银行12家对外投资企业及持股比例(单位:%)对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例天银理财有限责任公司100铁门关津汇村镇银行49天银金融租赁股份有限公司65.88阜康津汇村镇银行49宁夏同心津汇村镇银行51阿拉尔津汇村镇银行40宁夏原州津汇村镇银行51天津市蓟州村镇银行35塔城津汇村镇银行49南阳村镇银行10呼图壁津汇村镇银行49中国银联股份有限公司0.39资料来源:企业预警通,从资产增速角度来看,2022年天津银行总资产达7611亿元,资产增速5.72%。图表21天津银行总资产及增速(单位:亿元,%)资料来源:,22年天津银行资产端信贷占比.3%7bp,42.49%1.42pct2022年末,天津银行债券投2207AA+578222AA+上发行主体;公募基金主要为债券型基金。负债端来看,天津银行2022年负债端中存款占比56.8%,较上年下降了96bp。图表22天津银行资产结(单位:%) 图表23天津银行存款占债比重(单位:%)资料来源:, 资料来源:,从信贷结构来看,公司类贷款占比53.2,其中前五大行业分别为租赁和商务服务79.1%35.450.2、27.2。从贷款集中度来看,2022为6.8044.62。图表24天津银行个人贷结构(单位:%) 图表25天津银行对公贷结构(单位:%)资料来源:, 资料来源:,资本充足率角度,202212.80%69bp,核心一级资本充足率为.3%b22年净息差为.%,38bp。图表26天津银行资本充率(单位:%) 图表27天津银行净息差单位:%) 资料来源:, 资料来源:,从净利润与拨备计提角度来看,2022年天津银行营业收入与净利润分别为157.6亿、35.610.9%75.2448%。图表28天津银行营业收入与净利润(单位:亿元,%)图表29天津银行减值准备计提情况(单位:亿元,%)资料来源:, 资料来源:,不良核销&拨备计提。202274.360bp(6%)(3.62%)2022159.27%,较上年上5.01pct。图表30天津银行不良率及拨备覆盖率(单位:%)资料来源:,3.2天津农村商业银行天津农村商业银行成立于2010年6月,是由原天津农村合作银行、天津市武清区农10家独立法人金融机构改制重组设立。从股权结构上看,天津农村商业银行的第一大股东为天津港(集团)10.00%,无控股股东或实际405102511家清算公22年天津农商银行信贷占比%pt;1024121794931014885.47%34.7%38.6%、1.56%、59.6%、0.23%。信贷资产质量2010610家独立法人金融机构改制重组设立。2018年,天津农商银行启动增资扩股工作,其中原四川交投产融控股有限公司作为新增战略投资者入股7.49亿股,天津港(集团)有限公司等27家老股东入股1.16亿股。从股权结构上看,天津农商银行的第一大股东为天津港(集团)有限公司,持股比例达10%,无控股股东或实际控制人。图表31天津农商行银行前十大股东持股比例(单位:%)大股东名称持股比例大股东名称持股比例天津港(集团)有限公司10.00麦购集团有限公司7.17天津国资资产管理有限公司8.97上海骏虞贸易有限公司4.84天津新金融投资有限责任公司8.97常熟市新苏物资有限公司4.83天津市医药集团有限公司8.97天津市东泰世纪投资有限公司1.70蜀道资本控股集团有限公司8.95鑫东森集团有限公司1.67资料来源:,对外投资来看,天津农商行对外投资公司共10家。主要分布于天津(7家)、河南(1家(1家(1家251家农村信用合作联社、1家清算公司。图表32天津农商行对外投资企业及持股比例(单位:%)对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例天津市静海区兴农贷款有限责任公司100天津津南村镇银行100天津市武清区兴农贷款有限责任公司100南阳村镇银行39.33天津市州区兴农贷款有限责任公司100农信银资金清算中心有限责任公司20天津市宁河区兴农贷款有限责任公司100无锡信安三号投资合伙企业(有限合伙)5.76天津市宝城区兴农贷款有限责任公司100天津市宁河县农村信用合作联社1.98资料来源:企业预警通,从分支行与网点布局来看,天405家网点,所有网点均在天津市。40729.23%。图表33天津农商行总资产及增速(单位:亿元,%)资料来源:,22年天津农商银行信贷占比3%5ct;33.68%3.10pct1024121794931014898设、房地产、金融及其他服务业。负债端来看,2022年天津农商银行负债端中存款占比76.5%,较上年提升1.64pct。图表34天津农商行资产构(单位:%) 图表35天津农商行存款负债比重(单位:%)资料来源:, 资料来源:,38.6%、1.56%、59.6%、0.23%。2022年末天津农商银行单一最大客户贷款和最大十家客户贷款集中度分别为7.76%和56.03%。图表36天津农商行个人款结构(单位:%) 图表37天津农商行对公款结构(单位:%)资料来源:, 资料来源:,从资本充足率角度来看,202211.03%3bp,13.40%28bp。从净息差角度来看,2022年天津农商银行净1.75%26bp。图表38天津农商行资本足率(单位:%) 图表39天津农商行净息(单位:%) 资料来源:, 资料来源:,2年天津农商行营业收入与净利润分别为.0亿、.0%2.7%.69%。图表40()图表41() 资料来源:, 资料来源:,信贷资产质量方面,20221.92%32bp,160.38%4.24pct。图表42天津农商行不良率及拨备覆盖率(单位:%)资料来源:,3.3天津滨海农村商业银行天津滨海农商行成立于2007年12月,是在原天津塘沽农村合作银行、天津大港农15家企业共同发起设立的15.85%,共设10192家位于天津,域外网点位于新疆(8家)、浙江(1家)。拆解资产负债结构来看,202255.4%1.54pct;金融投29.4%1.0pct390亿元,以金融债、企业债为主,企业债涉及行业包括制造业、基础设施建筑业等,外部评级集中于AA+及以上,涉及区22589.27%,前五大行业分别为租赁和商务服务、批70.02%;个人贷款以住房按揭贷款和其35.06%64.67%20227.47%、6.10%4.95%。天津滨海农商行成立于2007年12月,是在原天津塘沽农村合作银行、天津大港农15业银行,总部位于天津滨海新区。2019年,滨海农商行引入六家天津市国有企业股东,20222023350亿元。从股权结构上看,天津滨海农商行的第一大股东为天津能源投资集团,持股比例达15.85%。图表43天津滨海农商行前十大股东持股比例(单位:%)大股东名称持股比例大股东名称持股比例天津能源投资集团15.85天津恒达伟业投资有限公司6.29天津市政投资有限公司11.01广州市泽达棉麻纺织品有限公司5.64天津临港投资控股有限公司9.29天津市浩通物产有限公司5.26天津滨海高新区资产管理有限公司8.21天津市宁发集团有限公司4.15天津航空有限责任公司债券违约6.29天津百利机械装备集团有限公司3.67资料来源:,4家。21家汽车金融公司。图表44天津滨海农商行对外投资企业及持股比例(单位:%)对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例天津市北辰村镇银行股份有限公司27.41天津长城滨银汽车金融有限公司1.82南阳村镇银行股份有限公司10.00天津卓朗信息科技股份有限公司1.00资料来源:企业预警通,10192津,域外网点位于新疆(8家)、浙江(1家)。2年天津滨海农商行总资产28.4%。图表45天津滨海农商行总资产及增速(单位:亿元,%)资料来源:,29.4%1.0pct390亿元,以金融债、企业债为主,AA+2252022年天津滨海农商银行负债端存款占比86.03%,较上年提升20bp。图表46天津滨海农商行产结构(单位:%) 图表47天津滨海农

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